塑料制品行业发展概况及在家居收纳用品领域应用
思瀚产业研究院 太力科技    2023-06-26

塑料工业正式诞生于 1907 年。经过一个世纪的发展，塑料已经成为与钢铁、木材、水泥并驾齐驱的重要基础材料行业。正是由于轻质、绝缘、不腐不锈、性价比高等诸多优点，塑料也成为了金属、木材等材料的绝佳替代品。

（1）全球塑料制品行业概况

近年来，全球塑料行业稳健发展，产业结构持续升级优化。受益于人们日益增强的环保意识和各国政府部门出台的限制性法规，行业内企业纷纷加快环境友好型塑料的研发与产业化应用进程。根据欧洲塑料制造商协会（PlasticsEurope）数据显示，2010 年至 2021 年全球的塑料产量由 2.65 亿吨增长至3.90 亿吨，年复合增长率为 3.58%，增势平稳。

数据来源：欧洲塑料工业协会（PlasticsEurope）

从全球塑料制品产量区域分布来看，亚洲是全球塑料制品产量最大的地区。2020 年该地区塑料制品产量占全球塑料制品产量的比重为 52%，远高于全球第二塑料市场北美自由贸易区的和全球第三大塑料市场欧洲。其中在全球及亚洲塑料市场中，中国为塑料产品产量最大的国家，2021 年中国塑料产量占全球塑料市场的份额为 32%，产量年增长率均超过其他国家和地区。

注：CIS 是指独立国家联合体，现有 9 个成员，分别是阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、

吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、哈萨克斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦；EU27+3 指欧盟成员国、挪威、瑞士及英国伴随着高分子材料技术的发展、塑料加工工艺的提升和对环保要求的提高，全球范围对优质塑料制品的需求持续上升，中国逐渐在全球范围内的塑料制品供应承担更重要的角色。未来，制造过程和产品的环境友好、产品性能的进一步提升和产品应用的多样化将成为塑料工业发展的大趋势。

随着近些年来，全球各国在建筑、汽车和电器电子领域的塑料消费量不断增加，塑料行业市场规模也随之迅速增长，根据 Grand View Research 研究报告及statista 数据，2021 年全球塑料制品市场规模达到 5,930 亿美元，预计 2027 年全球塑料市场规模将增长至 7,543 亿美元。

数据来源：Grand View Research、statista

（2）国内塑料行业概况

随着经济的快速发展，我国已成为塑料制品生产和消费大国。根据国家统计局数据，《2022 年规模以上工业企业主要财务指标（分行业）》中橡胶和塑料制品收入占全国工业收入的比例为 2.16%，排名 15 位，是国民经济的重点产业。

2010 年至 2022 年，我国塑料制品产量由 5,831 万吨增长至 7,772 万吨，年复合增长率为 2.42%。伴随居民消费水平快速提高，我国塑料制品产量快速增长，2010年我国已成为全球最大的塑料制品消费国和生产国。

从需求量分析，我国塑料制品行业拥有广阔的市场需求，首先根据中国模具工业协会发布的《模具行业“十三五”发展规划》中指出，2015 年我国人均塑料消费量约为 64 公斤，仅为发达国家的 1/3，虽然我国已成为世界第一大塑料消费国，但与发达国家人均塑料消费量相比，仍存在巨大的市场潜力。根据思瀚咨询统计，2021 年中国塑料制品行业国内市场规模达到 16,156 亿元，同比增长10.7%。

数据来源：思瀚咨询

目前，塑料制品的高端应用领域正在逐步强化，塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。未来，随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重将逐步加大，基础配套服务功能将不断完善，市场空间仍然较大。

此外，出口是我国塑料工业的一大组成部分，塑料制品也面临广泛的出口需求。近年来，中国塑料制品功能得到有效提升，塑料制品出口量稳步增加，出口形势持续乐观。2021 年全国塑料制品商品出口额为 989.90 亿美元，较上年增加137.20 亿美元。2022 年全国塑料制品商品出口额为 1,078.10 亿美元，同比增长8.90%。行业内的头部厂商通常与知名全球连锁零售企业如宜家、沃尔玛等建立良好的合作关系，其产品的相当一部分将出口至世界各地。

未来，随着全球化程度的进一步加深，塑料家居用品将持续保持旺盛的出口需求。

（3）日用塑料制品领域

日用塑料制品行业是国民基础产业，是重要的民生产业，是有着广阔发展前景的优势产业。随着人们生活理念的改变，越来越多的人偏好轻巧、便捷的日用品，而塑料具有重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点，日用塑料制品愈加成为现代社会生活中不可缺少的一部分，广泛应用于家居产品。

塑料制品人均年消费量往往与所在地经济发达程度相关，发达国家如美国（170kg）、比利时（200kg）等的人均年消费量较高。由于生活习惯、消费理念的影响，发达地区消费能力较强，家中购置的物品较多，收纳产品为居家收纳提供了有效的方案；居家方面，轻便、易移动的塑料收纳产品则便于人们对物品进行快速的收纳与整理。近年来，随着中国、东南亚等国家经济的快速增长，人们的消费能力增强，生活节奏加快、消费意识逐渐改变，日用塑料制品的增长空间将进一步扩大。

从供给端分析，2015-2017 年我国日用塑料制品产量平稳增长，于 2017 年达到 655.14 万吨。自 2018 年以来，我国产业转型升级包括“限塑令”在内的一系列法律法规对塑料工业产生了一定影响，日用塑料制品产量出现下滑，2018 年跌至最低，此后逐年递增。而在 2021 年，产量大幅上升达到 701.53 万吨，超过2017 年峰值。

