医药化学品行业市场现状及发展情况
思瀚产业研究院    2023-07-17

在老龄化加剧、社会医疗卫生支出增加和研发投入增加等因素的共同影响下，全球医药市场在过去保持着稳定增长，2020 年全球医药市场总量由于疫情的影响，下降为 12,988 亿美元，随着疫情的进一步控制以及疫苗的接种率提升，预计到 2025 年全球医药市场总量将达到 16,814 亿美元，年复合增长率为 5.3%。

随着经济和医疗需求的增长，中国医药市场保持着超过全球医药市场的增 速快速增长，2020 年中国医药市场总量由于疫情的影响，下降为 1.4 万亿元， 随着疫情的进一步控制以及疫苗的接种率提升，预计未来 5 年内，中国医药市场将会以 9.6%的年复合增长率于 2025 年达到 2.3 万亿元。

新药研发是一个漫长、复杂及昂贵的过程，从药物发现到商业化需要至少10 年时间，过程中的资本性投资也巨大。新药的生命周期主要包括早期药物发现、临床前研究、临床研究以及审批与上市四个阶段。随着新药研发生命周期阶段的推进，产品的生产需求规模也在持续扩大。

为控制成本并提高效率，制药公司越来越多地将研发及生产等环节外包。经过四十余年的发展，医药外包服务产业链形成了 CRO、CMO、CDMO 等多个细分子产业。CRO 公司和 CDMO/CMO 公司分别在研发条线、生产条线上贯穿药品生命周期。

CDMO 企业可为药企提供药品生产时所需要的工艺流程研发及优化、配方开发及试生产服务，并在研发、开发等服务的基础上进一步提供从公斤级到吨级的定制生产服务。CDMO 企业将自有工艺研发能力与规模生产能力深度结合， 并可通过临床试生产、商业化生产的供应模式深度对接药企的研发、采购、生 产等整个供应链体系，除产能输出外增加了附加值较高的技术输出，推动资本密集型的 CMO 行业向技术与资本复合密集型的 CDMO 行业全面升级。

CDMO 行业凭借专业化、平台化、高性价比的服务成为医药产业链中不可或缺的一环，海外CDMO经过多年的发展，龙头公司产品基本以GMP中间体、 原料药、制剂为主。由于人力成本、环保压力、产能分布配置等原因，全球 CDMO 产业持续向中国转移。

中国 CDMO 公司进入高速发展期，产能持续扩 张，产品附加值持续提升，全球产业链地位逐渐上升。2016-2020 年，中国 CDMO市场从 105 亿元迅速增长至 317 亿元，年复合增长率达 32.0%，超过同期全球CDMO 行业 12%的增速水平。

2020 年，中国化学药 CDMO 市场规模为 226 亿元，占 CDMO 市场的比例超过 71%。预计到 2025 年，中国 CDMO 市场规模将达到人民币 1,235 亿元，2020-2025 年的年复合增长率为 31.3%。