我国鱼油企业普遍规模较小且缺乏强有力的产品竞争力
思瀚产业研究院    2023-12-22

鱼油是一种从多脂鱼类中提取的油脂，富含二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA，俗称脑黄金)多种n-3系多不饱和脂肪酸(n-3PUFA)。 然而，服用鱼油对人体健康的长期效果究竟如何，科学界一直无法下定论，亦无确凿的临床试验结果可以证明。

我国鱼油行业起步较晚，当前仍处于发展初期阶段，在下游应用领域中均有较大发展潜力，特别是在附加值较高的保健食品领域。未来，随着相应加工技术不断进步，资源将进一步向食品方向发展，鱼油保健食品需求量将进一步增加，市场发展前景广阔。

鱼油作为一种重要的鱼脂加工产品，生物来源丰富，营养成分含量高，具有广阔的发展前景。虽然我国鱼类资源丰富，开发鱼油产品具有资源优势，不过目前的探索还是存在一定的局限性。总体来看，目前我国鱼油制品市场处于供不应求状态，需要通过进口以满足国内持续增长的市场需求。

鱼油中欧米伽-3多不饱和脂肪酸含量丰富，而这又是人体不可缺少的重要营养，通过摄入鱼油，相比于日常饮食可以更好地满足人体所需。

鱼油富含二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA，俗称脑黄金)多种n-3系多不饱和脂肪酸(n-3PUFA)。由于国人的饮食结构中相对ω-6系脂肪酸过多，更应重视ω-3系脂肪酸的摄入，近年来随着健康养生意识提高，我国鱼油制品需求量增多。未来随着保健品需求的增加，预计鱼油制品价格将继续上涨。

根据《中国心血管健康与疾病报告2020》，我国心血管病患者约3.3亿，且患病率处于持续上升阶段。对此，国家心血管疾病中心提倡应对心血管疾病患者及高危人员实施早期发现及管理行动，并提升国民对心血管健康的认知水平，打造预防心血管疾病的“战线”。鱼油保健食品中富含EPA成分，能够帮助消费者获取日常饮食中难以正常吸收的n-3脂肪酸。

鱼油的适用范围较为广泛，包括保健食品、医药、饲料工业等领域。资料显示，n-3类鱼油产品在美国等国家和地区的食品补充剂品类榜中高居不下。2022年，全球n-3多不饱和脂肪酸类鱼油产品的销量增长13.1%，市场规模超过30亿美元。我国已批准以鱼油作为原料的保健食品共有216个，市场规模相对较小;市场销售的鱼油类产品品牌规格超过400个，但大多为境外产品。

目前我国鱼油企业普遍规模较小且缺乏强有力的产品竞争力

目前，我国鱼油生产企业虽数量众多，但普遍规模较小且缺乏强有力的产品竞争力，但消费需求推动市场发展，预计我国鱼油市场将迎来规模高速增长的时期。在此情形之下，加快行业整合与产品结构调整显得尤其重要。我国鱼油制品主产省市为山东、福建、辽宁等传统渔业大省，其中福建省为中国最大的鱼油生产地，鱼油制品产量约为3.5万吨，在全国鱼油制品产量中占比高达66%。另一方面，由于我国作为鱼油生产主要原料的鳀鱼资源大幅减少，我国自产鱼油原料不能满足生产保健食品的需求，进口量大幅增长，进一步从侧面反映了鱼油产品在国内已具备了一定市场规模。

全球消费者食用的鱼油产量每年在30万吨左右，我国每年鱼油产量约为3万吨。我国生产鱼油的主要原料鳀鱼资源大量减少，导致鱼油原料不能满足生产保健食品的需求，进口量大幅增长。从进出口情况看，鱼油产品已经在国内具有一定的市场规模。

鱼油行业市场分析

就国内鱼油行业总产值情况来看，2020-2022年间，国内鱼油总产量呈现先增后降的态势，国内鱼油产值由2020年的22.58亿元增长到2022年的48.60亿元，三年间总产值实现了翻番，这一方面是国内鱼油产量的增长所致，另一方面则是受全球厄尔尼诺预期的影响，鱼油价格呈现出快速增长;产量和价格的双增，使得国内鱼油行业总产值呈现出较快的增长。

近年来，随着生活水平的提高，人们对自身健康也越来越重视，这增加了市场对鱼油的需求，国内鱼油市场规模呈现出逐年增长的态势，且近三年年均复合增长率达30%以上。根据市场公开统计资料数据显示：2022年国内鱼油市场规模达62.31亿元，同比2021年的49.54亿元，增长了12.77亿元，同比增长幅度达25.78%，市场“火爆”程度由此可见一斑。

得益于下游需求的增长以及鱼油价格的上涨，国内鱼油产量在近三年呈现出整体增长的态势，由2020年的5.79万吨增长到2022年的6.17万吨，三年间增长了0.38万吨，三年年均复合增长率达2.19%，行业产量相对较为平稳。从国内鱼油产能设计情况来看，受疫情的影响，2020年国内鱼油产能规划项目相对较少，2021年随着疫情逐步得到控制，国内鱼油新增产能0.4万吨;2022年受疫情反复爆发，行业产能建设受到一定的影响，行业产能相对2021年有所下降。