2024-2029年轮胎行业市场现状及投资发展趋势分析报告
思瀚产业研究院    2023-12-28

轮胎作为汽车的重要配套产品，随着汽车工业的发展呈现稳步发展的趋势。近年来全球汽车保有量一直稳居高位，巨大的汽车存量为轮胎行业的发展提供了广阔的市场空间。近十年来，国内轮胎产品市场规模迅速提升，中国已成为全球轮胎生产第一大国。响应国家“一带一路”政策号召，国内众多优秀企业走出国门，在国外建立了原料加工或产品生产基地。

2023 年是“十四五”发展之年，从经济发展态势看，伴随政府部门持续巩固拓展防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，我国经济运行仍将保持在合理区间。轮胎行业在经历了三年低潮期影响后逐步回暖，生产势头和出口势头持续趋好。当前市场活力持续激发，供需两端稳步向好，企业生产经营状况不断改善，国民经济呈现持续稳定恢复的良好态势，立足超大规模国内市场，积极推动国际合作，畅通内外经济循环，发展韧性进一步增强。

1、 轮胎行业国外市场预测

全球经济发展离不开汽车，汽车不能没有轮胎，所以其不可替代性决定了轮胎行业发展仍将有很长的路可走，伴随材料、生产工艺、装备和智能化技术等全球发展，轮胎的发展前景依然光明。

2023 年上半年，我国轮胎出口创历史同期记录。出口总量达400 万吨，出口金额100 亿美元，增幅同比分别为14.5%和13.2%；其中，乘用车轮胎出口量138 万吨，增幅同比18.7%，卡客车轮胎出口量224 万吨，增幅同比14.1%；工程机械轮胎出口继续火爆，呈两位数增长。

同时乘用车轮胎出口市场状况如下：欧洲地区占比37.3%，增幅同比29.2%；亚洲地区占比28.5%，增幅同比16.8%；南美地区占比11.8%，增幅同比44%；北美地区国家占比11.3%，增幅同比-9.1%（主要是美国下降52%、加拿大下降24%）；卡客车轮胎出口市场状况如下：亚洲地区占比38%，增幅同比8.5%；非洲地区占比20%，增幅同比29.6%；北美地区占比近16%，增幅同比-13%（主要是美国下降55%、加拿大下降33%）；南美地区国家占比11%，增幅同比27.4%；欧洲地区国家占比近11%，增幅同比42.8%。

随着经济全球化的深度融合，全球制造业集中度逐步从欧美等发达地区向亚太、南美以及非洲等欠发达地区转移。汽车工业的全球化生产近些年体现的格外突出。

这种经济形势即使挑战，也是机会，随着已经到来的下半年，全球消费者预期用车频次将增加，由此带动汽车后市场消费增长，人们更倾向提升车辆使用频次和保养支出：

同时，近年所积压的消费潜能必将于2023 年在全球有所爆发，经相关数据预测，2023 年全年零售量最终会达到 1.5 亿条，同比 2022 年增长 12.2%，成为带动全球市场增长的火车头。

因此，面对这一新时代的全球轮胎市场，可以预见的是通用轮胎品牌必将在海外各个赛道都会实现历史性的突破。

2、 轮胎行业国内市场预测

全球 75 强中，中国其数量一直维持在 34 家以上，轮胎总产能连续十年排名全球第一。尽管国内轮胎企业在上榜数量上占据优势，但在销售额方面和第一梯队企业仍有较大差距。

（1） 国内市场现状

中国作为全球轮胎生产的重要国家，早在2004 年，轮胎总产量就已经超越美国跃升至世界第一大轮胎生产国，位居世界第一，时至今日，我国轮胎产量已经连续16 年位居全球第一。另一方面，随着我国轮胎在技术和生产水平上的逐步提升，国内轮胎子午化率也在逐步提升。

根据中国橡胶协会发布数据，2022 年我国子午线轮胎产量已超6.5 亿条，子午化率为已超94%，并且在国家政策驱动下，轮胎子午化率将进一步提高。《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》提出，力争到“十四五”末，我国轮胎子午化率达到 96%，全钢胎无内胎率达到 70%，乘用子午胎扁平化率达到30%（55-45 系列），农业胎子午化率由“十三五”末的2.5%提升至15%左右，巨型工程胎子午化率达到100%。

2023 年是“十四五”局中之年、发展之年，从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大，因此判断2020 年或将是中国汽车市场的峰底年份，2023 年将实现恢复性正增长。

中国处于扩张加速期的主要轮胎企业继续抢占全球份额。从短期来看，国内头部轮胎企业有望继续依靠开工率提升带来的规模效应和产能释放的新增量，实现业绩的超预期。

（2） 国内轮胎企业海外布局

近年来，国内轮胎企业数量不断增加，国内轮胎市场产能过剩、产品低端，而高端产品供不应求的问题也十分突出。一边是中国复合胶含胶率标准调整、天然橡胶关税上调以及欧美国家对我国乘用及轻卡轮胎实施“双反”等贸易摩擦不断升级；

一边是东南亚优越的资源优势和强有力的惠企政策，因此，海外建设生产基地可以有效规避国际贸易壁垒对轮胎出口的影响，还能够为公司拓展国际市场提供有效支撑。

随着国家“一带一路”建设的提出，海外建厂将为我国轮胎企业走出去带来很好的契机，推动中国轮胎实现海外生产，海外销售的布局。据统计，目前已经在海外布局产能的主要有赛轮、玲珑、中策、森麒麟、双钱集团、建大轮胎（中国台湾）等企业，布局版图涵盖塞尔维亚、泰国、马来西亚、越南，主要集中在泰国和越南。

