2023年中国光伏背板行业重点企业分析及发展趋势
思瀚产业研究院    2023-12-15

一、光伏背板行业定义

光伏背板行业是指生产和供应光伏背板的行业。光伏背板是太阳能光伏电池板的关键光伏封装材料，位于太阳能电池板的背面，对电池片起保护和支撑作用，具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性。一般具有三层结构，外层保护层，具有良好的抗环境侵蚀能力，中间层具有良好的绝缘性能，内层和EVA具有良好的粘接性能。

光伏背板行业的发展与太阳能光伏产业的发展密切相关。随着全球对可再生能源的需求不断增加，太阳能光伏产业得到了快速发展，从而推动了光伏背板行业的发展。同时，光伏背板行业也面临着一些挑战，如环保要求、能源效率等问题。

在光伏背板行业中，主要的参与者包括太阳能电池板制造商、原材料供应商、背板制造商等。这些参与者之间的关系涉及到供应、需求、价格、质量等多个方面。

太阳能电池组件的构成有九大核心部分，即：电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶和接线盒等。其中，太阳能电池背板是重要封装材料之一。太阳能电池背板具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性等性能，其位于太阳能电池板背面，对电池片起保护和支撑作用。

光伏背板种类多样。根据是否含氟可以将背板分为双面氟膜背板、单面氟膜背板和不含氟背板，因其各自耐候性等特性适用于不同环境，总体来说对环境的耐候程度依次下降，价格也依次降低。还可以根据所用氟材料的不同，将氟膜分为T膜和K膜。T膜即PVF薄膜，K膜即PVDF薄膜。例如TPT型背板就是在PET基膜的双面复合上PVF薄膜，是目前市场上双面含氟背板中最常见的类型，其可以保护组件背面免受湿、热和紫外线侵蚀。

二、光伏背板产业链

光伏背板整体产业链相对简单，上游按照光伏背板的种类不同主要原材料有所不同，主要包括PVDF、PVF、PET和玻璃等，目前主要以PVDF为主;中游主要为光伏背板的生产企业，全球主要光伏背板企业前六都是国内企业，包括赛伍技术、中来股份、明冠新材、福斯特、乐凯胶片和回天新材;下游按照光伏应用方式可划分为集中式光伏和分布式光伏。

PET即聚对苯二甲酸乙二醇酯，又称聚酯薄膜，乳白色或浅黄色高度结晶的聚合物。长期使用温度可达120℃，短期使用可耐150℃高温，可耐-70℃低温。但是在高温高湿环境中容易水解，在紫外光下容易发生光降解反应，产品按照形态及主要用途可以分为纤维级PET、瓶级PET以及薄膜级PET。

随着我国瓶级PET产能的不断增长，我国瓶级PET产品的产量也随之呈现出持续增长态势。2020年，我国瓶级PET产量达到了951万吨，同比增长7.58%。2016-2020年间，我国瓶级PET产能从650万吨增长至2020年的951万吨，年复合增长率为9.98%，总体高于同期全球瓶级PET产量增长率。2022年我国瓶级PET产品产量达1109万吨。

根据光伏协会对于光伏产业的预测情况而言，预计下2025年我国光伏背板需求量将达到7.5亿平方米。整体来看，2021年为光伏背板企业需求大年，全球光伏龙头(除赛伍技术外)光伏背板产销都出现了较大幅度的增长。预计随着光伏持续推进，光伏背板产业发展前景广阔。

截至2022年12月8日，2022年中国光伏背板行业申请的专利数量为89件。观察2010-2021年中国光伏背板行业专利申请的数量，可以看到2021年申请数量最多，为142件，较上年增加了46件，同比增长47.9%;增速最快的是2012年，同比增长233.3%。

截至2022年12月8日，累计获得光伏背板专利数量最多的企业是浙江中聚材料有限公司，数量为42件。中天光伏材料有限公司排名第二，累计申请16件光伏背板专利。市占率排名第一的中来股份在光伏背板产品的专利申请数量排名第三，为15件。

三、光伏背板行业重点企业分析

我国光伏背板行业市场主要由中来股份、赛伍技术、明冠新材、乐凯胶片、福斯特、回天新材6家企业占据。

在2020年，明冠新材的光伏背板业务收入为8.39亿，而福斯特的光伏背板业务收入为5.58亿。到2021年，明冠新材的光伏背板业务收入继续增长至10.54亿，而福斯特的光伏背板业务收入也有所增加，为7.5亿。在2022年，明冠新材的光伏背板业务收入继续略有增长，达到10.93亿，而福斯特的光伏背板业务收入显著增加至13.41亿。

明冠新材的光伏背板产量为7090万平方米，而福斯特的光伏背板产量为1694万平方米。到2021年，明冠新材的光伏背板产量增加至9342万平方米，而福斯特的光伏背板产量也有所增长，达到7121万平方米。在2022年，明冠新材的光伏背板产量进一步增加至10270万平方米，而福斯特的光伏背板产量显著增加至12017万平方米。

四、光伏背板行业发展趋势

（1）光伏拉动背板行业发展

在“碳中和”大环境背景下，光伏作为新能源产业发展重点，政府颁布鼓励性政策、规范性政策、指导性方针等系列光伏产业支特性发展政策，持续为光伏产业发展提供推力，我国光伏发电产业得以加速发展，行业市场光伏背板需求量达6.2亿平米，持续拉动我国光伏背板行业发展。

光伏背板行业将依托光伏产业发展拥有广袤增长蓝国。随着高端光伏背板产品被纳入国家“十四五”政策重点发展领域，叠加光伏度电成本下降发展需求，我国光伏背板行业特依托光伏产业的爆发增长，行业需求市场将呈现不断增长趋势，行业发展空间广阔。同时，伴随未来市场供给、需求端的不断配合发展，光伏背板行业将逐步优化、完善市场经营模式，逐渐形成最合理的产品分布与商业模式，持续助力行业的健康与可持续发展。

（2）透明背板趋势

光伏中双玻组件的持续渗透整体对传统光伏背板需求造成较大冲击，而走轻量化路线的透明背板有望在轻量化使用场景中和双玻组件形成差异化竞争，目前国内传统光伏背板开始发展透明背板，已取得部分成效，如中来股份于2021年发布“Hauberk”2.0透明背板/透明网格背板，赛伍技术耗时两年完成了既耐高温又具有与组件减反玻璃同等硬度的“鳄鱼皮”FPf 透明背板，该产品已于 2020 年 Q4 起向市场推广、2021 年度实现量产销售。预计随着光伏产业双玻持续发展，透明背板将是未来主要趋势。