工程机械结构件下游行业市场发展情况
思瀚产业研究院 金成技术    2023-11-01

由于工程机械结构件生产具有一定定制化属性，不同工程机械整机制造商所需要的结构件产品存在一定差异，业内企业需要根据整机制造商的产品特性来进行产品试制，涉及到生产工艺的调整与改进、生产装备的定制化等。

同时，工程机械行业处于不断发展阶段，现有工程机械结构件的生产能力无法满足工程机械整机厂商产能不断扩大的需求，市场需求的提高促使行业内现有企业以提升自身生产规模为主要目的，进一步消化来自现有合作伙伴的需求。充足的市场使得业内企业均处于提产扩容阶段，尚未进入因市场需求饱和而引发急剧竞争的阶段。综合来看，目前行业处于相对分散状态。

（1）工程机械行业发展情况

①全球工程机械行业发展概况

近代工程机械诞生于第一次工业革命。19 世纪初，蒸汽机的出现带动了挖掘机、压路机、起重机等工程机械设备的崛起。随着内燃机和电机的发明，工程机械得到较快的发展。19 世纪 70 年代以后，大量工程机械种类及品牌诞生，液压技术亦开始应用于工程机械领域，工程机械开始进入快速发展期。

20 世纪 40、50 年代以来，在材料技术、网络技术等领域取得的重大突破，极大提高了工程机械的生产效率。从 20 世纪 90 年代以来，全球工程机械行业处于平稳增长的态势，以美国、日本、西欧为代表的工程机械行业占领主要市场份额。随着俄罗斯、中国、印度和巴西等新兴工业化国家市场经济的快速增长，国家基础设施建设逐步发展，显著增加了对工程机械的需求。

自 21 世纪以来，随着各国基础设施建设不断完善，城市化水平不断提高，全球工程机械市场发展进入成熟阶段。期间受全球经济危机等因素影响，全球工程机械市场规模产生一定波动，但整体呈向上发展趋势，全球工程机械市场销售额由 2016 年的 1,293.20 亿美元上升至 2021 年的 2,328.39 亿美元。

从全球工程机械发展趋势来看，以美国、日本、西欧为代表的工程机械行业趋于成熟，市场重心由传统的发达国家市场转到了以中国为代表的新兴工业化国家市场。其中，得益于大规模的基础设施建设与房地产开发，中国工程机械市场份额得到较大提升，2020 年市场份额已上升至 33.73%，超越北美成为全球第一大市场。

②我国工程机械行业发展概况

我国工程机械行业经过长期的发展，已经成为具有众多的企业、强大的制造能力、齐全的产品类别的重要制造产业。回顾行业发展历程，2006 年至 2011 年，在“四万亿”投资计划的刺激下，我国基建投资高速增长，工程机械市场销售额也随之大幅增长。2011 年至 2016 年，受周期性因素影响，行业需求经历五年低潮，增速放缓。

2016 年以来，受益于国内基础设施建设和房地产投资的稳定增长、国家新型城镇化规划、“一带一路”建设带动出口需求、严格的环保政策促使工程机械行业更新换代及机器替代人工等因素影响，我国工程机械行业逐渐回暖，再现稳步增长，行业整体市场销售额从 2016 年的 4,795 亿元回升至 2021 年的 9,065 亿元，迎来新一轮增长。

根据中国工程机械工业协会 2021 年发布的《工程机械行业“十四五”发展规划》，我国工程机械行业规模从 2016 年的 4,795 亿元，增长至 2020 年的 7,751亿元，到 2021 年的 9,065 亿元，年均复合增长率达 13.58%，我国工程机械行业呈现出规模、效益、品牌价值、国际化、创新研发和智能制造等全面提升的良好态势，行业整体实现了高质量稳健发展。

