2023-2028年国内水泥行业深度调研及发展策略研究报告
思瀚产业研究院    2023-04-11

1、水泥行业发展概况

水泥是国民经济建设的重要基础原材料，在国民经济基本建设、工业建设以及其他相关建设领域具有不可替代的作用，其产值约占建材工业的 40％。改革开放以来，随着经济建设规模的扩大，我国工业化、城镇化进程加快、经济建设逐步推进、人民消费结构不断升级，加上国外水泥制造业外移，我国水泥工业快速发展。

2021 年，我国水泥产量为 23.63 亿吨，排名世界第一。水泥工业的快速发展，基本满足了国民经济持续快速发展和大规模经济建设的需要。在国家宏观经济快速增长、固定资产投资稳定增加的拉动下，我国水泥产量逐年增长。

近年来，水泥产品制造工艺及技术上发展迅猛。主要表现在：1）水泥品种的研究开发能力有了很大提高：经过近 50 年的不断努力，我国逐渐形成了六大系列的通用水泥。特种水泥的研究开发成就显著，目前已有 60 多种特种水泥，其中硫铝酸盐水泥系列产品达到世界领先水平，出口欧洲、南美及亚洲等许多国家；2）技术进步正在加快：在引进、消化、吸收国际水泥工业先进技术的基础上，我国水泥预分解技术水平有了很大提高。

自 1976 年我国第一台新型干法窑投产至今，700 吨/天-2,000 吨/天新型干法窑生产线已实现国产化，并已向欧洲、亚洲、非洲等国家出口，5,000 吨/天新型干法窑生产技术已经成熟，并达到了国际先进水平，8,000 吨/天、10,000 吨/天新型干法窑生产线己经建成，我国与发达国家水泥工业的技术水平差距极小。

2021 年 7 月 20 日，工信部发布修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，自 2021 年 8 月 1 日起施行，相比于 2017 年版本，整体对水泥新增产能的管控进一步趋严，修订内容包括对置换比例和置换范围做出调整，同时要求跨省置换水泥熟料指标，提高了水泥跨省置换比例。之前水泥企业较多通过异地置换的方式处理过剩产能，新增产能使得部分地区供需平衡被打破，对区域水泥价格造成扰动，而新的置换办法对异地置换加大限制，有利于进一步优化水泥行业供给格局，压减过剩产能。

2023 年 1 月 11 日，全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议总结了2022 年工作，强调 2023 年要抓好十三个方面重点任务，其中重点要求加快改造提升传统制造业。健全市场化法治化化解过剩产能长效机制，严格执行钢铁、水泥、玻璃等产能置换政策。会议进一步提出严格执行水泥行业产能置换政策，有利于进一步优化水泥行业产能结构。

2、水泥行业收入及利润状况

在过去的十年时间里，水泥行业销售收入从 2012 年的 8,833亿元到 2021年10,754 亿元，增长了 1,921 亿元，增幅 21.75%。同时，水泥行业销售收入在2019 年首次迈入万亿级别，达到 10,127 亿元。在销售收入大幅增长的同时，行业利润总额也屡创新高。2012 年全行业利润总额为 657.41 亿元，2021 年达到1,694亿元，增长了 1,037 亿元，增幅 157.68%。水泥行业在 2019年迎来利润总额历史高峰，当年利润总额较 2012 年增长 1,210 亿元，增幅 183.99%；从 2018年开始，水泥行业利润总额已经连续 4年超过千亿。

3、水泥行业消费市场结构状况

从水泥需求来看，与国民经济发展、固定资产投资以及房地产、基础设施建设、交通运输等行业有密切关系。房地产端约占水泥需求的 25%-35%，基建端约占水泥总需求的 30%-40%，水泥总需求受房地产和基建开发的共同影响，是拉动水泥消费需求的主要驱动因素。全国水泥产量与国家的固定资产投资及房地产新开工面积呈显著正相关性。较高的固定资产投资及我国的产业规模化发展是水泥需求持续旺盛的长期因素。

近年来，受国内外疫情影响和国内宏观调控，尤其是房地产调控和高铁等基建项目政策调控影响，我国固定资产投资增速整体呈下降趋势。2020 年全年全社会固定资产投资 527,270 亿元，比上年增长 2.7%。其中，固定资产投资（不含农户）518,907 亿元，增长 2.9%。其中，房地产投资增速为 5.0%，基础设施投资增速为 0.9%。2021 年全年全社会固定资产投资 552,884 亿元，比上年增长 4.9%。固定资产投资（不含农户）544,547 亿元，增长 4.9%。其中，房地产投资增速为 5.0%，基础设施投资增速为 0.4%。

