2023年国内婴幼儿奶粉行业产业链及市场份额
思瀚产业研究院    2023-12-07

婴幼儿奶粉是一种根据不同生长时期婴幼儿的营养需要进行设计的粉状食品，以奶粉、乳清粉、大豆、饴糖等为主要原料，加入适量的维生素和矿物质以及其他营养物质加工后制成。根据食用婴幼儿的年龄，可以将婴幼儿奶粉划分为三种，包括适用于0-6月龄宝宝的婴儿配方奶粉（简称为1段）、6-12月龄宝宝的较大婴儿配方奶粉（简称为2段）以及1-3岁月龄宝宝的幼儿配方奶粉（简称为3段）。

行业政策

2021年3月，国家卫健委发布婴幼儿配方奶粉新国标，将于2023年2月22日正式实施，对奶粉营养成分等方面做出更明确严格的规定，同时第一批婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书也将陆续到期，2022年将迎来二次注册高峰。新国标叠加二次配方注册，将进一步提高行业门槛，中小企业加速出清的同时，优质大品牌市占率将进一步提升。

产业链

婴幼儿奶粉行业产业链上游为原材料环节，主要包括生鲜乳、乳清粉、饴糖、大豆等;中游为婴幼儿奶粉生产供应环节;下游为婴幼儿奶粉销售流通环节，主要包括母婴店、品牌专卖店、商超、电商平台等销售渠道。

我国奶粉的主要原材料为生牛乳，而生牛乳由奶牛生产供应。过去我国奶牛养殖主要以小规模散户养殖为主，近年来我国对奶牛养殖行业监管力度以及奶制品安全意识的不断提升，我国奶牛养殖规模化程度不断提升，大量小规模散户被取缔，使得2016-2019年期间我国奶牛数量呈下降趋势。2019年之后，随着行业规模化进程的不断加深，在下游需求的推动下，我国奶牛数量逐步回升。据资料显示，2022年我国奶牛存栏量在640万头左右，同比增长3.2%。

发展现状

随着我国经济的不断发展，人均可支配收入的提高，人们对于对饮食的营养结构也越来越重视，我国乳制品人均消费量及消费金额也不断增加，消费的增长，促进了我国乳制品行业的发展。从产量方面来看，近年来我国乳制品产量整体呈波动增长的趋势。2016年开始我国乳制品产量整体呈现下降趋势，2018年将至近年来最低点，随后产量开始回升。据资料显示，2022年我国乳制品产量为3117.7万吨，同比增长2.8%。

自新中国成立以来，在高生育率和出生人口不断增长的驱动下，我国婴幼儿奶粉需求量快速增长，推动了我国婴幼儿奶粉行业规模的扩张。尽管2017年以来我国新出生人口数量有所下滑，但随着居民消费水平的提高及年轻一代育儿观念的升级，行业主要驱动力由“量增”转为“价升”，消费升级趋势明显，因此行业规模总体保持增长趋势。据资料显示，2022年我国婴幼儿奶粉行业市场规模约为3221.65亿元，同比下降3.2%。从市场结构方面来看，我国婴幼儿奶粉主要以高端产品为主，占比在56.4%左右，中低端产品占比为43.6%左右。

市场规模

从需求来看，近年来，出生人口红利逐渐消逝，婴幼儿奶粉竞争进入红海时代，产品逐渐过剩，乳企开始将目光投向高端市场领域，如有机奶粉、羊奶粉、特殊配方奶粉等，以满足不同消费者的个性需求和痛点需求。

根据Euromonitor统计数据，2020年中国婴幼儿配方奶粉市场总规模为1885亿元人民币，增速降至7.4%。虽然全面放开三胎政策对未来新生儿数量增长会有一定的助推作用，但预计作用幅度不会太大，从而婴幼儿奶粉市场的增速将持续趋缓。

人口出生情况

近年来我国人口出生情况不容乐观，2016、2017年“全面二孩”政策效应集中释放，年出生人口均超过1700万。2017-2019年，中国出生人口持续减少，2019年中国出生人口1465万人，同比下降3.8%，人口出生率下降至10.48%;

2020年，我国出生并已经到公安机关进行户籍登记的新生儿共1003.5万。可以看出，目前我国居民的生育意愿有所下降。

市场份额

根据Euromonitor的数据，2020年中国婴幼儿配方奶粉市场CR10为76.9%，前五大品牌分别为飞鹤、惠氏、达能、君乐宝、澳优。CR10中有5个国产品牌，2020年飞鹤的市占率超越惠氏成为第一，达到14.80%，君乐宝占比为6.9%，澳优占比为6.3%。

国产奶粉品牌比重逐渐提升

近年来国产奶粉市占率整体呈现先降后升的趋势。2008年毒奶粉事件爆发后，国产奶粉遭遇信任危机，市场占有率逐步下滑，直到近年来才有所缓和。2016年实行奶粉注册制后，国产奶粉市场占有率开始稳步提升，2019年，国产奶粉市占率已经达到49%。

从奶粉品牌占比情况来看，国产品牌近年来也迅速发展，取得了不俗的成绩。2020年，国产奶粉品牌飞鹤市场占有率最高，达到14.8%。

发展趋势分析

2008年以来，为支持包括婴幼儿配方奶粉在内的乳制品工业发展，国家有关部门相继出台了《乳品质量安全监督管理条例》、《奶业整顿和振兴规划纲要》、《乳制品产业政策》等多项重要政策。其中《乳制品产业政策》作为我国第一部系统的乳制品工业产业政策，该政策的发布，对解决我国乳制品加工业存在的问题、整合加工资源、提升产业水平、合理布局、协调发展、规范投资行为和市场秩序、建立公平的竞争环境、建设具有中国特色的现代乳制品工业起到积极和重要的促进作用。

随着我国城市化率及居民人均可支配年收入增加将提升消费者的购买力，使得其可购买更多婴幼儿配方奶粉产品。此外，随着我国下线城市以及农村地区越来越富有及城市化，而有关地区的家庭越来越能够负担更优质婴幼儿配方奶粉产品。随着我国乳业的质量管理体系及我国乳业品牌的竞争力增强，消费者对中国婴幼儿配方奶粉产品的信心及消费偏好持续提升，将推动我国婴幼儿配方奶粉产品的生产及销售，进而更好满足消费者多样化及独特的消费需求，行业发展潜力依旧较高。