2023-2028年炼油市场投资前景及供需格局研究综合报告
思瀚产业研究院    2023-04-29

1）炼油行业发展概述

炼油一般是指石油炼制，是将石油通过蒸馏的方法分离生产符合内燃机使用 的煤油、汽油、柴油等燃料油，副产物为石油气和渣油，比燃料油重的组分，又 通过热裂化、催化裂化等工艺化学转化为燃料油。

石油炼制主要有 3 种加工方案：（1）燃料型，是指主要产品用做燃料的石油产品；（2）燃料加润滑油型，此类方案除生产燃料外，部分或者大部分减压 馏分油和减压渣油还被生产各种润滑油产品；（3）燃料加化工型，是指除生产 各种燃料外，还利用催化裂化装置生产的液化气和铂重整装置生产的苯、甲苯、 二甲苯等作为化工原料，生产各种化工产品如合成橡胶、合成纤维、塑料、合成 氨等，使炼厂向炼油-化工综合企业发展。这种加工方案体现了充分利用石油资 源的要求，也是提高炼油厂经济效益的重要途径，是目前石油加工的发展方向。

中国炼油工业发展有三个阶段：第一阶段，从 1863 年第一次进口煤油，到1963 年油品基本自给自足；第二阶段，从 20 世纪 60 年代初到 90 年代末，中国炼油行业在产能规模和技术上都实现了巨大飞跃，进入世界炼油大国行列；第三阶段，即从 21 世纪初开始到 2020 年左右，实现从炼油大国到炼油强国的跨越。

根据《2021 年国内外油气行业发展报告》，到 2021 年末我国炼油能力已赶上美国，达到 9.1 亿吨/年，预计 2022 年仍将延续炼油能力较快增长的态势，走势异于世界主要炼油国家。炼油实力持续提升，为我国经济快速发展和国家能源安全提供了保障。

①开工率常年偏低，盈利能力不足

2020 年我国原油加工量、开工率基本与 2019 年相当，受外部环境及经济低迷影响，营业收入及利润大幅下滑。2020 年我国原油加工量 6.57 亿吨，2016~2020年均增长率 5%，年均开工率 75.3%，高于全球炼厂平均开工率 71%，但与发达国家相比（常年开工率居于 80%以上），还有明显差距。2020 年我国炼油行业营业收入 3.38 万亿，降幅 15.4%，扩大 0.8 个百分点，利润同比下降 45.6%。

②产品价格市场化不足，缺乏充分竞争的市场环境

目前，我国成品油出口价格、国家发改委定价、国有石化集团内部定价和外部采购价格以及地方民营炼厂市场销售价格并存，其中只有出口价格是完全市场化的，其他价格受各种因素的影响市场化程度仍然不足。由于缺乏一个充分竞争的市场环境，炼油企业的竞争力较低，也缺乏应对激烈市场竞争的经验。我国正在不断加大石化行业开放力度，一旦市场高度开放，我国炼油企业将难以适应激烈的市场竞争。

③市场主体多元化，行业竞争加剧

进口原油“双权”放开，我国炼油行业已逐渐形成国企、民企多样化市场格局。国有炼厂方面，2020 年我国国有炼厂 92 家，炼油能力 6.25 亿吨，较 2019年 6.09 亿吨，同比提升 2.6%。中国石化、中国石油仍是最大炼油央企集团。中国石化已打造茂湛、镇海、上海和南京四个世界级炼化基地建设：中国海油已完成 2,200 万吨/年炼油、220 万吨/年乙烯基地建设。中国石化、中国石油、中国海油三家央企炼油规模占全国的 60%以上。民营炼厂方面，2020 年我国民营炼厂133 家，炼油能力 2.47 亿吨。

恒力石化、浙江石化、盛虹石化等单位开始在沿海石化基地建设一批大型炼化一体化项目，山东、陕西民营企业迅速扩张，炼油能力已达到 1.35 亿吨。预计“十四五”期间民营企业炼油能力新增 7,600 万吨/年。我国炼厂大型化、基地化发展已成主流趋势，国有炼厂和民营炼厂遍地开花，市场竞争逐步加剧，从规模扩张转向提质增效，从投资拉动转向技术改造、结构调整。

