锂的上游资源开采地区分布及产量分析
思瀚产业研究院    2022-08-24

锂的上游资源主要包括锂辉石、盐湖卤水锂、锂云母。锂在自然界中丰度较大，居第27位，在地壳中约含0.0065%。全球锂资源储量较为丰富，根据美国地质调查局数据，截至2020年全球锂资源的探明矿产储量2,106万吨金属量、折合碳酸锂当量1.12亿吨，矿产资源量达到8,551万吨金属量，折合碳酸锂当量4.55亿吨。

锂仅以化合物的形式广泛存在于自然界中，主要以固体矿物资源（主要是矿山型锂矿）和液体卤水等形式存在。矿山型锂矿主要指伟晶岩类锂矿和富锂粘土。伟晶岩型锂矿中产出的锂矿物主要有锂辉石、锂云母和透锂长石等。由于锂云母矿物的锂含量相对锂辉石低，而且成分极其复杂，过程能耗及成本高，因此目前应用最多的是锂辉石。而液体卤水锂主要存在于盐湖卤水、油田卤水和地热卤水中，以盐湖卤水锂为主。全球卤水中的锂约占全部锂资源储量的70%，但是液态锂通常与钾、钠、镁盐等共生，这是目前全球液态锂资源分离的最大难题。

从地理位置上看，全球盐湖卤水锂资源主要分布于北纬30°-40°温带干旱地区及南纬20°-30°热带干旱地区。按国别来看，主要分布于阿根廷、玻利维亚、智利、中国及美国等国。其中阿根廷、玻利维亚、智利等地卤水资源尤其集中，被称为世界“锂三角”，全球每年大约60%的锂产品来自“锂三角”区域。世界范围内伟晶岩类锂矿主要分布在澳大利亚、加拿大、芬兰、中国、津巴布韦、南非和刚果等国。中国有色金属工业协会锂业分会资料显示，世界主要锂生产国包括中国、智利、阿根廷、美国、澳大利亚、俄罗斯等。

我国锂资源丰富，储量居世界前列，其中约80%为盐湖卤水锂，盐湖卤水锂主要分布于青海和西藏。目前已进入盐湖卤水提锂开发领域的有西藏扎布耶盐湖和青海东、西台吉乃尔盐湖、察尔汗盐湖。西藏扎布耶盐湖是世界上三个锂资源超百万吨的超大型盐湖之一，其特点是镁锂比例很低，容易分离提取碳酸锂，但自然环境恶劣，海拔高，基础设施差，开采难度大。其他盐湖的镁锂比例高，分离难度大，镁元素的富集增加了卤水锂的提取难度，开采条件较为恶劣。

我国锂辉石主要分布于四川、新疆、江西等地，其中四川占57%、江西占33%。四川省锂矿成矿地质条件优越，资源丰富，在全国乃至全世界都占有重要地位，资源主要集中在甘孜、阿坝两州。锂辉石矿主要分布于甲基卡、可尔因等地。甲基卡是亚洲最大的锂辉石矿区，以往探明的储量占全国1/3强，但区域内有多家企业分别控制不同的矿脉，且该矿地处高原，交通不便，目前开采规模很小。可尔因地质成矿带上的李家沟锂辉石矿是目前探明并取得采矿权证的亚洲最大锂辉石矿，经四川省地质矿产勘查开发局化探队勘探，共探获矿石资源量4,036.17万吨，折合氧化锂资源量50.22万吨。锂云母矿产地主要分布在江西宜春，已开发多年，开采规模较小，矿石品质较低。

2015-2020年，全球矿产锂产量主要集中在澳大利亚、智利、中国和阿根廷。在近年来锂需求大幅增加的情况下，全球只有澳大利亚锂产量明显增加，其中2016-2020年产量增长尤为显著。相对来说，智利、阿根廷和中国的矿产锂产量增幅较小。

截至2020年底，全球具备经济开发性的锂资源主要位于南美的智利、阿根廷，澳大利亚以及中国。其中，南美盐湖开发主要集中在美国雅保公司、SQM、Livent和Orocobre四家公司，其产业链涵盖从上游卤水到下游锂盐产品，均为全产业链布局，很少单独销售卤水上游资源品。澳大利亚主要供应锂硬岩矿石，在全球锂原料供应的市场份额最大，未来继续开发的潜力也比较大。中国尽管是锂盐生产大国，但上游锂资源开发进展缓慢，锂资源产能严重不足。