2023-2028年中国电化学储能行业市场现状及投资前景预测报告
思瀚产业研究院    2023-09-27

（1）储能行业简介

全球能源体系发展呈现“脱碳”趋势，以风电和太阳能发电为代表的清洁能源将逐步取代化石能源成为主要的天然能源。风能和太阳能存在随机性和间歇性的特点，会导致整个高比例清洁能源系统的灵活性降低和调节能力不足，为了确保系统安全和经济运行，需要引入储能作为新的调节能力来源。

根据全球能源互联网发展合作组织于 2020 年发布的《大规模储能技术发展路线图》中预测，2050 年全球清洁能源装机占比将由 2016 年的 39%增至 84%，发电量占比将由 2016 年的 35%增至80%，其中风能、太阳能等不可调节电源的装机占比将达到 68%，发电量占比将达到 55%，占据主导地位。

储能技术在电力系统中的定位主要是利用其功率调节和能量存储的功能，直接或间接地提供调节能力，以提升电力系统的灵活性、经济性和安全性。在诸多储能技术中，抽水蓄能技术最为成熟且总量规模最大，其次为以锂电池为主的电化学储能技术，其他如压缩空气储能、飞轮储能、蓄冷蓄热等储能形式的装机占比较小。

根据CNESA 的统计数据，截至 2022 年末全球储能累计装机功率 273.2GW，其中抽水蓄能占比 79.3%，首次低于 80%，电化学储能占比大幅提升至 18.8%。全球新增储能装机方面，电化学储能呈现快速增长态势，2018 至 2022 年期间全球电化学储能装机规模的复合年均增长率达 61.87%。

为推动储能产业发展和解决电网安全性问题，我国自 2021 年以来出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等多项有关储能发展的纲领性文件及细化实施方案，以及各省市配套出台的新能源电站强制配储要求，同时叠加储能项目的投资和运营补贴等扶持政策，为当前受阻于高成本、低收益率的储能行业带来了发展动能，尤其有利于配置灵活的电化学储能产业的发展。

根据 CNESA 统计，截至 2023 年 3 月，国内规划、在建的新型储能项目已近 100GW，大大超出了国家相关部门提出的 2025年 30GW 的规模预期，行业迎来爆发式增长。

（2）电化学储能行业市场规模

据CNESA 统计，截至 2022 年底全球已投运电化学储能的累计装机规模约为45.52GW，较上一年末增长 87.10%，其中锂离子电池储能市场份额 94.87%，占据绝对主导地位。截至 2022 年末我国电化学储能市场累计装机规模达到 12.87GW，当年同比增长 132.27%，其中锂离子电池储能的累计装机规模占比约 95.53%。

根据 CNESA 全球储能项目库的不完全统计，截至 2022 年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模 59.8GW，占全球市场总规模的 25%，较上一年末增长 38%。新型储能继续高速发展，累计装机规模达到 13.1GW/27.1GWh，功率规模年增长率达128%，能量规模年增长率达 141%。

从技术应用上看，锂离子电池仍然占据新型储能的主导地位，新增投运装机规模首次突破 6GW，充放电时长仍以 1-2 小时为主，4 小时以上的项目开始增多，例如新疆、河北、青海、西藏等省已经布局了 10GW 的项目。

截至目前，全国已有 24个省市明确了“十四五”新型储能建设目标，规模总计64.85GW ； 10 个 省 市 先 后 发 布 了 新 型 储 能 示 范 项 目 清 单 ， 规 模 总 计22.2GW/53.8GWh，大部分项目都计划在 1-2 年内完工并网，这些规模数字已远超国家发改委《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中设置的 2025 年实现 30GW 装机的目标。

可以预见，国内新型储能市场将会在“十四五”期间继续高速发展，年度新增装机规模也会屡创新高。根据 CNESA，保守场景下，预计 2027 年新型储能累计规模将达到 97.0GW，2023-2027 年复合年均增长率为 49.3%；理想场景下，预计 2027 年新型储能累计规模将达到 138.4GW，2023-2027 年复合年均增长率为 60.3%。

