暖通空调及冷冻冷藏设备（HVAC/R）行业发展情况
思瀚产业研究院 儒竞科技    2023-08-25

（1）产品及部件简介

1）暖通空调及冷冻冷藏设备

暖通空调及冷冻冷藏设备是指负责采暖、通风、空气调节、冷冻冷藏的相关设备及系统，其作用系通过调节温度、湿度、空气洁净度与空气循环以控制环境温度及空气品质，从而满足使用者的要求并改善劳动卫生和室内气候条件。

暖通空调及冷冻冷藏设备根据压缩机的频率是否可以进行调整，分为定频和变频两种。由于传统定频产品的供电频率不能改变，致使压缩机的转速基本保持不变，对于室内温度的调节只能通过不断的开启、暂停压缩机，控温效果不稳定且耗电量较大；相对于定频产品，变频产品可通过变频驱动器来调节供电频率及压缩机转速，在节能、噪音、温控精准度、制冷制热速度等方面具备明显优势。

2）变频驱动器

变频驱动器系指通过改变电机工作电源频率来控制电动机的电力控制设备，其主要作用系通过改变供电频率实现对电动机转速的调节，以提高电气传动系统的运行效率。变频驱动器可根据电机的实际要求提供其所需要的电源电压，具备调速效率高、启动能耗低、无级调速等特点，具有过流、过压、过载等保护功能，广泛应用于商用变频空调、变频空气源热泵、家用变频空调等高效节能产品。

近年来，随着“碳中和、碳达峰”发展目标的确立、节能减排政策的推动、能效比要求的不断提高以及使用者对于产品舒适性、静谧性、智能化需求的日益提升，HVAC/R 领域的变频产品正处于快速增长阶段。根据产业在线数据统计，中国商用空调、空气源热泵、家用空调销量的变频比例分别由2016年的47.49%、12.64%及 35.58%增长至 2021 年的 72.42%、56.02%及 68.46%，呈快速发展态势。

（2）市场发展概况

近年来，全球气候异常、能源短缺、环境污染等问题日益突出，全球范围内陆续出台《蒙特利尔议定书》《巴黎协定》，推动 HVAC/R 领域节能减排，中国作为上述协议缔约国，在 2020 年 9 月联合国大会上提出关于“碳中和”（指通过节能减排等技术手段去抵消生产生活中产生的温室气体排放）与“碳达峰”（指碳排放达到高峰后进入平稳下降的阶段）的发展目标，即“二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”。

2020 年 12 月，中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为 2021年八项重点任务之一；2021 年 3 月，《政府工作报告》在“单位国内生产总值能耗降低 3%左右”的预期目标基础上明确提出硬性约束指标：在“十四五”时期“单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低 13.5%、18%”。

暖通空调及冷冻冷藏设备作为商用与民用建筑物的基础配套设备，是碳排放的主要源头，因而发展高能效、低能耗的节能减排绿色变频产品是实现“碳中和”与“碳达峰”发展目标的重要举措。

商用空调、空气源热泵、家用空调作为暖通空调及冷冻冷藏设备的重要组成部分，随着我国国民经济的持续增长与产业政策的大力支持，呈稳定发展态势。

1）商用空调市场发展概况

商用空调是指依据公共、商用等领域的要求定制化设计、安装和调试的设备，通过中央控制集成，精确控制多个空间的温度湿度，是综合考虑换气次数、环境、噪音和运行经济性等要素的空调设备，具备高效节能、噪声低、振动小等优点。

受益于国民经济的快速增长，环境舒适度与高效节能要求的不断提高，商用空调广泛应用于写字楼、商场、酒店等商业配套设施以及图书馆、体育馆、电影院等公共基础设施，其技术要求高、进入壁垒大，属于空调市场的高端产品。

近年来，我国城镇化率持续增长，城镇化率从 2013 年的 53.73%持续上升至2021 年的 64.72%，其极大地拉动了基础设施及配套设施建设投资，带动大量的新建商业配套设施与新建公共基础设施对于商用空调的新增需求，商用空调市场持续保持稳定发展趋势。

