2023-2028年中国铝型材行业市场现状及投资前景预测分析报告
思瀚产业研究院    2023-07-05

（1）简介

铝具有质量轻、高导电性、高导热性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性等优良特性，是世界上产量和用量仅次于钢铁的金属，尤其在节能环保领域体现出其独到价值。近年来，随着全球环保及节能减排意识的增强，铝及铝合金的绿色环保性能也正在被社会广泛认可，其应用规模快速增长。

整个铝行业的产业链来看，产业链前端的铝土矿行业主要为以矿产资源为导向的开采型行业；氧化铝与电解铝则是以标准化加工为特点的制造行业。而处于产业链中端的铝加工行业需要根据下游应用行业的不同，生产出满足不同需求的产品，技术工艺水平要求较高，是一个应用导向的行业。

铝型材是指铝棒通过热熔、挤压，从而得到不同截面形状的铝材料。按照加工方式分类：铝型材主要分为铸造加工和变形加工两种铝型材。铸造加工是通过压铸的方式将原铝加工成各种精密铝合金压铸件和精密钣金；而变形加工又分为挤压和压延两种方式，通过挤压工艺制成的产品叫做挤压型材，主要包括建筑型材和工业型材；通过压延工艺制成的产品叫做板带箔材，主要包括各种铝板带、箔材。

（2）应用情况

铝型材系挤压工艺制成，主要包括建筑用铝型材和工业用铝型材。

建筑用铝型材。铝型材易于加工、表面涂装或与其他物料组合使用，可用作门窗、幕墙、支架、商业建筑室内装饰等一系列用途。其中，铝合金门窗是重要的建筑物外围护结构之一。幕墙是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体，不承担主体结构载荷与作用的建筑围护结构。

工业用铝型材。铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，在新能源、汽车、家用电器、电子电力、航空、航天、机械制造等领域中已得到大量的应用。在新能源领域，铝型材在光伏领域的主要产品为太阳能光伏边框和太阳能光伏支架等。太阳能光伏边框和支架主要起到固定、密封太阳能电池组件、增强组件强度、便于运输和安装等作用，其性能将影响到太阳能电池组件的寿命。在汽车领域，铝合金是实现汽车轻量化的重要材料，目前广泛运用于前后防撞梁、电池托盘、机器盖、翼子板、前后悬挂的摆臂、副车架等的制造。

（3）行业发展现状、趋势

①产销规模逐年增长，市场规模大

经过近 30 年发展，我国已成为名符其实的铝型材大国。全行业的产销量和出口量得到迅猛增长，我国已成为全球最大的铝型材生产国和消费市场。近年来，随着光伏产业的复苏及铝型材在汽车轻量化、电子电力、家用电器、新能源汽车及高端装备制造领域应用的逐步深入，市场对铝型材的需求逐步扩大。

从生产情况来看，根据中国有色金属加工工业协会统计，近年来，我国铝挤压材、铝型材产量总体呈现上升趋势。铝挤压材产量由 2017 年的 1,950 万吨增长至 2022 年2,150 万吨；铝型材产量由 2019 年的 1,878 万吨增长至 2022 年的 2,000 万吨。

②建筑铝型材产销占比最高，工业铝型材增速最快

在国内市场上，就目前来看，建筑行业仍是我国铝型材主要消费领域，需求占比长期保持在 6 成以上。近年来，随着宏观经济波动、房地产行业政策变化等因素的影响，传统的铝合金门窗、建筑幕墙等行业增长放慢或有所下滑，但新能源汽车及太阳能光伏行业发展迅速，工业铝型材产量逐年增加。

从细分产品的产出情况来看，2022 年我国建筑铝型材的产量占比约为62.00%，产量相较于 2021 年减少了 10.1%；工业铝型材的产量占比约为 38.00%，产量相较于 2021 年增长了 11.9%。在工业铝型材的细分产品中，光伏型材为占比最大的工业铝型材，且产量增长率为 30%。

③集团化、大型化、专业化的发展趋势

随着环保节能的日益重视，铝型材在汽车、光伏、家电等领域需求逐渐扩大，铝加工业行业也正在朝着高性能、高精度、节能环保的方向发展。具有一定规模及品类齐全度、技术工艺水平以及研发能力较高的企业，在竞争中具有优势。

