2024-2028年中国快递行业竞争格局与投资前景预测分析报告
思瀚产业研究院    2024-03-09

快递又称速递或快运，是指承运方通过铁路、公路、航空、水运等交通方式，以较快的速度将特定的物品送达指定地点或目标客户手中的物流活动，是物流的重要组成部分。快递的市场基础大多是出于时间比较敏感的运输需求。

1、快递行业规模和增长情况

我国宏观经济良好增长，消费及进出口保持蓬勃发展动力。根据国家统计局发布数据，2022 年中国 GDP 达 121.02 万亿元，按不变价格计算，较 2021 年增长 3.0%。

其中，国内社会消费品零售总额超过 44 万亿，同比下降 0.2%，但依然是全球第二大消费市场；2022 年货物贸易进出口总值 42.07 万亿元，同比增长7.7%，规模再创历史新高。活跃的消费需求和贸易活动，为物流业带来持续增长动力，中国物流市场规模进一步扩大。

根据中国物流与采购联合会发布数据，2022 年社会物流总费用为 17.8 万亿元，同比增长 4.4%，占 GDP 比重 14.7%，较 2021 年提高 0.1 个百分点。其中，得益于网络零售市场快速发展，快递业实现较快增长。

根据商务部发布数据，2022 年，全国实物商品网上零售额 11.96 万亿元，同比增长 6.2%，占社会消费品零售总额的比重为 27.2%；根据中国海关发布数据，跨境电商进出口额达 2.11 万亿元，同比增长 9.8%。

网络消费催生大量包裹寄递需求，推动行业高速增长，根据国家邮政局发布数据，2022 年，我国快递业务量完成 1,105.8亿件，同比增长 2.1%，业务量连续 9 年位居世界第一；业务收入完成 1.06 万亿元，同比增长 2.3%。

2、快递行业规划和政策方向

（1）国家宏观政策以扩大内需、促进经济发展为核心，有利于物流行业增速恢复。

2022 年 12 月中央经济工作会议明确把“着力扩大内需、恢复和扩大消费”放在 2023 年宏观调控的优先位置。同时，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》、国家发展和改革委员会发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》，表明扩大内需成为国家政策发力的重点，随着消费和制造业的恢复，也将给物流行业的发展带来机遇。

（2）国家大力推进建设现代物流。

2022 年 5 月国务院发布《“十四五”现代物流发展规划》，是现代物流领域首份国家级的五年规划，表明推动物流行业现代化建设具备国家战略意义。

①物流基础设施全面提升，国家将大力支持国家物流枢纽、国际中转枢纽、航空货运枢纽、高铁货运、冷链等基础设施的建设；

②行业标准更加完善，物流标准规范体系进一步健全，推动标准化、集装化、单元化物流装载器具和包装基础模数广泛应用；

③企业创新能力和竞争力显著增强，鼓励物流行业数字化变革，促进物流业与制造业融合发展，培育具有国际竞争力的骨干物流企业和知名服务品牌，扶持“专、精、特、新”现代物流企业发展。

（3）推动快递“进村、进厂、出海”成为国家对快递行业的长期发展规划。

①进村方面，2022 年中央一号文件《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出加快农村物流快递网点布局，实施“快递进村”工程，鼓励发展“多站合一”的乡镇客货邮综合服务站、“一点多能”的村级寄递物流综合服务点，推进县、乡、村物流共同配送。

加快实施“互联网+”农产品出村进城工程，推动建立长期稳定的产销对接关系。推动冷链物流服务网络向农村延伸，整县推进农产品产地仓储保鲜冷链物流设施建设；

②进厂方面，国家邮政局实施快递服务先进制造业“5312（指引导企业聚焦汽车、服装、消费品、电子信息、生物医药五大领域的产前、产中、产后三个环节，培育 100 个深度融合典型项目，打造 20 个促进快递业与制造业深度融合发展先行区。）”工程1实施方案，开展国家级快递服务先进制造业深度融合典型项目和发展先行区的创建。提升制造园区的快递设施覆盖率，推动快递功能进园区。组织重点快递企业与制造业龙头企业开展供需对接，形成互利共赢、长期稳定的战略合作关系；

③出海方面，鼓励快递物流企业和先进制造企业协同出海，建立自主可控，安全可靠的国际寄递物流供应链，支持快递企业积极发展海外业务，提升境内国际寄递枢纽能力，发展公路、铁路、水运、航空等多式联运，提升国际综合运输能力，增强产业链稳定性。