市场将呈现快速增长的趋势。从应用场景来看，自 2014 年以来，中国表前储能（电源侧+电网侧）装机占比一直处于持续升高态势，预计未来 5 年，新能源配储、独立储能仍将是中国新型储能的主要应用场景，表前储能装机占比有望进一步提升。从市场化进程来看，随着开展电力现货市场的省份、市场化交易的品种逐渐增多和电力市场机制的逐渐完善，新型储能将得到市场的极大助力，商业模式趋于成熟，从而实现高质量发展。

（3）电化学储能系统上游市场情况

根据高工产业研究院（GGII）调研显示，2022 年我国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增长超 170%。

2022 年，我国储能电池行业的竞争格局较为集中，头部效应明显，其中宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科占据国内市场出货量前四位置。根据 SNE Research的统计，2022 年宁德时代全球储能电池出货量市占率为 43.4%，较 2021 年同期提升5.1 个百分点，连续两年排名全球第一。

（4）电化学储能系统下游市场情况

电化学储能技术应用范围广泛，包括电力系统、通信基站、数据中心、UPS、轨道交通、人工/机器智能、工业应用、军事应用、航空航天等。

从电力系统角度看，储能应用场景可分为电源侧、电网侧和用户侧三大场景。其中，电源侧应用包括电力调峰、系统调频、可再生能源并网等场景，主要用于光伏、风电等发电项目的配储，以及火电项目调峰调频，客户主要为发电企业；电网侧应用主要用于优化电网结构、参与电网调峰调频、改善电能质量等，包括独立储能电站、变电站配套储能电站等，客户主要为电网公司；用户侧应用主要用于电力自发自用、峰谷价差套利、容量电费管理和提升供电可靠性等，客户主要为工商业企业。

除应用于电力系统外，储能在通信基站、数据中心和 UPS 等领域可作为备用电源，可以实现应急供电和峰谷电价差套利等目的，在轨道交通领域可实现列车再生制动能量的高效利用，在人工/机器智能领域可为机器人系统供电、在军事领域可保障高性能武器装备的稳定运行。

根据 CNESA 的统计，2022 年我国电源侧、电网侧、用户侧储能的新型储能项目新增装机规模分别为 3501.6MW、3298.8MW 和 546.7MW，占比分别为 48%、45%和7%。

1）电源侧（发电侧）

根据国家能源局的统计，我国近年来风电、光伏装机规模不断扩大。截至 2022 年末我国风电装机规模已达 365.44GW，光伏装机规模已达 392.61GW。但受自然条件影响，风电和光伏新能源电站经常出现出力不均衡和弃风弃光的情况，电源侧储能配置具有推动可再生能源并网、参与辅助服务和提高输电线路的输电能力、保障电网安全稳定等重要意义。

我国要求新增风电、光伏发电项目必须配建一定的调峰能力，2021年以来多个省份和区域分别提出了不同程度的储能配置要求，典型的如新疆、内蒙古等地要求新能源装机容量的 5%-20%配置储能容量，以及青海、河北等地要求源网荷储一体化配置。

根据国家能源局的统计，截至 2022 年末，我国火电机组装机规模累计超1,300GW，每年装机规模增速维持在 4%左右。火电厂是电力辅助服务的主要参与者，在火电储能联合调频应用中利用电化学储能系统出力调节速度快、调节精度高等特性，可缩短机组响应时间，提高调节速率及调节精度，提升调频综合性能指标。同时储能系统对减少火电机组设备磨损、延长设备寿命、降低煤耗、改善机组运行的可靠性和安全性等都具有一定益处。