根据产业在线数据统计，中国商用空调产销量分别由 2016 年的 332.17 万台及 333.08 万台增长至 2021 年的 558.60 万台及 557.08 万台，年均复合增长率分别达 10.96%及 10.83%。其中，受益于国家对节能减排产品的支持，中国商用变频空调产销量分别由 2016 年的 157.05 万台及 158.17 万台增长至 2021 年的 404.30万台及 403.46 万台，年均复合增长率分别达 20.82%及 20.60%。

商用空调，特别是商用变频空调市场需求的持续旺盛将带动上游零部件产业快速发展，公司生产的商用空调系统控制器及变频驱动器具备质量好、能效高、通用性强等特点，可有效满足商用变频空调市场的定制化设计需求与节能降耗的技术要求，符合高效节能的产业发展趋势与行业新能效标准的要求，广泛应用于写字楼、图书馆、地铁站、商场、酒店、数据中心等各类使用场景。

2）空气源热泵市场发展概况

空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源流向高位热源的节能装置，通过将空气中的低温热量吸收压缩升温后加以利用，实现高效集热并转移热量。空气源热泵是能量搬运系统而非能量转化系统，故其可搬运 3 至 4 倍于驱动能源的能量加以利用，具有卓越的节能减排效果。

在相同制热需求条件下，以热泵为代表的电能供热产品的经济效益要优于以燃气锅炉为代表的天然气供热产品；在电能供热产品市场，相较传统电锅炉、电暖器产品，热泵产品具有更高的效率与更为优异的经济效益，具备持续发展空间。同时，空气源热泵作为清洁能源，在实现“碳中和”与“碳达峰”发展目标中具有重要意义。

空气源热泵的应用领域较为广泛。在热水领域，空气源热泵既可以代替纯电或燃气等传统产能方式的热水器，产出家用或商用热水，也可以用于泳池的池水加热或保温；在供暖领域，空气源热泵可以替代传统的电、煤或锅炉供暖方式，实现为室内空间提供热能，同时减少碳排放。在工农业烘干领域，热泵产品具备温度控制精准、节能环保、安装方便、自动化程度高等优势，可提高烘干产品的质量，在农作物、中草药、经济作物等烘干领域逐步得到广泛应用。

①中国空气源热泵市场发展概况

在“碳中和”与“碳达峰”的战略发展背景下，随着我国环境保护门槛逐步提高以及“煤改电”、“清洁供暖”等政策的积极推动，清洁供热产业构成了我国低碳循环发展体系的重要组成部分，以空气源热泵为代表的清洁供暖产品迎来了良好的发展机遇。

2017 年 12 月，国家发改委等十部委发布的《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021 年）》指出，到 2021 年，北方地区清洁取暖率达 70%，替代散烧煤1.5 亿吨。

2018 年 6 月，国务院发布《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，提出“大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度”的总体目标，并指出“加快调整能源结构、构建清洁低碳高效能源体系”、“鼓励推进蓄热式等电供暖”、“统筹协调‘煤改电’、‘煤改气’建设用地”等发展规划。

在我国城镇化加速、清洁取暖大力推广、“蓝天保卫战”深入推进的背景下，通过实施“煤改电”，利用空气能热泵等清洁采暖的方式替代煤炭的燃烧采暖，可避免煤炭燃烧产生的废气污染，有效降低细颗粒物（PM2.5）浓度，提升空气质量，是有效实现“清洁取暖”、积极响应“蓝天保卫战”的重要举措。

此外，在工业及农业领域，热泵烘干产品温湿度调控方便，可保证物料烘干的品质与均匀度，通过替代烧柴、煤锅炉、油锅炉等传统干燥方式，避免了烘干废气带来的环境污染，随着国家对于节能环保理念的持续倡导、节能改造工程的稳步推进，热泵烘干产品陆续获得了各地政府的政策支持与财政补贴，在养殖业、畜牧业、粮草业等细分领域逐步得到广泛应用。

近年来，以空气源热泵为代表的清洁供暖产品的市场需求呈稳步发展趋势，根据产业在线数据统计，中国空气源热泵产销量分别由 2016 年的 175.00 万台及175.51 万台增长至 2021 年的 343.61 万台及 343.84 万台，年均复合增长率分别达 14.45%及 14.40%。其中，受益于变频热泵具备高能效比、节能环保等优势，中国变频空气源热泵产销量由 2016 年的 22.10 万台及 22.19 万台增长至 2021 年的 192.61 万台及 192.61 万台，年均复合增长率分别达 54.19%及 54.07%，体现出较大的市场空间与良好的增长潜力。

