2024-2029年中国水力发电行业市场现状及发展前景预测报告
思瀚产业研究院    2024-01-02

水力发电的基本原理是利用水位落差，用水流来推动水轮机，将水的势能转换为水轮机的机械能，再以机械能带动发电机，将机械能转换为电能。

水电作为绿色清洁能源，在我国能源发展史上占有十分重要的地位，是我国实现“双碳”的优势和保障。进入 21 世纪，尤其在推进电力体制改革以来，我国水电建设步伐明显加快，装机规模快速跃升。

（1）我国引领水电行业发展

我国水力发电经历了较长的发展过程，并且自 2004 年装机规模首次突破 1亿千瓦以来，长时间保持高速发展。2017-2021 年，全球年均新增水电装机容量约 22GW，明显低于 2050 年实现 1.5°C 净零排放目标所需的每年 45GW 新增装机。

在此期间，只有中国紧跟水电净零路径，全球平均每年新增的 22GW 新增装机中一半以上来自中国。2022 年，我国水电装机容量再创新高，突破 4 亿千瓦。

截至 2022 年底，全国发电装机容量 25.64 亿千瓦，其中，火电装机容量13.32 亿千瓦，水电装机容量 4.14 亿千瓦，风电 3.65 亿千瓦，太阳能发电装机3.93 亿千瓦。全口径可再生能源发电装机容量超过 12 亿千瓦。从我国发电装机结构来看，火电目前仍然居于主体地位，水电为装机占比第二大的电力种类。

（2）我国水能资源丰富

根据《水电发展“十三五”规划》，我国可开发水能资源装机容量约 6.6亿千瓦，年发电量约 3 万亿千瓦时，按利用 100 年计算，相当于 1,000 亿吨标煤。我国幅员辽阔的国土上蕴藏着丰富的水电资源，我国西部的青藏高原被誉为世界第三极，亚洲水塔，诸多大江大河发源此地，流经中西部等地区。我国中西部地区地势较高，水能资源丰富，水力资源主要集中于金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江、乌江、长江上游、南盘江红水河、黄河上游、湘西、闽浙赣、东北、黄河北干流以及怒江等地区。

（3）发展趋势稳中向好

水力发电的情况短期内主要受流域来水情况影响，长期发展则受下游需求及电价水平等综合因素影响。流域来水存在季节与年际波动，大型水电集团可通过多个水电站梯级联调较大程度削弱来水波动影响，调节能力较强的水电站通常可保持相对稳定的发电能力。

随着电力外送通道和调节系统的持续建设，以及新能源基地的发展，未来水电消纳能力将获得提升；同时，我国电力结构转型也将对水电电价与下游需求产生一定程度的积极影响，随着光伏和风力发电占比的逐渐提高以及“风光水储”一体化的推进，水力发电行业发展趋势稳中向好。

2023 年全国能源工作会议提到，将着力调整能源结构，统筹水电开发和生态保护，推动主要流域水风光一体化开发建设。根据中国电力企业联合会《2023 年度全国电力供需形势分析预测报告》预测，2023 年全国水电装机容量将达到 4.2 亿千瓦左右，占总装机规模的 15%。随着全球能源供求关系的深刻变化，我国能源资源的开发约束力也日益加剧，生态环境问题突出，调整结构、提高能效和保障能源安全的压力进一步加大。

