全球及中国半导体分立器件行业概况
思瀚产业研究院    2023-09-18

（1）全球半导体分立器件行业概况

半导体分立器件是半导体行业的重要组成部分，亦是电力电子装备的基础和核心器件，主要用于电力电子设备的整流、稳压、开关、混频、放大等，具有应用范围广、用量大等特点。半导体分立器件主要包括以 MOSFET、IGBT 为代表的功率器件，应用十分广泛，涵盖汽车电子、工业及自动控制、消费电子、5G通信、计算机及外设、充电桩等多个领域。

根据 WSTS 的相关统计，近年来全球半导体分立器件市场规模呈现波动变化。2020 年市场规模为 238.04 亿美元，同比略有回落；2021 年扩张至 303.37 亿美元，同比增长 27.4%；2022 年进一步同比增长 12.1%至 339.93 亿美元。

从供给区域分布情况来看，根据半导体行业协会（SIA）的相关数据，2020年欧洲半导体分立器件厂商市场销售额占比最大，高达 42%；日本、美国次之；中国占比为 5%。

从全球半导体需求结构来看，工业是需求最大的下游应用领域，占比达到35%，其次是汽车和消费电子领域，需求占比分别为 29%和 18%。

随着世界各国对节能减排产业的日益重视，半导体分立器件的应用已从传统的工业控制和 4C（通信、计算机、消费电子、汽车电子）领域扩展到新能源、轨道交通、智能电网、变频家电等领域。

（2）我国半导体分立器件行业概况

近年来，在众多下游应用领域的强力拉动下，我国半导体分立器件的市场规模持续快速增长。

根据中国半导体行业协会数据，2013 年我国半导体分立器件行业的整体销售规模为 1,536.0 亿元，至 2020 年已增长至 2,924.6 亿元。2013 年至 2020 年，我国半导体分立器件的销售规模年均复合增长率达到 9.64%。2021 年，我国半导体分立器件全年销售规模已达 3,509.5 亿元，较 2020 年同比增长 20.00%。

我国半导体分立器件行业的高速发展，与下游应用领域的旺盛需求息息相关。近年来，以汽车电子、工业电子、计算机、通信领域为代表的下游市场需求旺盛，带动了我国分立器件行业的发展。

根据 IHS Markit 预测，MOSFET 和 IGBT 是近年增长最强劲的半导体分立器件。从市场应用端来看，消费电子的市场需求受居民可支配收入、消费习惯、技术迭代影响较大，当经济景气周期下行、产品创新不足、技术迭代放缓时，消费电子市场需求持续低迷，因此会存在周期性波动。但随着汽车电子、新能源、工业控制等行业的快速发展，MOSFET、IGBT 在功率器件的市场规模占比有望持续提升。