数据中心行业政策监管体制及竞争格局分析
思瀚产业研究院 科华数据    2023-07-04

1、行业的监管体制及监管政策的变化

（1）行业监管体制

数据中心行业的行政主管部门主要是工业和信息化部。工业和信息化部主要职责包括制定并组织实施本行业的规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订本行业技术规范和标准并组织实施，指导本行业质量管理工作，监测分析本行业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议等。

工业和信息化部内设电信管理局，主要负责依法对电信与信息服务实行监管，提出市场监管和开放政策；负责市场准入管理，监管服务质量；保障普遍服务，维护国家和用户利益；拟订电信网间互联互通与结算办法并监督执行；负责通信网码号、互联网域名、地址等资源的管理及国际协调；承担管理国家通信出入口局的工作；指挥协调救灾应急通信及其它重要通信，承担战备通信相关工作。

各省、自治区、直辖市通信管理局是对辖区电信业实施监管的主管部门，在国务院信息产业主管部门的领导下，依照《中华人民共和国电信条例》的规定对本行政区域内的电信业实施监督管理，其监管内容主要包括：对本地区公用电信网及专用电信网进行统筹规划与行业管理、负责受理核发本地区电信业务经营许可证、分配本地区的频谱及码号资源、监督管理本地区的电信服务价格与服务质量。

2、行业发展基本情况

（1）行业整体竞争格局

据中国信息通信研究院报告显示，2021 年我国数字经济规模达到 45.5 万亿元，较“十三五”初期扩张了 1 倍多，同比名义增长 16.2%，占 GDP 比重达到39.8%，数字经济逐渐成为推动我国经济发展的重要动能。IDC 是数字经济的底座，几乎所有大规模使用、存储、运算数据的新型技术都将有效推进数据中心产业的发展。

在新基建政策与国家数字化转型发展战略的共同作用下，中国数据中心行业快速发展，技术水平、服务质量不断提升。2022 年预计我国数据中心市场规模达 1,900.7 亿元，同比增长 26.70%，5 年复合增速 29.96%。随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入保持持续增长态势。全球及中国数据中心市场规模及增速

随着数据中心服务商数量的增加，IDC 服务领域的竞争日趋激烈，网络带宽、IP 地址等资源相对匮乏问题依然存在，网络堵塞现象依然时有发生，IDC服务设备的质量亦存在参差不齐的现象。客户更注重于服务商的服务质量以及技术水平。数据中心服务商只有不断提升自身的技术水平及服务质量，提供配套的增值服务，满足客户日益增长的个性化需求，才能保持行业领先。

（2）市场集中情况

我国数据中心行业主要由电信运营商主导，形成了基础电信运营商及众多第三方数据中心厂商共同参与的市场格局。基础电信运营商的数据中心，很大一部分作为保障信息通信传输和业务自用，市场商用部分的客户群体较为分散。而第三方数据中心运营商经过多年深耕，业务高速发展，主要承接核心城市的数据中心需求，如互联网、金融、政务客户需求等，大多在需求潜力较大的一线城市布局。

根据前瞻产业研究院数据，2021 年，在中国 IDC 市场，三大基础电信运营商市场份额占比超过 50%。第三方数据中心运营商市场存在一定龙头效应，头部企业占据较高市场份额，但这一趋势有所减缓。2021 年，第三方数据中心运营商机架规模前 10 家企业，数据中心业务收入约占第三方市场总收入 40%，较2020 年度的 50%有一定下滑。一方面源自部分头部第三方数据中心运营商选择了轻资产转型，出售一定规模数据中心，导致市场格局发生变化；另一方面IDC市场规模快速增长不断吸引新参与者，稀释了头部运营商的市场占有率。

（3）主要企业

数据港成立于 2009 年，于 2017 年在上海证券交易所挂牌上市，主营业务为数据中心服务器托管服务，经过多年的发展，数据港已经在云计算数据中心技术领域具备国际先进水平。

B、奥飞数据（300738）

奥飞数据成立于 2004 年，于 2018 年在深圳证券交易所挂牌上市，是国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，致力构建多云多网多端数字产业生态平台，建设适应新一代网络通信技术 5G 的云计算大数据高速传输处理平台及全球互联互通网络，面向新兴数字科技产业提供高速、安全、稳定的高品质互联网基础设施及云计算大数据技术综合服务。

C、铜牛信息（300895）

铜牛信息成立于 2005 年，于 2020 年在深圳证券交易所挂牌上市，是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商。

D、万国数据（09698.HK）

万国数据成立于 2006 年，于 2016 年在美国纳斯达克挂牌上市，于 2020 年在香港联交所主板二次上市，是一家主要从事开发和运营高性能数据中心的中国控股公司，其中立于运营商和云服务提供商，使其客户能够访问国内所有主要的电信网络。

E、世纪互联（VNET）

世纪互联成立于 1999 年，于 2011 年在美国纳斯达克挂牌上市，是全球具有重要影响力的网络空间基础设施服务提供商，也是中国领先的第三方独立数据中心运营商，致力于为超大型客户提供业界领先的数据中心定制一站式解决方案，打造具有核心定制优势、超大规模运营能力、高附加值的基础设施运营平台。

F、科华数据

作为业界领先的高安全数据中心服务提供商，公司拥有 10 年以上数据中心建设运营经验，在北京、上海、广州及周边城市建成 9 大数据中心，拥有机柜数量约 2.5 万架，在第三方数据中心运营商中占据着有力的位置。根据计世资讯（CCW Research）数据显示，公司在 2020-2021 年中国微模块数据中心市场份额排名第一。根据赛迪顾问数据显示，公司在 2020-2021 年中国微模块数据中心金融行业市场占有率第一。

科华云集团作为行业领先的数据中心综合服务提供商，也致力成为算力平台服务提供商。科华拥有10年以上数据中心行业运营管理经验，目前公司在北、上、广等地拥有9大自建数据中心，运营机柜数量3万多个。

未来，初期计划在上海数据中心部署超算中心，满足芯片行业客户仿真加速，（推理+训练）深度学习需求；初期达到FP16浮点计算能力约为300TFLOPS；后期将进一步联合沐曦等合作伙伴，构筑全国算力平台，全国算力布局计划超过100P的规模；同时结合科华全国（华北，华东，华南，西南）的数据集群布局，全国客户可以就近接入和实现灵活调度算力一体化功能。