2023-2028年农产品物流行业市场现状及投资前景预测报告
思瀚产业研究院    2023-12-22

（1）农产品物流行业发展现状

农产品物流指的是为了满足下游农产品生产、加工的需求而进行的农产品物质实体及相关信息从产区到销区之间的流动，通过包装、储存、运输和配送等物流环节，做到农产品安全快速低成本流转。

近年来随着我国对农产品产业链的政策扶持及农产品市场需求稳步上升，我国农产品物流总额持续增长，增速保持稳定。根据国家发改委数据显示，2022 年农产品物流总额 5.3 万亿元，占社会物流总额 1.52%，年复合增长率达6.66%。

农产品品类较为丰富，包括粮食、肉类、水果、禽蛋、水产类等。无论是自产农产品还是进口农产品，粮食品类从货量上均是我国农产品最主要的组成部分，也是我国农产品物流最主要的货类。

①国内粮食产量稳步增长，推动粮食物流总量增长

根据 2019 年国务院发布的《中国的粮食安全白皮书》显示，我国粮食总产量自 2010 年以来持续上升。与此同时，我国粮食物流总量也保持稳定增长的态势，2014 年-2019 年我国粮食物流总量从 3.6 亿吨持续上升到 5.6 亿吨左右，年复合增长率 9.24%。

粮食产量的稳定提升，推动我国粮食物流总量持续增长。随着《粮食物流业“十三五”发展规划》的进一步落实，我国粮食物流总量将会持续性提高，市场规模进一步扩大。

②我国粮食产销地域分布不均，物流需求较大

我国粮食主产区与主销区存在地域空间分布不均的情况，对物流需求较大。目前我国粮食主产区集中在北方，根据中国 2022 年统计年鉴，2021 年黑龙江、河南、山东、吉林、河北生产了全国 40%以上的粮食；而粮食主销区则集中在城市化进程较快、经济更加发达的南方地区。因此我国粮食物流呈现“北粮南运”的态势，物流需求较大。

③我国粮食进口量总体呈波动增长态势

近年来，我国粮食品类进口量总体呈波动增长态势。粮食进口量从 2016 年的 1.15 亿吨增长至 2022 年的 1.47 亿吨，复合增长率 4.21%。

除 2018、2019 年因中美贸易摩擦及生猪存栏量下降导致粮食进口下滑外，2019 年至 2021 年我国主要粮食进口量整体呈现波动增长的态势；2022 年受新冠疫情及国际地缘政治等多重因素影响，国际粮食价格剧烈波动，粮食进口量有所下降。

2020 年与 2021 年的中央一号文件先后提到拓宽多元化进口渠道、实施农产品进口多元化战略。我国将在农产品进口贸易上加强与国际组织和其他国家的多双边合作，通过中长期贸易协议等方式，使农产品进口来源地、品类呈多元化格局。此外，随着农产品国际运价下降及运力缓解等因素有利于国际粮食流通，整体而言，我国农产品进口量仍将保持增长。

（2）农产品物流行业的发展前景

①农产品进口物流需求仍有较大增长空间

从成本端分析，农产品的种植成本包括人工成本、土地成本以及物质与服务费用，其中农产品生产的人力及土地成本是影响我国农产品价格的主要因素，目前我国农产品种植成本整体偏高。以玉米为例，2015-2020 年，我国每亩玉米种植成本比美国高出约 40%，主要系我国每亩玉米所需人工、土地成本均高于美国。

基于我国较高的粮食生产成本，国内农产品价格高于进口价。近年小麦、玉米在郑州商品交易所、大连商品交易所与美国芝加哥商品交易所的月期货价所示，国内小麦、玉米价格远超美国。

因此，我国对于农产品进口的物流需求未来仍将持续增长，农产品物流行业仍有较大发展前景。

②国内多元化的农产品需求，决定了农产品物流行业有较为广阔的发展前景

目前我国农产品下游的需求呈现多元化态势。以粮食品类为例，我国粮食除满足国民口粮需求外，多用于饲料加工、工业加工等。饲料用粮方面，根据中国统计年鉴显示，随着我国居民收入和消费水平逐渐提高，居民对营养和健康的追求逐渐增强，人均主要食品消费量增加。

同时居民的主要食品消费结构也在逐渐改变，我国居民人均对于肉蛋奶水产等动物蛋白的消费量不断增长，推动我国养殖业规模化发展，进而带来我国饲料用粮及相应物流需求上涨。此外，饲料用粮原产地与饲料加工业地域分布不均的格局也将进一步提升饲料用粮的物流需求。