从全行业来看，我国炼油行业正在一个转型期，面临着炼油能力过剩、竞争主体多元化等挑战。

2）炼油行业发展趋势

①炼油行业将走向规模化

炼油生产规模经济特点显著，生产规模直接决定生产成本、资源利用率和市场竞争力。研究表明，建设 l 座 1,000 万吨/年炼油厂和分别建设 2 座 500 万吨/年炼油厂相比，可节约投资 20%左右。1,000 万吨/年炼油厂与 500 万吨/年炼油厂相比，生产运行费用可降低 15%左右，劳动生产率可提高 21%以上。炼油生产的规模化使得副产品加工利用也具有经济性，有利于提高副产品的综合利用程度和企业经济效益。

近年来，中国新投产、在建/规划的炼油项目体现了明显的基地化、大型化趋势（见下表）。这些项目的炼油能力都达到 1,000 万吨/年以上的规模，采用世界先进的技术，其设计、建设、生产运行和管理都能达到世界先进水平。

2022-2026 年中国炼油新增一次加工能力统计

数据来源：《中国石化市场预警报告（2022）》

②炼化一体化发展，提高应变竞争能力

炼化一体化发展能有效节省投资，降低运营风险，提高资源的综合利用程度，增强应变能力和提高经济效益。目前，与炼化企业密切相关的一体化发展主要有以下几种形式的复合：一是炼油和化工一体化发展；二是油田和炼化企业一体化发展；三是炼化生产和热电或热电联产一体化发展。其中炼油和化工一体化模式应用最多，该模式着眼于最大限度地有效利用石油资源，宜油则油、宜化则化、油化结合，实现企业效益最佳化。

炼化一体化具有五大特点：一是减少投资，降低生产成本；二是降低原料成本，提高石油资源的利用效率；三是拓宽石化原料来源，满足市场不断增长的需求；四是提高生产灵活性，应对油品和石化产品市场的变化；五是实现产品多样化，延伸价值链，提高经济效益。