行业中技术设备落后、产品趋于同质、低附加值的小型规模企业因无法持续盈利而逐步被淘汰。铝型材下游行业应用领域的广度和深度的持续扩展，部分企业通过发挥专业化优势专注于某个细分领域或通过资源整合的形式，成为细分领域的龙头企业。大型企业凭借资金、稳定的供应能力、持续的研发投入、规模化效应等多方面的优势，进一步发展壮大。近年来，随着铝加工行业向集团化、大型化、专业化的方向发展，行业集中度逐步提高。根据华经产业研究院的数据，

2017-2020 年铝加工行业 CR6 由 2017 年的 11.88%增长至 2020 年的 14.42%，预测 2021 年 CR6 达 15.21%。

④节能环保政策推行，未来市场广阔

A、建筑领域

建筑领域铝挤压材的发展与房地产行业的市场状况相关，房地产行业受到宏观经济、国家调控政策、城镇化率提高等因素影响较大，具有一定的周期性。近年来，在房地产行业政策调控、信用风险提升叠加宏观经济波动等因素的影响下，铝型材在建筑领域增长放缓或有所下滑。

从增量市场看，随着我国城镇化率提高和新房建设带来的增量需求，铝合金门窗的市场规模将保持稳定增长，并带动铝型材需求的同步增长。过去五年，我国常住人口城镇化率从 60.2%提高到 65.2%，年均增长仍达 1%；而根据国际经验，城镇化率 30%-70%的区间属于快速城镇化阶段。

根据国家统计局公布的数据，2013 年至 2022 年我国建筑业房屋施工面积复合年均增速约为 5.26%，2022 年全年建筑业房屋施工面积达 156.45 亿平方米。其中，房地产开发企业房屋施工面积同期复合年均增速约为 5.20%，2022 年全年房地产开发企业房屋施工面积为 90.50 亿平方米。

从存量市场看，旧房改造与更新换代带来的存量需求规模庞大。根据国家统计局数据和中国建筑科学研究院测算，我国目前既有建筑面积已超过 800 亿平方米。目前，既有建筑已使用 15 年或以上，对门窗等装饰结构的更新改造需求日益迫切。随着时间推移，门窗等结构进入更换期的既有建筑也会不断增加。现房改造和现房更新需求将成为拉动门窗等建材产品消费的重要支撑。

随着铝合金在建筑领域应用渗透率的提升、房地产开工面积的稳定以及节能建筑的普及，旧房改造与更新换代带来存量市场需求释放，建筑领域仍将对铝型材保持较大规模的市场需求。

B、工业领域

（a）光伏

铝材同样大量运用于光伏行业，且光伏用铝品质工艺要求较高，主要应用在光伏组件的边框和光伏电站的支架。

光伏产业的发展阶段尚属成长期，随着碳中和行动的全球化推进，光伏等可再生能源发电占全社会用电量的比重会逐年提高。基于此，光伏产业规模不断扩大、技术升级和迭代不断加速，带动了光伏产业的较好增长。根据 WIND 数据统计的数据，近年来，全球新增光伏容量保持不断增长的态势，2021 年全球太阳能光伏装机总容量已达到 942GW。

中国现已成为全球最大的光伏应用市场。2022 年我国光伏发电累计装机容量已达 392GW，当年新增装机 86GW，累计装机和新增装机容量继续保持全球第一。在光伏发电基地建设快速推进的背景下，我国光伏发电市场将持续快速增长，据中国光伏行业协会预测，2022-2025 年我国光伏发电年均新增装机量将达到 83-99GW。

太阳能光伏作为国家重点发展的新兴产业之一，我国光伏发电领域的快速发展，带动太阳能光伏边框、支架等铝型材的需求和产量的快速增长。根据中国有色金属加工工业协会的统计，2019-2022 年我国光伏铝型材产量从 100 万吨增长至 260 万吨，年均增长率达到 37.5%，其中，2020-2022 年，光伏铝型材产量增幅分别为 42%、40.8%、30%。按照未来年均增速 20%保守估计，预计到 2025年光伏用铝型材产量将达 450 万吨。

（b）其他

随着近年来我国“双碳”目标的确立，各大相关领域快速发展，铝材需求量也随之增长。汽车领域，在“碳中和，碳达峰”目标的大背景下，新能源汽车蓬勃发展，同时整个汽车行业向着轻量化不断迈进，用铝需求将呈现爆发式增长。

交通领域，随着国民经济水平的提升以及城市化的快速发展，作为中国城市公共交通网络重要组成部分的城市轨道交通网络建设也在快速发展，铁路营业里程的持续增长、城市轨道交通的建设发展都将持续带动轨道交通铝挤压材需求的增长，铝型材在轨道交通领域的应用仍有提升空间。根据安泰科数据显示，预计到 2025年，国内工业铝挤压材总需求量将达到 1,188 万吨。

