铝合金材料下游“自行车行业”市场应用基本情况
思瀚产业研究院    2023-09-25

（1）自行车行业

①铝合金材料作为轻量化材料被广泛应用于自行车制造

自行车行业经历 200 余年发展至今，产品定位已由传统的代步型交通工具向竞速型、山地型、休闲型、助力型转变，“式样新、重量轻、速度快、质量高”是自行车行业整体发展趋势。在自行车轻量化路线上，传统的钢材因其密度大、易生锈等缺点，逐渐被密度小，力学性能优异的铝合金材料所替代；如今铝合金材料已被广泛应用于自行车车架、转向系统、传动系统、刹车系统、轮组等绝大多数部件的生产过程中，部分高端车型的铝用量可达整车的 95%以上，有效降低了车身重量，提升用户的骑乘体验。自行车行业的创新发展将有利于提升工业铝材的下游应用。

②自行车行业迎来重大发展机遇

为应对全球气候变化，减少碳排放，各国政府相继出台在绿色出行方面的法规、政策扶持，自行车因其零排放、零污染的优点，成为各国政府鼓励使用的绿色交通工具。自行车作为便捷、清洁、健康的出行方式，能在一定程度上保持社交距离，有效解决了民众健康、安全出行与环境保护的问题。目前，众多国家、地区已出台具体政策，以优化骑行环境、开展骑行活动、提供骑行补贴等多种方式，旨在提高民众自行车出行比例。

2021 年 5 月，由来自欧洲各国家的部长和代表一致通过了《维也纳宣言》以及首份《泛欧自行车出行总体规划》，该《宣言》旨在推动交通系统向更加清洁、安全、健康和包容转型，减少对汽车的依赖，并重点在全欧洲推广自行车出行，促进交通出行向零碳转型，该《规划》的发展目标为：预计 2030 年将泛欧地区的自行车出行比例提高一倍，显著增加各国的骑行和步行比例。

2019 年，我国国务院发布《交通强国建设纲要》，提出完善城市步行和非机动车交通系统，提升步行、自行车等出行品质，完善无障碍设施。2021 年，我国交通运输部发布《综合运输服务“十四五”发展规划》，规划指出，“十四五”期，重点创建 100个左右绿色出行城市，引导公众出行优先选择公共交通、步行和自行车等绿色出行方式，不断提升城市绿色出行水平。

各国明确的长期政策鼓励和民众对于环保、健康生活的追求，为自行车消费市场的持续旺盛提供保障。

③我国自行车产量、出口量全球首屈一指

自行车行业伴随着我国改革开放发展至今，已经形成了成熟的市场，在我国有广泛的用户基础。目前，我国已建立了以珠江三角洲，长江三角洲和渤海湾地区为主的自行车产业格局，拥有覆盖自行车原料加工、自行车零部件生产、自行车整车制造的专业化产业链。

我国是全球最大的自行车生产、出口国家，根据国家统计局，2021 年我国两轮脚踏自行车产量为 5,978.18 万辆，同比增长 7.88%。2018 年相比 2017 年，我国自行车整体产量存在较大下降，并在以后年度逐渐企稳并恢复上升，主要原因系 2018 年共享单车投资市场降温，定位低端的共享单车产量出现大幅下跌所致。

作为全球最大的自行车出口国，我国自行车行业在海外有着稳定的市场。报告期内，我国自行车出口情况有所波动，受健康低碳出行理念影响，自行车行业近几年繁荣发展，2021 年我国自行车出口量为 6,923 万辆，同比增长 14.83%。2022 年，全球宏观经济整体增速有所放缓，我国自行车产品受到一定影响，出口量为 4,174 万辆，出口规模下滑。

注：我国自行车出口量为自行车总出口量口径，包括双轮脚踏自行车及双轮电动自行车等。

④海外主要自行车消费市场发展情况

Ⅰ.美国自行车市场发展概况

美国是全球最大的自行车进口国，也是我国自行车出口的第一大市场。美国的自行车品牌企业主要以中高端车型研发和品牌营销为主，并在中国及东南亚等地区建立生产基地，带动了当地自行车产业链的发展。根据中国海关总署统计数据，2021 年我国累计向美国出口 1,792.24 万辆自行车同比增长 9.90%，出口金额为 77.120 亿元，同比增长 29.50%。

Ⅱ.欧洲自行车市场发展概况

欧洲是全球主要的自行车消费市场之一，目前欧洲的主要自行车市场包括德国、意大利、荷兰、法国、瑞典、瑞士和奥地利等，2020 年，欧洲自行车产品总销售量约 2,200 万辆。受产业链结构和人工成本等因素影响，欧洲地区有较强的自行车及相关零部件的进口需求。由于欧盟一直对我国生产的自行车整车产品征收高额的反倾销税，导致我国对欧洲的出口的自行车数量和金额远不及对美国等国家，但自行车零部件出口未受到重大影响。

⑤自行车行业发展新动力——电动助力自行车

电动助力自行车是以电机、电池作为辅助动力，搭载智能传感器系统，根据骑行者脚踏力的大小，给予动力辅助的新型交通工具。为保证电动助力自行车的便利型和骑乘体验，自行车身及电池盒等辅助动力设备通常采用铝材等轻量化材料制造。目前电动助力自行车的主要消费地集中在欧洲、美国和日本。

得益于电池等相关技术的进步与政府出台的补贴计划，欧洲市场正在加快电动助力自行车的普及。2020 年，欧洲电动助力自行车销量超过 470 万辆，占自行车总销量比重已提升至约 21%；根据 Bike Europe 预测，欧洲电动助力自行车市场销售规模将由 2020 年的 470 万辆增长至 2030 年的 1,700 万辆，年复合增长率约 14%。

美国市场目前正处于电动助力自行车市场开拓阶段，有较大市场提升空间。据 InkwoodResearch 预测，北美电动助力自行车市场规模将由 2020 年的9.7 亿美元增长到 2028 年的 18.9 亿美元，年复合增长率约 9%。

随着自行车行业逐渐向电动化、智能化发展，电动助力自行车将成为自行车行业的发展新机遇，销量与市场规模长期增速可观，有望成为未来十年的自行车行业发展的新动力。

⑥自行车材料差异化发展——碳纤维的应用

根据华经产业研究院统计数据，2021年我国碳纤维市场规模为15.9亿美元，同比增长 54.6%，占全球市场规模的 46.7%，预计 2025 年我国碳纤维市场规模将达到 29.2 亿美元，年均复合增长率为 16%。

碳纤维作为性能优异、用途广泛的国家战略性新材料，已经逐步渗透于自行车等行业。自 1986 年法国自行车品牌 LOOK 率先生产出来当时世界上第一台碳纤维公路自行车之后，碳纤维材料不断深化其在自行车领域的应用，在碳纤维车架、碳纤维轮组、碳纤维车把等主要结构及零部件领域的优势明显。碳纤维材料具备重量轻、强度大、刚性强、可塑性高、耐腐蚀等特点，是用于制造竞赛级自行车、顶级运动自行车的理想材料。

碳纤维与铝合金作为自行车轻量化最重要的材料，存在差异化发展路线，其中铝合金材料具有更高的性价比，主要应用于中高端自行车，碳纤维材料价格昂贵但性能更佳，主要应用于竞赛级自行车或顶级运动自行车。