2）电网侧

电化学储能应用在电网侧，可实现延缓输配电升级改造、提供电力辅助服务、缓解电网峰谷负荷差、提升电网供电能力等功能。配置独立储能电站能够有效降低电网的峰谷负荷差、平滑输出功率曲线、改善供电品质、提高供电能力、提升新能源消纳率。变电站配置储能通过削减电网的供电负荷的峰值和谷值，能够降低变压器负荷率，延缓变电站扩容压力。随着新能源发电量占比提升、用电负荷结构变化等因素将导致电网结构复杂性大幅提高，电网加速升级改造的需求显著提升。

2021 年初我国出台《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确将构建以新能源为主体的新型电力系统，电力行业转型将围绕服务新能源展开。

3）用户侧

电化学储能系统在用户侧主要应用于工商业企业、产业园区、商业楼宇等具有综合能源管理需求的多元化场景。2021 年 7 月，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，要求系统峰谷差率超过 40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1，其他地方原则上不低于 3:1，尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。相关政策要求各地要加快落实分时电价政策，建立尖峰电价机制，引导用户错峰用电、削峰填谷。

用户侧储能还可与分布式可再生能源结合，开展光储一体、充储一体应用，以及风光柴储联合的智能微电网等应用。近年来在上海、江苏、北京、浙江等多个省市均有商业应用项目投入使用，用户侧储能成为一个储能应用热点。

