建筑行业国内外市场竞争格局
思瀚产业研究院    2022-12-08

1、国际市场竞争格局

国际建筑市场集中程度较高，少数大公司在国际工程承包市场上的优势明显， 资金实力、技术和管理水平远远高于发展中国家的企业，在技术资本密集型的高 端项目上形成垄断。而一般建筑企业通常只能涉足劳动密集程度较高、市场竞争 激烈的国际工程建筑，居于整个产业链的低端位置。

从总的格局来看，未来国际建筑市场将呈现明显的“金字塔”形状。其中，发 达国家的知名跨国建筑承包商位于金字塔的顶端部位，是国际建筑市场的巨头， 而发展中国家和新兴工业化国家的建筑企业总体上处于金字塔的下端，所占比重 相对较少。

为了提高竞争能力，越来越多的建筑承包商将走向合作的道路，跨国 兼并活动不断增多，国际建筑市场的集中程度随之不断提高，金字塔的顶端更加 尖锐。从总承包商的结构看，无论是公司数量，还是所占市场份额，发达国家在 国际工程建筑市场都将占有绝对优势，包括美国、加拿大、欧洲和日本在内的发 达国家。这种发展趋势对后来居上的发展中国家建筑企业提出了新的挑战。

总体来看，我国建筑企业的整体实力居于整个金字塔的中部，面临发达国家 国际承包商巨头及其他众多发展中国家国际承包商的双重压力。与国际顶尖承包 商相比，按照现有的产业实力，我国建筑企业在项目管理、施工技术等方面仍存在着较大差距，在高技术、高附加值的项目上与发达国家的大型承包商的竞争仍 处于劣势。

另外，我国建筑企业平均经营规模明显偏小，在规模上处于比较劣势。 随着未来高端项目、高附加值项目比重加大、工程项目技术和管理要求提高，我 国建筑企业拓展国际市场的难度也在逐步加大。

与此同时，我国建筑企业在国际 市场上也越来越多的面临来自于发展中国家的承包商的竞争。这些竞争对手的竞 争优势之一是劳动力成本更加低廉，在一些技术含量不高，劳动密集型的低端项 目上更具优势。此外，一些国家的竞争优势部分源于其自身在拓展国际市场方面 的某些其他有利条件（如：地缘优势）。同时，这些发展中国家也非常重视通过 产业升级来尽可能获得较多的较高附加值的项目。

经过多年的发展，我国建筑企业在国际承包市场上已逐渐成长起来，在国际 承包领域的影响力越来越大，所分享的市场份额也在逐年增加。随着我国“走出 去”战略的进一步实施，我国建筑企业尤其是中央建筑企业将在国际市场上产生 更重要的影响，逐步向金字塔顶尖靠近。

2、国内市场竞争格局

从整体上看，我国建筑市场主要有四类参与者：中央建筑企业、区域龙头建 筑企业、外资建筑承包商巨头以及众多中小建筑公司。这四种竞争力量的此消彼 长将会是未来二十年中国建筑行业的发展主旋律。

目前，从我国建筑市场中总承包商的结构看，中央建筑企业实力雄厚，具有 较强影响力；区域龙头企业在一定领域和区域内占据重要的市场地位；此外，部 分外资建筑巨头也参与我国国内市场竞争，这些企业与国内企业的合作正有所加 强，在我国建筑市场中也扮演着重要角色。

随着住建部和国家有关部门发布施行《外商投资建筑业企业管理规定》、《关 于做好在中国境内承包工程的外国企业资质管理有关工作的通知》、《外商投资 建筑业企业管理规定》的补充规定，外商进入中国建筑市场的门槛逐步降低，外资建筑业巨头会更多、更深地参与国内建筑市场的竞争。

但其业务将主要集中于 高端市场，包括设计、工程管理等方面，在增强市场竞争的同时也将带来先进的 管理理念与方法，有利于我国建筑企业自身能力的提高。

来源： 思瀚产业研究院 中铁一局