通信技术服务行业发展概况
编辑：卢象升 来源：思瀚 中贝通信    2023-04-01

1、行业背景

通信技术服务业最终为电信运营商提供服务，与通信行业发展紧密相关。近几年，随着我国通信产业的发展和行业专业化分工程度的提高，电信运营商越来越多地通过公开招投标方式来满足其通信业务开展的需要，公开采购服务成为我国通信行业发展的趋势。

电信运营商在通信行业产业链中占据支配地位，主要负责建设投资、管理和运营，向用户提供基于网络的通信服务；电信运营商主要通过公开招标方式采购网络建设、运维、优化与系统软件调试等专业服务工作。

2、行业发展现状

（1）通信及信息通信技术服务市场稳步发展

通信行业发展直接影响通信技术服务业，随着电信运营商不断加大资本开支及网络运营维护投入，通信技术服务市场需求持续增长。根据工业和信息化部和中国信息通信研究院统计数据，中国信息服务市场规模逐年快速提升，预计将从2021 年的 12.5 万亿元增长至2025 年的 22.8 万亿元。

我国通信技术服务业市场发展与通信行业固定资产投资密切相关，近年来，我国 5G 相关投资增长较快。

①5G 基站建设方面，我国继续加快推进

根据工业和信息化部统计数据，截至 2022 年 6 月末，我国移动通信基站总数达 1,035 万个，比上年末净增 38.7 万个。其中，5G 基站总数达 185.4 万个，占移动基站总数的 17.9%，占比较上年末提高 3.6 个百分点，其中 1-6 月份新建5G 基站 42.9 万个。截至 8 月末，5G 基站总数达 210.2 万个，占移动基站总数的19.8%。

②光缆线路建设方面，我国光缆线路总长度稳步增加

截至2022年6月末，全国光缆线路总长度达到5,791万公里，同比增长8.2%，比上年末净增 303 万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为 62.6%、35.5%和 1.9%。

③高速网络覆盖方面，千兆光纤宽带网络覆盖和服务能力明显提升

截至 2022 年 6 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 10.3 亿个，比上年末净增 1,685 万个；其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 9.85 亿个，比上年末净增 2,517 万个，占比由上年末的 94.3%提升到 95.2%。截至 2022 年 6 月末，具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 1,103 万个，比上年末净增 318 万个。

截至 2022 年 8 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 10.49 亿个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 10 亿个，比上年末净增 4,162 万个，占比由上年末的 94.3%提升到 95.5%。截至 8 月末，具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 1,214 万个，较上年末净增 428.2 万个。

数据来源：工业和信息化部通信业统计公报。

（2）区域差异大

我国通信网络建设规模由于经济发展不均衡而存在很大区域差异，中西部地区网络建设规模远小于东部沿海地区。根据工信部 2021 年统计数据，2021 年东部地区电信业务收入占比分别为 51.1%，比上年提高 0.1 个百分点；中部、西部地区占比分别为 19.6%、23.8%，占比均与上年持平；东北地区占比为 5.5%，比上年下降 0.1 个百分点。

根据工信部统计数据，2021 年东、中、西、东北地区移动互联网接入流量分别达到947亿GB、494亿GB、655亿GB和120亿GB，比上年分别增长35.3%、38.2%、29.7%和 28.9%，中部增速比东部、西部和东北增速分别高出 2.9 个、8.5个和 9.3 个百分点。2022 年上半年，中部地区移动互联网接入流量增速继续保持领先，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到 528 亿 GB、281亿 GB、368 亿 GB 和 64 亿 GB，同比增长 20.5%、21.8%、20%和 13.2%。

数据来源：工业和信息化部通信业统计公报。

3、行业发展趋势

（1）5G 技术的快速演进将成为促进本行业持续增长的新引擎

我国高度重视 5G 行业发展，大力推进 5G 技术、标准和产业发展，出台了一系列促进行业发展的政策文件，顶层设计基本形成，行业发展环境持续向好。2020 年 3 月，工信部发布《关于推动 5G 加快发展的通知》，全力推进 5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障，充分发挥 5G 新型基础设施的规模效应和带动作用，支撑经济高质量发展。

2021 年 7 月，为落实 2021 年《政府工作报告》“加大 5G 网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”的要求，以及“十四五”规划中“构建基于 5G 的应用场景和产业生态”的目标，工业和信息化部联合中央网信办、国家发展和改革委等 9 部门印发《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023）》，从标准体系构建、产业基础强化、信息消费升级、行业应用深化、社会民生服务等方面提出了 8 大专项行动，为未来三年 5G 应用发展指明了方向，开启了 5G 应用繁荣发展的新征程。

“扬帆”行动计划发布后，工业和信息化部持续“加码”推进 5G 应用发展。2021年7月底，由工业和信息化部主办的“全国5G行业应用规模化发展现场会”在广东深圳、东莞召开，树立了 5G 创新应用典范，积极推动 5G 行业应用规模化发展。