第一章 电化学储能行业发展综述

1.1 电化学储能行业定义及分类

1.1.1 行业定义

1.1.2 行业分类

1.1.3 产业链结构

1.2 电化学储能行业统计标准

1.2.1 统计部门和统计口径

1.2.2 思瀚主要统计方法介绍

1.2.3 行业涵盖数据种类介绍

（1）行业生命周期理论基础

（2）电化学储能行业生命周期

1.3 最近3-5年中国电化学储能行业经济指标分析

1.3.1 赢利性

1.3.2 成长速度

1.3.3 附加值的提升空间

1.3.4 进入壁垒／退出机制

1.3.5 风险性

1.3.6 行业周期

1.3.7 竞争激烈程度指标

1.3.8 行业及其主要子行业成熟度分析

第二章 电化学储能行业运行环境分析

2.1 电化学储能行业政治法律环境分析

2.1.1 行业管理体制分析

2.1.2 行业主要法律法规

2.1.3 行业相关发展规划

2.2 电化学储能行业经济环境分析

2.2.1 国际宏观经济形势分析

2.2.2 国内宏观经济形势分析

2.2.3 产业宏观经济环境分析

2.3 电化学储能行业社会环境分析

2.3.1 电化学储能产业社会环境

2.3.2 社会环境对行业的影响

2.3.3 电化学储能产业发展对社会发展的影响

2.4 电化学储能行业技术环境分析

2.4.1 电化学储能技术分析

2.4.2 电化学储能技术发展水平

2.4.3 行业主要技术发展趋势

第三章 我国电化学储能行业运行分析

3.1 我国电化学储能行业发展状况分析

3.1.1 我国电化学储能行业发展阶段

3.1.2 我国电化学储能行业发展总体概况

3.1.3 我国电化学储能行业发展特点分析

3.2 2020-2022年电化学储能行业发展现状

3.2.1 2020-2022年我国电化学储能行业市场规模

3.2.2 2020-2022年我国电化学储能行业发展分析

3.2.3 2020-2022年中国电化学储能企业发展分析

3.3 区域市场分析

3.3.1 区域市场分布总体情况

3.3.2 2020-2022年重点省市市场分析

3.4 电化学储能细分产品/服务市场分析

3.4.1 细分产品/服务特色

3.4.2 2020-2022年细分产品/服务市场规模及增速

3.4.3 重点细分产品/服务市场前景预测

3.5 电化学储能产品/服务价格分析

3.5.1 2020-2022年电化学储能价格走势

3.5.2 影响电化学储能价格的关键因素分析

（1）成本

（2）供需情况

（3）关联产品

（4）其他

3.5.3 2023-2028年电化学储能产品/服务价格变化趋势

3.5.4 主要电化学储能企业价位及价格策略

第四章 我国电化学储能行业整体运行指标分析

4.1 2020-2022年中国电化学储能行业总体规模分析

4.1.1 企业数量结构分析

4.1.2 人员规模状况分析

4.1.3 行业资产规模分析

4.1.4 行业市场规模分析

4.2 2020-2022年中国电化学储能行业产销情况分析

4.2.1 我国电化学储能行业工业总产值

4.2.2 我国电化学储能行业工业销售收入

4.3 2020-2022年中国电化学储能行业财务指标总体分析

4.3.1 行业盈利能力分析

4.3.2 行业偿债能力分析

4.3.3 行业营运能力分析

4.3.4 行业发展能力分析

第五章 我国电化学储能行业供需形势分析

5.1 电化学储能行业供给分析

5.1.1 2020-2022年电化学储能行业供给分析

5.1.2 2023-2028年电化学储能行业供给变化趋势

5.1.3 电化学储能行业区域供给分析

5.2 2020-2022年我国电化学储能行业需求情况

5.2.1 电化学储能行业需求市场

5.2.2 电化学储能行业客户结构

5.2.3 电化学储能行业需求的地区差异

5.3 电化学储能市场应用及需求预测

5.3.1 电化学储能应用市场总体需求分析

（1）电化学储能应用市场需求特征

（2）电化学储能应用市场需求总规模

5.3.2 2023-2028年电化学储能行业领域需求量预测

（1）2023-2028年电化学储能行业领域需求产品/服务功能预测

（2）2023-2028年电化学储能行业领域需求产品/服务市场格局预测

5.3.3 重点行业电化学储能产品/服务需求分析预测

第六章 电化学储能行业产业结构分析

6.1 电化学储能产业结构分析

6.1.1 市场细分充分程度分析

6.1.2 各细分市场领先企业排名

6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例

6.1.4 领先企业的结构分析（所有制结构）

6.2 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

6.2.1 产业价值链条的构成

6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析

6.3 产业结构发展预测

6.3.1 产业结构调整指导政策分析

6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素

