香精香料行业市场数据情况分析
思瀚产业研究院    2022-11-24

香精香料行业属于精细化工行业子行业之一，目前，欧洲、美国、日本已成为世界上最先进的香精香料工业中心。经过 100 多年的发展，国际上已形成以香精为龙头产品带动天然香料和合成香料发展的格局，香料与香精生产比例在 3：7 左右，行业发展处于成熟期阶段，不断进行市场扩张与渗透。中国香精香料产业共经历了 40 多年的发展历程，近几年取得较快发展，但仍处于成长期， 国内香料与香精生产比例大致在 1：1。

上世纪 90 年代以来，随着世界各国尤其是发达国家经济的发展，生活水平 不断提高，人们对食品、日用品的品质要求越来越高，促进了香精行业增长。全球香精市场和香料市场 2011 年的销售额为 218 亿美元，根据 IAL Consultants 最新数据显示，2020 年全球香精香料市场规模达到 302 亿美元（约合人民币 1,949.82 亿元），年复合增长率约为 3.69%。

而当前欧美等发达国家市场趋近 饱和，香精香料产业不断向发展中国家转移。 目前，全球香精香料市场主要集中在欧美及亚太地区，其他市场需求规模较 小，但新兴国家需求增长较快。根据 IHS Markit 数据显示，2021 年—2026 年 全球香精香料市场还将以年均 3.6%的速度继续增长，2026年市场需求将达到 502 亿美元，2021 年—2026 年，发达经济体日本、北美和西欧地区的香精香料 市场增速降低，约为每年 1.1%~1.5%，而印度次大陆、中国和东南亚地区需求 增速要高得多。

HIS Markit 预测，在此期间，印度次大陆的年增长率约为 7.5%， 中国约为 6.1%，东南亚约为 4.5%。其他地区，包括非洲、中欧、独联体和波罗 的海国家、中东和其他东北亚地区，预计年均增长速度在 3%~4%。

数据来源：思瀚产业研究院

另从行业观察，自20 世纪 90 年代以来，该行业集中度进程明显加快，核心生产企业日趋稳固，全球香精香料的销售额主要集中在全球前十大公司，区域 主要集中在欧洲、美国以及日本，垄断高端市场；香精香料行业壁垒较高，预计未来市场格局趋于稳定。目前，世界前五大香精香料公司分别为奇华顿、芬美意、 IFF、德之馨、曼氏，合计销售额占全球销售额比例超过 50%，并有望进一步扩大。其中占比最高的是奇华顿，为 19%，第二为芬美意，占比 14%。由于西方 发达国家市场日趋饱和，为进一步拓展市场，世界香精香料产业正逐步向发展中 国家转移，这些国家的香精香料的需求和供给出现双向增长。

数据来源：思瀚产业研究院

中国香精香料行业生产和发展，是同食品工业、饮料工业、日化工业等配套 行业的发展相适应的，下游行业日新月异的变化，促使香精香料工业不断发展， 我国香精香料行业在产品数量、技术创新、生产规模和管理体制方面都取得了长 足的进展。在发展中国家和地区中，中国是少数能在香精香料生产上与发达国家 相抗衡的国家之一，香兰素和乙基香兰素的出口量已占全球供应量的 50%。2020 年中国香精香料产量约为 135.6 万吨，同比增长 7%。

数据来源：思瀚产业研究院

随着中国经济的发展和国民生活水平的提高，我国香精香料需求和供给双向 增长，香精香料行业市场规模不断扩大。近年来，我国香精香料行业进入了稳定 快速发展的时期。2020 年中国香精香料销售额为 459 亿元，同比增长 2.3%。 2015-2020 年复合增速为 7%左右。

数据来源：中国香精香料化妆品工业协会

编制：诸葛御

责任编辑：赵皋

来源： 思瀚产业研究院 新化化工