2023-2028年中国小家电行业市场现状及发展前景预测报告
思瀚产业研究院    2023-10-31

小家电是指一个相对于“大家电”、“白电”、“黑电”的俗称，同时也是相对的概念，其基本特点是体积较小，价值较小，用电量较小。本文对于小家电概念界定如下：小家电指的是体积较小、功率较小且便于携带的，主要用于提升家庭生活品质或者个人生活质量及体验的家用电器。

依据小家电产品的功能、用途可以将小家电行业划分为厨房小家电、家居小家电、个人护理小家电。

1、中国小家电行业发展历程

20 世纪 70 年代，小家电产品逐渐进入大众视野。20 世纪 80 年代中期，我国小家电产品开始进入普通消费者家庭，初期主要产品包括电饭煲、电压力锅、电热水壶等满足基本生活需求的产品。20 世纪 90 年代初，随着人民生活水平的逐步提升，以实用、现代为代表的新兴小家电逐步迈入居民家庭生活当中。

21 世纪以来，我国居民生活条件日益改善，小家电逐步进入快速发展时期。随着消费者对健康生活、健康饮食、便捷生活的需求明显增加，以及家电企业对差旅、独居和租房群体、养宠人士等细分人群市场的重视，满足便捷、功能、性价比、颜值、健康生活、智能等多元素叠加的创新小家电陆续推出。

伴随着小家电行业发展，我国家电产品生产能力日益提升，中国逐步成为全球小家电产品的重要生产基地。在满足我国居民对于小家电的需求之外，中国小家电企业还针对其他国家进行大量出口，中国逐渐成长为小家电生产大国。在地区分布方面，我国小家电制造业主要集中在珠三角、长三角以及环渤海地区，并形成了成熟的小家电产业链。

近年来，消费者对小家电，尤其是创新小家电的强劲需求加速释放，人们对小家电这一可选消费品的购买意愿逐步变强。随着技术发展与创新，小家电产品技术也得到大幅提升。传统小家电的功能日益丰富，具有不同新功能的小家电产品也纷纷推出市场，小家电产品的种类进一步提升。目前，小家电领域涌现出以 JS 环球生活、九阳股份、小熊电器、北鼎股份、石头科技、德尔玛等为代表的一大批知名企业。

与此同时，伴随着移动互联网、物流基础设施、线上营销手段的不断成熟，以德尔玛、科沃斯和小熊电器等为代表的新兴小家电企业，凭借着高性价比和口碑效应迅速崛起，在天猫商城和京东商城等主流电商平台中占据重要地位。

2、小家电行业市场发展概况

（1）全球小家电行业整体保持稳定发展态势

近年来，全球小家电行业整体保持稳定发展态势。根据 Euromonitor 数据，全球小家电行业的市场规模（按零售额计，不含净水类）从 2016 年的 1,778.9 亿美元增加到2019 年的 2,079.9 亿美元，年复合增长率为 5.35%。2020 年受经济环境影响，全球小家电市场规模有所下降。2021 年伴随经济回暖，全球小家电市场规模有所提升，实现12.6%的同比增长。

考虑到全球经济的温和复苏及新兴市场发展，预计全球小家电行业未来将保持 5%-6%左右的增长速度，在 2026 年达到 2,931.7 亿美元。根据Transparency Market Research 相关数据，全球净水类家电行业市场规模从 2015 年的495 亿美元增加到 2019 年的 670亿美元，年复合增长率为 7.86%。

（2）中国是全球最大的小家电生产国及消费国

自 20 世纪 90 年代以来，我国已具备庞大的家电产品生产能力。目前，中国作为世界制造工厂已形成先进的小家电制造能力、齐备的小家电产业链集群和高效的小家电产业供应链。经过多年的积累，中国家电行业形成了珠三角集群、长三角集群以及环渤海集群等领先的产业链集群，产品大量出口到境外。根据中国家用电器协会统计，2019 年中国家电出口额占比 40%，居全球首位。

