汽车电子嵌塑件市场容量分析及行业竞争情况
思瀚产业研究院 兴瑞科技    2023-04-20

随着新能源汽车电驱动系统集成化、高压化加速，电驱动系统的设计复杂度提升，会带动相关零部件的嵌塑件价值量上升，具体包括电源管理模块的 BDU/PDU、 电压转换模块的 DCDC/OBC，以及电机控制器等。并且，随着新能源汽车智能化加速，连接器使用量以及耐压性等诉求提升，单车价值量有望提升。

域控制器随着座舱域、自动驾驶域等电子电气架构的升级，对应嵌塑件价值量也将增加。 根据乘联会预测，新能源汽车整体销量持续攀升，按照当前增长态势，预计 2025 年国内新能源汽车销量达到 1,276 万辆。

并且，随着消费者对于新能源汽车动力和操 控性的诉求提升，搭载前后双电机的车型占比持续提升，预计双电机车型渗透率有望从 2021 年的 10%提升至 2025 年 50%。根据测算，预计 2025 年国内汽车电子嵌塑件的 市场规模约 2,158 亿元，2021-2025 年的 CAGR 达 27.6%。

长期以来，国际大型汽车电子企业如博世、大陆、日本电装、安波福、法雷奥等凭借在技术积累、经验等方面的优势，在全球汽车电子市场份额中位居领先地位，其中以博世、大陆、日本电装、安波福和法雷奥等企业为主。国内涉及汽车电子控制装 置和汽车电子设备制造的企业包括华域汽车、拓普集团等。

目前国内多家汽车电子企业客户覆盖国内外知名车企。 汽车电子嵌塑件应用领域存在差异，二级供应商错位竞争。上游环节主要为原材 料供应商和设备供应商，提供钢材、铜材、铝材、塑胶等原材料和注塑机等生产设备；中游环节为嵌塑件生产企业，主要市场参与者包括兴瑞科技、合兴股份、凯中精 密等，面向下游车企一级供应商和整车厂提供各项汽车电子嵌塑件零组件。在中游环 节中，由于嵌塑件应用领域存在差异，二级供应商进行错位竞争。