在主要工程机械产品中，凭借技术引进较早和门槛相对较低，同时利用价格方面的竞争优势，装载机在中国工程机械市场具有先发优势，曾长期占据我国工程机械行业的半壁江山。

2016 年以来，随着我国挖掘机制造水平的提高，挖掘机凭借更加丰富的使用场景和多功能化的工作平台属性，在部分领域对其他机种形成了有效替代，市场容量迅速扩张，2016-2022 年，挖掘机销售量复合增长率达到 24.60%。而装载机和起重机的销售量则呈稳定增长态势。预计未来挖掘机仍将凭借其突出的优势成为工程机械行业的主流产品，其行业规模随着工程机械行业增长的同时，市场份额仍将继续提升。

在工程机械出口方面，随着海外市场需求加快恢复，我国的出口市场表现强势复苏，迅速带动我国工程机械在海外市场的销量。此外，“一带一路”政策的实施为中国工程机械出口搭建了更为广阔的平台，让越来越多的工程机械企业走出国门，更加发挥主观能动性和自身优势，积极参与全球竞争。2022 年，我国工程机械市场的出口表现“强劲”，出口额创下了历史新高，工程机械出口金额突破 400 亿美元达到 443 亿美元，同比增长 30.20%。

从工程机械出口数量来看，2022 年 12 大品类工程机械行业产品出口量均实现不同程度增长。其中，高空工作平台、挖掘机、推土机出口量涨幅超 50%，有效地对冲了内需市场的下滑。数据显示，叉车出口量最高达 36.15 万台，同比增长 14.50%，挖掘机、高空工作平台、装载机出口量分别为 10.95 万台、7.15 万台、4.25 万台。

③竞争格局

从全球市场竞争格局来看，根据 KHL 于 2022 年发布的全球工程机械制造商50 强排行榜，全球工程机械行业格局较为稳定。于 2021 年度，卡特彼勒和小松占据全球工程机械前二的位置，销售金额分别为 320.69 亿美元、253.18 亿美元，市场占有率分别为 13.80%、10.90%。徐工机械、三一重工、中联重科已达世界级水平，分别位列第 3 名、第 4 名和第 7 名，销售金额分别为 181.01 亿美元、160.48 亿美元、104.03 亿美元，市场占有率分别为 7.80%、6.90%、4.50%。工程机械行业前十大企业合计市场占有率达 64.40%。

从国内市场竞争格局来看，我国工程机械行业市场竞争格局分为四个梯队。第一梯队为营业收入高于 100 亿元大型集团，其中徐工机械、三一重工、中联重科、柳工集团形成四巨头局面，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平；第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，营业收入规模在 40-100 亿之间，在业内具有一定知名度，产品在某些细分领域具有一定的领先优势；第三梯队为营业收入规模在 10 亿以上的企业，企业规模相对较低，产品一般能够满足客户基本需求，自主创新能力较低；第四梯队为营业收入规模较小的中小企业，这部分企业产品同质化比较严重，竞争力明显不足。

④我国工程机械行业发展趋势

A、市场集中度持续提升，国产替代趋势加速

随着我国工程机械行业的发展，行业内龙头企业凭借规模化和品牌化优势，将进一步提升行业集中度，资源也进一步向龙头企业聚焦。同时，本土企业技术水平和产品性能的提升，也将加速国内市场的国产替代趋势。

B、国际化发展进一步加快

工程机械行业在不同国家和地区存在发展不同步的现象，若某一国家出现周期性波动对于全球布局的工程机械企业来说影响较小。目前我国工程机械行业积极拓展海外市场，国际化进程进一步加快。在“一带一路”倡议的背景下，我国工程机械行业企业把握时代机遇，完善全球布局，提升海外市场竞争力。随着我国不断深入参与全球基础设施建设，我国工程机械的国际地位将会得到提升，产业链中整机及各类配件出口量也将持续增加。

C、智能化、数字化、电动化转型逐渐深入

近年来，随着 5G、人工智能、工业互联网、工业物联网等新技术的应用，国家也推出了一系列政策以促进行业提升创新发展能力，加快数字化转型，强化智能制造能力。工程机械行业持续推进控制技术、电液技术、计算机技术、通讯技术在工程机械智能化监控、维护、检测、安全防护与管理、远程作业管理等方面的应用研究，取得了一批智能化工程机械应用阶段性成果。

