2023-2028年商贸物流行业市场现状及发展策略研究报告
思瀚产业研究院    2023-07-05

（1）行业相关政策

贸易行业的主管部门是商务部及其派出机构，其负责制定国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；制订国内外贸易发展规划，指导商业体系建设；制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

1）内贸行业政策：

2012 年 8 月，国务院发布《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》（国发〔2012〕39 号），提出加强现代流通体系建设，积极创新流通方式，提高保障市场供应能力，全面提升流通信息化水平，培育流通企业核心竞争力，大力规范市场秩序，深化流通领域改革开放。

2014年 10月，国务院办公厅发布《关于促进内贸流通健康发展的若干意见》（国办发〔2014〕51 号），提出要推进现代流通方式发展、加强流通基础设施建设、深化流通领域改革创新、着力改善营商环境，支持流通企业做大做强。

2015 年 8 月，国务院发布《关于推进国内贸易流通现代化建设法治化营商环境的意见》（国发〔2015〕49 号），提出健全内贸流通统一开放的发展体系、提升内贸流通创新驱动水平、增强内贸流通稳定运行的保障能力、健全内贸流通规范有序的规制体系、健全内贸流通协调高效的管理体制，促进商流、物流、资金流、信息流自由高效流动，提高流通效率，降低流通成本。

到 2020 年，基本形成规则健全、统一开放、竞争有序、监管有力、畅通高效的内贸流通体系和比较完善的法治化营商环境，内贸流通统一开放、创新驱动、稳定运行、规范有序、协调高效的体制机制更加完善，使内贸流通成为经济转型发展的新引擎、优化资源配置的新动力，为推进内贸流通现代化夯实基础。

2016 年 12 月，商务部、国家标准委联合发布《国内贸易流通标准化建设“十三五”规划（2016-2020年）》（商流通发〔2016〕85号），提出要完善标准化管理制度和工作机制，充分发挥“标准化+内贸流通”效应，优化内贸流通标准体系，夯实标准化工作基础，强化标准应用实施与监督评估，提高标准应用水平，为加快流通信息化、集约化发展提供有力的技术支撑，促进流通产业加快转型创新、持续健康发展。

2017 年 7 月，商务部、发改委等 9 部委联合发布《关于复制推广国内贸易流通体制改革发展综合试点经验的通知》（商流通函〔2017〕514号），提出要参考和借鉴 9 个试点城市的典型做法，积极转变职能，深化体制改革，创新制度机制，逐步构建与现代流通发展相适应的新体制、新模式，不断优化发展环境，推动国内贸易流通创新转型、提质增效。

2018 年 3 月，商务部、中华全国供销合作总社联合发布《商务部办公厅、中华全国供销合作总社办公厅关于深化战略合作，推进农村流通现代化的通知》（商办建函〔2018〕107号），提出要充分发挥商务部门、供销合作社的协同作用，以满足农民生产生活需求为导向，以供给侧结构性改革为主线，加快推进农产品和农村现代市场体系建设，创新流通服务方式，培育现代化新型流通主体，畅通城乡流通渠道，加快建立覆盖城乡、线上线下融合发展的农产品和农村现代流通网络，推动农业全面升级，农村全面进步，农民持续增收，加快推进农业农村现代化和城乡融合发展。

2）外贸行业政策：

2004 年 4 月，全国人大常委会审议通过经修订的《中华人民共和国对外贸易法》，对货物、服务、知识产权贸易，对贸易秩序、贸易调查与贸易促进进行规范和保护。同时全面开放货物与技术进出口的经营权，法人、其他组织或个人登记备案后都可以从事对外贸易活动。

2008 年 6 月，商务部颁布《货物出口许可证管理办法》，据此国家实行统一的货物出口许可证制度，对限制出口货物实行出口许可证管理。商务部会同海关总署制定、调整和发布年度《出口许可证管理货物目录》；商务部负责制定、调整和发布年度《出口许可证管理货物分级发证目录》。

2）物流行业政策：

物流业具有跨区域、跨部门的特点，其宏观行业管理由国家发改委负责，具体管理部门涉及到海关总署、交通运输部、民用航空局、商务部、外汇管理局等多个部门。物流行业规范引导由中国物流与采购联合会、中国国际货运代理协会等组织机构承担。

2009 年 3 月国务院常务会议通过《物流业调整和振兴规划（2009-2011年）》，物流业是政府 2009 年列入调整振兴的十大产业中唯一的生产性服务业；《规划》确定了振兴物流业的九大重点工程。