由于水力发电不消耗矿物能源，开发水电有利于减少温室气体排放和生态环境保护，有利于提高资源利用和经济社会的综合效益，水电行业发展前景长期依然向好。

第一章 中国水力发电行业发展环境分析

1.1水力发电行业定义及特点

1.1.1水力发电行业定义

1.1.2水力发电行业特点

1.2水力发电行业政策环境分析

1.2.1水力发电行业相关“十四五”规划解读

（1）《能源发展“十四五”规划》解读

（2）《可再生能源发展“十四五”规划》解读

（3）《水电发展“十四五”规划》解读

1.2.2水电上网电价改革分析

（1）水电上网电价定价政策分析

（2）目前水电电价形成机制存在的问题

（3）水电上网电价改革方向分析

（4）水电上网电价改革影响分析

1.3水力发电行业经济环境分析

1.3.1gdp增长情况分析

1.3.2能源消费结构分析

1.3.3新增装机容量分析

1.3.4发电量增长情况分析

1.3.5用电量增长情况分析

1.3.6经济环境对行业的影响

1.4水力发电行业技术环境分析

1.4.1水力发电行业最新技术动态分析

1.4.2水力发电行业未来技术发展分析

第二章 中国水能资源储量及利用情况分析

2.1水能资源整体情况

2.1.1水能资源储量与分布

2.1.2水能资源总体利用分析

2.2重要河流水能资源及利用情况

2.2.1长江流域水能资源及利用情况

（1）长江流域水能资源及利用概况

（2）长江上游水能资源及利用分析

（3）长江中游水能资源及利用分析

2.2.2黄河流域水能资源及利用情况

（1）黄河流域水能资源及利用概况

（2）黄河上游水能资源及利用分析

（3）黄河中游水能资源及利用分析

（4）黄河流域水电开发发展趋势

2.2.3珠江流域水能资源及利用情况

（1）珠江流域水能资源及利用概况

（2）珠江主要支流水能资源及利用分析

2.2.4海滦河水能资源及利用情况

2.2.5淮河流域水能资源及利用情况

2.2.6其他重要河流水能资源及利用情况

（1）怒江水能资源及利用分析

（2）澜沧江水能资源及利用分析

（3）独龙江水能资源及利用分析

（4）雅鲁藏布江水能资源及利用分析

（5）黑龙江水系水能资源及利用分析

（6）图们江水系水能资源及利用分析

（7）鸭绿江水系水能资源及利用分析

（8）辽河水系水能资源及利用分析

（9）东南沿海河流水能资源及利用分析

第三章 中国水力发电行业发展现状分析

3.1水力发电行业经营状况分析

3.1.1水力发电行业发展概况分析

3.1.2水力发电行业经济指标分析

3.1.3水力发电装机容量及发电量

（1）水力发电装机容量

（2）水力发电量

3.2水力发电行业供需平衡分析

3.2.1全国水力发电行业供给情况分析

3.2.2各地区水力发电行业供给情况分析

3.2.3全国水力发电行业需求情况分析

3.2.4各地区水力发电行业需求情况分析

3.2.5全国水力发电所属行业产销率分析

第四章 中国其他发电所属行业运营分析

4.1火力发电行业运营分析

4.1.1火力发电行业装机分析

4.1.2火力发电行业规模分析

4.1.3火力发电行业供给分析

4.1.4火力发电行业需求分析

4.1.5火力发电所属行业盈利分析

4.1.6火力发电行业供需平衡分析

4.1.7火力发电所属行业财务指标分析

4.1.8火力发电所属行业运行特点及趋势分析

4.2核力发电所属行业运营分析

4.2.1核电行业装机容量分析

4.2.2核力发电行业规模分析

4.2.3核力发电行业供给分析

4.2.4核力发电行业需求分析

4.2.5核力发电所属行业盈利分析

4.2.6核力发电行业供需平衡分析

4.2.7核力发电所属行业财务指标分析

4.2.8核力发电所属行业运行现状及趋势分析

4.3风力发电所属行业运营分析

4.3.1风力发电行业装机分析

4.3.2风力发电行业规模分析

4.3.3风力发电行业供给分析

4.3.4风力发电行业需求分析

4.3.5风力发电所属行业盈利分析

4.3.6风力发电行业供需平衡分析

4.3.7风力发电运行特点及趋势分析

4.4太阳能发电所属行业运营分析

4.4.1太阳能发电行业装机分析

4.4.2太阳能发电行业规模分析

4.4.3太阳能发电行业供给分析

4.4.4太阳能发电行业需求分析

4.4.5太阳能发电所属行业盈利分析

4.4.6太阳能发电行业供需平衡分析

4.4.7太阳能发电行业运行特点及趋势分析

第五章 中国水力发电竞争力及所属行业格局分析

5.1水力发电竞争力分析

5.1.1水力发电全球竞争力分析

（1）水力发电装机容量全球比较分析

（2）水力发电装机比例全球比较分析

（3）水力发电量比例全球比较分析

5.1.2水力发电成本竞争力分析

（1）不同发电方式建设成本比较分析

（2）不同发电方式运营成本比较分析

5.1.3水力发电价格竞争力分析

（1）上网电价的定价原则分析

（2）水电上网价格的竞争优势

5.1.4水力发电盈利性竞争分析

（1）主要发电方式毛利率比较分析

（2）主要发电方式销售利润率比较分析

（3）主要发电方式成本费用利润率比较

5.2水力发电行业竞争格局分析

5.2.1水电设备商竞争情况分析

5.2.2水电开发商运营情况分析

（1）水电开发商梯队分析

（2）水电开发商运营分析

5.2.3水力发电行业投资壁垒

5.2.4水力发电行业竞争分析

（1）行业内竞争情况

（2）上游议价能力

（3）下游议价能力

（4）新进入者威胁

（5）替代品威胁

（6）竞争情况总结

第六章 中国重点地区水力发电行业发展分析

6.1重点地区水力发电行业总体状况

6.1.1重点地区水能资源开发程度

6.1.2重点地区水电经营状况分析

6.2四川省水力发电行业发展分析

6.2.1四川省水能资源情况

6.2.2四川省水电建设情况

6.2.3四川省水电开发与投资政策

6.2.4四川省在建和续建水电项目

6.2.5四川省水力发电行业经营分析

6.2.6四川省水力发电行业发展趋势

6.3云南省水力发电行业发展分析

6.3.1云南省水能资源情况

6.3.2云南省水电建设情况

6.3.3云南省水电开发与投资政策

6.3.4云南省在建水电项目

6.3.5云南省水力发电行业经营分析

6.3.6云南省水力发电行业发展趋势

6.4贵州省水力发电行业发展分析

6.4.1贵州省水能资源及建设情况

6.4.2贵州省在建和拟建水电项目

6.4.3贵州省水力发电行业经营分析

6.5广西区水力发电行业发展分析

6.5.1广西水能资源情况

6.5.2广西水电建设情况

6.5.3广西水电开发与投资政策

6.5.4广西水力发电行业经营分析

6.6湖北省水力发电行业发展分析

6.6.1湖北省水能资源情况

6.6.2湖北省水电建设情况

6.6.3湖北省水电开发与投资政策

6.6.4湖北省水力发电行业经营分析