②欧洲空气源热泵市场发展概况

基于空气源热泵技术体现出的高效的节能减排效益，欧洲提供了良好的政策环境支持空气源热泵的发展。2009 年，欧盟通过《欧盟可再生能源指令》，空气源热泵被纳入可再生能源范围，计划在 2020 年将热泵在新能源构成的比例提升至 5%～20%。

2016 年 10 月，《蒙特利尔议定书》缔约方大会通过了旨在削减用于 HVAC/R领域氢氟碳化物的《基加利修正案》，规定了发达国家应在其 2011 年至 2013 年氢氟碳化物使用量的平均值基础上，自 2019 年起削减氢氟碳化物的生产与消费，在 2036 年后将氢氟碳化物使用量削减至其基准值的 15%以内；发展中国家应在其 2020 至 2022 年氢氟碳化物使用量的平均值基础上，2024 年冻结氢氟碳化物的生产与消费，在 2045 年后将氢氟碳化物使用量削减至其基准值的 20%以内。2020 年 9 月，欧盟委员会发布了《2030 年气候目标计划》及政策影响评估报告，提出将 2030 年温室气体减排目标从 40%提高为至少 55%，2030 年可再生

能源占终端能源消费量的比重由 32%提高至 38%~40%。

欧洲对于节能减排目标的不断提升以及对于可再生能源的大力支持，将有效促进空气源热泵市场需求的持续增长。在新增市场领域，欧洲多国对于新建建筑要求添装新能源设备，空气源热泵产品符合欧洲对新建建筑新能源设备填装要求。

在存量市场领域，对于存量的燃油锅炉和低效燃气锅炉，欧洲多国亦陆续出台了以新能源设备替代的政策和补贴；另一方面，空气源热泵产品因其具备节能环保、恒温舒适、智能化操控等方面的优势，欧洲市场消费者对空气源热泵产品认可度较高。根据欧洲热泵协会（EHPA）数据统计，欧洲热泵产品销量由 2016 年的1.0 百万台增长至 2021 年的 2.2 百万台，年均复合增长率达 17.08%。

公司生产的热泵系统控制器及变频驱动器作为空气源热泵产品的核心部件，主要满足中国及欧洲市场需求。由于空气源热泵产品在减少大气污染、节能减排、促进电能替代、清洁取暖等方面有多重正向社会效益，在相同制热需求条件下，相较以燃气锅炉为代表的天然气供热产品、以电锅炉、电暖气为代表的其他电能供热产品，具备更优异的经济效益，高度契合了“碳中和、碳达峰”背景下持续强化的能源转型支持政策，在商用及家用供暖、工业农业烘干领域逐步得到广泛应用，陆续获得各国政府的政策支持与消费者的广泛认可，产业规模将蓬勃发展，未来业务增长具备可持续性，从而有效带动变频驱动器等核心部件应用市场持续扩张。

3）家用空调市场发展概况

在国内家用空调市场，我国空调行业已逐渐进入稳定发展期，龙头品牌竞争实力持续加强，产业规模不断扩大，技术实力与产品质量均实现较大突破。随着我国居民收入水平的不断提升，中国家用空调产销量总体呈上升趋势。

根据产业在线数据统计，中国家用空调产销量分别由 2016 年的 11,152.14 万台及 10,817.30 万台增长至 2021 年的 15,500.70 万台及 15,259.25 万台，年均复合增长率分别达 6.81%及 7.12%。其中，中国家用变频空调产销量分别由 2016 年的 3,930.61 万台及 3,848.58 万台增长至 2021 年的 10,708.05 万台及 10,446.47 万台，年均复合增长率分别达 22.19%及 22.11%。

随着国民收入水平持续增长，消费者对于空调产品节能、环保、舒适等性能的关注度日益提升，使得高效节能空调产品呈现持续发展趋势，带动空调变频器等产品的市场份额不断提升。