2009 年 5 月《物流业调整和振兴专项投资管理办法》的通知（发改办经贸〔2009〕695号），新增中央投资用于支持物流业八项重点工程项目建设，采用贷款贴息或者投资补助方式。

2011 年 8 月国务院办公厅印发《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发〔2011〕38 号），提出了促进物流业健康发展政策措施的九条意见，包括加大对物流业的投入、优先发展农产品物流业等。

2013 年 1 月《国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》（2013 年中央一号文件）加强粮油仓储物流设施建设；大力培育现代流通方式和新型流通业态；继续实施“北粮南运”、“南菜北运”、“西果东送”、万村千乡市场工程、新农村现代流通网络工程，启动农产品现代流通综合示范区创建。

2014 年 1 月《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》（2014 年中央一号文件）加快发展主产区大宗农产品现代化仓储物流设施；完善农村物流服务体系，推进农产品现代流通综合示范区创建；实施粮食收储、供应安全保障工程；启动农村流通设施和农产品批发市场信息化提升工程，加强农产品电子商务平台建设。加快清除农产品市场壁垒。

2014 年 9 月《物流业发展中长期规划(2014-2020 年)》（国发〔2014〕42 号）到 2020 年，要基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，物流的社会化、专业化水平进一步提升，物流企业竞争力显著增强，物流基础设施及运作方式衔接更加顺畅，物流整体运行效率显著提高，全社会物流总费用与国内生产总值的比率由 2013年的 18%下降到 16%左右，物流业对国民经济的支撑和保障能力进一步增强。

2015 年 2 月《关于加大改革创新力度，加快农业现代化建设的若干意见》（2015 年中央一号文件）完善全国农产品流通骨干网络，加大重要农产品仓储物流设施建设力度。加快千亿斤粮食新建仓容建设进度，尽快形成中央和地方职责分工明确的粮食收储机制，提高粮食收储保障能力。

2015年3月《粮食收储供应安全保障工程建设规划（2015–2020年）》（发改粮食〔2015〕570号）建设粮油仓储设施、打通粮食物流通道、完善应急供应体系、保障粮油质量安全、强化粮情监测预警、促进粮食节约减损年 4 月《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发〔2015〕16 号）依托口岸优势，建设海关特殊监管区域、边境经济合作区、跨境经济合作区及现代物流园区等平台和载体，打造集综合加工、商贸流通、现代物流、文化旅游等于一体的口岸经济增长极。推进内陆与沿海沿边口岸之间的物流合作和联动发展，发展国际物流，构建集仓储、运输、加工为一体的现代物流体系。

2015年 5月《全国流通节点城市布局规划（2015-2020年）》合理确定并加快培育流通节点城市，构建全国流通网络，完善现代市场体系。

2015 年 8 月《关于加快实施现代物流重大工程的通知》（发改经贸〔2015〕1776 号）建设联通国际国内的物流大通道；打通长江经济带地区多式联运通道；构建覆盖全国主要物流节点便捷高效的物流基础设施网络；提升物流业信息化、标准化水平。

2015年11月《物流标准化中长期发展规划（2015—2020年）》（国标委服务联〔2015〕54 号）完善物流标准体系；提高物流标准制修订水平；加大物流标准实施监督力度；深化物流标准化试点示范。

2016 年 2 月《关于加强物流短板建设促进有效投资和居民消费的若干意见》（发改经贸〔2016〕433号）加强农产品物流设施建设，提升农产品现代物流水平。加强多式联运转运设施建设，提升货物中转效率。加强信息技术应用，促进物流新模式发展。加强物流标准衔接和制修订，提高物流服务效率。

2016 年 6 月《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》国办发〔2016〕43 号打通衔接一体的全链条交通物流体系；构建资源共享的交通物流平台；创建协同联动的交通物流新模式；营造交通物流融合发展的良好市场环境。

2016年7月《“互联网”+高效物流实施意见》（发改经贸〔2016〕1647号）

构建物流信息互联共享体系；提升仓储配送智能化水平；发展高效便捷物流新模式；营造开放共赢的物流发展环境。

2016 年 9 月《物流业降本增效专项行动方案（2016-2018 年）》（国办发〔2016〕69 号）为解决物流领域长期存在的成本高、效率低等突出问题，大力推动物流业降本增效，推进物流业转型升级，提升行业整体发展水平，更好地服务于经济社会发展。