工业用粮方面，随着我国不断促进农产品精深加工的高质量发展，工业生产中所需原料，如玉米、小麦等粮食的需求呈现持续刚性增长态势；加之我国粮食产销地分布不均，进一步推动其物流市场的发展。综上，我国农产品需求多元化且需求量持续上升，决定了其细分物流行业未来仍有较为广阔的发展前景。

③农产品物流行业将向服务综合化、个性化，管理信息化方向发展

农产品第三方专业物流行业发展趋势与现代物流行业基本相同，重点体现在物流服务综合化、定制化，物流管理信息化等，强调降本提质增效，具体农产品物流行业发展趋势表现为：

物流服务综合化：区别于以往粗放式管理、单一性服务的传统物流，现代农产品物流可以为农业生产流通企业提供更为全面、综合化、多样化的物流服务，并在管理运作过程中借助现代化的管理手段和技术，在物流全过程以及各个环节的管理中实现增值。综合化服务促使农产品物流企业升级为综合物流解决方案提供商，从而提高物流企业的管理高度、服务质量，进而促进整体物流行业健康、良性的发展。

同时，随着社会经济分工不断细化，独立于生产流通企业的农产品专业第三方物流企业应运而生，专业化成为一种行业趋势。专业第三方物流企业具备综合成本低、灵活性高等比较优势而受到客户的青睐。

物流服务个性化：目前，我国物流行业已经从快速增长阶段走向竞争加剧的阶段，同时下游农业产业链在不断升级转型，二者都对农产品物流企业在为客户提供定制化、个性化服务的方面提出了更高的要求。

一方面，农产品物流企业需根据下游产业链不同农产品的品类属性、农产品种植地域分布特点、客户的特殊需求等为客户提供定制化、个性化的服务方案，并按照方案提供相应服务；另一方面，农产品物流企业根据行业或客户的特殊需求，也需对产业链进行延伸，衍生出更多个性化的产业链服务。只有为客户量身定制相应的综合物流方案、为客户提供高质高效低成本的个性化物流综合服务，方能在现代物流竞争加剧的行业中占据一定的市场地位。

物流管理信息化：现代信息技术应用将有效提高农产品物流管理水平。在“互联网+”的思想指导下，移动互联网、物联网、大数据等信息技术在农产品物流行业领域的应用更加广泛，更多信息化产品应用于物流的各个环节，从而打通不同物流环节、不同地区、不同管理机构的信息壁垒，增强对物流各环节货物、货权的安全管控，使得农产品物流整个产业链的管理实现扁平化、协同化、智能化和网络化。