整体来看，未来随着下游市场消费好转，房地产市场用铝将维持稳定高需求。轨道交通及汽车领域在轻量化、碳中和等因素驱动下，用铝量将快速提升。新能源领域中，光伏边框及支架用铝将随着光伏组件及电站的产能需求将维持高增长。此外，其他包括家电消费、包装材料等用铝领域将维持稳定增长。

第一章 2022年中国铝型材行业发展分析

第一节 铝型材行业发展现状

一、铝型材行业概念

二、铝型材行业主要产品分类

三、铝型材行业特性及在国民经济中的地位

第二节 铝型材行业主要品牌

一、铝型材行业主要厂商与品牌

二、铝型材行业主要厂商与品牌市场占有率格局

第三节 铝型材行业供求情况

一、铝型材行业产量情况

二、铝型材行业需求情况

三、铝型材行业市场规模

第四节 2023-2028年中国铝型材行业发展趋势分析

一、铝型材行业发展趋势

二、铝型材市场规模预测

三、铝型材行业应用趋势预测

四、铝型材细分市场发展趋势预测

第二章 2022年中国铝型材行业发展环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、中国gdp增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品零售总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

第二节 铝型材行业政策环境分析

一、行业监管管理体制

二、行业相关政策分析

三、上下游产业政策影响

四、进出口政策影响分析

第三节 铝型材行业技术环境分析

一、行业技术发展概况

二、行业技术发展现状

第四节 铝型材行业社会环境发展分析

第三章 2020-2022年中国铝型材行业现状分析

第一节 中国铝型材行业产能概况

一、2020-2022年中国铝型材行业产能分析

二、2023-2028年中国铝型材行业产能预测

第二节 中国铝型材行业市场容量分析

一、2020-2022年中国铝型材行业市场容量分析

二、产能配置与产能利用率调查

三、2023-2028年中国铝型材行业市场容量预测

第三节 影响铝型材行业供需状况的主要因素

一、2020-2022年中国铝型材行业供需现状

二、2023-2028年中国铝型材行业供需平衡趋势预测

第四章 2022年中国铝型材行业产业链分析

第一节 铝型材行业产业链概述

一、上游行业影响及风险分析

二、下游行业风险分析及提示

三、关联行业风险分析及提示

第二节 铝型材上游产业发展状况分析

一、上游市场发展现状

二、上游生产情况分析

三、上游价格走势分析

第三节 铝型材下游应用需求市场分析

一、行业发展现状分析

二、行业生产情况分析

三、行业需求状况分析

四、行业需求前景分析

第五章 2022年中国铝型材行业进出口市场分析

第一节 铝型材行业进出口状况综述

第二节 铝型材行业进口市场分析

第三节 铝型材行业出口市场分析

第四节 铝型材行业进出口前景及建议

第六章 2022年中国铝型材行业渠道分析

第一节 渠道形式及对比

第二节 各类渠道对铝型材行业的影响

第三节 主要铝型材企业渠道策略研究

第七章 2022年中国铝型材产品价格走势及影响因素分析

第一节 铝型材产品价格回顾

第二节 铝型材产品当前市场价格及评述

第三节 铝型材产品价格影响因素分析

第四节 2023-2028年铝型材产品未来价格走势预测

第八章 2022年中国铝型材行业供需情况及集中度分析

第一节 铝型材行业发展状况

一、铝型材行业市场供给分析

二、铝型材行业市场需求分析

三、铝型材行业市场规模分析

第二节 铝型材行业集中度分析

一、行业市场区域分布情况

二、行业市场集中度情况

第九章 2022年中国铝型材市场运行情况

第一节 行业最新动态分析

一、行业相关动态概述

二、行业发展热点聚焦

第二节 行业品牌现状分析

第十章 2022年中国铝型材行业主要数据监测分析

第一节 铝型材行业总体数据分析

第二节 铝型材行业不同规模企业数据分析

第三节 铝型材行业不同所有制企业数据分析

第十一章 2022年中国铝型材行业区域分析

第一节 华北地区铝型材行业发展状况分析

第二节 华中地区铝型材行业发展状况分析

第三节 华东地区铝型材行业发展状况分析

第四节 华南地区铝型材行业发展状况分析

第五节 西北地区铝型材行业发展状况分析

第六节 东北地区铝型材行业发展状况分析

第七节 西南地区铝型材行业发展状况分析

第十二章 2022年中国铝型材行业竞争格局分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、铝型材行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、铝型材行业企业间竞争格局分析