2017 年 1 月《商贸物流发展“十三五”规划》构建多层次商贸物流网络；加强商贸物流基础设施建设、标准化、信息化、集约化、专业化、国际化建设

2017年 3月《粮食物流业“十三五”发展规划》发改经贸〔2017〕432号粮食安全新战略的深入实施为粮食物流业发展带来新机遇；粮食产业发展对粮食物流业发展提出新要求

2017 年 4 月《“十三五”铁路集装箱多式联运发展规划》（发改基础〔2017〕738号）完善联运通道功能；加强综合枢纽建设；扩大服务有效供给；加快技术装备升级；推动信息开放共享。

2018 年 1 月《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》提出了推广高效运输组织方式、提高物流信息化水平、发展高效城市配送模式等任务，鼓励大力发展多式联运、江海直达、滚装运输、甩挂运输、驼背运输等先进运输组织模式，鼓励“互联网+”高效物流等业态创新。

2018 年 9 月《推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020 年）》（国办发〔2018〕91 号）以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向，不断完善综合运输网络，切实提高运输组织水平，减少公路运输量，增加铁路运输量，加快建设现代综合交通运输体系。

2019 年 3 月《关于推动物流高质量发展，促进形成强大国内市场的意见》（发改经〔2019〕352号）加快解决物流发展不平衡不充分问题，推动物流高质量发展是推进物流业发展方式转变、结构优化和动力转换，实现物流业自身转型升级。

2019 年 4 月《关于加快道路货运行业转型升级，促进高质量发展意见的通知》以供给侧结构性改革为主线，坚持远近结合、标本兼治、改革引领、创新驱动、综合治理，加快建设安全稳定、经济高效、绿色低碳的道路货运服务体系，促进道路货运行业高质量发展。

2019 年 5 月《关于做好 2019年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2019〕819 号）在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，巩固“三去一降一补”成果，加大“破、立、降”力度，降低全社会各类营商成本，有效减轻企业负担。坚持降成本与推进高质量发展相结合，坚持降成本与推动产业转型升级相结合，坚持降低企业外部成本与企业内部挖潜相结合，充分调动各方面积极性，确保各项政策措施落实到位。

2020 年 5 月《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》积极实施中新（重庆）战略性互联互通示范项目。完善北部湾港口建设，打造具有国际竞争力的港口群，加快培育现代海洋产业，积极发展向海经济。积极发展多式联运，加快铁路、公路与港口、园区连接线建设。强化沿江铁路通道运输能力和港口集疏运体系建设。依托长江黄金水道，构建陆海联运、空铁联运、中欧班列等有机结合的联运服务模式和物流大通道。

2020 年 5 月内河航运发展纲要发展经济高效的江海联运和多式联运。完善江海直达运输发展相关政策和技术标准，形成江海直达、江海联运有机衔接的江海运输物流体系，提高江海运输服务水平。加强信息资源共享，加快技术标准和服务规则统一，大力发展以港口为枢纽、“一单制”为核心的多式联运。

2020 年 5 月关于进一步降低物流成本的实施意见中央和地方财政加大对铁

路专用线、多式联运场站等物流设施建设的资金支持力度，研究制定铁路专用线进港口设计规范，促进铁路专用线进港口、进大型工矿企业、进物流枢纽。持续推进长江航道整治工程和三峡翻坝综合转运体系建设，进一步提升长江等内河航运能力。加快推动大宗货物中长距离运输“公转铁”、“公转水”。

2020 年 9 月推动物流制造业深度融合创新发展实施方案推动高质量的决策部署，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，进一步推动物流业制造业深度融合、创新发展，推进物流将本增效，促进制造业转型升级。

（2）行业发展现状

1）改革开放三十多年来，中国充分利用巨大的市场规模、丰富的低成本人力资源，以及较强的产业配套能力等比较优势，积极参与全球化背景下世界范围内的产业分工和转移，取得巨大成功。中国主要工业品生产能力显著增强，在世界 500 种主要工业品中，我国有 220 种产品产量居全球第一位，已超过美国成为全球制造业第一大国。

制造业对大宗商品的巨大需求为大宗商品采购分销服务提供了巨大的市场空间，而大宗商品采购分销服务的发展也带动了多式联运、门到门全程物流和金融物流等综合物流服务的需求，成为大宗商品物流服务发展的重要推动力量。