另外，在投资方式上，国内轮胎企业国外投资建厂主要采取全额投资厂或寻找当地企业合作共同投资建厂的模式。其次在投资建厂地点上，目前国内轮胎企业的基本把东南亚作为投资设厂的首选。受宏观环境影响，在美国、欧洲建立轮胎工厂的势头将受到影响，选择东南亚建厂的优势将进一步凸显。

第一章 轮胎产业市场概述

第一节 行业定义

第二节 行业属性

第三节 行业关键成功要素

第四节 产业链分析

第二章 中国轮胎产业链发展状况分析

第一节 上游行业发展状况

第二节 下游行业发展状况

第三节 相关行业发展状况

第三章 中国轮胎产业发展分析

第一节 中国轮胎产业发展现状

第二节 中国轮胎产业经济运行现状

第三节 中国轮胎产业存在的问题及发展障碍分析

第四节 中国轮胎产业发展趋势

第四章 中国轮胎市场现状及发展趋势

第一节 中国轮胎市场供给状况

第二节 中国轮胎市场需求状况

第三节 中国轮胎市场存在的问题及障碍

第四节 中国轮胎市场发展潜力及发展趋势

第五章 中国轮胎产业基本竞争战略

第一节 成本领先战略

一、竞争战略的类型

二、竞争战略的适用条件及组织要求

三、竞争战略的收益及风险

第二节 差异化竞争战略

第三节 集中化竞争战略

第六章 中国轮胎产业市场竞争策略分析

第一节 轮胎产业市场五种竞争动力模式结构

一、行业内现有企业的竞争

二、新进入者的威胁

三、替代品的威胁

四、供应商的讨价还价能力

五、购买者的讨价还价能力

第二节 轮胎产业市场核心竞争力的塑造要素

一、反应速度

二、一贯性

三、弹性

四、敏锐性

五、创造性

第七章 中国轮胎产业市场营销策略竞争分析

第一节 市场产品策略

第二节 市场渠道策略

第三节 市场价格策略

第四节 广告媒体策略

第五节 客户服务策略

第八章 2023年中国轮胎产业竞争格局分析

第一节 2023年中国轮胎产业竞争现状分析

一、技术竞争分析

二、成本竞争分析

三、价格竞争分析

第二节 2023年中国轮胎产业集中度分析

一、轮胎企业分布分析

二、轮胎市场集中度分析

第九章 领先企业在中国轮胎产业市场竞争策略研究

第一节 a公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第二节 b公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第三节 c公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第四节 d公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第五节 e公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第六节 f公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第七节 g公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第八节 h公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第九节 i公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第十节 j公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第十章 中国轮胎产业市场发展预测

第一节 中国轮胎产业发展环境预测

一、经济环境预测

二、社会环境预测

三、政策环境预测

四、技术环境预测

第二节 中国轮胎产业发展预测

一、产业竞争要素预测

二、产业结构预测

三、产业转移趋势

四、产业一体化预测

五、产业运营模式预测

第三节 中国轮胎市场发展预测

一、2024-2029年中国轮胎市场需求预测

二、2024-2029年中国轮胎市场结构预测

三、2024-2029年中国轮胎市场集中度预测

四、2024-2029年中国轮胎市场供给预测

五、2024-2029年中国轮胎市场价格预测

第十一章 中国轮胎产业市场投资机会与风险

第一节 中国轮胎产业市场投资优势分析

第二节 中国轮胎产业市场投资劣势分析

第三节 中国轮胎产业市场投资机会分析

第四节 中国轮胎产业市场投资风险分析

第十二章 中国轮胎产业市场竞争策略建议

第一节 中国轮胎产业竞争战略建议

一、竞争战略选择建议

二、产业升级策略建议

三、产业转移策略建议

四、价值链定位建议

第二节 中国轮胎产业竞争策略建议

一、核心竞争力塑造建议

二、并购重组策略建议

三、经营模式策略建议

四、产业资源整合建议

五、产业联盟策略建议

第十三章 2024-2029年中国轮胎行业企业经营战略建议

第一节 2024-2029年轮胎行业企业的标杆管理

一、国内企业的经验借鉴

二、国外企业的经验借鉴

第二节 2024-2029年轮胎行业企业的资本运作模式

一、轮胎行业企业国内资本市场的运作建议

1、轮胎行业企业的兼并及收购建议

2、轮胎行业企业的融资方式选择建议

二、轮胎行业企业海外资本市场的运作建议

第三节 2024-2029年轮胎行业企业营销模式建议

一、轮胎行业企业的国内营销模式建议

1、轮胎行业企业的渠道建设

2、轮胎行业企业的品牌建设

二、轮胎行业企业海外营销模式建议

1、轮胎行业企业的海外细分市场选择

2、轮胎行业企业的海外经销商选择

第十四章 思瀚投资的建议及观点

第一节 轮胎行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

图表目录

图表：2021-2023年中国轮胎资产规模分析

图表：2022-2023年中国轮胎行业供给情况

图表：2022-2023年中国轮胎行业市场规模

图表：2023年中国轮胎行业负债规模分析

图表：2022-2023年中国轮胎行业市场产品价格走势

图表：2024-2029年中国轮胎行业市场产品价格趋势预测

图表：2022-2023年中国轮胎行业利润规模及增长速度

图表：2022-2023年中国轮胎行业销售收入

图表：2022-2023年中国轮胎行业销售利润率

图表：2021-2023年中国轮胎行业总资产利润率

图表：2022-2023年中国轮胎行业净资产利润率

图表：2021-2023年中国轮胎行业总资产增长率

图表：2022-2023年中国轮胎行业净资产增长率

图表：2022-2023年中国轮胎行业资产负债率

图表：2022-2023年中国轮胎行业速动比率

图表：2022-2023年中国轮胎行业流动比率

图表：2021-2023年中国轮胎行业总资产周转率