欧亚铁路运输市场与欧亚走廊
思瀚产业研究院 Joint Stock Company National Company Kazakhstan Temir Zholy    2026-07-07

欧亚铁路运输市场

铁路运输是欧亚物流体系中一个结构上至关重要的组成部分。对於500-700公里以上的内陆运输，铁路是散货、集装箱货物和过境货流的主要运输方式，特别是在中欧走廊沿线。与海运不同，铁路可以直接连接工业中心、内陆港和边境口岸，而无需依赖出海口－这对哈萨克斯坦和其他内陆经济体而言是一个决定性的优势。在欧亚背景下，铁路运输同时发挥著以下作用：

(i)支持出口导向型商品流动；

(ii)实现亚洲与欧洲之间的长途集装箱中转；

(iii)将内陆经济体连接到全球贸易路线；

以及(iv)在地缘政治和供应链中断期间提供运输韧性。

近期事件－包括新冠疫情、红海安全事件以及更广泛的地缘政治碎片化－凸显了铁路走廊作為海运路线的替代方案，对於时间敏感型货物运输具有重要的战略意义。铁路运输市场规模指货运铁路、客运铁路及铁路相关附属服务所產生的总收入，包括终端及多式联运处理、仓储、货运代理及营运支持服务。

欧亚铁路运输市场总规模由2020年的约3,011亿美元增至2025年的约4,165亿美元，年复合增长率约為6.7%。预计到2030年，该市场规模将进一步达到约5,274亿美元，2025年至2030年的年复合增长率约為4.8%。推动增长的因素包括欧亚贸易量的增加、铁路过境运输的扩展、基础设施现代化、集装箱货运量的增长，以及中国、中亚和欧洲之间对多样化陆路物流路线需求的上升。

主要欧亚市场趋势

• 脱碳驱动的运输方式转变加速：随著全球供应链面临日益增加的温室气体减排压力，铁路作為最具生态效益的陆路物流方式，正日益受到重视。欧盟气候政策正朝著制定具约束力的2040年目标迈进，即较1990年水平将温室气体净排放量减少90%。预计到2040年，与2015年相比，欧洲铁路运输活动可能增长67%，从而带动对可靠、低碳的跨大陆走廊的结构性需求(CER，2024)。

• 铁路网电气化与清洁牵引能源：全面的基础设施电气化是现代铁路发展的核心支柱。2022年，欧盟约56.9%的铁路线已实现电气化，其中超过52%的牵引电力来自可再生能源(CER,2024)。中国国家铁路网的电气化率已超过76.8%（中国交通运输部，2026）。这些升级能够支持丝绸之路过境走廊的长期成本稳定性和更强的环境合规性。

• 全球化与市场整合：全球铁路行业正日益集中，少数大型运营商掌控著横跨多个国家的庞大铁路、物流和多式联运网络。日益增强的贸易互联互通以及国际货运走廊的建设，正推动著对一体化跨境运输解决方案的需求，从而促进了跨铁路价值链的整合与垂直一体化。在欧亚地区，德国铁路和法国国家铁路公司等综合性铁路集团的扩张已体现这一趋势体，这些集团已构建了超越其国内市场的国际物流平台；同时，大型国有铁路运营商在整个欧亚地区的作用也在日益增强。

• 铁路基础设施数字化：先进数字系统的集成正在重塑铁路运营，使铁路无需进行资本密集型的实体轨道升级即可实现运力扩张。主要趋势包括部署新一代信号系统架构(ERTMS)、数字自动耦合(DAC)、自动化终端处理、预测性维护分析以及数字化海关接口－所有这些都為国际托运人提供了需求日益增长的供应链可视化。

• 高速铁路网络扩张：在城市化进程加快、出行需求增长以及政府对可持续交通基础设施投资增加的支持下，高速铁路正成為客运铁路增长的关键驱动力。全球高铁网络持续扩张，尤其在中国、欧洲及部分亚洲市场，為短程和中程航空旅行提供了极具竞争力的替代方案。高铁走廊的持续建设正在改善主要经济中心之间的互联互通，提高铁路的运输模式份额，并增强客运铁路运输的长期竞争力。

欧亚东西向铁路走廊

虽然有多条国际运输走廊贯穿欧亚大陆，但本节重点介绍连接中国、中亚和欧洲的主要东西向铁路走廊，因為该等走廊构成亚洲与欧洲之间长途铁路货运的主要路线，并為评估哈萨克斯坦在欧亚过境运输中的战略地位提供最具相关性的框架。欧亚东西向铁路运输围绕四条连接中国、中亚和欧洲的主要国际陆路走廊展开：

• 西伯利亚大铁路走廊－经由俄罗斯连接亚洲与欧洲。

• 北部走廊(UTLC ERA)－经由俄罗斯和哈萨克斯坦，连接西欧、朝鲜半岛和日本。

• 中部走廊（跨里海国际运输路线，TITR）－经由黑海、高加索和里海连接东欧与中亚。在哈萨克斯坦境内，跨里海国际运输路线全长3,836公里，途经多斯提克、阿拉木图和阿克套等城市。

• 南部走廊－经由土耳其、伊朗和中亚，连接东南欧与中国及东南亚。

这四条走廊中有三条途经哈萨克斯坦，这使得哈萨克斯坦凭藉其境内多元化的贸易流，成為一个具有高度韧性的独特中转枢纽。

註：虚线走廊段表示替代的非主要走廊路线。

基於走廊的竞争

欧亚铁路运输市场的竞争在两个层面上展开。在第一层面，所有陆路欧亚走廊都在亚洲－欧洲贸易航线上与远洋海运争夺相同的货流：海运的单位成本较低，但运输时间為32天至37天，而铁路运输仅需12天至26天，其成本优势在海运费率居高不下的情况下尤為明显。因此，铁路运输的总可承运量会随著海运费率週期而扩大及缩小。

此外，随著铁路货运量的增长，包括内陆港、自动化中转枢纽和集成化数字追踪在内的专业物流生态系统的同步发展，為货主带来了可观的附加效益。这种成熟度使铁路走廊深度融入企业供应链，从而產生了较高的转换成本，即使在海运通缩週期中，也能保障铁路的市场份额。在第二层面，各走廊之间存在竞争。

没有任何一家铁路公司能够控制整个中欧路线，每个走廊都依赖於多个国家系统、边境口岸和关税机制之间的协调。

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