制冷系统及制冷配件简介下游发展情况
思瀚产业研究院    2024-03-07

（1）制冷系统及制冷配件简介

①制冷系统运行原理及主要构成

一般而言，制冷系统指通过制冷剂物理状态的变化不断进行热量交换的系统，该系统将热量从温度较高的介质转移至温度较低的介质中，从而实现热量转移。

制冷系统一般包括制冷循环和制热循环。

制冷循环时，系统从高温的室内吸取热量转移至制冷剂，并通过制冷剂将该部分热量转移至室外排出，从而实现室内温度的降低；

制热循环时，该系统在室外吸取热量转移至制冷剂，并通过制冷剂将热量转移至室内，实现室内温度的上升。

制热循环与制冷循环的原理相同，不同的是系统中制冷剂的流通方向，制冷剂的换向是由系统中的四通换向阀等特定元件实现的，此时蒸发器和冷凝器的作用互换，从而实现制冷到制热功能的转换。

②制冷配件简介

制冷配件即制冷系统的配件，主要包括换热器（蒸发器和冷凝器通常合称换热器）、节流元件、压缩机、管件、阀门等。

（2）制冷系统行业下游发展情况

①空调市场

A、空调市场基本情况

空调作为重要的家庭及商业消费品，在全球气候变暖和全球经济增长的驱动下，全球空调市场逐渐进入稳定发展期，销量整体呈上升趋势。根据 QYResearch 的统计，2016 年至 2018 年，全球空调销量保持增长，由 2016 年的 1.22 亿台持续增长至 2018 年的 1.79 亿台，年复合增长率为 21.28%。

2019 年，在前期高增长及全球经济增速放缓的影响下，全球空调销量 1.73 亿台，同比减少 3.42%。2020 年，受外部环境影响，全球空调销量继续下滑，当年销量 1.61 亿台，同比下滑 7.17%。2021年以来，随着外部环境影响逐渐减弱，空调市场需求持续释放，2021 年和 2022 年全球空调销量分别为 1.73 亿台和 1.76 亿台，同比增长分别为 7.48%、1.63%。

受益于我国居民收入不断提升、城镇化进程不断加快、消费升级促进空调革新换代的影响，我国空调行业保持波动增长的趋势，2020 年受外部因素影响，我国空调销售金额短暂下滑，2021 年行业快速复苏，当年销售额同比增长 15.95%至 3,293.10 亿元，超越 2019 年水平。2022 年，国内空调延续增长态势，当年销售金额 3,421.30 亿元，同比增长 3.89%。

B、空调市场未来发展空间

a、全球变暖推动低渗透率地区空调需求持续释放

在全球变暖的趋势下，全球平均温度逐渐升高。根据中国气象局统计数据，2022 年全球平均温度较工业化前水平（1850～1900 年平均值）高出 1.13℃，为 1850 年有气象观测记录以来的第六高值；2015～2022 年是有气象观测记录以来最暖的八个年份。最近 10 年（2013～2022 年）全球平均温度较工业化前水平高出 1.14℃，较 2011～2020 年平均值高 0.05℃。

根据国际能源署的统计，2021 年全球空调渗透率139.94%，仍有较大提升空间，其中拉丁美洲、欧洲、非洲等国家或地区空调渗透率较低。南亚和东南亚主要国家印度、印度尼西亚空调渗透率仍有较大提升空间。在气温上升，人口增长、城市化和生活水平提高的助推下，上述国家和地区空调渗透率有望快速提升。

b、环保要求提高，美日新型环保空调需求强劲

在《蒙特利尔议定书》基加利修正案的约束下，发达国家率先进行氢氟碳化物等强效温室气体的削减。美国、日本已相继发布相关政策，限制高 GWP 制冷剂使用。2022 年底日本发布《碳氟化合物的使用和管理修订条例》，要求 2027 年以后禁止 GWP>750 的空调在日本销售。美国《创新与制造法案》要求 2025 年 1 月 1 日起禁止生产或进口 GWP>700 的冷水机、住宅和轻型商用空调和热泵。

随着美日两国相继限制高 GWP 制冷剂的使用，使用非氟化物制冷剂或低 GWP 制冷剂的空调将逐步替代现有空调成为市场的主流，推动空调替换需求持续释放。

c、非洲经济进入加速发展阶段，有望成为重要的空调增量市场

根据非洲开发银行发布的报告，2022 年非洲 GDP 增长率为 3.8%，是全球复苏幅度最大、最强劲的地区之一，超过欧洲、北美、南美和世界平均水平。世界银行预测 2023 和 2024 年非洲经济增速分别为 3.6%和 3.9%。

非洲普遍处于南北回归线之间，气候类型带状对称分布，所以大部分地区高温时段酷热，具备明显空调需求。近些年来，非洲经济进入加速发展阶段，在基本解决温饱后，对物质追求正日益增加，特别是在一些经济发达的国家和城市，许多商业场所都开始安装空调。

根据国际能源署的统计，非洲有使用空调需求的人数占总人口的 45.06%，2021 年非洲空调渗透率仅6.56%，未来存在较大的需求释放空间。在此背景下，非洲成为重要的空调增量市场。

d、城镇化建设及更新替代需求推动我国空调市场增长

相比城市，我国农村空调保有量更低。根据国家统计局的数据，2022 年，我国城镇居民每百户空调拥有量为 163.50 台，而农村每百户拥有量仅为 92.20 台，农村市场普及潜力更大，未来将是中国空调行业宝贵的增量市场。

同时，随着空调保有量的增长，我国空调市场每年有大量的换新需求，尤其在《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电消费更新的实施方案》《“十四五”节能减排综合工作方案》《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》等政策文件支持下，空调替换需求持续增加。

根据 GfK 测算，我国 2021 年家用空调替换需求量大概在 2,909 万台，预计到 2025年我国家用空调的潜在替换需求将增长至 3,754 万台，到 2030 年这一需求将达到 5,698 万台；预计我国家用空调市场替换需求占比将由 2021 年的 61.00%提升至 2030 年的 76.60%。

综上，全球空调市场仍然具有较大发展前景。根据 Acumen Research and Consulting 的预测，未来全球空调市场将保持持续增长，到 2032 年，全球空调市场将达到 2,185 亿美元，2022-2032 十年复合增长率达到 6%。

②冷链物流市场发展情况

冷链物流一般指冷藏冷冻类食品从生产、贮藏、运输到销售的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的物流工程。

A、全球冷链物流市场发展情况

冷链物流随着全球经济的增长和居民消费水平的提高而稳定增长。欧洲、美国、日本等发达国家，冷链物流发展早，冷冻食品消费需求大，政府对冷链物流基础设施的高强度投资支出，推动着全球冷链物流市场规模的增长。根据 Statista 的统计，2022 年全球冷链物流市场规模达到 2,737.30亿美元。

B、国内冷链物流市场发展情况

随着国民收入和生活质量的不断提高，消费者对食品的多样性、营养性、口感需求亦大幅提升，国内生鲜消费市场快速崛起。同时政府部门加大对国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施的建设，国内冷链物流市场发展迅速。根据中物联冷链委的统计，2022 年国内冷链物流产品市场需求为32,450 万吨，同比增长 18.17%，2017-2022 年复合增长率 17.08%。

在需求的带动下，中国冷链物流市场规模快速增长。根据中物联冷链委的数据，2022 年中国冷链物流市场规模达 5,515 亿元，同比增长 15.55%。