大宗商品供应链管理及流通服务的市场容量巨大，产品差异度小，市场参与者众多，行业集中度低。随着行业竞争的加剧，传统单纯赚取行情差价的贸易模式已经难以为继。行业领先企业除了要具备规模优势以取得与上下游大企业对等的谈判地位之外，在经营模式上必须向更高阶段的供应链管理方向转型，通过为上下游客户提供更多的库存管理、分拨配送等供应链物流服务，增加上下游企业对服务商的依赖度，从而获得更大的利润空间。

（2）物流外包日益受到重视，第三方物流发展并普及第三方物流服务商将众多分散的货物集中起来，通过信息技术系统处理大量的物流信息，统筹安排优化配送的路线，加快运输设备周转率，大大提高仓储设施使用效率，从而实现物流服务的规模经济效益。据美国咨询公司 Pittiglio Rabin todd&Mcgrath（PRTM）、香港货品编码协会的调查和研究，采用物流外包的企业，其生产效率、准时交货率提升明显，仓储、运输等物流成本下降明显。

根据思瀚产业研究院的数据，近几年国内第三方物流发展态势良好，基本能保持 8%左右的增长率，2017 年中国第三方物流规模已超过 1.2 万亿元，第三方物流的快速发展标志着我国物流产业正逐步走向成熟，专业化的物流行业环境正在形成。

目前，我国第三方物流占物流行业收入规模比重约为 10%，略低于发达国家水平，未来仍有一定的发展空间。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，根据国际经验，在当前阶段，物流将成为企业挖潜增效、提升利润的重要来源，物流的产业地位将更加受到重视，战略地位将进一步得到凸显；同时，受经济增速趋缓和金融去杠杆影响，企业经营发展压力进一步加大，集中资源经营主业成为企业的共识，进一步促进了物流业务的外包。

（3）随着中国经济的转型升级，大宗商品量价齐增的时代已经过去，行业逐步往一体化、信息化和智能化方向发展，对于大宗商品采购分销及物流服务企业来说，依附行业需求量的高增长以及赚取行情价差的贸易模式已经难以为继，需要利用大宗采购和分销渠道，整合运输、仓储等物流和加工资源，并通过供应链金融等融资方式为客户提供全程服务的流通服务，通过对物流、信息流、商流、资金流的控制和运作，为客户提高流通效率、降低流通成本，在这个过程中赚取增值服务收益。

目前中国正处在工业化中期阶段，随着城镇化和工业化持续推进，我国大宗商品总体消费量和供应量还将在一定时期内维持高位。大宗商品市场容量巨大，但产品差异小，市场参与者众多，行业集中度低。随着供给侧结构性改革的持续推进、生产企业的兼并重组，大宗商品采购分销及物流业务将逐步向高效、专业的大企业集中和转移，市场集中度会得到进一步提升。

