风电涂料市场情况及技术水平特点
思瀚产业研究院 麦加芯彩    2023-10-12

气候变化是人类面临的重大挑战。限制全球气温上升，削减碳排放已成为全球共识。2020 年，在第七十五届联合国大会上提出我国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和；

2021 年，《中共中央国务院关于准确贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布，“双碳”目标正式被提升至国家战略层面，全面绿色低碳转型成为社会经济发展的主旋律。涂料作为“工业的外衣”，是国民经济和国防工业重要的配套工程材料。在“双碳”目标的推动下，加快发展水性涂料等环保产品成为重要行业趋势。

风电叶片是使风力发电机风轮旋转并产生气动力的重要零部件，直接影响风能的转换效率和年发电量，是风力发电机的核心部件之一。为实现风电叶片在恶劣的环境下长期、稳定运转，需要在叶片上涂装防护涂层，使得叶片具备优良的耐候、耐磨、防雨蚀等性能。

根据 GWEC 数据，全球风电装机总量不断提升，2010 年至 2022 年，全球风电总装机容量从 198GW 达到了 906GW，总增幅达到 357.58%，年化增长率达到 13.51%。根据 GWEC 预测，2023 年到 2027 年之间，全球预计将新增680GW 的风电装机容量，其中 130GW 为海上风电新增装机。

根据 GWEC 数据，2021 年全球新增风电装机量达到 93GW，与 2020 年相比基本持平，陆上风电市场的新装机容量达到 72.50GW，其中中国新增陆上风电装机容量占比达到 42.34%；2021 年全球海上风电新装机容量则达到了21.10GW，中国新增海上风电装机容量占比达到 80.02%。另外，相比 2020 年，2021 年全球风电招标量上升了 153%，达到 88GW，其中陆上风电为 69GW，占比 78%，海上风电为 19GW，占比 22%。2022 年全球新增风电装机容量达到了 69GW，受中国新增装机容量不达预期影响，相较于 2021 年全球新增装机容量有所下降。

中国风电装机总量发展迅速，且在全球风电中的占比不断提高，目前已成为全球风电装机量最多的国家。随着风电经济性的进一步提升和风电并网消纳问题的逐步解决，加上政府政策的强力支持，我国风电产业保持稳定增长态势。

根据 GWEC 数据显示，2010 年到 2021 年，中国风电装机总量由 44.73GW 增长到 338.31GW，增长 656.34%，年化增长率达到 20.19%，发展非常迅速，高于全球同期增速。2021 年，中国风电总装机容量创新高，全国新增容量 47.57GW，总装机容量同比增长 16.4%。

根据国家能源局统计数据，由于受公共卫生事件影响，部分机组未能按原计划时间装机，2022 年全国新增装机容量为 36.96GW，较 2021 年的 47.57GW 有所下降，推迟的机组预计将会于 2023 年完成装机。2010 年-2022 年中国风电新增和累计装机容量情况

由于风电行业的装机采购方为大型电力公司，因此风电装机的中标量对未来增长有预示意义，从风电整机厂中标、叶片及整机生产交付、到最终完成装机并网存在一定的周期。根据山西证券的研究报告，2022 年国内新增风电项目的中标量达到了 103GW，较 2021 年同比增长 90.66%，招标量的高增长，将带来上游风电市场容量的扩张。根据 GWEC《全球风能报告 2023》预测数据，在2023 年到 2030 年，中国风电年装机容量将达到 70-80GW，将继续保持全球最大的风电市场地位。

受益于碳达峰、碳中和成为全球共识，中国和全球风电装机容量的迅速提高，未来新增风电设备涂装需求与维护需求将保持良好发展态势。“双碳”目标对我国电力结构优化转型提出了新的要求，对于中国来说，新能源在“双碳”目标实现过程中起到核心支撑的引领作用，风电等新能源的占比将得到提升。

随着陆上风电与海上风电分别从 2021 年、2022 年取消国家补贴，未来行业成长性将代替周期性，成为主要特征。同时陆上风电和海上风电的平价化，将进一步推动电价市场化机制。同时，从市场竞争趋势来看，中国风电涂料行业的国产化替代效应逐步增强，从最初由外资品牌占据主导地位，目前已经形成中国与国际品牌同步竞争的市场格局。

在风电涂料的技术水平方面，目前风电叶片涂料领域主要采用聚氨酯体系，行业内技术正在朝着无溶剂及水性化方向发展，从生产到使用的全过程VOCs 排放较少，在保证防护性能与油性涂料相同标准的情况下，更加环境友好，符合国家的环保要求，同时具有优异的柔韧性能和耐候性能，可以有效提高涂层体系的防护性，避免叶片在运转时由于弯曲应力、雨蚀、砂蚀等而引发开裂导致漆面受损。

在环保化的基础上，风电叶片涂料未来需要在提高固体物质含量的同时，保持较快的风干速率，提高涂装施工效率。同时，由于风电机组大型化趋势，风电叶片前缘的转速将会更快，给风电叶片涂料的强度和施工提出了更高的要求。

此外，海上风电的发展对风电叶片的抗雨蚀性能和抗结冰性能提出了更高的要求，要求涂料具有高表面疏水性和高表面耐候性，以减少叶片表面结冰。由于风电叶片前缘保护胶衣 VOCs 含量低，固体物质含量高，具有较高的成膜效率，同时在耐磨性和柔韧性方面表现优异，且对于叶片前缘具有较高的防护性能，因此该技术也成为行业内发展的趋势之一，可以有效地实现耐雨蚀和耐沙蚀。从 VOCs 排放量、拉拔附着力、常温断裂延伸率、耐紫外老化、耐湿热、耐雨蚀等风电涂料相应的技术指标角度。

思瀚发布《2023-2028年中国涂料行业市场格局分析及投资发展前景研究报告》