三、铝型材行业swot分析

1、铝型材行业优势分析

2、铝型材行业劣势分析

3、铝型材行业机会分析

4、铝型材行业威胁分析

第二节 铝型材行业竞争格局综述

一、铝型材行业竞争概况

1、铝型材行业竞争格局

2、铝型材业未来竞争格局和特点

3、铝型材市场进入及竞争对手分析

二、铝型材行业竞争力分析

1、铝型材行业竞争力剖析

2、铝型材企业市场竞争的优势

3、国内铝型材企业竞争能力提升途径

三、铝型材（服务）竞争力优势分析

1、整体竞争力评价

2、竞争力评价结果分析

第十三章 2022年铝型材主要企业发展概述

第一节 a公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第二节 b公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第三节 c公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第四节 d公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第五节 e公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第六节 f公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第七节 h公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第八节 g公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第九节 j公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第十节 k公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第十四章 2023-2028年中国铝型材行业发展前景预测分析

第一节 铝型材行业未来发展预测分析

一、铝型材行业发展方向及投资机会分析

二、铝型材行业发展规模分析

三、铝型材行业发展趋势分析

第二节 铝型材行业供需预测

一、铝型材行业供给预测

二、铝型材行业需求预测

第十五章 2023-2028年中国铝型材行业投资风险预警

第一节 铝型材风险评级模型

一、行业定位

二、宏观环境

三、财务状况

四、需求空间

五、供给约束

六、行业风险评级的结论

第二节 铝型材行业发展中存在的问题

第三节 针对铝型材不同企业的投资建议

一、铝型材总体投资建议

二、大型企业投资建议

三、中小型企业投资建议

第四节 铝型材投资风险提示

一、政策和体制风险

二、技术发展风险

三、市场竞争风险

四、经营管理风险

第十六章 2023-2028年中国铝型材行业发展策略分析

第一节 铝型材企业发展战略规划背景意义

一、企业转型升级的需要

二、企业强做大做的需要

三、企业可持续发展需要

第二节 铝型材企业战略规划制定依据

一、国家产业政策

二、行业发展规律

三、企业资源与能力

四、可预期的战略定位

第三节 铝型材企业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第四节 铝型材企业重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略

第十七章 研究结论及投资发展建议

第一节 铝型材行业研究结论及建议

第二节 思瀚铝型材行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

1、重点投资区域建议

2、重点投资产品建议

图表目录

图表：铝型材行业产业链

图表：铝型材所属行业生命周期判断

图表：铝型材所属行业区域市场分布情况

图表：铝型材渠道策略示意图

图表：铝型材产业链投资示意图

图表：铝型材行业渠道格局分析

图表：铝型材行业销售渠道控制五力模型

图表：2022年全球铝型材行业市场规模及增速

图表：2022年中国铝型材行业市场规模分析

图表：2022年中国铝型材行业市场供给

图表：2022年中国铝型材行业市场需求

图表：2022年中国铝型材行业市场规模

图表：2022年中国铝型材行业市场结构分析

图表：2022年中国铝型材行业需求集中度分析

图表：2022年中国铝型材行业竞争群组分析

图表：2022年中国铝型材所属行业全部企业数据分析

图表：2022年中国铝型材所属行业不同规模企业数据分析

图表：2022年中国铝型材所属行业不同所有制企业数据分析

图表：2022年中国铝型材行业各区域需求量分析

图表：2022年中国华东地区铝型材行业产量分析

图表：2022年中国华北地区铝型材行业产量分析

图表：2022年中国华中地区铝型材行业产量分析

图表：2022年中国华南地区铝型材行业产量分析

图表：2022年中国东北地区铝型材行业产量分析

图表：2022年中国西部地区铝型材行业产量分析

图表：2023-2028年中国铝型材行业各区域需求量预测

图表：2022年中国铝型材行业产能分析

图表：2022年中国铝型材行业产量分析

图表：2023-2028年中国铝型材行业产量预测

图表：2022年中国铝型材行业需求量分析

图表：2023-2028年中国铝型材行业需求量预测

图表：2022年中国铝型材行业供需平衡分析

图表：2023-2028年中国铝型材行业供需平衡预测

图表：2023-2028年中国铝型材行业供给预测

图表：2023-2028年中国铝型材行业需求预测

图表：2023-2028年中国铝型材行业需求量预测

图表：2023-2028年中国铝型材行业市场规模预测

图表：2023-2028年全球铝型材行业市场规模及增速预测