2023-2029年工程起重设备行业市场调研及投资前景预测咨询报告
思瀚产业研究院    2023-12-06

（一）行业发展概况

1、工程起重设备概述

工程起重设备主要应用于基础建设、建筑、高铁、油田、大型港口、核电、风电等施工建设领域，在施工吊装方面发挥重要作用。工程起重设备是工程机械的重要品类，按样式可分为轻小型起重设备、桥架式起重设备和臂架式起重设备。

2、工程起重设备行业现状及前景

我国工程机械与发达国家相比起步较晚，在 21 世纪初跟随中国经济高速增长的步伐步入蓬勃发展期。2019 年末以来，国内经济下行压力较大，国家出台一系列强有力的宏观经济政策刺激经济增长。我国工程机械行业抓住这一窗口期，开展技术迭代和环保升级，利用“一带一路”政策助力，保持行业平稳发展。

工程机械属于强周期行业，自 2021 年下半年以来，受宏观经济波动及设备更新周期进入尾声等因素影响，国内工程起重行业逐步结束快速发展期，进入下行周期，这一情况在 2022 年更为明显。

2022 年内，世界经济增长放缓态势明显。上半年基建和房地产领域项目施工时间和进度难以确定，新开工项目数量下降，导致国内工程机械需求量下降，使得上游的钢结构件等相关行业整体面临较大下行压力。

但随着我国宏观经济面临较大压力，未来一段时间稳增长需求强烈，其中大型基建工程仍将是促进经济稳定增长的重要手段，预计未来工程机械行业下行压力将会有所减轻。此外，宏观经济周期复苏拉动国内工程机械需求的同时，我国工程机械也在不断地“走出去”。

近年来，我国企业在全球市场中占据越来越重要的位置。截至 2022 年，中国的工程机械品牌的市场占有率占到世界的 24.20%，超越美国成为全球工程机械市场份额最高的国家。除了国内的需求外，国产品牌如三一集团、徐工集团、中联重科等逐渐走出国门。未来，中国的工程机械设备将有机会继续发力国际市场，产业链中的金属结构件厂商将从中获益。

随着国内房地产政策不断收紧，调控手段趋严，房地产行业景气度相比过去下降明显，新开工项目数量持续下降，且上述情况在未来一段时间内将大概率持续。预计未来主要用于房屋楼宇建设的小型塔式起重机需求量将难以保持增长。

另一方面，大型塔机将迎来较好的发展环境。近年来，我国风力发电机组呈现大型化的趋势，桥梁等大型基建工程也逐步使用整体吊装的建设方式以节约成本，缩短建设时间。以上大型工程建设均需通过大型塔式起重机以完成大重量材料或部件的高空吊装。

因此，未来超大型塔式起重机有望成为起重设备行业主流设备，金属结构件行业将同步受益。

（二）行业供求状况及变化原因

从需求端分析，工程机械设备行业仍能保持较为稳定的增长。首先，我国固定资产投资将持续带动工程机械需求增长。根据国家统计局数据，我国 2022 年全年固定资产总投资（不含农户）57.21 万亿元，同比增长 5.07%。

下游基建投资增速逐渐回升将推动工程机械需求增长。其次，产品迭代需求凸显。工程机械设备的报废更换周期一般为 8 至 12 年，2008 年左右更新和购置的设备将逐步进入寿命更换高峰期。此外，国家的产业政策支持仍将持续，“城乡基建”“区域平衡发展”“民生保障工程”和“一带一路”的坚决贯彻执行均有望促进工程机械行业稳步发展。

从供给端来看，工程机械行业进入高水平、可持续发展阶段。与 2008 年前后的高速增长不同，如今的工程机械及其结构件行业进入更为健康持续的发展路径。我国工程机械行业发展总体进入绿色、可持续的发展道路。部分企业产品完成从数量到质量的转型。未来，工程机械设备将致力于发展核心技术，提高产品技术含量和质量，走向绿色、智能的产品发展路径。

综上，我国工程机械设备行业需求端增长平稳，供应端持续发展，总体供需态势健康，将带动工程机械结构件生产的平稳增长。

（三）行业利润变动趋势及变化原因

我国工程机械行业经过多年发展，享受国家高速发展和宏观经济政策的红利，设备生产技术已经较为成熟，行业整体已经形成较为市场化的竞争环境。未来随着工程机械行业更为成熟，行业竞争日渐激烈，工程机械设备厂商的毛利率存在持续下行的可能，从而挤压上游的金属结构件厂商利润空间。总体而言，工程机械产业链内的企业未来将面临毛利率下行、利润空间进一步挤压的情况。

（四）行业竞争格局及行业内的主要企业

工程起重设备所在的工程机械行业属于国民经济的基础行业，其发展本身对国家工业的发展也至关重要。在国家支持下部分工程机械企业抓住机遇，大力发展，行业内逐渐形成一批规模较大、实力较强的工程机械企业。进入 21 世纪后，工程机械的自主研发和生产受到更多关注，行业逐步摆脱进口依赖。在产业链下游，逐步形成了如徐工集团、三一集团、中联重科、柳工等规模庞大、拥有一定技术积累的工程机械企业。