6.7湖南省水力发电行业发展分析

6.7.1湖南省水能资源情况

6.7.2湖南省水电建设情况

6.7.3湖南省水电开发与投资政策

6.7.4湖南省水力发电行业经营分析

第七章 中国水力发电行业领先企业经营分析

7.1五大电力集团水电业务发展分析

7.1.1中国电力投资集团公司水电业务发展分析

（1）中国电力投资集团公司发展简况分析

（2）中国电力投资集团公司经营范围分析

（3）中国电力投资集团公司经营业绩分析

（4）中国电力投资集团公司电力发展战略分析

7.1.2中国国电集团公司水电业务发展分析

（1）中国国电集团公司发展简况分析

（2）中国国电集团公司经营业绩分析

（3）中国国电集团公司水电业务发展分析

（4）中国国电集团公司水电发展建设情况

7.1.3中国华电集团公司水电业务发展分析

（1）中国华电集团公司发展简况分析

（2）中国华电集团公司经营业绩分析

（3）中国华电集团公司水电业务发展分析

（4）中国华电集团公司电力发展战略分析

7.1.4中国华能集团公司水电业务发展分析

（1）中国华能集团公司发展简况分析

（2）中国华能集团公司经营业绩分析

（3）中国华能集团公司水电业务发展分析

（4）中国华能集团公司电力发展战略分析

7.1.5中国大唐集团公司水电业务发展分析

（1）中国大唐集团公司发展简况分析

（2）中国大唐集团公司经营业绩分析

（3）中国大唐集团公司管理运营模式分析

（4）中国大唐集团公司水电业务发展分析

（5）中国大唐集团公司电力发展战略分析

7.2其他水力发电领先企业经营分析

7.2.1中国长江三峡集团公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业产销能力分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

7.2.2雅砻江流域水电开发有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业产销能力分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

7.2.3黄河上游水电开发有限责任公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业产销能力分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

7.2.4五凌电力有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业产销能力分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

7.2.5福建水口发电集团有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业产销能力分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

7.2.6水利部小浪底水利枢纽管理中心经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业产销能力分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

7.2.7贵州乌江水电开发有限责任公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业产销能力分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

7.2.8国投云南大朝山水电有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业产销能力分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

7.2.9福建棉花滩水电开发有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业产销能力分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

7.2.10云南华能漫湾发电厂经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业产销能力分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

第八章 中国水力发电行业投资前景及建议

8.1水力发电行业投资特性分析

8.1.1水力发电行业投资特点分析

8.1.2水力发电行业盈利模式分析

8.2水力发电行业发展前景分析

8.2.1水力发电行业盈利因素分析

8.2.2水力发电行业发展前景预测

（1）装机容量预测

（2）发电量预测

8.3水力发电行业投资分析

8.3.1水力发电行业投资规模分析

8.3.2“十四五”期间水力发电行业重点项目分析

（1）“十四五”期间大型水电基地建设分析

（2）“十四五”期间重点推进的五大水电基地分析

1）金沙江水电基地建设分析

2）大渡河水电基地建设分析

3）澜沧江水电基地建设分析

4）怒江水电基地建设分析

5）雅砻江水电基地建设分析

（3）“十四五”期间抽水蓄能电站建设分析

（4）“十四五”期间西电东送项目分析

8.4水力发电行业投资建议

8.4.1水力发电行业投资机会分析

8.4.2水力发电行业投资风险分析

8.4.3水力发电行业投资建议

图表目录

图表：“十四五”水电发展目标

图表：2020-2023年中国国内生产总值及其增长情况

图表：2020-2023年中国能源消费总量及增长情况

图表：中国能源消费结构

图表：2020-2023年中国发电装机容量及增速

图表：全国全口径发电装机容量结构分析

图表：2020-2023年全国发电量及增长情况

图表：全国全口径发电量结构分析

图表：2020-2023年中国全社会用电量及增长情况

图表：我国分产业用电结构图

图表：2020-2023年中国电力生产、消费弹性系数走势图

图表：我国水能资源概况

图表：全国各流域水能蕴藏量

图表：中国可开发的水能资源分布

图表：长江水能资源及利用情况

图表：金沙江水能资源及利用情况

图表：雅砻江水能资源及利用情况

图表：岷沱江水系及大渡河水系水能资源及利用情况

图表：嘉陵江水能资源及利用情况

图表：乌江水系水能资源及利用情况

图表：汉江水系水能资源及利用情况

图表：清江水系水能资源及利用情况

图表：黄河流域水能资源及利用情况

图表：黄河上游水能资源及利用情况

图表：黄河中游水能资源及利用情况

图表：珠江流域水能资源及利用情况

图表：西江水能资源及利用情况

图表：北江水能资源及利用情况

图表：东江水能资源及利用情况