从内部因素上看，严格的环保政策助力本行业的结构优化，淘汰了落后产能，提升了行业集中度；从外部因素上，快速增长的收纳市场为日用塑料制品行业带来了巨大需求，对冲了政策监管对产量带来的不利影响。

数据来源：中国塑料加工工业协会

从需求端分析，我国日用塑料制品行业拥有广阔的市场需求。首先，我国经济的快速腾飞，居民稳步增长的收入水平使人们在家居生活用品方面的关注点从简单的实用性向兼顾美观与实用性延伸。消费理念的改变意味着人们愿意购买美观实用的产品去提升生活品质。而日用塑料制品质轻便美观，替换周期相对较短，与新形势下消费者消费偏好高度贴合，具有持续发展的市场潜力。

其次，我国快速推进的城市化进程将加快居民的生活节奏。生活节奏的加快促使人们加大消费力度，购置更多的商品，对收家居收纳产品的需求量逐步扩大。此外，随着全球化程度的不断提升和“一带一路”新兴市场的开辟，日用塑料制品的出口规模有望进一步扩大。

从技术水平和竞争格局的角度来看，目前，我国日用塑料制品行业整体集中度较低，厂商众多，技术水平参差不齐，这种情况广泛存在于包括家居收纳在内的行业内各领域。未来，政策和居民环保意识将共同促进行业技术水平的提升，行业产业结构的优化，落后产能将被逐步淘汰，具有领先优势的头部厂商将获得更为有利的发展环境，行业集中度将进一步得到提升。

（4）真空收纳袋领域

真空收纳袋领域属于家居收纳用品行业细分领域之一。有效的节省家庭收纳空间是众多家庭所追求的目标，所以专门为节省空间而设计的真空收纳袋产品应运而生。真空收纳袋具有防潮、防霉、防蛀、防异味等特点，主要用于棉被和各种衣物收纳。

①天猫平台销售及市场情况

2019 年 1 月至 2022 年 12 月期间，根据天猫平台生意参谋真空收纳袋类目（包含被子压缩袋、衣物压缩袋、杂物压缩袋 3 个子类目）的销售数据，该领域的平均年销售金额约在 7.31 亿元至 9.03 亿元。

2019 年 1 月至 2022 年 12 月期间，该领域在天猫电商平台上的直接竞争品牌共计 320 个。其中，前十大品牌的市场占有率情况如下图所示：

上述期间，“太力”品牌市场占有率排名第一，约占 15%-30%。其他主要竞争品牌包括收纳博士、昂图、百易特、圣浪等。

②京东平台销售及市场情况

2020 年 9 月至 2022 年 12 月期间，根据京东平台真空收纳袋的销售数据，在该领域的平均年销售金额约在 0.93 亿元至 1.01 亿元。

2020 年 9 月至 2022 年 12 月期间，该领域在京东电商平台上的直接竞争品牌共计 102 个。其中，前十大品牌的市场占有率情况如下图所示：

上述期间，“太力”品牌市场占有率排名第一，约占 15%-40%。其他主要竞争品牌包括收纳博士、米米酱、喔爸、京东京造等。

（5）垂直墙壁置物领域

垂直墙壁置物产品领域属于家居收纳用品行业细分领域之一。在日常生活中通过垂直空间利用，挂钩及置物架是一种节省空间的设计与应用。垂直墙壁置物产品以其承载力强，可重复使用，不留痕迹，不伤墙面的产品特点，广泛适用于厨房、浴室、卧室等多场景收纳。该领域市场经过了初期的尝试和探索阶段，目前正处于蓬勃快速发展时期。

①天猫平台销售及市场情况

2019 年 1 月至 2022 年 12 月期间，根据天猫平台生意参谋垂直墙壁置物领域（包含整理架/置物架/收纳架、挂钩/粘钩、浴室角架/置物架、牙刷架/牙具座、浴巾架/毛巾架等 9 个子类目）的销售数据，该领域天猫平台的平均年销售金额约在 47.94 亿元至 57.50 亿元。

2019 年 1 月至 2022 年 12 月期间，垂直墙壁置物产品在天猫平台上的直接竞争品牌共计 1,779 个。其中，前十大品牌的市场占有率情况如下图所示：

天猫平台垂直墙壁置物产品市场呈现出日用塑料制品行业整体集中度较低的特点，没有特别明显的竞争优势品牌，前十大品牌市场占有率在 15%左右，“太力”品牌报告期内的市场占有率约 1%-2%。

②京东平台销售及市场情况

2020 年 9 月至 2022 年 12 月期间，根据京东平台垂直墙壁置物领域的销售数据，垂直墙壁置物产品在京东平台的平均年销售金额约在 3.22 亿元至 3.71 亿元。

2020 年 9 月至 2022 年 12 月期间，该领域在京东平台上的直接竞争品牌共计 1,875 个。其中，前十大品牌的市场占有率情况如下图所示：

“太力”品牌报告期内的市场占有率排名第一，约占 2%-7%。2022年以前，京东平台前十大品牌市场占有率在 20%-30%左右；2022 年 7 月开始，随着更多品牌进入京东平台这一细分产品领域，京东平台销售额增长明显，同时前十大品牌的市场占有率进一步下降至 15%左右，京东平台垂直墙壁置物产品领域亦呈现出日用塑料制品行业整体集中度较低的特点。

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