第一章 农产品物流行业界定和分类

第一节 行业基本概念

第二节 行业基本特点

第三节 行业分类

第二章 2022年农产品物流行业国内外发展概述

第一节 全球农产品物流行业发展概况

一、全球农产品物流行业发展现状

二、全球农产品物流行业发展趋势

三、主要国家和地区发展状况

第二节 中国农产品物流行业发展概况

一、中国农产品物流行业发展历程与现状

二、中国农产品物流行业发展中存在的问题

第三章 2022年中国农产品物流行业发展环境分析

第一节 宏观经济环境

第二节 宏观政策环境

第三节 农产品物流行业政策环境

第四节 农产品物流行业技术环境

第四章 2022年中国农产品物流行业市场分析

第一节 市场规模

一、农产品物流行业市场规模及增速

二、农产品物流行业市场饱和度

三、影响农产品物流行业市场规模的因素

四、2023-2028年农产品物流行业市场规模及增速预测

第二节 市场结构

第三节 市场特点

一、农产品物流行业所处生命周期

二、技术变革与行业革新对农产品物流行业的影响

三、差异化分析

第五章 中国农产品物流行业供给与需求情况分析

第一节 2020-2022年中国农产品物流行业总体规模

第二节 中国农产品物流行业盈利情况分析

第三节 中国农产品物流行业供给概况

一、2020-2022年中国农产品物流供给情况分析

二、2022年中国农产品物流行业供给特点分析

三、2023-2028年中国农产品物流行业供给预测分析

第四节 中国农产品物流行业需求概况

一、2020-2022年中国农产品物流行业需求情况分析

二、2022年中国农产品物流行业市场需求特点分析

三、2023-2028年中国农产品物流市场需求预测分析

第五节 农产品物流产业供需平衡状况分析

第六章 2022年中国农产品物流行业区域市场分析

第一节 区域市场分布状况

第二节 重点区域市场需求分析（需求规模、需求特征等）

第三节 区域市场需求变化趋势

第七章 2022年中国农产品物流行业产业链分析

第一节 农产品物流行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

第二节 农产品物流上游行业分析

一、农产品物流成本构成

二、上游行业发展现状

三、2023-2028年上游行业发展趋势

四、上游行业对农产品物流行业的影响

第三节 农产品物流下游行业分析

一、农产品物流下游行业分布

二、下游行业发展现状

三、2023-2028年下游行业发展趋势

四、下游需求对农产品物流行业的影响

第八章 2022年中国农产品物流行业主导驱动因素分析

第一节 国家政策导向

第二节 关联行业发展

第三节 行业技术发展

第四节 行业竞争状况

第五节 社会需求的变化

第九章 2022年中国农产品物流行业偿债能力分析

第一节 农产品物流行业资产负债率分析

第二节 农产品物流行业速动比率分析

第三节 农产品物流行业流动比率分析

第四节 2023-2028年农产品物流行业偿债能力预测

第十章 2022年中国农产品物流行业营运能力分析

第一节 农产品物流行业总资产周转率分析

第二节 农产品物流行业净资产周转率分析

第三节 农产品物流行业应收账款周转率分析

第四节 2023-2028年农产品物流行业营运能力预测

第十一章 2022年中国农产品物流行业竞争分析

第一节 重点农产品物流企业市场份额

第二节 农产品物流行业市场集中度

第三节 行业竞争群组

第四节 潜在进入者

第五节 替代品威胁

第六节 供应商议价能力

第七节 下游用户议价能力

第十二章 2022年中国农产品物流行业重点企业分析

第一节 企业一

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第二节 企业二

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第三节 企业三

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第四节 企业四

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第五节 企业五

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第六节 企业六

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第七节 企业七

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第八节 企业八

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第九节 企业九

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第十节 企业十

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第十三章 2023-2028年中国农产品物流行业发展与投资风险分析

第一节 农产品物流行业环境风险

一、国际经济环境风险

二、汇率风险

三、宏观经济风险

四、宏观经济政策风险

五、区域经济变化风险

第二节 产业链上下游及各关联产业风险

第三节 农产品物流行业政策风险

第四节 农产品物流行业市场风险

一、市场供需风险

二、价格风险

三、竞争风险

第十四章 2023-2028年中国农产品物流行业发展前景及投资机会分析

第一节 农产品物流行业发展前景预测

一、用户需求变化预测

二、竞争格局发展预测

三、渠道发展变化预测

四、行业总体发展前景及市场机会分析

第二节 农产品物流行业投资机会

一、区域市场投资机会

二、产业链投资机会

第十五章 研究结论及发展建议

第一节 农产品物流行业研究结论及建议

第二节 思瀚对农产品物流行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：农产品物流行业生命周期

图表：农产品物流行业产业链结构

图表：2022年全球农产品物流行业市场规模

图表：2022年中国农产品物流行业市场规模

图表：2022年中国农产品物流市场占全球份额比较

图表：2022年农产品物流行业集中度

图表：2022年农产品物流行业利润总额

图表：2022年农产品物流行业资产总计

图表：2022年农产品物流行业负债总计

图表：2022年农产品物流行业竞争力分析

图表：2022年农产品物流市场价格走势

图表：2022年农产品物流行业主营业务收入

图表：2022年农产品物流行业主营业务成本

图表：2022年农产品物流行业管理费用分析

图表：2022年农产品物流行业财务费用分析

图表：2022年农产品物流行业重要数据指标比较

图表：2022年中国农产品物流行业盈利能力分析

图表：2022年中国农产品物流行业运营能力分析

图表：2022年中国农产品物流行业偿债能力分析

图表：2022年中国农产品物流行业发展能力分析

图表：2022年农产品物流行业不同规模企业数量分布

图表：2022年农产品物流行业不同规模企业从业人员分布

图表：2022年农产品物流行业不同规模企业资产总额分布

图表：2022年农产品物流行业不同规模企业利润总额分布

图表：2022年农产品物流行业不同性质企业数量分布

图表：2022年农产品物流行业不同性质企业从业人员分布

图表：2022年农产品物流行业不同性质企业资产总额分布

图表：2022年农产品物流行业不同性质企业利润总额分布

图表：2023-2028年农产品物流行业市场规模预测

图表：2023-2028年农产品物流行业竞争格局预测