由于水泥保质期较短，库存较少，设备停产和复工所需时间较短，企业可以根据市场需求调节生产，因此其需求量和产量基本保持一致。2021 年水泥需求总体表现为“需求减弱，前高后低”的特征。根据国家统计局统计，2021 年全国水泥产量 23.63 亿吨，同比下降 1.2%。2022 年 1-5 月水泥产量 7.83 亿吨，同比下滑 15.3%，水泥需求持续减弱，但在 2022 年 GDP 增长 5.5%的稳增长目标下，水泥需求仍有望恢复。

4、水泥行业及煤炭价格趋势变化状况

从价格方面来看，水泥和商品熟料需求存在一定刚性，水泥产品价格敏感度适中。由于水泥产品成本 60%左右来源于煤炭、电力等原燃材料成本，因此煤炭和电力价格的波动对水泥销售价格存在一定的影响。

煤炭燃料和电力价格的上升推动水泥生产成本提高，加上行业集中度提高后议价能力的改善，国内水泥价格总体呈现上涨趋势。根据往年的价格走势，煤价上涨 10%，水泥生产成本上升幅度约为 3%。

截至 2021 年 12月份，根据中国水泥网数据显示，全国 P.O42.5散装水泥均价已超过 500 元/吨，从年初以来累计涨幅约 15.47%。2018 年营业收入增速略有提升，净利增速有所放缓。2018 年水泥价格相较 2017 年大幅上涨，在 2018年价格高位的基础之上，2019 年水泥价格继续上涨。2020 年，水泥价格有所回落。2021 年全国水泥市场平均价格 486 元/吨，比 2020 年增长 10.7%，在生产成本大幅上涨和供给收缩的背景下，水泥价格整体上移，价位创历史新高。从全年来看，水泥价格呈现出“先抑后扬”的走势。截至 2021 年 12 月末，全国P.O42.5散装水泥均价为 509.10 元/吨。

截至 2022 年 6 月末，全国水泥价格 429元/吨，周环比低 7.1元/吨，年同比低 3.1 元/吨，主要由于 6 月为水泥行业传统淡季，国内水泥市场需求随着强降雨天气减少。2022 年第一季度水泥价格仍高于去年同期，体现出较好的价格协同性，疫情恢复后，新的竞合关系或将形成，第三季度旺季价格仍可能会快速提涨，同时随着煤价同比影响减弱，企业盈利恢复弹性较大。

煤炭作为水泥的最主要成本，资源的稀缺将造成其价格在未来总体保持稳定且上升的趋势，并将一定程度上拉动水泥价格上升；随着我国城市化进程的不断延伸，对建材类产品刚性需求的趋势不会改变。同时，水泥在商品房建造成本中占比小，其价格上涨对开发商商品房开发意愿影响较小。故从长期来看，水泥既有刚性需求，又具备成本转嫁能力，故发展前景依然看好。

