国内外汽车行业发展概况
思瀚产业研究院    2024-01-08

（1）全球汽车行业发展概况

汽车产业经过了百年的发展，已经成为世界上规模最庞大的产业之一。凭借较长的产业链，汽车产业的发展对上下游企业起到显著的带动作用，在美国、德国、法国和日本等发达国家，汽车产业都在国民经济中占据着重要地位。从全球来看，虽然汽车产业已经进入成熟阶段，但由于新兴市场尤其是中国市场的快速发展，推动了全球汽车产业规模的持续发展。

过去十多年间，全球汽车市场整体呈现稳步增长态势。根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计数据，全球新车市场汽车销量从 2005 年的 6,592.38 万辆，增长到 2017 年的 9,589.28 万辆，增长了 45.46%。2018 年到 2020 年由于受到新兴市场汽车销量下滑的影响，全球汽车销量持续下滑。自 2020 年下半年起，中国汽车市场开始引领全球汽车市场复苏。2022 年，全球新车销量恢复至 8,162.85万辆，相比 2020 年增长 3.61%。

从地域上看，全球汽车消费市场存在着多极化格局，主要消费地区集中在亚太、北美和欧洲，整体与地区经济发达程度相关。随着西方发达国家汽车产业的成熟和发展中国家国民收入水平的提高，全球汽车的消费重心逐渐由发达国家向以中国为代表的发展中国家转移，过去十多年间，全球汽车市场的地域分布发生了重大变化。

传统汽车大国如美、日、德，汽车工业已经发展得相当成熟，汽车普及率较高，市场趋于饱和，甚至在金融危机之前出现了汽车销量大幅下降的情况。相比之下，中国、印度等新兴市场国家，受益于经济的持续高速发展，居民收入明显提高，汽车逐步进入家庭消费范畴，汽车销量大幅攀升。

2005 年，中国汽车销量为 575.82 万辆，约占全球汽车销量的 8.73%。在随后的几年内，中国汽车销量迅速增长。到 2009 年，中国汽车销量达到 1,364.48 万辆，相比 2005 年增长了 136.96%，中国在全球汽车销量中的占比达到 20.81%，首次超过美国，成为全球汽车销量第一大国。自 2009 年之后，中国汽车销量一直保持全球第一的地位。2022 年中国汽车销量达到 2,686.37 万辆，占全球汽车销量的 32.91%。

从汽车厂商来看，目前全球汽车行业市场份额较为集中，德系、日系和美系的汽车厂商占据了汽车市场的主导地位。德系汽车厂商主要包括：大众、奔驰、宝马等；日系汽车厂商主要包括：丰田、本田、日产等；美系汽车厂商主要包括：通用、福特、克莱斯勒等。

近年来随着新能源汽车的发展，新能源汽车厂商迅速崛起，并在自动驾驶、电驱动和智能化、互联化方面取得进步，但整体上新能源汽车厂商在整体市场中销量占比仍然较小，全球汽车销量仍主要集中在传统的优势汽车厂商。

根据研究机构盖世汽车的数据显示，2022 年，全球前十大整车厂商合计销量为 5,608.80 万辆，合计占比为 68.71%。

（2）我国汽车市场发展概况

我国汽车工业经过了几十年的发展，已经形成了品类齐全、配套完善的汽车工业体系。特别是在加入 WTO 以后，我国汽车市场对外资进一步开放，国内掀起了建立合资汽车企业的高潮，同时伴随着我国城镇化水平的提升和经济的快速发展，我国汽车行业进入爆发式增长时代。2001 年-2022 年，我国汽车销量从 237万辆增长至 2,686 万辆，复合增长率达 12.26%，连续十四年保持汽车销量全球第一。

2018 年，因受到汽车消费刺激政策减弱、汽车环保标准切换及新能源汽车补贴退坡等因素的影响，国内汽车销量出现近年来的首次下滑，2019 年下滑趋势延续。2020 年初，由于受到外部环境的不利影响，国内汽车产业一度处于暂停状态，随着不利因素逐渐缓解，我国汽车市场复苏强劲。2022 年我国汽车销量 2,686 万辆，同比增长 2.25%，销量蝉联全球第一。2023 年 1-6 月，我国汽车销量 1,323.9 万辆，同比增长 9.8%。

汽车产业具有显著的规模效应，行业的发展促进了市场集中度的提高，从全球来看，排名前十的汽车厂商在全球汽车销量上占有重要地位。我国汽车产业发展时间相对较短，但行业内优势的汽车厂商在资源整合和技术研发上处于领先地位，行业呈现出较高的市场集中度。根据中国汽车工业协会统计，2022 年，我国汽车销量排名前十的企业集团销量合计为 2,314.90 万辆，占汽车销售总量的86.2%。

从车型来看，乘用车是我国汽车销量的主力。2022 年乘用车销售量为 2,356.3万辆，占比为 87.72%，商用车销量为 330 万辆，占比为 12.28%。

伴随着国民收入的持续提升和我国汽车产业的快速发展，汽车的普及程度迅速提升，根据公安部的统计，截至 2020 年底，我国汽车保有量为 2.81 亿辆。虽然我国的汽车保有量已经达到了与美国相当的水平，但人均保有量仍然偏低。

我国汽车的千人保有量约为 200 辆，美国的千人汽车保有量约为 800 辆，欧洲和日本约为 500 到 600 辆。我国千人汽车保有量与发达国家相比仍有较大的差距。未来随着我国经济的持续发展和居民消费水平的继续提高，我国汽车产业仍具有较大的发展潜力。