伴随着中国居民人均可支配收入的提升和广阔的消费升级，中国市场对小家电的消费需求不断提升，目前已成为全球最大的小家电消费国。根据 Euromonitor 数据，2021 年度中国小家电零售量为 75,940.3万台，排名第一，市场需求优势显著。

（3）中国小家电行业仍处于快速发展阶段

根据 Euromonitor数据，我国小家电市场近年来保持较快增长，国内小家电市场规模（不含净水类）从 2016 年的 3,363.7 亿元增长至 2019 年的 4,460.0 亿元，年复合增长率为 9.86%。2020 年受经济环境影响，国内小家电市场规模有所下降。2021 年伴随经济回暖，中国小家电市场规模有所回升。

受益于居民可支配收入上升、消费升级推进产品更新、电商渠道快速发展等因素，我国小家电市场未来增速可期，预计中国小家电行业未来将保持 6%-7%左右增速，2026 年小家电行业市场规模（不含净水类）预计达到 5,969.4 亿元。

根据奥维云网数据，国内净水类家电市场规模从 2016 年的 295.1亿元增长至 2019年的 443.4 亿元，年复合增长率为 14.54%，增长强劲。受经济环境影响，净水类家电2020 年市场规模出现一定程度的下滑，伴随经济回暖 2021 年实现一定回升。后续伴随居民水健康意识不断提升、更新换代产品需求以及三四线市场下沉发展等因素，预计净水类家电将实现较快发展。

根据日本家电行业发展的历史经验，在功能性产品优先发展、趋于成熟后，可选消费型家电开始发展并逐渐成为行业主要增长动力，面向市场不同需求，产品不断细分。中日家电保有量前期发展规律吻合，大家电为行业主要推动力。2021 年中国人均GDP 达到 12,552 美元，与日本二十世纪八十年代水平相近，在日本二十世纪八十年代和九十年代，大家电保有量平稳增长的同时，小家电逐渐成为行业主要增长动力。未来国内具有可选消费属性的新兴小家电将迎来发展机遇。

（4）线上销售市场规模不断扩大，占比逐渐提升

小家电的销售渠道包括电商平台、自营商店、超市、专卖店及大型零售商。伴随着互联网基础设施与物流基础设施的完善、移动终端购物的普及和 80、90 后成为新兴消费主力军，电商平台已经成为小家电最为重要的销售渠道之一。各小家电企业重视线上渠道的拓展，通过消费者数据反馈进一步快速满足消费者需求，解决消费者痛点。

近年来，中国小家电网购市场规模逐渐扩大，销售量和销售额都实现了较快增长，网购的产品类别、营销方式以及物流售后取得长足发展。根据 Euromonitor数据，中国小家电产品（不含净水类）电商渠道零售规模从 2016 年的 22,912.3 万台增加至 2021 年的 41,617.9 万台，年均复合增长率为 12.68%，占比从 37.1%提升至 54.8%。

（5）细分品类中，吸尘类、净水类、个人护理类增速最快

根据 Euromonitor 数据，2016 年-2021 年，中国小家电各细分品类（不含净水类）市场规模均保持较快增长，其中吸尘类小家电和个人护理类小家电增速最快，位居小家电行业前列，复合增长率分别为 20.8%和 9.2%，2021 年-2026 年预测复合增长率分别为 11.8%和 8.9%。根据奥维云网数据，2016 年-2021 年，中国净水类家电市场规模复合增长率为 4.2%。

随着近年来居民人均收入的提高、对生活品质要求以及渴望减轻家务负担的需求提升，消费者对于清洁小家电特别是吸尘清洁类小家电的需求不断提升。同时，伴随吸尘器无线化和手持化的发展以及性能改进，适用性大幅提升，驱动市场规模稳步增长。