这些企业在资产规模、核心技术、工艺设计、市场占有、营收利润等多个方面具有较大优势，在保有自身产品特色的基础上，形成挖掘机械、起重机械、运输机械、路面机械、压实机械等多产业覆盖的产品矩阵。

此外，我国工程机械行业经过近 20 年的高速发展，技术日益精进，行业日趋成熟，行业内竞争更为充分，行业总体呈现“头部大，小而精”的特点。近年来，一些具有特色的企业在行业内逐渐崭露头角。这些企业在小型机械、复合材料、远程遥控、智能物联、新能源等行业新趋势上突出自身特色，在细分领域形成较强的竞争力。这些企业另辟蹊径，避免与前述大型工业企业直接竞争，为行业带来更多活力。

下游企业的发展同时也带动零部件行业的兴起。行业内的零部件厂商分工明确，各具特色，为工程整机企业提供内燃机、轴承、车架、锻铸件、焊接件等重要零部件。总体而言，产业链中游的零部件生产商较为分散，行业内成规模企业较少。这些企业生产各有侧重，产品覆盖能力有限。因此行业内无可供类比的同行业上市公司。

第一章 工程起重设备行业相关情况

1.1 工程起重设备行业发展情况

1.2 中国工程起重设备行业调研

1.2.1 工程起重设备在行业中的地位

1.2.2 工程起重设备应用分析

1.2.3 工程起重设备市场发展动态

1.3 关联产业发展分析

第二章 工程起重设备行业市场特点概述

2.1 行业市场概况

2.1.1 行业市场特点

2.1.2 行业市场化程度

2.1.3 行业利润水平及变动趋势

2.2 进入本行业的主要障碍

2.3 行业的周期性、区域性

2.3.1 行业周期分析

2.3.2 行业的区域性

第三章 2020-2022年全球及中国工程起重设备行业发展环境分析

3.1 工程起重设备行业政治法律环境

3.1.1 行业监管体制分析

3.1.2 行业主要法律法规

3.1.3 相关产业政策分析

3.2 工程起重设备行业经济环境分析

3.3 工程起重设备行业社会环境分析

3.4 工程起重设备行业技术发展趋势分析

第四章 全球及中国工程起重设备行业市场竞争状况分析

4.1 全球工程起重设备市场总体情况分析

4.1.1 全球工程起重设备行业市场规模及增长率分析

4.1.2 全球工程起重设备市场结构分析

4.1.3 全球工程起重设备行业市场供需格局分析

4.1.4 全球工程起重设备行业市场消费量及销售收入分析

4.1.5 全球工程起重设备行业产能、产量及发展趋势分析

4.1.6 全球主要国家工程起重设备产值及市场份额分析

4.2 中国工程起重设备市场总体情况分析

4.2.1 中国工程起重设备行业市场规模及增长率分析

4.2.2 中国工程起重设备市场结构分析

4.2.3 中国工程起重设备行业市场供需格局分析

4.2.4 中国工程起重设备行业市场消费量及销售收入分析

4.2.5 中国工程起重设备行业产能、产量及发展趋势分析

4.2.6 中国重点企业工程起重设备产值及市场份额分析

第五章 中国工程起重设备所属行业发展概述

5.1 中国工程起重设备行业发展状况分析

5.1.1 中国工程起重设备行业发展阶段

5.1.2 中国工程起重设备行业发展总体概况

5.1.3 中国工程起重设备行业发展特点分析

5.2 2017-2022年工程起重设备行业发展现状

5.2.1 2017-2022年中国工程起重设备行业市场规模

5.2.2 2017-2022年中国工程起重设备行业发展分析

5.2.3 2017-2022年中国工程起重设备企业发展分析

5.3 2023-2029年中国工程起重设备行业面临的困境及对策

5.3.1 中国工程起重设备行业面临的困境及对策

5.3.2 中国工程起重设备企业发展困境及策略分析

第六章 全球主要国家工程起重设备市场规模、产值、消费量、价格、市场份额

6.1 全球工程起重设备市场发展趋势分析

6.1.1 全球工程起重设备市场规模、产值、增长率及市场份额

6.1.2 全球工程起重设备市场消费量、增长率及发展趋势预测

6.1.3 全球工程起重设备市场价格分析及预测

6.2 欧洲工程起重设备市场发展趋势分析

6.2.1 欧洲工程起重设备市场规模、产值及增长率

6.2.2 欧洲工程起重设备市场消费量、增长率及发展趋势预测

6.2.3 欧洲工程起重设备市场价格分析及预测

6.3 中国工程起重设备市场发展趋势分析

6.3.1 中国工程起重设备市场规模、产值及增长率

6.3.2 中国工程起重设备市场消费量、增长率及发展趋势预测

6.3.3 中国工程起重设备市场价格分析及预测

6.4 北美工程起重设备市场发展趋势分析

6.4.1 北美工程起重设备市场规模、产值及增长率

6.4.2 北美工程起重设备市场消费量、增长率及发展趋势预测

6.4.3 北美工程起重设备市场价格分析及预测

6.5 日本工程起重设备市场发展趋势分析

6.5.1 日本工程起重设备市场规模、产值及增长率

