健身器材行业发展现状分析报告
思瀚产业研究院 康力源    2023-06-01

根据产品类型划分，全球健身器材市场分为有氧健身器材、无氧健身器材及其他健身器材。2016 年至 2019 年，全球健身器材行业市场规模从 102.96 亿美元增长至 114.96 亿美元，年复合增长率为 3.74%，其中，有氧健身器材年复合增长率为 3.95%，无氧健身器材年复合增长率为 3.62%。跑步机、椭圆机等有氧健身器材 2019 年较 2018 年增幅达到 3.92%，占全球健身器材市场规模的 56.56%。

《2018 年中国体育用品产业发展报告》，中国体育用品业联合会得益于各国人群健康意识的提升，全球健身器材市场规模将持续增长，2020 年行业市场规模达到 116 亿美元，预计 2028 年将达到 148 亿美元。

数据来源：Allied Market Research,《Global Fitness Equipment Market,2020-2027》

①欧美地区是全球最大的健身器材消费市场

从健身器材消费市场来看，美国、欧洲健身产业起步较早，健身器材消费市场规模处于全球领先地位，中国健身意识普及较晚，健身器材消费市场规模较小，未来成长空间较大。2016 年至 2019 年，美国健身器材消费市场规模从 36.35 亿美元增长至 38.93亿美元，年复合增长率为 2.31%。据 Allied Market Research 预计，2020 年美国健身器材消费市场规模将达到 39.80 亿美元。另据《2021 年普华永道体育行业调查报告》预计，未来 3-5 年期间，北美地区体育产业的增长率将达到 7.4%。

2016 年至 2019 年，欧洲健身器材市场规模自 31.98 亿美元增加至 34.46 亿美元。据 Allied Market Research 预计，2020 年欧洲健身器材市场规模将达到 35.31亿美元。另据《2021 年普华永道体育行业调查报告》预计，未来 3-5 年期间，欧洲体育产业的增长率将达到 4.2%。

②我国是全球重要的健身器材制造国家

我国是世界上的重要健身器材制造国家，据艾媒网、华金证券研究所数据显示，2017 年我国制造的健身器材占据全球健身器材市场 53%的市场份额。海关数据显示我国 2020 年以各类贸易方式出口的健身器材合计 455.81 亿元人民币，按照 Allied Market Research 数据，2020 年全球健身器材消费规模 116亿美元计算，我国仅出口的健身器材已占全球总量的 60%左右。

2021 年，我国各类贸易方式出口的健身器材合计达到 578.47 亿元；2022 年，受全球经济复苏缓慢及国际局势影响，我国各类贸易方式出口的健身器材合计为 315.59 亿元，同比下降45.44%。不同类型健身器材制造企业因产品、渠道差异，市场业绩表现亦存在差异。

③我国拥有较为健全的健身器材产业链体系

我国健身器材行业经历多年的发展形成了较为完善的上下游产业链，包括上游原材料供应端、中游产品生产端、下游分销商和终端客户。

原材料供应方面，健身器材生产所需的主要原材料及配件为钢材、橡塑化工材料和电器五金件等，上述材料价格变动会直接影响产品的生产成本。我国钢材、橡塑化工材料等原材料供应充足。根据国家统计局数据显示，2021 年度中国钢材产量为 13.37 亿吨，同比增长 0.89%，健身器材行业的主要原材料钢材供应充足；橡塑为石油附属产品，是常规化工产品，我国石油业的发展可满足健身器材行业的橡塑需求。综上，健身器材行业上游原材料供应充足，有利于健身器材行业进一步发展。

下游需求方面，按照健身器材销售对象的不同，健身器材行业的下游主要分为两大部分：第一，参与产品分销的经销商或贸易商，包括商业零售企业、百货商场等；第二，终端客户，包括政府部门、体育局、教育局、健身俱乐部和个人消费者等。中国体育用品联合会在《2018 年中国体育用品产业发展报告》中披露，2007年至2017年健身器材制造行业产销率维持在90.67%-100.05%之间，2012年产销率为 100.05%，市场需求旺盛。

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