数据中心机柜行业发展变化趋势
思瀚产业研究院 朗威股份    2023-06-30

（1）下游市场需求持续增长

①国内流量激增拉动数据中心机柜产品需求

根据工业和信息化部发布的《2020 年通信业统计公报》，2020年我国移动互联网接入流量消费达1,656 亿 GB，同比增长 35.7%。海量数据也带来了大量的储存和处理需求，拉动了我国数据中心基础设施的高速增长。

根据科智咨询数据，2019 年中国数据中心市场规模达到 1,562.5 亿元，近五年复合年均增长率为 33.23%。随着 5G 及物联网商用的到来，互联网、云计算、大数据、人工智能等 ICT 行业对数据中心的需求量越发庞大，对数据中心服务的依赖性不断加强，中 国数据中心市场将迎来广阔的发展良机。因此，数据流量的激增将大幅提升数据中心机柜产品的需求。

②云计算市场景气为数据中心机柜市场提供坚实的支撑

近年来，国家大力支持云计算产业的发展。2017 年 11 月，国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，鼓励工业互联网 平台在产业集聚区落地，推动地方通过财税支持、政府购买服务等方式鼓励中小 企业业务系统向云端迁移，实现百万家企业上云。

政府不仅在政策方面做出了规划，从财税扶持、融资力度方面也给予政策倾斜。2018 年 8 月，工信部、国家 发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》，通过 组织开展“企业上云”、推进新型智慧城市建设、发布信息技术服务标准（ITSS） 体系 5.0 版、建立基于互联网的“双创”平台等措施，提升信息技术服务能力， 促进实体经济向数字化、网络化、智能化方向演进。

随着云计算业务推广范围不 断扩大及服务能力不断提升，小微企业基于自身发展需求与采购成本，更倾向采 购云计算业务。当前国内云计算产业在发展阶段上显著滞后于海外市场，预计将 保持更快的发展速度，受益于国内云计算产业的长周期和高景气度影响，数据中心机柜市场将获得最为坚实的支撑。

③5G 流量红利助推数据中心机柜市场爆发式增长

目前全球通信行业正处于 4G 向 5G 过渡的阶段，移动技术的迭代升级带来的是数据流量的井喷式增长。在应用场景方面，5G 将支持增强移动宽带、海量机器类通信和超高可靠低延时通信三大类应用场景，覆盖 VR/AR、智慧城市、 物联网、工业互联网、自动驾驶、车联网等一系列垂直行业应用。

海量应用将会 把用户对数据流量的存储和分析需求推向一个全新的高度。目前我国正在快速迈 向 5G 全面商用化时代。2019 年 6 月 6 日，工信部正式向中国电信、中国移动、 中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。2019 年 9 月 10 日，华为公司在布达佩斯举行的国际电信联盟 2019 年世界电信展上发布《5G 应用立场白皮书》，展望 了 5G 在多个领域的应用场景，并呼吁全球行业组织和监管机构积极推进标准协 同、频谱到位，为 5G 商用部署和应用提供良好的资源保障与商业环境。

2019 年 10 月，工信部颁发了国内首个 5G 无线电通信设备进网许可证，标志着 5G 基站 设备将正式接入公用电信商业网络。2019 年 10 月 31 日，中国电信、中国移动、 中国联通三大运营商公布 5G 商用套餐，并于 11 月 1日正式上线 5G 商用套餐。 苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-93 随着 5G 规模化商用，移动数据流量将迎来一个更为蓬勃的持续爆发期，作为基 础设施中的核心环节，迅速扩张的流量规模和数据资源势必会进一步推动数据中心机柜行业发展。

（2）行业集中度提升

数据中心机柜行业的特点是产品非标准化，行业内企业需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，而且批次较多，企业通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务 流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。企业一般会在产品结构设计、原材料选择、技术工艺等方面利用自身的优势提出专业性的建议和方案，与客户共同完成产品的设计和样品的制作，并为客户提供相关的技术 服务支持。

中小规模的 IDC 机柜厂家难以配置充分的研发资源，在满足下游客户的个性化需求方面上逊于头部企业。此外，IDC 机柜头部企业具有较强的质量 管理、市场口碑、资本实力、产品交付等能力，在市场竞争中优势日益凸显。因 此，市场日益头部聚集，强者恒强是本行业的发展趋势之一。