6.5.2 日本工程起重设备市场消费量、增长率及发展趋势预测

6.6 东南亚

6.7 韩国

6.8 印度

第七章 中国工程起重设备行业区域细分市场调研

7.1 行业总体区域结构特征及变化

7.1.1 行业区域结构总体特征

7.1.2 行业区域集中度分析

7.1.3 行业区域分布特点分析

7.1.4 行业规模指标区域分布分析

7.1.5 行业效益指标区域分布分析

7.1.6 行业企业数的区域分布分析

7.2 工程起重设备区域市场分析

7.2.1 东北地区工程起重设备市场分析

7.2.2 华北地区工程起重设备市场分析

7.2.3 华东地区工程起重设备市场分析

7.2.4 华南地区工程起重设备市场分析

7.2.5 华中地区工程起重设备市场分析

7.2.6 西南地区工程起重设备市场分析

7.2.7 西北地区工程起重设备市场分析

7.3 2017-2022年工程起重设备市场容量研究分析

7.3.1 2017-2022年中国工程起重设备市场容量分析

7.3.2 2017-2022年不同品牌工程起重设备市场占有率分析

7.3.3 2017-2022年不同地区工程起重设备市场容量分析

第八章 中国工程起重设备行业上、下游产业链分析

8.1 工程起重设备行业产业链概述

8.1.1 产业链定义

8.1.2 工程起重设备行业产业链

8.2 工程起重设备行业主要上游产业发展分析

8.2.1 上游产业发展现状

8.2.2 上游产业供给分析

8.2.3 上游供给价格分析

8.3 工程起重设备行业主要下游产业发展分析

8.3.1 下游产业发展现状

8.3.2 下游产业需求分析

8.3.3 下游最具前景产品/行业调研

第九章 中国工程起重设备行业市场竞争格局分析

9.1 中国工程起重设备行业历史竞争格局概况

9.1.1 工程起重设备行业集中度分析

9.1.2 工程起重设备行业竞争程度分析

9.2 中国工程起重设备行业竞争分析

9.2.1 工程起重设备行业竞争概况

9.2.2 中国工程起重设备产业集群分析

9.2.3 中外工程起重设备企业竞争力比较

9.2.4 工程起重设备行业品牌竞争分析

9.3 中国工程起重设备行业市场竞争格局分析

9.3.1 2017-2022年国内外工程起重设备竞争分析

9.3.2 2017-2022年我国工程起重设备市场竞争分析

9.3.3 2017-2022年品牌竞争情况分析

第十章 工程起重设备行业领先企业竞争力分析

10.1 企业一

10.2 企业二

10.3 企业三

10.4 企业四

10.5 企业五

第十一章 全球及中国工程起重设备重点企业产值、产量及市场份额分析

10.1 全球及中国工程起重设备重点企业SWOT分析

10.1.1 全球工程起重设备重点企业SWOT分析

10.1.2 中国工程起重设备重点企业SWOT分析

10.2 全球工程起重设备企业产值、产量及市场份额

10.2.1 全球工程起重设备企业产值列表及市场份额（

10.2.2 全球工程起重设备企业产能、产量分析

10.3 中国工程起重设备企业产值、产量及市场份额

10.3.1 中国工程起重设备企业产值列表及市场份额

10.3.2 中国工程起重设备企业产能、产量分析

第十二章 2023-2029年中国工程起重设备行业前景调研

12.1 工程起重设备行业投资现状分析

12.1.1 工程起重设备行业投资规模分析

12.1.2 工程起重设备行业投资资金来源构成

12.1.3 工程起重设备行业投资主体构成分析

12.2 工程起重设备行业投资特性分析

12.2.1 工程起重设备行业进入壁垒分析

12.2.2 工程起重设备行业盈利模式分析

12.2.3 工程起重设备行业盈利因素分析

12.3 工程起重设备行业投资机会分析

12.3.1 产业链投资机会

12.3.2 细分市场投资机会

12.3.3 重点区域投资机会

12.4 工程起重设备行业投资前景分析

12.4.1 行业政策风险

12.4.2 宏观经济风险

12.4.3 市场竞争风险

12.4.4 关联产业风险

12.4.5 产品结构风险

12.4.6 技术研发风险

12.4.7 其他投资前景

第十三章 2023-2029年中国工程起重设备企业投资规划建议分析

13.1 工程起重设备企业投资前景规划背景意义

13.1.1 企业转型升级的需要

13.1.2 企业做大做强的需要

13.1.3 企业可持续发展需要

13.2 工程起重设备企业战略规划制定依据

13.2.1 国家政策支持

13.2.2 行业发展规律

13.2.3 企业资源与能力

13.3 工程起重设备企业战略规划策略分析

13.3.1 战略综合规划

13.3.2 技术开发战略

13.3.3 区域战略规划

13.3.4 产业战略规划

13.3.5 营销品牌战略

13.3.6 竞争战略规划