功能性硅烷生产状况及市场规模
思瀚产业研究院 江瀚新材    2023-01-12

（1）全球功能性硅烷市场

根据全国硅产业绿色发展战略联盟研究报告，2002 年全球功能性硅烷产能仅 13.5 万吨，产量 10.3 万吨，开工率 76.3%。发展到 2018 年，全球功能性硅烷产能为 59.6 万吨，产量为 41.5 万吨，开工率为 69.6%。

全球功能性硅烷在过去20 年高速发展，年均产能复合增速接近 10%。2021 年全球功能性硅烷产能约为76.5 万吨，全球功能性硅烷产量约为 47.8 万吨，2021 年产量相比 2020 年有所上升，主要是中国地区产量带动全球产量上升。预计 2023 年全球功能性硅烷产能为 76.2 万吨，2019-2023 年均增长约 5.0%；预计 2023 年产量达到约 53.8 万吨，2018-2023 年均增长约 5.3%。

2010-2021 年世界功能性硅烷生产状况及未来预测 单位：万吨

数据来源：SAGSI

（2）我国功能性硅烷市场

根据市场调研机构 Markets and Markets 发布的报告，从 2015 年开始，亚太地区硅烷需求强劲，是推动全球硅烷市场增长的主要因素。中国作为世界主要硅烷消费国，引领亚太地区硅烷市场的发展，同时中国已成为全球最大的生产国

根据全国硅产业绿色发展战略联盟研究报告，中国功能性硅烷产能从 2002年的 2.5 万吨发展到 2021 年的 55.8 万吨，产能年均复合增速约 17.8%。国内产量从 2002 年的 1.5 万吨发展到 2021 年的 32.3 万吨，产量年均复合增速超过17.5%。

2019 年初以来，全球主要经济体均出现不同程度的增长放缓迹象，以中美及欧美贸易摩擦、英国脱欧为代表的“逆全球化”行为进一步冲击世界各国经济，化工行业景气度有所回落。在下游需求增速有所放缓、行业供应能力继续提高的情况下，2019 年我国硅烷行业开工率同比基本保持稳定。

2021 年中国功能性硅烷生产企业 40 多家，产能约 55.8 万吨（不含中间体，下同），产量约为 32.3 万吨，消费量为 21.9 万吨，较 2020 年分别增长 13.6%、16.0%和 9.6%，其中销量增长较快主要得益于 2021 年中国风电等复材能源行业快速增长，带动了硅烷消费领域的增长。随着国内行业的进一步发展，预计 2026年中国功能性硅烷产量为 38.1 万吨，消费量为 33.9 万吨，行业进一步往中国集中。

2010-2021 年中国功能性硅烷生产状况 单位：万吨

数据来源：SAGSI

图：中国功能性硅烷产能与产量全球占比

数据来源：SAGSI

从市场份额的变化趋势看，国外功能性硅烷生产厂商受制于成本压力、产业配套等因素，大规模扩展生产能力的可能性较低。在我国环保督查趋严的背景下，国内功能性硅烷行业集中度进一步提高，龙头企业形成了较强的产业链及成本优势，加之技术水平不断提升，在国际市场的竞争优势逐步确立并将继续扩大。预计未来市场上，我国硅烷产品将继续占据行业主导地位，并进一步提高国际市场份额。