综上，目前炼油行业的发展趋势给其炼化专用设备行业带来新的市场机遇，需求的变化将进一步拉动上游行业进行市场技术的革新，从而提高产品竞争力。

第一部分 市场发展现状

第一章 全球炼油行业发展分析

第一节 全球炼油行业发展轨迹综述

一、全球炼油行业发展面临的问题

二、全球炼油行业技术发展现状及趋势

第二节 全球炼油行业市场情况

一、2022年全球炼油产业发展分析

二、2022年全球炼油行业研发动态

三、2022年全球炼油行业挑战与机会

第三节 部分国家地区炼油行业发展状况

一、2020-2022年美国炼油行业发展分析

二、2020-2022年欧洲炼油行业发展分析

三、2020-2022年日本炼油行业发展分析

四、2020-2022年韩国炼油行业发展分析

第二章 我国炼油行业发展现状

第一节 中国炼油行业发展概述

一、中国炼油行业发展面临问题

二、中国炼油行业技术发展现状及趋势

第二节 我国炼油行业发展状况

一、2022年中国炼油行业发展回顾

二、2022年我国炼油市场发展分析

第三节 2020-2022年中国炼油行业供需分析

一、2020-2022年中国炼油行业产量

二、2020-2022年中国炼油行业需求量

第三章 中国炼油行业区域市场分析

第一节 2022年华北地区炼油行业分析

一、2020-2022年行业发展现状分析

二、2020-2022年市场规模情况分析

三、2023-2028年市场需求情况分析

四、2023-2028年行业发展前景预测

五、2023-2028年行业投资风险预测

第二节 2022年东北地区炼油行业分析

一、2020-2022年行业发展现状分析

二、2020-2022年市场规模情况分析

三、2023-2028年市场需求情况分析

四、2023-2028年行业发展前景预测

五、2023-2028年行业投资风险预测

第三节 2022年华东地区炼油行业分析

一、2020-2022年行业发展现状分析

二、2020-2022年市场规模情况分析

三、2023-2028年市场需求情况分析

四、2023-2028年行业发展前景预测

五、2023-2028年行业投资风险预测

第四节 2022年华南地区炼油行业分析

一、2020-2022年行业发展现状分析

二、2020-2022年市场规模情况分析

三、2023-2028年市场需求情况分析

四、2023-2028年行业发展前景预测

五、2023-2028年行业投资风险预测

第五节 2022年华中地区炼油行业分析

一、2020-2022年行业发展现状分析

二、2020-2022年市场规模情况分析

三、2023-2028年市场需求情况分析

四、2023-2028年行业发展前景预测

五、2023-2028年行业投资风险预测

第六节 2022年西南地区炼油行业分析

一、2020-2022年行业发展现状分析

二、2020-2022年市场规模情况分析

三、2023-2028年市场需求情况分析

四、2023-2028年行业发展前景预测

五、2023-2028年行业投资风险预测

第七节 2022年西北地区炼油行业分析

一、2020-2022年行业发展现状分析

二、2020-2022年市场规模情况分析

三、2023-2028年市场需求情况分析

四、2023-2028年行业发展前景预测

五、2023-2028年行业投资风险预测

第四章 炼油行业投资与发展前景分析

第一节 2022年炼油行业投资情况分析

一、2022年总体投资结构

二、2022年投资规模及增速情况

三、2022年分地区投资分析

第二节 炼油行业投资机会分析

一、炼油投资项目分析

二、可以投资的炼油模式

三、2022年炼油投资机会

四、2022年炼油投资新方向

第三节 炼油行业发展前景分析

一、2022年炼油市场面临的发展商机

二、2023-2028年炼油市场的发展前景分析

第二部分 市场竞争格局与形势

第五章 炼油行业竞争格局分析

第一节 炼油行业集中度分析

一、炼油市场集中度分析

二、炼油区域集中度分析

第二节 炼油行业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业全年营业收入对比分析

四、重点企业利润总额对比分析

五、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 炼油行业竞争格局分析

一、2022年炼油行业竞争分析

二、2022年中外炼油产品竞争分析

三、2020-2022年我国炼油市场竞争分析

四、2023-2028年国内主要炼油企业动向

第六章 2020-2022年中国炼油行业发展形势分析

第一节 炼油行业发展概况

一、炼油行业发展特点分析

二、炼油行业投资现状分析

三、炼油行业总产值分析

四、炼油行业技术发展分析

五、炼油市场规模分析

第二节 2020-2022年炼油产销状况分析

一、炼油产量分析

二、炼油产能分析

三、炼油市场需求状况分析

第三部分 赢利水平与企业分析

第七章 中国炼油行业整体运行指标分析

第一节 2022年中国炼油行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业生产规模分析

第二节 2022年中国炼油行业产销分析

一、行业产成品情况总体分析

二、行业产品销售收入总体分析

第三节 2022年中国炼油行业财务指标总体分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第四节 产销运存分析

