全球及中国帘子布行业总体发展现状
思瀚产业研究院 海阳科技    2023-09-17

（1）行业基本情况

轮胎是汽车的重要零部件。根据胎体帘线的排列方式，轮胎可分为斜交胎和子午胎，其中，根据胎体骨架材料的不同，子午胎可进一步分为全钢子午胎和半钢子午胎。

1946 年，法国米其林公司发明了子午胎。受益于胎体结构特性，子午胎相对于斜交胎具有滚动阻力小、附着性能好、弹性大、缓冲力强、承载能力大、使用寿命长等优点，在乘用车、卡车、客车等大部分领域均可实现对斜交胎的替代。

在农用机械轮胎、工业车辆轮胎、港口码头叉车轮胎、特种车辆轮胎等领域，出于轮胎结构、作业环境和客户需求等考虑，斜交胎仍占据重要地位，子午胎无法完全替代。

帘子布行业具有较高的认证壁垒。帘子布作为重要的轮胎骨架材料，不仅与轮胎和车辆的使用安全密切相关，而且直接关乎驾驶人员与乘客的生命安全，因此，每个轮胎制造商对于采购的帘子布原材料都会经过严格的认证，帘子布产品的认证周期较长，一般需要两年左右，批量采购则需要更长的时间。

（2）全球市场现状

①汽车市场快速发展，为帘子布创造了巨大的发展空间

由于帘子布主要应用于汽车轮胎，因此其需求与下游汽车行业的发展息息相关，全球汽车市场的增长为轮胎及帘子布带来充沛的需求。2010-2022 年，全球汽车产量从 7,758.35 万辆增长至 8,501.68 万辆，2019 年前后出现负增长，其他年份整体保持平稳增长态势。庞大的汽车市场规模为轮胎行业及轮胎配套材料帘子布行业带来充沛的市场需求。

②世界轮胎产业逐步向中国转移

近年来，世界轮胎产业呈现亚洲、北美、欧洲三足鼎立的格局，并逐渐由其他国家或地区向中国转移。与欧美等发达国家和地区相比，中国人工成本较低；与亚洲地区的韩国、日本相比，中国具有轮胎基础原材料供给优势，橡胶和钢材供应较为充足；

与亚洲其他新兴制造国家（如越南、印度和菲律宾等）相比，中国工业基础较好，具有更好的资金、技术条件。并且，中国通过技术引进、自主创新，不断缩小与西方发达国家之间的差距，世界轮胎产业逐步向中国转移，中国成为重要的轮胎生产和出口国，带动轮胎配套材料帘子布的发展。

（3）中国市场现状

①轮胎产品结构调整，帘子布市场格局相应变动

近年来，随着中国轮胎在技术和生产水平上的逐步提升，轮胎的产品结构中，子午胎的占比不断提高。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计数据，自 2013年以来，我国轮胎子午化率达到 90%以上，子午化程度较高且趋于稳定。

中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》明确提出，力争到“十四五”末，我国轮胎子午化率达到 96%，农业胎子午化率由“十三五”末的2.5%提升至 15%左右。

轮胎产品结构的调整，相应地改变了帘子布的市场格局。随着子午胎市场的高速发展，斜交胎的市场份额受到一定影响，但整个轮胎市场由于汽车行业的发展而不断壮大，轮胎总量不断增加，且有些应用领域斜交胎具有不可替代性，因此，尼龙帘子布需求总体增长，但增速缓慢；涤纶帘子布受益于子午胎市场的发展，需求增长迅速。

根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会的统计数据，2002年，我国锦纶帘子布产量 23.6 万吨，涤纶帘子布产量 1.8 万吨；2022 年，我国锦纶帘子布总产能约 50 万吨，全球占比约 52%；涤纶帘子布总产能约 42 万吨，全球占比 53%。

②乘用车产销量保有量稳步上升，驱动帘子布市场规模扩张

轮胎的下游涵盖了乘用车、商用车、摩托车、工程机械车等领域，主要领域仍是以乘用车为代表的汽车领域。因此，汽车的产销量带来的配套市场的需求、国内庞大的汽车保有量对替换市场的需求构成了帘子布市场的主要来源。

配套市场规模主要考虑汽车的产销量。根据中国汽车工业协会的统计，我国汽车产销总量已经连续 14 年稳居全球第一。近年来，尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素的冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场整体稳定增长。

根据中国汽车工业协会统计，2022 年，中国汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%。不同于汽车可选消费品的属性，轮胎及帘子布作为汽车的必需消费品，其市场规模随着汽车产销量的不断增长而稳定增加。

替换市场规模取决于汽车保有量和置换周期。在汽车保有量方面，在我国城市化进程稳步发展、人均可支配收入逐步提高等多重因素的影响下，我国汽车保有量不断攀升。根据公安部的统计数据，2017-2022 年我国汽车保有量从 2.17 亿辆增长至 3.19 亿辆，年复合增长率高达 8.01%；在置换周期方面，汽车轮胎一般使用 3 至 5 年、或是行驶 6 至 8 万公里更换，不断增加的汽车数量及较为稳定的置换周期带动我国轮胎及帘子布需求的快速增长。

③斜交非公路用轮胎和低速车胎仍有增长需求

非公路用轮胎根据市场应用分为工程机械、农业、工业用轮胎，根据胎体帘线的排列方式分为子午线轮胎、斜交轮胎，其中斜交轮胎在非公路用轮胎市场中占有很大市场份额，斜交轮胎主要使用尼龙帘子布。因此，斜交轮胎的市场需求带动尼龙帘子布市场的发展。

工程机械轮胎需求持续增长。随着国内外港口运输业的蓬勃发展、矿山开采业崛起与扩张、现代制造业物流机械化自动化的普及和一带一路沿线国家及南美等发展中国家大力推进基础建设，有力推动了工程工业特种轮胎需求的持续增长。

农业机械化拉升农业轮胎需求。受益于农业机械设备的不断增加和农业替换轮胎需求不断增加，农业轮胎的需求量持续攀升。

以自行车胎、摩托车胎为代表的低速轮胎是斜交胎的传统市场，仍有较大的市场保有和增长空间。我国自行车、摩托车拥有广泛的用户基础，且近年来保持稳定上升态势，带动低速轮胎及配套帘子布产品需求的增长。

④尼龙帘子布产业链一体化的企业具有成本、品质优势

在生产上，国内多数企业采取联产方式，一种是自产尼龙 6 切片、进一步加工成产业用丝、生产帘子布，一种是外部采购尼龙 6 切片、进一步加工成产业用丝、生产帘子布；少部分企业从外部采购工业丝生产帘子布。与后两种生产方式相比，第一种生产方式成本优势、产品品质优势明显。