6.3.3 中国电化学储能行业参与国际竞争的战略市场定位

6.3.4 产业结构调整方向分析

6.3.5 Sansheng Consulting建议

第七章 我国电化学储能行业产业链分析

7.1 电化学储能行业产业链分析

7.1.1 产业链结构分析

7.1.2 主要环节的增值空间

7.1.3 与上下游行业之间的关联性

7.2 电化学储能上游行业分析

7.2.1 电化学储能产品成本构成

7.2.2 2020-2022年上游行业发展现状

7.2.3 2023-2028年上游行业发展趋势

7.2.4 上游供给对电化学储能行业的影响

7.3 电化学储能下游行业分析

7.3.1 电化学储能下游行业分布

7.3.2 2020-2022年下游行业发展现状

7.3.3 2023-2028年下游行业发展趋势

7.3.4 下游需求对电化学储能行业的影响

第八章 我国电化学储能行业渠道分析及策略

8.1 电化学储能行业渠道分析

8.1.1 渠道形式及对比

8.1.2 各类渠道对电化学储能行业的影响

8.1.3 主要电化学储能企业渠道策略研究

8.2 电化学储能行业用户分析

8.2.1 用户认知程度分析

8.2.2 用户需求特点分析

8.2.3 用户购买途径分析

8.3 电化学储能行业营销策略分析

8.3.1 中国电化学储能营销概况

8.3.2 电化学储能营销策略探讨

8.3.3 电化学储能营销发展趋势

第九章 我国电化学储能行业竞争形势及策略

9.1 行业总体市场竞争状况分析

9.1.1 电化学储能行业竞争结构分析

（1）现有企业间竞争

（2）潜在进入者分析

（3）替代品威胁分析

（4）供应商议价能力

（5）客户议价能力

（6）竞争结构特点总结

9.1.2 电化学储能行业企业间竞争格局分析

9.1.3 电化学储能行业集中度分析

9.1.4 电化学储能行业SWOT分析

9.2 中国电化学储能行业竞争格局综述

9.2.1 电化学储能行业竞争概况

（1）中国电化学储能行业竞争格局

（2）电化学储能行业未来竞争格局和特点

（3）电化学储能市场进入及竞争对手分析

9.2.2 中国电化学储能行业竞争力分析

（1）我国电化学储能行业竞争力剖析

（2）我国电化学储能企业市场竞争的优势

（3）国内电化学储能企业竞争能力提升途径

9.2.3 电化学储能市场竞争策略分析

第十章 电化学储能行业领先企业经营形势分析

10.1 ***公司

10.1.1 企业概况

10.1.2 企业优势分析

10.1.3 产品/服务特色

10.1.4 2020-2022年经营状况

10.1.5 2023-2028年发展规划

10.2 ***公司

10.2.1 企业概况

10.2.2 企业优势分析

10.2.3 产品/服务特色

10.2.4 2020-2022年经营状况

10.2.5 2023-2028年发展规划

10.3 ***公司

10.3.1 企业概况

10.3.2 企业优势分析

10.3.3 产品/服务特色

10.3.4 2020-2022年经营状况

10.3.5 2023-2028年发展规划

10.4 ***公司

10.4.1 企业概况

10.4.2 企业优势分析

10.4.3 产品/服务特色

10.4.4 2020-2022年经营状况

10.4.5 2023-2028年发展规划

10.5 ***公司

10.5.1 企业概况

10.5.2 企业优势分析

10.5.3 产品/服务特色

10.5.4 2020-2022年经营状况

10.5.5 2023-2028年发展规划

10.6 ***公司

10.6.1 企业概况

10.6.2 企业优势分析

10.6.3 产品/服务特色

10.6.4 2020-2022年经营状况

10.6.5 2023-2028年发展规划

10.7 ***公司

10.7.1 企业概况

10.7.2 企业优势分析

10.7.3 产品/服务特色

10.7.4 2020-2022年经营状况

10.7.5 2023-2028年发展规划

10.8 ***公司

10.8.1 企业概况

10.8.2 企业优势分析

10.8.3 产品/服务特色

10.8.4 2020-2022年经营状况

10.8.5 2023-2028年发展规划

10.9 ***公司

10.9.1 企业概况

10.9.2 企业优势分析

10.9.3 产品/服务特色

10.9.4 2020-2022年经营状况

10.9.5 2023-2028年发展规划

10.10 ***公司

10.10.1 企业概况

10.10.2 企业优势分析

10.10.3 产品/服务特色

10.10.4 2020-2022年经营状况

10.10.5 2023-2028年发展规划

第十一章 2023-2028年电化学储能行业投资前景

11.1 2023-2028年电化学储能市场发展前景

11.1.1 2023-2028年电化学储能市场发展潜力

11.1.2 2023-2028年电化学储能市场发展前景展望

11.1.3 2023-2028年电化学储能细分行业发展前景分析

11.2 2023-2028年电化学储能市场发展趋势预测

