装饰原纸行业竞争格局及行业主要公司情况
思瀚产业研究院    2024-01-03

1、行业竞争格局

我国装饰原纸行业虽然起步较晚，但我国人造板工业和家具制造业快速发展推动了整个产业规模的迅速扩张，特别是经过近几年激烈的市场竞争和产业的快速升级，逐渐形成了以齐峰新材、华旺科技、夏王纸业（仙鹤股份合营企业）等为代表的的少数具有一定规模的装饰原纸生产企业，产业集中度逐渐提高。

根据中国林产工业协会统计数据及相关上市公司公告，2022 年我国人造板面层装饰原纸销量 105.69 万吨，其中公司销量 26.74 万吨，华旺科技销量 22.74 万吨，夏王纸业销量 32.17 万吨，三者合计市场份额占比超过 75%。伴随着装饰原纸行业的快速蓬勃发展，市场对产品质量指标的要求越来越高，国内装饰原纸行业整合加剧，强者恒强，马太效应显著。

总的来说，国内大部分装饰原纸生产厂家普遍规模较小，产品大多为低档装饰原纸且产品同质化、附加值低、质量不稳定，因此在低档产品市场上形成简单的价格竞争格局；而高档装饰原纸在国内只有少数具有规模的厂家进行生产，中高档市场的竞争，主要体现在产品色牢度、遮盖性、适印性和批量稳定性等方面。

2、同行业其他公司情况

（1）明士克（Munksjö）

明士克主要从事装饰材料行业内种类最齐全的高端装饰纸业务。明士克装饰纸主要用作家具饰面板、地板和其他室内外建筑材料之表面装饰材料，主要市场分布在欧洲、北美和南美洲、中国以及各地的出口市场。明士克目前拥有六个生产基地，分别为德国的 Unterkochen和 Dettingen，西班牙的 Tolosa，法国的 Arches，以及巴西的 Caeiiras 和中国邢台。包括 2022 年 1 月收购位于中国邢台的河北名联新材料科技有限公司，明士克装饰原纸产能约 25 万吨，年净销售额约 5 亿欧元，约有 1,200 名雇员。

（2）华旺科技（605377.SH）

华旺科技主要从事可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务，以及木浆的贸易业务，其生产的装饰原纸广泛用于家具、地板、木门等产品的贴面装饰。截至 2022 年 12 月 31 日，华旺科技拥有装饰原纸产线 7 条，目前拥有杭州和马鞍山两大生产基地，各类装饰原纸品种 400 余个，员工总数为 1,169 人。2022 年度，华旺科技装饰原纸销量 22.74 万吨，实现销售收入 343,640.16 万元，净利润 46,543.62 万元。

（3）浙江夏王纸业有限公司

浙江夏王纸业有限公司成立于 2004 年 9 月 13 日，系德国夏特装饰纸股份公司和仙鹤股份有限公司共同投资成立的合资企业，注册资本为 3,260 万美元。浙江夏王纸业有限公司的主导产品是装饰板专用饰面纸，形成了年产量近 27 万吨装饰原纸的生产能力，产品主要用于地板装饰、家具装饰、厨具装饰等。2022 年度，浙江夏王纸业有限公司实现销售收入 381,249.22 万元，净利润 24,688.06 万元。

（4）齐峰新材料股份有限公司

齐峰新材料股份有限公司成立于1976年,已有47年的造纸历史,其中23年的特种纸发展史,主要产品装饰原纸、耐磨纸和无纺壁纸原纸产销量世界领先,乳胶纸产销量中国领先,年生产能力52万吨。与美国富美家,德国克诺斯邦,中国圣象地板、全友家私等国内外知名品牌企业建立了长期合作关系,产品远销30多个国家、地区。现有员工1500余人,2010年12月在深交所挂牌上市。

公司拥有博士后科研工作站、山东省企业技术中心、山东省工程技术研究中心。近年来,齐峰先后研发成功了数码打印装饰纸、预浸渍纸、和纸、包覆纸、彩纤木棉纸等十几个新产品,都是具有颠覆性引领世界潮流的产品,填补了国内空白。

公司先后荣获中国制造业单项冠军示范企业、山东省优秀企业,中轻联全国卓越绩效先进企业等省级以上荣誉50余项。是装饰原纸、表层耐磨纸、壁纸原纸等近10项国家标准和行业标准的主要起草人。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合计拥有 25 条生产线，合计年产能为 52.99万吨；其中淄博欧木拥有 21 条生产线，年产能为 46.99 万吨；山东华沙拥有 2 条生产线，年产能为 4.00 万吨；博兴欧华拥有 2 条生产线，年产能为 2.00 万吨。