显示面板行业下游发展情况
编辑：研究部沈吟秋 来源：思瀚 深天马    2023-03-30

①智能手机市场发展情况

为向消费者提供具有更佳用户体验的移动智能终端产品，智能手机厂商对显示面板的高分辨率、大尺寸、触控一体化、柔性显示等能力提出了更高的要求。智能手机目前仍为中小尺寸显示面板最大的消费市场且市场容量持续保持增长。

根据 Omdia 调研与预测，2022 年全球智能手机需求量为 14.42 亿台，同比下滑18%。长期来看，智能手机作为最重要的人机交互界面，未来将保持成长态势，预计到 2028 年规模将超过 17.67 亿片。

从显示屏技术角度来看，a-Si/Oxide 稳中略增，其中 a-Si LCD 主要用于低端甚至超低端产品，需求相对稳定；AMOLED 增长较快，主要得益于国内品牌在中高端机型中搭载比例增加；而 LTPS 自 2022 年开始需求相对稳定在 3 至 3.3亿片之间，其需求波动主要系因为苹果手机采用 LTPS 显示面板比重下降所致。

数据来源：Omdia

从终端品牌格局来看，随着手机产业进入成熟期，近年市场增速逐步放缓，行业竞争进一步加剧。从全球市场竞争来看，随着智能手机的迅速普及，三星和苹果等国际品牌厂商凭借强大的技术实力和品牌号召力，仍拥有较高的市场占有率。根据 IDC 数据显示，三星、苹果、OPPO、小米、vivo 等手机厂商出货量保持持续增长态势，且行业集中度进一步提升，国内手机品牌凭借快速的市场反应能力、较高的性价比、较强的市场开拓能力，在全球市场快速成长。

从产品规格演进来看，显示屏尺寸仍呈现持续增大趋势，但由于终端产品整体成本上扬导致品牌对终端产品规格升级趋缓，如打孔屏、屏下指纹等规格升级趋缓，同时高刷新率屏、曲面屏等占比仍在提升，折叠手机等随着终端价格下滑，预计需求也将快速增长。

公司作为中国中小尺寸显示面板行业的龙头企业，在智能手机领域，具有技术领先、快速响应、品牌知名度高等优势，三星、小米、OPPO、vivo、荣耀、传音、联想等均为公司的重要客户，公司在国产智能手机品牌厂商中具有较高的市场占有率，将持续受益。

②车载显示市场发展情况

车载市场对显示器产品的品质和稳定性及其他技术参数要求极高，产品必须在振动、高低温、抗干扰和抗老化等方面能经受严格的考验，产品认证周期通常在 1 至 1.5 年，而产品生命周期也能达到 7 至 8 年。

随着 5G、大数据、人工智能、云计算等技术愈发成熟，汽车产业发展进入了一个新的时期。汽车行业“新四化”（智能化、电动化、网联化、共享化）的发展趋势推动汽车电子升级，车载显示屏向大屏化、多屏化、高分辨率等发展方向较为明显。

随着消费升级和智能化普及，汽车屏幕承载着娱乐播放、信息显示、系统控制等功能，逐步向手机、平板等消费电子产品靠拢。伴随着特斯拉、理想、蔚来、小鹏等智能汽车的热销，消费者越来越把车内屏幕等产品的规格配置、参数性能作为购车考虑因素之一，传统整车厂也逐步标配多块大屏幕，且车载显示由传统非晶硅技术向更高分辨率及更高响应速度的低温多晶硅等技术转变。

从长期来看，随着全球各个国家承诺实现“碳中和”以及发展新能源汽车替代传统能源汽车，智能网联化汽车也在不断推动发展，车载显示屏市场将保持增长态势。据 Omdia 数据统计，随着汽车智能化、可视化已成为发展趋势以及新能源汽车的快速普及，车载显示器的市场需求年均复合增速将维持在 5%-6%左右，至 2026年，全球车载显示屏出货量将达 2.4 亿块。

资料来源：Omdia 2021Q1 Forecast

③IT 显示市场发展情况

IT 显示涵盖 Notebook（NB/笔记本电脑/笔电）、Tablet（平板电脑/平板） 和Monitor（显示器）等三个领域，混合办公、在线教育、远程会议等应用场景增多，数字经济兴起和消费者行为的转变，IT 显示屏需求历经波折，但整体呈现向上态势保持高位并不断升级。

数据来源：Omdia

就笔记本电脑市场而言，整体市场呈现稳步增长态势。从显示屏技术来看，由于市场对高屏占比、窄边框、超长待机、快速响应等高产品规格需求增加，品牌厂商也不断采用新的显示技术以满足市场需求，进而带动 LTPS、IGZO、AMOLED 市场成长；此外，苹果发布基于 Mini LED 的 Macbook 新品也将加剧品牌间技术竞争态势。就产品规格而言，大屏化、16:10、低功耗（如 1W/2W 等）、高刷新率（如 360Hz）、主动笔、incell 等显示屏规格所占比重持续提升。

数据来源：Omdia

就平板电脑显示市场而言，由于混合办公、在线教育等市场需求支持，预计整体规模仍将保持在 2.4 亿台左右。从显示屏技术来看，由于平板电脑终端呈现“智能手机”化态势，市场将对高屏占比、窄边框、超长待机、快速响应（如快速开机）、低功耗（如 1W/2W 等）、高刷新率（如 120Hz）等高规格产品需求增加，品牌厂商也不断采用新的显示技术以满足市场需求，进而带动 LTPS、IGZO、GOLED 等市场快速成长。从显示屏规格来看，预计 10 寸以上、3K2K、16:10、高刷新率（120Hz 以上）、主动笔等需求呈现持续成长态势。

数据来源：Omdia

④工业品市场发展情况

工业品领域广泛覆盖从工业控制、医疗、智能家居、轨道交通、航空航海等诸多细分领域，显示应用场景丰富多样。

在新基建、碳中和、智慧化生活、智能医疗、智能制造等驱动下，包括上述市场在内的众多工业品显示细分市场均保持良好的成长态势，且对大屏、高分辨率等高规格产品的需求增加。

从应用端来看，随着社会智能化进程不断加速，智能家居需求增长迅猛，显示屏渗透率不断增长；医疗市场方面，家用医疗设备和社区医疗方案不断落地，推动医用显示屏的增长；基建政策落地实施将进一步拉动 HMI、工程机械等细分市场的增长，综合来看，HMI、工程机械、智能家电、航空显示、航海显示、工厂自动化设备、充电桩、智能化设备等领域将保持不错的成长潜力，同时工业手持/工规笔电等部分工业品需求开始向更高规格升级。

从产品技术角度来看，工业手持/工规笔电等部分工业品开始由 a-si 往 LTPS升级，且大屏化/触控一体化等持续发展。

⑤穿戴显示发展情况

智能穿戴设备是移动智能终端等消费类电子未来发展的重要领域之一，而显示屏是智能穿戴设备与人的互动途径。智能穿戴市场得益于产品线日益丰富、健康监测更趋成熟（如心率传感器、血氧检测、医疗级的心电图（ECG）等）等因素驱动，智能穿戴市场呈现持续增长态势，根据 IDC 报告，全球智能可穿戴设备总出货量 2016 年至 2020 年复合增长率为 44.5%，增长迅速。

2022 年由于全球经济通胀严重，衰退风险加剧，消费者对非生活必需品购买意愿降低，预计出货1.9 亿支，较去年基本持平。未来五年，随着健康功能监测的准确性及功能性增强，预计全球智能可穿戴设备需求将保持增长态势，预计 2025 年全球智能可穿戴设备出货量为 2.4 亿支。