第一章 水泥行业基本概况

第一节 水泥行业概念界定及特征

一、水泥行业定义及研究范围

二、水泥行业发展特征

第二节 行业分类

一、行业分类方法

二、行业分类情况

第三节 行业发展特征

一、行业生命周期

二、行业产业链完备性

三、行业进入/退出壁垒

四、行业相关技术成熟度分析

第二章 2022年全球水泥行业发展概述

第一节 全球水泥行业市场规模

一、2020-2022年全球水泥行业市场规模及其变化趋势

二、2023-2028年全球水泥行业市场规模预测

第二节 全球水泥行业供给情况分析

一、全球水泥行业产能分布情况

二、全球水泥行业典型供给企业分析

1、企业一

2、企业二

3、企业三

第三节 全球水泥行业需求分析

一、全球水泥行业需求规模

二、全球水泥行业需求格局

三、全球水泥行业需求趋势

四、2023-2028年全球水泥行业需求规模预测

第四节 全球水泥行业发展成功经验借鉴及失败教训吸取

一、全球水泥行业发展成功经验借鉴

二、全球水泥行业发展失败教训吸取

第三章 2022年中国水泥行业发展环境分析

第一节 水泥行业发展政策环境

一、水泥行业发展规划类政策及其解读

二、水泥行业发展监管类政策及其解读

三、水泥行业发展标准类政策及其解读

第二节 水泥行业发展经济环境

一、国内宏观经济发展情况

二、国内固定资产投资情况

三、国内商品贸易情况

四、国内投融资规模情况

第三节 水泥行业发展社会环境

一、国内人口情况分析

二、国内人均收入及支出情况分析

三、国内人才储备情况

四、国内科研经费支出情况

第四节 水泥行业技术环境

一、水泥行业技术专利申请情况

二、水泥行业主要技术分析

三、技术对水泥行业发展的作用机制分析

四、水泥行业技术发展趋势分析

第四章 2020-2022年中国水泥行业市场分析

第一节 2020-2022年国内水泥行业市场规模

一、2020-2022年国内水泥行业市场规模及其变化趋势

二、2020-2022年国内水泥行业市场规模变化影响因素

三、2023-2028年水泥行业市场规模及增速预测

第二节 国内水泥行业市场供给情况分析

一、国内水泥行业供给企业数量

二、国内水泥行业供给企业区域分布情况

三、国内水泥行业从业人员数量

四、国内水泥行业供给规模

五、国内水泥行业产能规划情况

第三节 国内水泥行业市场需求情况分析

一、水泥行业需求规模

二、国内水泥行业需求结构

三、国内水泥行业需求趋势

四、国内水泥行业需求潜力预测

第五章 国内水泥行业竞争格局及竞争策略

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第三节 国内水泥行业竞争梯队

一、第一梯队

二、第二梯队

三、第三梯队

第四节 国内水泥行业竞争策略

一、产品策略

二、价格策略

三、渠道策略

四、促销策略

第六章 国内水泥行业人才策略分析

第一节 人才招聘策略

一、基层人才招聘策略

二、中策人才招聘策略

三、高级人才招聘策略

第二节 人才培养策略

一、内部培养策略

二、外部委托培养策略

第三节 人才激励策略

一、岗位晋升激励策略

二、股权激励策略

三、期权激励策略

第七章 水泥行业国际化发展策略

第一节 水泥行业国际化发展基础

一、水泥行业出口情况

二、水泥对外依存度

三、水泥行业oem情况分析

第二节 水泥行业国际化发展策略

一、参与国际标准的制定

二、提升行业全球竞争力

三、实施“走出去”战略

第八章 水泥行业企业竞争策略分析

第一节 水泥市场竞争策略分析

一、2023年水泥市场增长潜力分析

二、现有水泥行业竞争策略分析

第二节 水泥企业竞争策略分析

一、全球热点对水泥行业企业竞争力的影响

二、国内热点对水泥行业企业竞争力的影响

三、2023-2028年国内水泥行业企业竞争策略

第九章 2022年中国水泥行业重点企业分析

第一节 企业一

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第二节 企业二

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第三节 企业三

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第四节 企业四

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第五节 企业五

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第六节 企业六

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第七节 企业七

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第八节 企业八

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第九节 企业九

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第十节 企业十

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第十章 2023-2028年中国水泥行业发展与投资风险分析

第一节 水泥行业环境风险

一、国际经济环境风险

二、汇率风险

三、宏观经济风险

四、宏观经济政策风险

五、区域经济变化风险

第二节 产业链上下游及各关联产业风险

第三节 水泥行业政策风险

第四节 水泥行业市场风险

一、市场供需风险

二、价格风险

三、竞争风险

第十一章 2023-2028年中国水泥行业发展前景及投资机会分析

第一节 水泥行业发展前景预测

一、用户需求变化预测

二、竞争格局发展预测

三、渠道发展变化预测

四、行业总体发展前景及市场机会分析

第二节 水泥行业投资机会

一、区域市场投资机会

二、产业链投资机会

第十二章 水泥行业投资机会与风险

第一节 行业活力系数比较及分析

一、2022年相关产业活力系数比较

二、2020-2022年行业活力系数分析

第二节 行业投资收益率比较及分析

一、2022年相关产业投资收益率比较

二、2020-2022年行业投资收益率分析

第三节 水泥行业投资效益分析

一、2020-2022年水泥行业投资状况分析

二、2023-2028年水泥行业投资效益分析

三、2023-2028年水泥行业投资趋势预测

四、2023-2028年水泥行业的投资方向

五、2023-2028年水泥行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第四节 思瀚产业研究院分析影响水泥行业发展的主要因素

一、2023-2028年影响水泥行业运行的有利因素分析

二、2023-2028年影响水泥行业运行的稳定因素分析

三、2023-2028年影响水泥行业运行的不利因素分析

四、2023-2028年我国水泥行业发展面临的挑战分析

五、2023-2028年我国水泥行业发展面临的机遇分析

图表目录

图表：中国水泥行业相关政策汇总

图表：2020-2022年中国水泥市场规模

图表：2023-2028年中国水泥市场规模及增速预测

图表：2022年中国水泥行业市场结构分析

图表：水泥区域分布状况