（4）行业朝着智慧化、绿色化方向发展。

①《“十四五”现代物流发展规划》要求加快物流数字化转型，分类推动物流基础设施改造升级，加快物联网相关设施建设，发展智慧物流枢纽、智慧物流园区、智慧仓储物流基地、智慧港口、数字仓库等新型物流基础设施。拓展智慧物流商业化应用场景，促进自动化、无人化、智慧化物流技术装备以及自动感知、自动控制、智慧决策等技术应用。

②绿色物流受到政策高度关注，国家邮政局推出绿色发展“9917（指推动快递包装减量化、标准化和循环化，到 2022 年末实现采购使用符合标准的包装材料比例达到 90%，规范包装操作比例达到 90%，可循环快递箱达到 1,000 万个，回收复用瓦楞纸箱 7 亿个）”工程，重点推动物流企业强化绿色节能和低碳管理，加强绿色物流新技术和设备研发应用，推广使用循环包装，减少过度包装和二次包装，加快物流行业标准化等。

3、快递行业格局和竞争发展

（1）快递行业转向注重服务质量竞争。

①在行业监管层面，国家对快递行业加强引导和监管，强化保障快递市场健康良性发展和快递小哥合法权益，快递市场“价格战”趋势被及时遏制。

②在市场需求层面，消费市场增速趋缓，但销售渠道和流量更趋多元，随着直播、短视频等新型电商平台近两年快速崛起，大平台和企业客户将更注重消费者服务体验，对快递物流履约时效与服务品质提出更高要求，推动快递企业从“同质低价”竞争转向“品质差异、客群差异”竞争。

③在行业供给层面，“马太效应”延续，强者恒强；据国家邮政局《2022 年邮政行业发展统计公报》发布数据，2022 年快递与包裹服务品牌集中度指数 CR83为84.5%，相比 2021 年的 80.5%，集中度进一步提升。

但在上游增量需求趋缓、自身成本下行空间有限的背景下，头部快递企业的竞争强度提升，快递企业纷纷积极推动服务分层与产品分类，夯实网络能力，提高末端服务体验，行业竞争逐步从单一价格战迈向服务品质、服务的差异化与多元化以及网络稳定度的竞争。

（2）中国物流行业并购整合持续。

除快递业的集中度相对较高外，我国物流行业的其他多个细分领域（包括零担快运、冷链、综合物流、跨境物流等）行业集中度仍较低。根据中国物流与采购联合会发布的数据，2022 年度中国物流企业 50 强总业务收入达 1.94 万亿元，约占物流业总收入的 15%，意味着中国物流市场集中度较低，潜在整合空间巨大。

纵观国际物流巨头，均通过不断并购整合完成扩张，而中国的物流市场规模完全具备培育全球领先物流企业的潜力，随着宏观经济逐渐复苏，预期物流行业的国内外投融资和并购整合会更加活跃。

（3）物流服务持续向数字化供应链转型。

数字化时代，商业模式更丰富多元，渠道更扁平化，生产和供应模式从大批量、规模化转向小批量、多批次。因此，越来越多企业客户开始打造以消费者为中心，更加柔性敏捷、高效响应的数字化供应链体系，以适应当前市场竞争环境。物流企业一方面更加注重自身数字化建设，提升服务的效率与网络的灵活度；另一方面通过与行业客户在供应链各个环节的深度合作，利用先进物流技术应用推动客户供应链数字化变革，助力其降本增效，已成为物流企业正在努力打造的新竞争优势。

（4）布局全球服务网络，打造稳定的国际供应链，成为物流企业重要的发展方向。

恢复中国制造的出海活力日趋迫切，物流业全球网络布局和运营能力成为构建“外循环”的重要支撑。一方面，随着中国制造、中国品牌深度嵌入全球产业价值链，在全球供应链中的地位日益突出，需要触达全球的物流网络服务能力作为支撑。

另一方面，跨境电商发展迅速，潜力进一步释放：据中国海关发布数据，2022 年我国跨境电商进出口规模达 2.1 万亿元，同比增长 7.1%，其中出口规模 1.53 万亿元，同比增长 10.1%。长期来看，中国产业链能力和品牌竞争力的增强，海外电商平台、独立站在全球消费市场的扩张，均为中国物流企业出海创造非常有利的环境和机遇。