《工程机械行业“十四五”发展规划》亦明确提出将“智能化、绿色化、高端化”作为行业“十四五”期间发展的重点工作。工程机械的智能化、数字化、电动化转型将成为行业发展的重要方向，也将成为工程机械增量驱动的重要因素。

D、工程机械渗透率提升带动行业发展

随着工业机械化战略的不断发展，“机械代替人工”的发展趋势越来越明显，工程机械渗透率将会逐渐提高。近年来发展过程中，我国农村基础设施建设需求迅速增加，而农村的劳动力却越来越少。随着我国大型工程机械企业的产品结构不断优化，我国城市和农村地区建设已普遍采用小型挖掘技术，在旧城改造、管道开挖、农村农业生产、农村房屋道路建设等方面创造了较大的经济效益，预计将带动行业发展。

（2）高空作业机械发展情况

高空作业机械最早起源于 20 世纪 60 年代的美国，当时美国人力成本提升，高空作业机械被研发用以替代人工，随后在 80 年代，高空作业机械广泛应用在日韩造船产业中，此后伴随着欧美城市化进程的快速发展，高空作业机械在各类大小施工现场中被广泛使用。

伴随着企业和施工人员安全意识的增强以及人工成本的提高，高空作业机械的便捷性、安全性、高效性、经济性等价值逐渐得到国内市场认可，成为我国工程机械各细分产品中增长最快的品类之一。据统计，2017年至 2022 年我国高空作业机械销量从 24,458 台增长至 199,505 台，年复合增长率为 52.16%。

高空作业平台在国内市场快速发展，2019 年至 2021 年中国高空作业平台保有量由 12.09 万台上升至 32.97 万台，3 年复合增长率为 65.14%。随着我国房地产新开工施工面积的恢复，广阔的存量建筑运维市场下房屋修缮、外墙清洗、建筑保养等需求，叠加国内人口红利减退和人力成本上升，基础建设不断推进等因素，我国高空作业平台市场潜在需求广阔。

与欧美等发达地区市场相比，目前中国高空机械市场渗透率仍相对较低，保有量较小，仍存在较大的提升空间。受以中国为代表的新兴国家需求驱动，未来全球高空作业机械市场发展趋势良好。

（3）挖掘机行业发展情况

挖掘机是现代工程建设中的重要工程机械之一，挖掘机在对物料进行挖掘、运输、装卸等作业的过程中，可实现作业的自动化和机械化，提高工程建设的效率，其应用范围从基建、地产、矿山、道路建设等场景，逐渐拓宽至农村建设、河流疏浚等场景。挖掘机市场经历了上一轮行业整合之后，市场需求量自近年以来处于持续上升阶段。

受益于主机换新周期、基础设施建设加速、房地产投资稳健、环保政策及二手机出清等多因素叠加影响，挖掘机市场销量从 2016 年的69,855 台增至 2022 年的 261,346 台，复合增长率为 24.60%。

以非道路移动机械排放管制为代表的环保政策，将促使挖掘机厂商加快绿色转型，减少污染物排放。2021 年我国非道路移动源排放 HC 42.9 万吨、NOx 478.9万吨、PM 23.4 万吨，对空气质量的影响不容忽视。

生态环境部正式批准发布的非道路移动源“国四标准”已于 2022 年 12 月 1 日正式开始推行，工程机械作为主要的非道路移动排放源之一，其污染物的排放将进一步受到管控。从工程机械的类别来看，挖掘机对应的 HC、NOx、PM 三大污染物的排放占比较大，其中PM 排放量占比达 52.3%，因此在标准升级的过程中，挖掘机面临的设备更新需求更加强烈，将为挖掘机行业发展带来新的机遇。

（4）推土机行业发展情况

推土机是工程机械的主要机种之一，广泛应用于交通运输、农田水利、矿山、能源及国防建设工程领域。经历半个多世纪的发展，我国推土机行业逐步壮大，在全球推土机的竞争市场上也日趋活跃。根据中国工程机械工业协会数据统计，我国推土机市场销量从 2016 年的 4,061 台增至 2022 年的 7,241 台，复合增长率为 10.12%。