2024中国换热设备技术特点及竞争格局市场化程度
思瀚产业研究院    2024-03-26

换热设备行业发展具有一定的周期性。换热设备主要的应用领域为石油化工领域。石油化工行业具有较强的周期性，一方面与宏观经济周期息息相关。宏观经济运行状态良好，石油化工行业的景气度提升，上游的换热设备行业景气度随之提升。

而如果宏观经济增速放缓或者出现周期性波动，将会对石油化工行业造成不利影响。换热设备作为石油化工行业的上游行业，其需求也会受到宏观经济周期波动的影响。另一方面，石油化工行业项目新建、维护的周期性也会对换热设备行业造成一定的周期性影响。

1、 技术水平和技术特点

（1）技术水平

20 世纪 60 年代，我国开始引进国外换热设备技术，我国换热设备企业在消化、吸收国外先进技术基础上开始逐步发展。经过多年的发展，我国换热设备行业的技术水平得到不断提高，相关生产工艺也日益成熟。但在换热设备技术基础研究上仍然较为薄弱，换热设备设计标准和技术相对滞后，在高端换热设备制造领域与国外先进水平相比仍具有一定的差距，自主研发能力还有待进一步加强。

（2）技术特点

石油化工生产是一个复杂的过程，每一个环节的换热工作会影响到产品的质量，而且涉及的介质通常易燃、易爆，会影响到生产安全，因此下游客户对于换热设备产品的可靠性、安全性、稳定性要求较高。换热设备产品通常都是非标准化产品，需要根据不同客户的特殊需求，进行产品的研发设计。客户通常会提供相关技术参数，供应商需要根据参数进行产品的设计以及设计图纸、工艺文件的制作，因此下游客户在对供应商进行筛选考察时，十分重视供应商的研发设计能力。综上所述，换热设备行业通常具有安全性要求高、研发设计能力强等技术特点。

2、行业竞争格局与市场化程度

我国的换热设备产业起步相对较晚，但在下游市场需求快速增长以及政策的鼓励支持下，我国的换热设备产业快速发展，企业数量不断增长，行业集中度较低，市场竞争激烈。在技术水平上，经过多年的发展，我国的强化传热技术大幅提升，传热效率不断提高，但整体技术水平相较于发达国家仍有较大差距，关键核心技术的对外依存度相对较高，自主研发能力有待进一步提升。

3、行业内主要竞争对手基本情况

（1）蓝科高新（601798.SH）

公司成立于 1960 年 5 月，主要从事石油石化专用设备的研发、设计、生产、安装等。公司的产品包括换热器、空冷器、原油生产分离处理设备、纤维液膜分离技术及成套设置、膜分离技术及产品、球罐、塔器、容器、石油钻采技术设备等。其中换热器产品包括板壳式换热器、高通量换热器、管壳式换热器、板式换热器、加氢换热器。产品广泛应用于石油、化工、电力、船舶、轻工食品、制药、纺织等行业。公司具有石油钻采机械和石油化工装备专业技术开发的雄厚实力，是中国石化、中国石油和中国海油的长期合作伙伴和优秀供应商。

（2）锡装股份（001332.SZ）

公司主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务，目前已形成以换热压力容器、反应压力容器、储存压力容器、分离压力容器和海洋油气装置模块为主的非标压力容器产品系列。其中换热压力容器产品包括板式换热器、奥氏体不锈钢换热器、高通量换热器、德令哈光热发电厂-油盐换热器、釜式换热器、冷凝器等。公司先后为境内外客户提供了大量优质的压力容器产品，目前是中国石油、中国石化、中国海油、中国核电、中化集团、壳牌集团、埃克森美孚、霍尼韦尔等国内外大型企业集团的合格供应商，产品品质获得众多大型能源、化工集团的认可。

（3）兰石重装（603169.SH）

公司是国内能源化工装备和工业智能装备细分领域的核心企业之一。主要业务包括传统能源化工装备、新能源装备、工业智能装备以及节能环保装备的研发、设计、制造、检测、检维修服务及工程总承包，其产品包括重整反应器、加氢反应器（板焊式、锻焊式）、螺纹式换热器、隔膜式换热器、高压容器（热高压分离器、冷高压分离器）、循环氢脱硫塔、高压列管反应器、大型塔器、中间换热器等，广泛应用于炼油、化工、煤化工、核能、光伏多晶硅等多领域。

（4）科新机电（300092.SZ）

公司致力于石油炼化、天然气化工、煤化工、核电军工、新能源和新材料等领域高端重型过程装备、核心设备和系统集成的设计、制造。公司的典型代表产品包括单层厚板重型容器、整体包扎设备、锻焊设备、大型反应器、大型热交换器、大型塔器等。凭借优质的产品品质和服务，公司积累了大量优质的客户资源，与中国石油、中国石化、中国海油、延长石油集团、中国寰球、中国五环、中国成达、中广核、中国核动力院、万华化学等国内大型知名企业及工程设计院均建立了稳定良好的合作关系。

(5)无锡鼎邦（872931BJS）

公司专注于石油化工行业专用换热设备的研发、设计、制造和销售。经过了多年的发展，公司积累了丰富的产品设计和生产制造经验，凭借优秀的质量控制能力，为客户提供从产品设计、试验、规模生产以及售后等一系列服务。

公司与国内外知名客户建立了稳定的合作关系。换热设备的应用场景多为高温、高压、腐蚀性的工作环境，对于产品的设计、制造具有较高的要求。客户在确定与供应商的合作关系前，会对供应商的设计能力、项目经验、生产装备能力、生产管理能力、质量控制能力等进行综合评估。公司经过了多年的发展，具有丰富的换热设备设计和制造经验，凭借优秀的产品设计能力和质量控制能力，公司得到了中国石化、中国石油、中国海油、中化集团、延长石油集团、浙江石化、恒力石化、盛虹石化等大型石油化工企业的广泛认可，并建立了稳定的合作关系，具有丰富的客户资源。

思瀚发布《2024-2029年中国换热设备行业市场调研及投资前景分析报告》