（5）对绿色物流的重视程度持续提升。

行业愈发重视可持续健康发展，物流企业持续强化绿色物流转型，加强科技、自动化设备、绿色低碳耗材的投入。一方面，国家“碳中和、碳达峰”战略鼓励物流企业探索绿色低碳发展方式，包括新能源运输车辆的投放使用、绿色包装研发使用、绿色仓储建设等；另一方面，企业客户降低碳排放的需求日趋凸显，客户需要低碳绿色的供应链和物流服务，降低自身碳排放的水平，因此低碳绿色正逐渐成为物流企业重要竞争力。

第一章 快递行业发展综述

第一节 快递行业相关概述

一、行业研究范围界定

二、快递的分类

三、快递行业的特点分析

第二节 快递行业发展环境分析

一、行业政策环境分析

1、行业管理体制

2、行业相关政策及解析

3、行业发展规划及解析

二、行业经济环境分析

1、中国gdp增长情况分析

2、中国cpi波动情况分析

3、居民人均收入增长情况分析

4、经济环境影响分析

三、行业社会环境分析

1、中国人口发展分析

（1）中国人口规模

（2）中国人口年龄结构

（3）中国人口健康状况

（4）中国人口老龄化进程

2、中国城镇化发展状况

3、中国居民消费习惯分析

第二章 当代背景下快递的发展机会分析

第一节 快递政策及其实施情况

一、快递相关政策解读

二、快递计划实施成果解读

第二节 快递在国民经济中的地位及作用分析

一、快递内涵与特征

二、快递与经济的关系分析

第三节 国内环境背景下快递发展的swot分析

一、国家战略对快递产业的影响分析

1、对快递市场资源配置的影响

2、对快递产业市场格局的影响

3、对快递产业发展方式的影响

二、快递国家战略背景下快递发展的swot分析

1、快递发展的优势分析

2、快递发展的劣势分析

3、快递发展的机遇分析

4、快递发展面临的挑战

第三章 国际快递行业发展分析

第一节 国际快递行业发展环境分析

一、全球人口状况分析

二、国际宏观经济环境分析

1、国际宏观经济发展现状

2、国际宏观经济发展预测

3、国际宏观经济发展对行业的影响分析

第二节 国际快递行业发展现状分析

一、国际快递行业发展概况

二、主要国家快递行业的经济效益分析

三、国际快递行业的发展趋势分析

第三节 主要国家及地区快递行业发展状况及经验借鉴

一、美洲快递行业发展分析

二、欧洲快递行业发展分析

三、亚洲快递行业发展分析

第四章 2023年中国快递行业发展现状分析

第一节 中国快递行业发展概况

一、中国快递行业发展趋势

二、中国快递发展状况

1、快递行业发展规模

2、快递行业供需状况

第二节 中国快递运营分析

一、中国快递经营模式分析

二、中国快递经营项目分析

三、中国快递运营存在的问题

第五章 互联网对快递的影响分析

第一节 互联网对快递行业的影响

一、智能快递设备发展情况分析

1、智能快递设备发展概况

2、主要快递app应用情况

二、快递智能设备经营模式分析

1、智能硬件模式

2、快递app模式

3、虚实结合模式

4、个性化资讯模式

三、智能设备对快递行业的影响分析

1、智能设备对快递行业的影响

2、快递智能设备的发展趋势分析

第二节 互联网+快递发展模式分析

一、互联网+快递商业模式解析

1、快递o2o模式分析

（1）运行方式

（2）盈利模式

2、智能联网模式

（1）运行方式

（2）盈利模式

二、互联网+快递案例分析

1、案例一

2、案例二

3、案例三

4、案例四

5、案例五

三、互联网背景下快递行业发展趋势分析

第六章 中国快递需求与消费者偏好调查

第一节 快递产品目标客户群体调查

一、不同收入水平消费者偏好调查

二、不同年龄的消费者偏好调查

三、不同地区的消费者偏好调查

第二节 快递产品的品牌市场调查

一、消费者对快递品牌认知度宏观调查

二、消费者对快递产品的品牌偏好调查

三、消费者对快递品牌的首要认知渠道

四、消费者经常购买的品牌调查

五、快递品牌忠诚度调查

六、快递品牌市场占有率调查

七、消费者的消费理念调研

第三节 不同客户购买相关的态度及影响分析

一、价格敏感程度

二、品牌的影响

三、购买方便的影响

四、广告的影响程度

第七章 中国重点城市快递市场分析

第一节 北京市快递市场分析

一、北京市快递行业需求分析

二、北京市快递发展情况

三、北京市快递存在的问题与建议

第二节 上海市快递市场分析

一、上海市快递行业需求分析

二、上海市快递发展情况

三、上海市快递存在的问题与建议

第三节 天津市快递市场分析

一、天津市快递行业需求分析

二、天津市快递发展情况

三、天津市快递存在的问题与建议

第四节 深圳市快递市场分析

一、深圳市快递行业需求分析

二、深圳市快递发展情况

三、深圳市快递存在的问题与建议

第五节 重庆市快递市场分析

一、重庆市快递行业需求分析

二、重庆市快递发展情况

三、重庆市快递存在的问题与建议

第八章 中国领先企业快递经营分析

第一节 中国快递总体状况分析

一、企业规模分析

二、企业类型分析

三、企业性质分析