“十四五”时期是中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是中国 5G 规模化应用的关键时期。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》将“加快数字化发展 建设数字中国”纳入国家发展的主旋律。作为数字化发展的关键基础，5G 技术将融合边缘计算、云计算、物联网、人工智能、大数据等先进数字技术，为经济社会的数字化转型提供新方法、新路径、新思路，5G 的商用发展将深刻影响中国的数字化发展进程。

自 2019 年5G 正式商用以来，在产业界各方共同努力下，我国 5G 商用发展成效显著，技术产业能力不断提升，网络和用户规模全球领先，应用探索日益活跃，涌现了大批优秀案例，实现了从 0 到 1 的突破。但也要看到，5G 应用的规模化发展仍存在困难，亟需统筹各方力量，明确目标、优化环境、形成合力，持续推动 5G 实现从 1 到 N 的跨越。

未来，我国 5G 技术将在国家政策方针的推动下快速演进，为通信技术服务行业的持续增长提供新的推动力。到 N 的跨越。未来，我国 5G技术将在国家政策方针的推动下快速演进，为通信技术服务行业的持续增长提供新的推动力。

（2）东部以更新升级为主，中西部以新建网络为主

由于我国各地区经济发展的不均衡，通信网络建设规模存在较大地区差异。东部沿海地区通信网络建设规模远大于中、西部地区。因此，未来一定时间内，受到通信网络建设规模发展现状存在较大地区差异的影响，通信技术更新和网络升级将主要集中在东部沿海地区，而中、西部区域新建网络将占据主导地位。

随着物联网建设项目的快速推进，我国东部与中、西部区域新建网络质量的差异将逐步缩小，加上未来 5G 网络建设启动后无线站点密集度提高，长远来看不会对通信技术服务市场造成大的区域化差异。

（3）5G 网络覆盖范围持续扩展

“数字乡村”既是乡村振兴的战略方向，也是建设“数字中国”的重要内容。随着我国信息化进程的加速，通信技术服务行业的服务范围由城市进一步向农村推进，农村宽带用户增长加速。

截至 2021 年末，全国农村宽带用户总数达 1.58 亿户，全年净增 1,581 万户，比上年末增长 11%。2022 年 1 月，国家乡村振兴局十个部门印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025 年）》，对“十四五”时期数字乡村发展作出部署安排。《行动计划》指出，要推进乡村信息基础设施优化升级。持续实施电信普遍服务，开展农村地区 4G 基站补盲建设，逐步推动 5G 和千兆光纤网络向有条件、有需求的乡村延伸。持续推进城市农村“同网同速”，优化提升农村宽带网络质量。

数据来源：工业和信息化部通信业统计公报。

（4）新一代信息技术为通信技术服务行业提供广阔的市场空间

云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术的应用，大力拓展了新兴业务，使固定增值及其他业务的收入成为增长第一引擎。2021 年，固定数据及互联网业务实现收入 2,601 亿元，比上年增长 9.3%，在电信业务收入中占比由上年的17.4%提升至 17.8%，拉动电信业务收入增长 1.53 个百分点，对全行业电信业务收入增长贡献率达 42.9%。

近年来，我国云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术也取得了较快发展，据工业和信息化部《2021 年通信业统计公报》的统计数据显示，2021 年我国固定增值业务实现收入 2,225 亿元，比上年增长 27.8%，在电信业务收入中占比由上年的 12.8%提升至 15.2%，拉动电信业务收入增长 2.82 个百分点，对收入增长贡献率达 79.1%。

其中，数据中心、云计算、大数据业务比上年分别增长 18.4%、91.5%和 35.5%。2021 年，IPTV（网络电视）用户总数达 3.49 亿户，全年净增 3,336 万户，IPTV（网络电视）业务收入 335亿元，比上年增长 13.6%。这些变化使得各行业对通信网络技术服务的需求亦持续扩大，为通信技术服务行业提供了更为广阔的市场空间。

数据来源：工业和信息化部通信业统计公报

（5）6G 等前沿技术起步

随着 5G 技术国际标准的证书发布及市场化的快速发展，通信学术界、产业界以及标准组织已开始启动 6G 愿景、需求和技术上的研究。工信部于 2019 年成立了 6G 研究组，并于 2019 年底正式更名为 IMT-2030（6G）推进组，推动6G 相关工作。2020 年 2 月，ITU-R 的 5D 工作组（ITU-RWP5D）召开第 34 次会议，启动了面向 2030 的 6G 研究工作，包括制定 6G 研究计划和未来技术趋势研究报告、未来技术愿景建议书等。

目前 6G 的发展尚处于早期阶段，3GPP 6G 技术预研与国际标准化预计 2025年后启动，2030 年前后实现商用。6G 技术的产业化落地，将为通信技术服务业打开新的增长空间。