2023-2028年中国IGBT行业发展现状及未来趋势预测报告
思瀚产业研究院    2023-05-12

1、IGBT发展趋势

IGBT 是由双极型三极管 BJT 和 MOSFET 组成的复合全控型电压驱动式功率器件。IGBT 具有电导调制能力，相对于 MOSFET 和双极晶体管具有较强的正向电流传导密度和低通态压降。IGBT 的开关特性可以实现直流电和交流电之间的转化或者改变电流的频率，有逆变和变频的作用，可以应用于逆变器、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。广阔的应用场景也让 IGBT 被称为电力电子行业里的“CPU”。

以英飞凌 IGBT 产品代际为准，目前主流的 IGBT 已迭代到第七代产品，除了第一代产品外，其他代际都在适应的场景有所应用，代际的迭代主要是通过 IGBT 内部的结构改善，从而降低产品的功耗。目前我国 IGBT 产业主要包括三大特征：1）产品不追求制程，生产模式以 IDM 为主；2）通过改进元胞设计概念、改进垂直结构等方式提升产品在功耗、工作温度、频率等方面的性能；3）不同代际和技术路线的 IGBT 产品根据其性能、价格、稳定性等综合因素广泛适用于各种不同场景，例如目前工控、家电及大部分汽车 IGBT 使用英飞凌第四代（沟槽栅）产品，较高端车型使用英飞凌第七代（EDT2）产品。

按照工作电压的不同，IGBT 在 650V 至 6500V 的电压范围内的各类应用场景广泛应用，其中工控、新能源汽车、风光储和消费电子是 IGBT 的主要应用领域。在中低电压领域，IGBT 广泛应用于新能源汽车和消费电子中；在 1700V 以上的高电压领域，IGBT广泛应用于轨道交通、风光储、智能电网等重要领域。

根据英飞凌、Omdia 等机构数据，2020 年全球 IGBT 市场空间达到 66.5 亿美元。IGBT 作为我国 16 个重大技术突破专项中的重点扶持项目，近年来市场规模持续保持高速增长态势。2014 年，我国 IGBT 市场规模为 79.8 亿元，2021 年为 224.6 亿元，复合年均增长率达 15.93%。

数据来源：思瀚

由于我国 IGBT 起步较晚，一方面国内市场目前仍存在很大的需求缺口，资料显示，2021 年国产 IGBT2,580 万只，需求量达到 13,200 万只，进口替代空间巨大。另一方面全球市场供给格局较为集中，CR10 达到 82.6%，其中英飞凌市场份额超过 30%。而前十大供应商中，国内供应商份额较少，当前只有士兰微、斯达半导和华微电子等企业在个别细分品类中挤入前十大份额，当前 IGBT 仍有较大的国产替代空间。

数据来源：思瀚

受益于下游新能源发电、新能源汽车的快速普及，行业空间快速成长，且当前工艺仍在快速更新，国内厂商市场份额尚低且正在快速追赶海外龙头的技术水平，我国 IGBT行业具备极佳的国产替代前景。

2、IGBT 应用发展方向

（1）新能源车或成为 IGBT 需求增长的最大来源

汽车电动化带来内部 IGBT 应用场景快速增加。传统燃油车中的 IGBT 主要用于辅助驱动系统，而新能源车汽车中 IGBT 的应用场景涵盖牵引逆变器、OBC、高低压辅助驱动系统、DCDC 模块、充电桩等。新能源车在 IGBT 的使用品类和使用数量相较传统燃油车均有较大提升。根据英飞凌数据，新能源汽车的单车 IGBT 价值量可达到 400 美元，约为传统燃油车的 5 倍。此外，以直流充电桩为代表的新能源汽车附属产业亦对IGBT 拥有强需求。

同时，车规级 IGBT 与工业级 IGBT 的性能要求同样存在显著差异，IGBT 传统龙头与后起之秀处于同一竞争起跑线。工业级 IGBT 功率半导体产品品类多、标准化程度高、应用环境复杂、失效率要求相对较低、产品生命周期较短；而车规级 IGBT 产品品类相对较少，但定制化程度高、高温和振动性能要求较高、失效率要求严格、产品生命周期要求更长。

（2）风、光、储能是 IGBT 增长的重要动力

2020 年中国光伏、风电和储能逆变器中 IGBT 合计需求量达到 68 亿元。在全面推进“碳中和”大背景下，预计到 2025 年我国风光储领域 IGBT 市场规模有望达到 183亿元，5 年 CAGR 增速达到 21.94%。

（3）工控是 IGBT 需求的稳定来源

工控领域的功率器件应用较为分散，主要的应用场景包括伺服系统、变频器、逆变电焊机、UPS 电源等。当前我国已在工控领域实现部分产品的 IGBT 国产化替代，但高精尖工控类产品的国产化率仍有上升空间。在工控产品市场稳步增长与国产替代率逐步上升的双向驱动因素下，我国工控用 IGBT 亦将实现稳步增长。