一、2020-2022年炼油行业库存情况

二、2020-2022年炼油行业资金周转情况

第八章 炼油行业盈利指标分析

第一节 2022年中国炼油行业利润总额分析

一、利润总额分析

二、不同规模企业利润总额比较分析

三、不同所有制企业利润总额比较分析

第二节 2022年中国炼油行业销售利润率

一、销售利润率分析

二、不同规模企业销售利润率比较分析

三、不同所有制企业销售利润率比较分析

第三节 2022年中国炼油行业总资产利润率分析

一、总资产利润率分析

二、不同规模企业总资产利润率比较分析

三、不同所有制企业总资产利润率比较分析

第四节 2022年中国炼油行业产值利税率分析

一、产值利税率分析

二、不同规模企业产值利税率比较分析

三、不同所有制企业产值利税率比较分析

第九章 炼油重点企业发展分析

第一节 企业一

一、企业产销规模分析

二、产品分析

三、企业经营分析

四、市场营销分析

五、企业优势分析

六、趋势及革新能力分析

七、成长性分析

八、公司战略规划分析

第二节 企业二

一、企业产销规模分析

二、产品分析

三、企业经营分析

四、市场营销分析

五、企业优势分析

六、趋势及革新能力分析

七、成长性分析

八、公司战略规划分析

第三节 企业三

一、企业产销规模分析

二、产品分析

三、企业经营分析

四、市场营销分析

五、企业优势分析

六、趋势及革新能力分析

七、成长性分析

八、公司战略规划分析

第四节 企业四

一、企业产销规模分析

二、产品分析

三、企业经营分析

四、市场营销分析

五、企业优势分析

六、趋势及革新能力分析

七、成长性分析

八、公司战略规划分析

第五节 企业五

一、企业产销规模分析

二、产品分析

三、企业经营分析

四、市场营销分析

五、企业优势分析

六、趋势及革新能力分析

七、成长性分析

八、公司战略规划分析

第六节 企业六

一、企业产销规模分析

二、产品分析

三、企业经营分析

四、市场营销分析

五、企业优势分析

六、趋势及革新能力分析

七、成长性分析

八、公司战略规划分析

第七节 企业七

一、企业产销规模分析

二、产品分析

三、企业经营分析

四、市场营销分析

五、企业优势分析

六、趋势及革新能力分析

七、成长性分析

八、公司战略规划分析

第八节 企业八

一、企业产销规模分析

二、产品分析

三、企业经营分析

四、市场营销分析

五、企业优势分析

六、趋势及革新能力分析

七、成长性分析

八、公司战略规划分析

第九节 企业九

一、企业产销规模分析

二、产品分析

三、企业经营分析

四、市场营销分析

五、企业优势分析

六、趋势及革新能力分析

七、成长性分析

八、公司战略规划分析

第十节 企业十

一、企业产销规模分析

二、产品分析

三、企业经营分析

四、市场营销分析

五、企业优势分析

六、趋势及革新能力分析

七、成长性分析

八、公司战略规划分析

第十章 炼油行业投资策略分析

第一节 行业发展特征

一、行业的周期性

二、行业的区域性

三、行业的上下游

四、行业经营模式

第二节 行业投资形势分析

一、行业发展格局

二、行业进入壁垒

三、行业五力模型分析

第三节 2022年炼油行业投资效益分析

第四节 2022年炼油行业投资策略研究

第十一章 2023-2028年炼油行业投资风险预警

第一节 影响炼油行业发展的主要因素

一、2022年影响炼油行业运行的有利因素

二、2022年影响炼油行业运行的不利因素

三、2022年我国炼油行业发展面临的挑战

四、2022年我国炼油行业发展面临的机遇

第二节 炼油行业投资风险预警

一、2023-2028年炼油行业市场风险预测

二、2023-2028年炼油行业政策风险预测

三、2023-2028年炼油行业经营风险预测

四、2023-2028年炼油行业技术风险预测

五、2023-2028年炼油行业竞争风险预测

六、2023-2028年炼油行业其他风险预测

第四部分 全球咨询及业内专家发展趋势与规划建议

第十二章 2023-2028年炼油行业发展趋势分析

第一节 2023-2028年中国炼油市场趋势分析

一、2020-2022年我国炼油市场趋势总结

二、2023-2028年我国炼油发展趋势分析

第二节 2023-2028年炼油产品发展趋势分析

一、2023-2028年炼油产品技术趋势分析

二、2023-2028年炼油产品价格趋势分析

第三节 2023-2028年中国炼油行业供需预测

一、2023-2028年中国炼油供给预测

二、2023-2028年中国炼油需求预测

第四节 2023-2028年炼油行业规划建议

第十三章 炼油企业管理策略建议

第一节 市场策略分析

一、炼油价格策略分析

二、炼油渠道策略分析

第二节 销售策略分析

一、媒介选择策略分析

二、产品定位策略分析

三、企业宣传策略分析

第三节 提高炼油企业竞争力的策略

一、提高中国炼油企业核心竞争力的对策

二、炼油企业提升竞争力的主要方向

三、影响炼油企业核心竞争力的因素及提升途径

四、提高炼油企业竞争力的策略

第四节 对我国炼油品牌的战略思考

一、炼油实施品牌战略的意义

二、炼油企业品牌的现状分析

三、我国炼油企业的品牌战略

四、炼油品牌战略管理的策略

图表目录

图表：2020-2022年炼油产量分析

图表：2020-2022年炼油产能分析

图表：2020-2022年炼油市场需求分析

图表：2022年中国炼油业总体规模企业数量结构

图表：2020-2022年炼油行业盈利能力分析

图表：2020-2022年炼油行业销售及利润分析

图表：2020-2022年炼油行业资产分析

图表：2020-2022年炼油行业负债分析

图表：2020-2022年炼油行业偿债能力分析

图表：2020-2022年炼油行业成本费用利润率分析

图表：2020-2022年炼油行业销售成本分析

图表：2020-2022年炼油行业销售费用分析

图表：2020-2022年炼油行业管理费用分析

图表：2020-2022年炼油行业财务费用分析

图表：2020-2022年炼油行业营运能力分析

图表：2020-2022年炼油行业发展能力分析

图表：2020-2022年炼油行业价格走势

图表：2020-2022年炼油行业营业收入情况

图表：2020-2022年炼油行业销售毛利率分析

图表：2020-2022年炼油行业赢利能力

图表：2023-2028年炼油行业赢利预测

图表：2023-2028年中国炼油市场价格走势预测

图表：2023-2028年中国炼油市场供给前景预测

图表：2023-2028年中国炼油需求发展前景预测