无水氢氟酸及电子级氢氟酸进出口数据分析
思瀚产业研究院    2022-10-10

（1）无水氢氟酸

工业上常用浓硫酸与酸级萤石精粉（氟化钙纯度高于 97%）反应生产无水氢氟酸提取氟元素，并由此形成了门类众多、规模庞大的氟化学工业体系。 我国无水氢氟酸生产主要集中在浙江、福建、江苏、山东、江西、内蒙古等地，无 水氢氟酸下游涵盖含氟制冷剂、含氟高分子材料、含氟精细化工、无机氟等。

其中，含氟制冷剂和含氟高分子材料系无水氢氟酸的主要消费领域。近年来，随着半导体、新能 源汽车、太阳能光伏、大健康等领域对含氟材料需求的大幅增加，国内无水氢氟酸生产 企业开工率明显提升，市场供给有所增加。根据百川盈孚数据，2021 年我国无水氢氟 酸产能达到 249.9 万吨/年，实际生产量约 165.1 万吨。

中国是无水氢氟酸出口大国，出口数量远大于进口数量。2020 年中国无水氢氟酸出口数量为 22.4 万吨，进口数量约 0.01 万吨，净出口量为 22.39 万吨。2014-2020 年中国无水氢氟酸进出口情况如下：

数据来源：ACMI 国华新材料研究院

无水氢氟酸下游涵盖含氟制冷剂、含氟高分子材料、含氟精细化工、无机氟等。其 中，含氟制冷剂、含氟聚合物和含氟精细化学品系无水氢氟酸的主要消费领域，合计占 比达 83%。2020 年，中国无水氢氟酸的消费结构如下所示：

数据来源：ACMI 国华新材料研究院

随着国家对萤石资源的进一步管控以及《中国氟化工行业“十二五”发展规划》《危险化学品“十二五”发展布局规划》的相继出台，无水氢氟酸行业落后产能逐渐淘汰， 加上供给侧改革等因素影响，导致2017年无水氢氟酸价格整体处于上行趋势。

2018-2019 年无水氢氟酸价格随着市场供需情况的变化整体处于波动状态，2020 年受新冠疫情影 响，价格快速下跌并在低位波动，2021 年疫情稳定，氢氟酸市场价格逐步回升。 报告期内无水氢氟酸市场价格走势如下图所示：

数据来源：隆众资讯

（2）电子级氢氟酸

纯度氟化氢即电子级氢氟酸，是氟精细化学品的一种，腐蚀性强，主要用于去除氧 化物，是半导体制作过程中应用最多的电子化学品之一，主要用于集成电路行业超大规模集成电路芯片的清洗和腐蚀领域。

在行业发展初期，全球高端电子级氢氟酸市场主要 被日本企业所垄断；由于行业壁垒高，技术工艺难以突破，我国电子级氢氟酸行业起步 较晚，国内仅有少数厂商具备了一定的 UPSS 级以上氢氟酸产能。目前，全球高纯度氢 氟酸的生产技术和供给主要被 Stella、大金、森田化学等日企所掌握。

根据国家统计局统计数据显示，2011-2020 年，我国集成电路制造行业总产量呈逐 年上升趋势。2020 年，我国集成电路制造行业实现产量累计值为 2,614.70 亿元，较 2019 年同比增长 29.55%。同时，我国集成电路制造行业销售收入逐年增长，2020 年我国集成电路制造行业市场规模为 2,560 亿元，较 2019 年同比增长 19.11%。

根据前瞻产业研究院数据，电子级氢氟酸主要运用在集成电路、太阳能光伏和液晶 显示屏等领域，其中第一大应用市场是集成电路，约占电子级氢氟酸总消耗量的 47%； 其次是太阳能光伏领域，占比约 22%；此外在液晶显示器领域，占比约 19%。

根据中国半导体行业协会数据，我国集成电路产业销售额从 2015 年的 3,609.80 亿元增长至 2019 年的 7,562.30 亿元，年复合增速为 20.31%。受益于政策对电子产业的大力扶持以 及进口替代的不断推进，电子级氢氟酸将迎来良好的市场发展环境。

数据来源：前瞻产业研究院 思瀚产业研究院整理