第一章 igbt行业相关概述

第一节 igbt行业定义及特点

一、igbt行业的定义

二、igbt行业产品特点

第二节 igbt行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒/退出机制

五、风险性

第三节 igbt行业发展成熟度分析

一、行业发展周期分析

二、行业市场成熟度

第二章 igbt行业产业链分析

第一节 igbt产业链结构分析

第二节 igbt行业上游行业分析

一、上游行业发展现状

二、上游行业发展趋势

第三节 igbt行业下游行业分析

一、下游行业发展现状

二、下游行业发展趋势

第三章 igbt行业市场环境及影响分析

第一节 igbt行业政治法律环境

一、行业管理体制分析

二、行业主要法律法规

三、行业主要政策动向

第二节 行业经济环境分析

一、宏观经济形势分析

1、国际宏观经济形势分析

2、国内宏观经济形势分析

3、产业宏观经济环境分析

二、宏观经济环境对行业的影响分析

第三节 行业社会环境分析

一、产业社会环境

1、人口环境分析

2、教育环境分析

3、文化环境分析

4、中国城镇化率

二、社会环境对行业的影响

第四节 行业技术环境分析

一、igbt技术分析

二、igbt技术发展水平

三、行业技术发展趋势

第四章 中国igbt运行现状分析

第一节 中国igbt行业发展状况分析

一、中国igbt行业发展阶段

二、中国igbt行业发展总体概况

三、中国igbt行业发展特点分析

四、中国igbt行业商业模式分析

第二节 2019-2022年igbt行业发展现状

一、2019-2022年中国igbt行业企业数量分析

二、2019-2022年中国igbt行业企业发展分析

第三节 2019-2022年igbt市场规模情况分析

第四节 中国igbt市场供需分析

一、2019-2022年中国igbt行业供给情况

二、2019-2022年中国igbt行业需求情况

三、2019-2022年中国igbt行业供需平衡分析

第五章 igbt行业竞争力优势分析

第一节 中国igbt行业竞争力分析

一、中国igbt行业竞争力剖析

二、中国igbt企业市场竞争的优势

三、国内igbt企业竞争能力提升途径

第二节 igbt行业swot分析

一、优势分析

二、劣势分析

三、机会分析

四、威胁分析

第六章 2023-2028年igbt行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、igbt行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

二、igbt行业企业间竞争格局分析

1、不同地域企业竞争格局

2、不同规模企业竞争格局

3、不同所有制企业竞争格局

三、igbt行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、区域集中度分析

3、集中度变化趋势

第二节 中国igbt行业竞争格局综述

一、中国igbt行业品牌竞争格局

二、igbt业未来竞争格局和特点

三、igbt市场进入及竞争对手分析

第三节 igbt企业竞争策略分析

一、提高igbt企业核心竞争力的对策

二、影响igbt企业核心竞争力的因素及提升途径

三、提高igbt企业竞争力的策略

第七章 igbt产业链重点企业发展分析

第一节 比亚迪股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第二节 嘉兴斯达半导体股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第三节 株洲中车时代电气股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第四节 江苏宏微科技股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第五节 江苏中科君芯科技有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第六节 吉林华微电子股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第七节 上海华虹宏力半导体制造有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第八节 杭州士兰微电子股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第九节 西安炬光科技股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第十节 扬州扬杰电子科技股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第八章 2023-2028年igbt行业投资前景展望

第一节 igbt行业投资特性分析

一、进入壁垒分析

二、盈利因素分析

三、盈利模式分析

第二节 2023-2028年igbt行业投资机会分析

第三节 2023-2028年igbt行业发展预测分析

一、2023-2028年igbt发展预测

二、2023-2028年igbt行业技术开发方向

第四节 未来市场发展趋势

一、产业集中度趋势分析

二、2023-2028年行业发展趋势

第九章 2023-2028年igbt行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2019-2022年igbt行业存在的问题

第二节 2023-2028年发展预测分析

一、2023-2028年igbt发展方向分析

二、2023-2028年igbt行业发展规模预测

三、2023-2028年igbt行业发展趋势预测

四、2023-2028年中国igbt行业总产值预测

五、2023-2028年中国igbt行业总资产预测

第三节 2023-2028年igbt行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、市场风险分析

三、管理风险分析

四、投资风险分析

第十章 2023-2028年igbt行业投资战略研究

第一节 igbt行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 对中国igbt品牌的战略思考

一、品牌的重要性

二、实施品牌战略的意义

三、企业品牌的现状分析

四、中国igbt企业的品牌战略

五、igbt品牌战略管理的策略

第三节 igbt经营策略分析

一、igbt市场细分策略

二、igbt市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、igbt新产品差异化战略

第四节 igbt行业投资战略研究

一、igbt行业投资战略

二、2023-2028年igbt行业投资战略

第十一章 研究结论及投资建议

第一节 igbt行业研究结论及建议

第二节 2023-2028年igbt行业投资建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录：

图表：igbt行业生命周期

图表：igbt行业产业链结构

图表：2019-2022年全球igbt行业市场规模

图表：2019-2022年中国igbt行业市场规模

图表：2019-2022年igbt行业重要数据指标比较

图表：2019-2022年中国igbt市场占全球份额比较

图表：2019-2022年igbt行业销售收入

图表：2019-2022年igbt行业利润总额

图表：2019-2022年igbt行业资产总计

图表：2019-2022年igbt行业负债总计

图表：2019-2022年igbt行业竞争力分析

图表：2019-2022年igbt市场价格走势

图表：2019-2022年igbt行业主营业务收入

图表：2019-2022年igbt行业主营业务成本

图表：2019-2022年igbt行业销售费用分析

图表：2019-2022年igbt行业管理费用分析

图表：2019-2022年igbt行业财务费用分析

图表：2019-2022年igbt行业销售毛利率分析

图表：2019-2022年igbt行业销售利润率分析

图表：2019-2022年igbt行业成本费用利润率分析