第二节 领先快递经营状况分析

一、企业a

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

二、企业b

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

三、企业c

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

四、企业d

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

五、企业e

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

六、企业f

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

七、企业g

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

八、企业h

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

九、企业i

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

十、企业j

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

第九章 快递行业发展趋势分析

第一节 2023年发展环境展望

一、2023年宏观经济形势展望

二、2023年政策走势及其影响

三、2023年国际行业走势展望

第二节 2023年快递行业发展趋势分析

一、2023年行业发展趋势分析

三、2023年行业竞争格局展望

第三节 2021-2023年中国快递市场趋势分析

一、2021-2023年快递市场趋势总结

二、2021-2023年快递发展趋势分析

三、2023-2028年快递市场发展空间

四、2023-2028年快递产业政策趋向

第十章 未来快递行业发展预测

第一节 未来快递需求与市场预测

一、2023-2028年快递市场规模预测

二、2023-2028年快递行业总资产预测

第二节 2023-2028年中国快递行业供需预测

一、2023-2028年中国快递供给预测

二、2023-2028年中国快递需求预测

三、2023-2028年中国快递供需平衡预测

第十一章 快递行业投资机会与风险

第一节 行业投资收益率比较及分析

一、2023年相关产业投资收益率比较

二、2021-2023年行业投资收益率分析

第二节 快递行业投资效益分析

一、2021-2023年快递行业投资状况分析

二、2023-2028年快递行业投资效益分析

三、2023-2028年快递行业投资趋势预测

四、2023-2028年快递行业的投资方向

五、2023-2028年快递行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第三节 影响快递行业发展的主要因素

一、2021-2023年影响快递行业运行的有利因素分析

二、2021-2023年影响快递行业运行的稳定因素分析

三、2021-2023年影响快递行业运行的不利因素分析

四、2023-2028年我国快递行业发展面临的挑战分析

五、2023-2028年我国快递行业发展面临的机遇分析

第四节 快递行业投资风险及控制策略分析

一、2021-2023年快递行业市场风险及控制策略

二、2021-2023年快递行业政策风险及控制策略

三、2021-2023年快递行业经营风险及控制策略

四、2021-2023年快递行业技术风险及控制策略

五、2021-2023年快递同业竞争风险及控制策略

六、2021-2023年快递行业其他风险及控制策略

第十二章 中国快递行业投资与前景预测

第一节 中国快递行业投资风险分析

一、行业宏观经济风险

二、行业政策变动风险

三、行业市场竞争风险

四、行业其他相关风险

第二节 中国快递行业投资特性分析

一、行业进入壁垒分析

二、行业盈利因素分析

三、行业营销模式分析

第三节 中国快递行业投资潜力分析

一、行业投资机会分析

二、思瀚对行业投资建议

第四节 中国快递行业前景预测

一、快递市场规模预测

二、快递市场发展预测

图表目录

图表：快递市场产品构成图

图表：快递市场生命周期示意图

图表：快递市场产销规模对比

图表：快递市场企业竞争格局

图表：2021-2023年中国快递市场规模

图表：2021-2023年我国快递供应情况

图表：2021-2023年我国快递需求情况

图表：2023-2028年中国快递市场规模预测

图表：2023-2028年我国快递供应情况预测

图表：2023-2028年我国快递需求情况预测

图表：快递市场上游供给情况

图表：快递市场下游消费市场构成图

图表：快递市场企业市场占有率对比

图表：2021-2023年快递市场投资规模

图表：2023-2028年快递市场投资规模预测