11.2.1 2023-2028年电化学储能行业发展趋势

11.2.2 2023-2028年电化学储能市场规模预测

11.2.3 2023-2028年电化学储能行业应用趋势预测

11.2.4 2023-2028年细分市场发展趋势预测

11.3 2023-2028年中国电化学储能行业供需预测

11.3.1 2023-2028年中国电化学储能行业供给预测

11.3.2 2023-2028年中国电化学储能行业需求预测

11.3.3 2023-2028年中国电化学储能供需平衡预测

第十二章 2023-2028年电化学储能行业产业升级趋势分析

12.1 2023-2028年影响企业生产与经营的关键趋势

12.1.1 国内外大环境对电化学储能市场的影响

12.1.2 电化学储能行业市场关键影响因素分析

12.1.3 影响企业生产与经营的关键趋势分析

12.2 2023-2028年电化学储能行业面临的机遇与挑战分析

12.2.1 电化学储能行业存在的问题

12.2.2 电化学储能行业面临的机遇与挑战

12.2.3 电化学储能行业的市场痛点与解决方案

12.3 2023-2028年电化学储能行业产业升级趋势分析

12.3.1 电化学储能行业升级的驱动因素

12.3.2 电化学储能产业优化升级发展路径

12.3.3 电化学储能行业市场整合成长趋势

12.3.4 电化学储能产业升级的核心及策略

第十三章 电化学储能行业投资机会与风险

13.1 电化学储能行业投融资情况

13.1.1 行业资金渠道分析

13.1.2 固定资产投资分析

13.1.3 兼并重组情况分析

13.2 2023-2028年电化学储能行业投资机会

13.2.1 产业链投资机会

13.2.2 细分市场投资机会

13.2.3 重点区域投资机会

13.3 2023-2028年电化学储能行业投资风险及防范

13.3.1 政策风险及防范

13.3.2 技术风险及防范

13.3.3 供求风险及防范

13.3.4 宏观经济波动风险及防范

13.3.5 关联产业风险及防范

13.3.6 产品结构风险及防范

13.3.7 其他风险及防范

第十四章 电化学储能行业投资战略研究

14.1 电化学储能行业发展战略研究

14.1.1 战略综合规划

14.1.2 技术开发战略

14.1.3 业务组合战略

14.1.4 区域战略规划

14.1.5 产业战略规划

14.1.6 营销品牌战略

14.1.7 竞争战略规划

14.2 对我国电化学储能品牌的战略思考

14.2.1 电化学储能品牌的重要性

14.2.2 电化学储能实施品牌战略的意义

14.2.3 电化学储能企业品牌的现状分析

14.2.4 我国电化学储能企业的品牌战略

14.2.5 电化学储能品牌战略管理的策略

14.3 电化学储能经营策略分析

14.3.1 电化学储能市场细分策略

14.3.2 电化学储能市场创新策略

14.3.3 品牌定位与品类规划

14.3.4 电化学储能新产品差异化战略

14.4 电化学储能行业投资战略研究

14.4.1 2023年电化学储能行业投资战略

14.4.2 2023-2028年电化学储能行业投资战略

14.4.3 2023-2028年细分行业投资战略

第十五章 研究结论及投资建议

15.1 电化学储能行业研究结论

15.2 电化学储能行业投资价值评估

15.3 思瀚对电化学储能行业投资建议

15.3.1 行业发展策略建议

15.3.2 行业投资方向建议

15.3.3 行业投资方式建议

图表目录

图表：电化学储能行业生命周期

图表：电化学储能行业产业链结构

图表：2020-2022年全球电化学储能行业市场规模

图表：2020-2022年中国电化学储能行业市场规模

图表：2020-2022年电化学储能行业重要数据指标比较

图表：2020-2022年中国电化学储能市场占全球份额比较

图表：2020-2022年电化学储能行业工业总产值

图表：2020-2022年电化学储能行业销售收入

图表：2020-2022年电化学储能行业利润总额

图表：2020-2022年电化学储能行业资产总计

图表：2020-2022年电化学储能行业负债总计

图表：2020-2022年电化学储能行业竞争力分析

图表：2020-2022年电化学储能市场价格走势

图表：2020-2022年电化学储能行业主营业务收入

图表：2020-2022年电化学储能行业主营业务成本

图表：2020-2022年电化学储能行业销售费用分析

图表：2020-2022年电化学储能行业管理费用分析

图表：2020-2022年电化学储能行业财务费用分析

图表：2020-2022年电化学储能行业销售毛利率分析

图表：2020-2022年电化学储能行业销售利润率分析

图表：2020-2022年电化学储能行业成本费用利润率分析

图表：2020-2022年电化学储能行业总资产利润率分析

图表：2020-2022年电化学储能行业集中度

图表104：2023-2028年中国电化学储能行业供给预测

图表105：2023-2028年中国电化学储能行业需求预测

图表106：2023-2028年中国电化学储能行业市场容量预测