短期来看，居民对杀菌消毒、健康生活类消费需求持续提升，有利于吸尘器等清洁小家电的短期增长；长期来看，中国尚处小家电消费升级初期，可选属性较强的清洁类小家电渗透率仍有较大提升空间，高增长有望持续。

随着全民健康消费理念的日益普及，饮用水的安全与健康逐步成为提高生活品质的首要问题。消费者对净水类产品，以及餐厅、厨房、洗手间等多场景下家庭水质提升综合解决方案的需求快速增加。目前，国内消费者健康意识的空前觉醒，以及对于家居生活空间品质需求的持续提升，有望推动净水类产品市场进一步快速增长。

伴随着人们逐渐增加对生活品质的重视程度，在日常生活中注重个人护理需求，购买个人护理类产品的消费意愿持续攀升，个人护理类小家电需求旺盛。消费者追求高端、时尚的产品特性也促使产品更换频率提升。此外，个人护理类小家电近年来产品开发和产品创新持续加速，涌现了较多新品类，供给能力持续提升。

第一章 小家电行业发展概述

第一节 小家电的概念

一、小家电的特点

二、小家电的分类

第二节 小家电行业发展成熟度

一、行业发展周期分析

二、行业中外市场成熟度对比

三、行业及其主要子行业成熟度分析

第三节 小家电市场特征分析

一、市场规模

二、产业关联度

三、影响需求的关键因素

四、国内和国际市场

五、主要竞争因素

六、生命周期

第二章 全球小家电行业发展分析

第一节 全球小家电行业发展分析

一、2021年世界小家电行业发展分析

二、2022年世界小家电行业发展分析

三、2023年世界小家电行业发展分析

第二节 全球小家电市场分析

一、2023年全球小家电需求分析

二、2023年欧美小家电需求分析

三、2023年中外小家电市场对比

第三节 2021-2023年主要国家或地区小家电行业发展分析

一、2021-2023年美国小家电行业分析

二、2021-2023年日本小家电行业分析

三、2021-2023年欧洲小家电行业分析

第三章 我国小家电行业发展分析

第一节 中国小家电行业发展状况

一、2023年小家电行业发展状况分析

二、2023年中国小家电行业发展动态

三、2023年小家电行业经营业绩分析

四、2023年我国小家电行业发展热点

第二节 中国小家电市场供需状况

一、2023年中国小家电行业供给能力

二、2023年中国小家电市场供给分析

三、2023年中国小家电市场需求分析

第三节 2021-2023年我国小家电市场分析

一、2022年小家电市场分析

二、2023年小家电市场分析

第四章 小家电行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节 行业国际竞争力比较

一、需求条件

二、支援与相关产业

三、企业战略、结构与竞争状态

四、政府的作用

第四节 小家电行业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业综合竞争力对比分析

第五节 2021-2023年小家电行业竞争格局分析

一、2023年小家电行业竞争分析

二、2023年中外小家电产品竞争分析

三、2021-2023年国内外小家电竞争分析

四、2021-2023年我国小家电市场竞争分析

五、2023-2028年国内主要小家电企业动向

第五章 小家电企业竞争策略分析

第一节 小家电市场竞争策略分析

一、2023年小家电市场增长潜力分析

二、现有小家电行业竞争策略分析

第二节 小家电企业竞争策略分析

一、2023-2028年我国小家电市场竞争趋势

二、2023-2028年小家电行业竞争格局展望

三、2023-2028年小家电行业竞争策略分析

第六章 主要小家电企业竞争分析

第一节 广东亿龙电器科技有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第二节 美的集团股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第三节 广东格兰仕集团有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第四节 海尔集团公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第五节 华帝股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第六节 广东万和新电气股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第七节 广东万家乐股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第八节 灿坤集团公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第九节 中国苏泊尔集团

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第十节 宁波方太厨具有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第七章 小家电行业发展趋势分析

