2023-2028年全球农药发展趋势分析报告
思瀚产业研究院 广康生化    2023-06-05

目前，全球农药发展趋势主要是国外寡头企业主导行业、巨头企业合并趋势明显、发达国家环保政策愈加严格。

① 寡头企业主导行业

寡头企业具有综合化优势，通过上下游产业链、生产成本、研发效益方面获得更强大的市场地位。近年来农药行业通过整合诞生了若干超级农化公司，包括先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华等。根据 4 家企业 2021 年的财报销售收入，先正达 133.10 亿美元、拜耳 114.36亿美元、巴斯夫 77.13 亿美元、科迪华 72.53亿美元。

根据 Phillips McDougall 公司的统计数据，按出厂水平计，2021 年全球作物用农药市场的销售额为 653.1 亿美元。4 家企业销售收入占比全球总销售收入 60.80%。未来综合性规模化企业将越来越占据优势，寡头主导局面将进一步显现。

② 行业整合趋势增大

巨头企业合并能进一步加强行业寡头市场地位，通过产业横向整合和纵向整合，进一步降低企业成本和研发优势。近年来收购重组合并案例层出不穷：

2016 年 6 月，中国化工宣布完成 430 亿美元收购瑞士先正达 94.7%股份的交易计划；2017 年 8 月，陶氏化学公司与杜邦公司完成总市值为 1,300 亿美元的对等合并；2018 年 6 月，拜耳完成价值 630 亿美元对孟山都公司的收购；2018 年7 月，PSP 公司将旗下爱利思达生命科学公司以 42 亿美元价格出售给印度联合磷化公司；2018 年 8 月，巴斯夫完成价值 88亿美元对拜耳剥离业务收购；2019年 2 月，UPL 完成对 Arysta 的收购。未来农药企业仍然会维持寡头主导的市场格局并继续维持合并趋势。

③ 发达国家环保政策愈加严格

发达国家出台更加严格的环境保护法律法规及政策，对农药的环境相容性提出了更高的要求。近年发布法律法规事件如下：

2018年 2 月 15日 美国 EPA 宣布，亚马逊公司将支付 120 万美元罚款，作为其非法销售和分销在美国未经批准的进口农药和杀虫剂产品的惩罚。

2019年 3 月 8日 美国环保署颁布了《2018年农药登记改进扩展法案》ECHA 和 EFSA 共同起草的内分泌干扰物识别标准及配套指南文件正

2018年 6 月 7日 式发布，该指南文件旨在通过设定一系列科学标准以用于对内分泌干扰物的识别。

欧盟委员会 EC 发布修订 1107 法规附件 III 禁用助剂清单草案。出于2020年 1 月 15日 安全性考量，农药制剂中使用的助剂也不能对人类健康、环境带来不可接受的风险

美国环保署 EPA 拒绝了所有反对取消食品中毒死蜱的现行最大残留2022年 2 月 25日 限量的意见，此举预示着 EPA 将全面禁止所有毒死蜱相关的食品用途。

由于更严格的法律法规及政策，市场对于产品环保及合规的需求越来越强烈，未来农药将往低毒、高效、低残留等方向发展。。

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