第一章 商贸物流行业界定和分类

第一节 行业基本概念

第二节 行业基本特点

第三节 行业分类

第二章 2022年商贸物流行业国内外发展概述

第一节 全球商贸物流行业发展概况

一、全球商贸物流行业发展现状

二、全球商贸物流行业发展趋势

三、主要国家和地区发展状况

第二节 中国商贸物流行业发展概况

一、中国商贸物流行业发展历程与现状

二、中国商贸物流行业发展中存在的问题

第三章 2022年中国商贸物流行业发展环境分析

第一节 宏观经济环境

第二节 宏观政策环境

第三节 商贸物流行业政策环境

第四节 商贸物流行业技术环境

第四章 2022年中国商贸物流行业市场分析

第一节 市场规模

一、商贸物流行业市场规模及增速

二、商贸物流行业市场饱和度

三、影响商贸物流行业市场规模的因素

四、2023-2028年商贸物流行业市场规模及增速预测

第二节 市场结构

第三节 市场特点

一、商贸物流行业所处生命周期

二、技术变革与行业革新对商贸物流行业的影响

三、差异化分析

第五章 中国商贸物流行业供给与需求情况分析

第一节 2020-2022年中国商贸物流行业总体规模

第二节 中国商贸物流行业盈利情况分析

第三节 中国商贸物流行业供给概况

一、2020-2022年中国商贸物流供给情况分析

二、2022年中国商贸物流行业供给特点分析

三、2023-2028年中国商贸物流行业供给预测分析

第四节 中国商贸物流行业需求概况

一、2020-2022年中国商贸物流行业需求情况分析

二、2022年中国商贸物流行业市场需求特点分析

三、2023-2028年中国商贸物流市场需求预测分析

第五节 商贸物流产业供需平衡状况分析

第六章 2022年中国商贸物流行业区域市场分析

第一节 区域市场分布状况

第二节 重点区域市场需求分析（需求规模、需求特征等）

第三节 区域市场需求变化趋势

第七章 2022年中国商贸物流行业产业链分析

第一节 商贸物流行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

第二节 商贸物流上游行业分析

一、商贸物流成本构成

二、上游行业发展现状

三、2023-2028年上游行业发展趋势

四、上游行业对商贸物流行业的影响

第三节 商贸物流下游行业分析

一、商贸物流下游行业分布

二、下游行业发展现状

三、2023-2028年下游行业发展趋势

四、下游需求对商贸物流行业的影响

第八章 2022年中国商贸物流行业主导驱动因素分析

第一节 国家政策导向

第二节 关联行业发展

第三节 行业技术发展

第四节 行业竞争状况

第五节 社会需求的变化

第九章 2022年中国商贸物流行业偿债能力分析

第一节 商贸物流行业资产负债率分析

第二节 商贸物流行业速动比率分析

第三节 商贸物流行业流动比率分析

第四节 2023-2028年商贸物流行业偿债能力预测

第十章 2022年中国商贸物流行业营运能力分析

第一节 商贸物流行业总资产周转率分析

第二节 商贸物流行业净资产周转率分析

第三节 商贸物流行业应收账款周转率分析

第四节 2023-2028年商贸物流行业营运能力预测

第十一章 2022年中国商贸物流行业竞争分析

第一节 重点商贸物流企业市场份额

第二节 商贸物流行业市场集中度

第三节 行业竞争群组

第四节 潜在进入者

第五节 替代品威胁

第六节 供应商议价能力

第七节 下游用户议价能力

第十二章 2022年中国商贸物流行业重点企业分析

第一节 企业一

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第二节 企业二

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第三节 企业三

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第四节 企业四

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第五节 企业五

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第六节 企业六

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第七节 企业七

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第八节 企业八

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第九节 企业九

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第十节 企业十

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第十三章 2023-2028年中国商贸物流行业发展与投资风险分析

第一节 商贸物流行业环境风险

一、国际经济环境风险

二、汇率风险

三、宏观经济风险

四、宏观经济政策风险

五、区域经济变化风险

第二节 产业链上下游及各关联产业风险

第三节 商贸物流行业政策风险

第四节 商贸物流行业市场风险

一、市场供需风险

二、价格风险

三、竞争风险

第十四章 2023-2028年中国商贸物流行业发展前景及投资机会分析

第一节 商贸物流行业发展前景预测

一、用户需求变化预测

二、竞争格局发展预测

三、渠道发展变化预测

四、行业总体发展前景及市场机会分析

第二节 商贸物流行业投资机会

一、区域市场投资机会

二、产业链投资机会

第十五章 研究结论及发展建议

第一节 商贸物流行业研究结论及建议

第二节 思瀚商贸物流行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：商贸物流行业生命周期

图表：商贸物流行业产业链结构

图表：2022年全球商贸物流行业市场规模

图表：2022年中国商贸物流行业市场规模

图表：2022年中国商贸物流市场占全球份额比较

图表：2022年商贸物流行业集中度

图表：2022年商贸物流行业利润总额

图表：2022年商贸物流行业资产总计

图表：2022年商贸物流行业负债总计

图表：2022年商贸物流行业竞争力分析

图表：2022年商贸物流市场价格走势

图表：2022年商贸物流行业主营业务收入

图表：2022年商贸物流行业主营业务成本

图表：2022年商贸物流行业管理费用分析

图表：2022年商贸物流行业财务费用分析

图表：2022年商贸物流行业重要数据指标比较

图表：2022年中国商贸物流行业盈利能力分析

图表：2022年中国商贸物流行业运营能力分析

图表：2022年中国商贸物流行业偿债能力分析

图表：2022年中国商贸物流行业发展能力分析

图表：2022年商贸物流行业不同规模企业数量分布

图表：2022年商贸物流行业不同规模企业从业人员分布

图表：2022年商贸物流行业不同规模企业资产总额分布

图表：2022年商贸物流行业不同规模企业利润总额分布

图表：2022年商贸物流行业不同性质企业数量分布

图表：2022年商贸物流行业不同性质企业从业人员分布

图表：2022年商贸物流行业不同性质企业资产总额分布

图表：2022年商贸物流行业不同性质企业利润总额分布

图表：2023-2028年商贸物流行业市场规模预测

图表：2023-2028年商贸物流行业竞争格局预测