第一节 2023年发展环境展望

一、2023年宏观经济形势展望

二、2023年政策走势及其影响

三、2023年国际行业走势展望

第二节 2023年小家电行业发展趋势分析

一、2023年行业发展趋势分析

三、2023年行业竞争格局展望

第三节 2023-2028年中国小家电市场趋势分析

一、2020-2022年小家电市场趋势总结

二、2023-2028年小家电发展趋势分析

三、2023-2028年小家电市场发展空间

四、2023-2028年小家电产业政策趋向

第八章 未来小家电行业发展预测

第一节 未来小家电需求与市场预测

一、2023-2028年小家电市场规模预测

二、2023-2028年小家电行业总资产预测

第二节 2023-2028年中国小家电行业供需预测

一、2023-2028年中国小家电供给预测

二、2023-2028年中国小家电需求预测

三、2023-2028年中国小家电供需平衡预测

第九章 2020-2023年小家电行业投资现状分析

第一节 2022年小家电行业投资情况分析

一、2022年总体投资及结构

二、2022年投资规模情况

三、2022年投资增速情况

四、2022年分行业投资分析

五、2022年分地区投资分析

六、2022年外商投资情况

第二节 2023年小家电行业投资情况分析

一、2023年投资及结构

二、2023年投资规模情况

三、2023年投资增速情况

四、2023年细分行业投资分析

五、2023年各地区投资分析

六、2023年外商投资情况

第十章 小家电行业投资环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、2021-2023年我国宏观经济运行情况

二、2023-2028年我国宏观经济形势分析

三、2023-2028年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

一、2023年小家电行业政策环境

二、2023年国内宏观政策对其影响

三、2023年行业产业政策对其影响

第三节 社会发展环境分析

一、国内社会环境发展现状

二、2023年社会环境发展分析

三、2023-2028年社会环境对行业的影响

第十一章 小家电行业投资机会与风险

第一节 行业投资收益率比较及分析

一、2023年相关产业投资收益率比较

二、2021-2023年行业投资收益率分析

第二节 小家电行业投资效益分析

一、2021-2023年小家电行业投资状况分析

二、2023-2028年小家电行业投资效益分析

三、2023-2028年小家电行业投资趋势预测

四、2023-2028年小家电行业的投资方向

五、2023-2028年小家电行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第三节 影响小家电行业发展的主要因素

一、2023-2028年影响小家电行业运行的有利因素分析

二、2023-2028年影响小家电行业运行的稳定因素分析

三、2023-2028年影响小家电行业运行的不利因素分析

四、2023-2028年我国小家电行业发展面临的挑战分析

五、2023-2028年我国小家电行业发展面临的机遇分析

第四节 小家电行业投资风险及控制策略分析

一、2023-2028年小家电行业市场风险及控制策略

二、2023-2028年小家电行业政策风险及控制策略

三、2023-2028年小家电行业经营风险及控制策略

四、2023-2028年小家电行业技术风险及控制策略

五、2023-2028年小家电同业竞争风险及控制策略

六、2023-2028年小家电行业其他风险及控制策略

第十二章 小家电行业投资战略研究

第一节 小家电行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

第二节 小家电行业投资战略研究

一、2022年小家电行业投资战略研究

二、2023年小家电行业投资战略研究

三、2023-2028年小家电行业投资形势

四、2023-2028年小家电行业投资战略

图表目录

图表：小家电产业链分析

图表：国际小家电市场规模

图表：国际小家电生命周期

图表：2021-2023年中国小家电竞争力分析

图表：2021-2023年中国小家电行业市场规模

图表：2021-2023年全球小家电产业市场规模

图表：2021-2023年小家电重要数据指标比较

图表：2021-2023年中国小家电行业销售情况分析

图表：2021-2023年中国小家电行业利润情况分析

图表：2021-2023年中国小家电行业资产情况分析

图表：2023-2028年中国小家电市场前景预测

图表：2023-2028年中国小家电发展前景预测