2024-2029年跨境电商市场调研及未来发展趋势分析报告
思瀚产业研究院    2024-03-28

跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。我国跨境电子商务主要分为企业对企业（即B2B）和企业对消费者（即B2C）的贸易模式。

B2B模式下，企业运用电子商务以广告和信息发布为主，成交和通关流程基本在线下完成，本质上仍属传统贸易，已纳入海关一般贸易统计。B2C模式下，我国企业直接面对国外消费者，以销售个人消费品为主，物流方面主要采用航空小包、邮寄、快递等方式，其报关主体是邮政或快递公司，目前大多未纳入海关登记。

1、跨境电商行业发展概况

（1）我国跨境出口电商在海外的市场空间广阔

线上零售市场借助便捷、移动等优势，交易规模在不断扩大，电商渗透率持续提升。Statista 数据显示，2014 年全球电商渠道零售额为 13,360 亿美元，2021 年达到 52,110 亿美元，预计未来增速将保持较高水平，2020-2024 年复合年增速有望达到 11.47%；电商零售额占全球零售总额的比例呈现持续增长的态势，从 2015 年的 7.40%提升至 2021 年的 18.80%，预计 2026 年将达到 24.00%。

欧美电商渠道零售额呈现逐年增长的趋势，美国的电商渠道零售额从 2017 年的 4,558 亿美元增长至2022 年的 9,049 亿美元，预计 2025 年将达到 14,790 亿美元。欧洲的电商渠道零售额从2017 年的 4,062 亿美元增长至 2022 年的 8,279 亿美元，预计 2025 年将达到 12,220 亿美元。

（2）跨境出口电商交易规模不断扩大，中国跨境电商成为国际贸易新动能

跨境电商作为外贸发展的新业态，是全球市场配置资源的重要载体。对于海外消费者而言，与传统贸易模式对比，跨境出口电商更具价格优势、实时性更强、消费体验更好。对于出口企业而言，传统贸易存在冗长的中间环节，经历国内工厂、国内贸易商、目的国进口商、目的国分销商、目的国零售商的链条才能最终到达消费者手中，而跨境电商扁平化的交易模式使其能直通终端买家，大大降低了流通成本。

受政策利好及行业发展，跨境电商在我国进出口贸易领域展现出巨大的发展潜力，成为推动我国外贸发展的重要力量。2021 年，我国跨境出口电商交易规模约为 11.00 万亿元，较 2020年的 9.70 万亿元增长 13.40%，预计 2022 年将达到 12.20 万亿元。

在目前国内外经济整体下行的情况下，跨境电商通过形成更加虚拟数字化的销售网络，大大降低了生产者与全球消费者的交易成本，使得更多企业享受到全球化红利。从战略层面而言，跨境电商的发展不仅有利于中国制造业的升级，也与国家稳定外贸的重要战略紧密相关，是我国外贸增长的有力支撑点。

（3）跨境电商 B2C 交易模式占比呈扩大态势

跨境电商 B2B 业务由于其单笔金额大、长期订单稳定，在我国跨境电商结构发展中占据主导地位。但是，随着全球经济整体疲软态势显现、国外企业面临资金匮乏及运营效率下降的情况，跨境电商 B2B 业务发展受到一定程度的阻碍。跨境电商 B2C 模式凭借资金运转、运营效率、财务表现等方面的明显优势，依托互联网、物流、支付等电商各环节的不断完善，促使多批次、小批量的外贸订单需求不断增长，给国内跨境电商企业带来更多的发展机遇。

2021年中国跨境电商的交易模式中 B2B交易占比达 77.00%，B2C交易占比为 23.00%。从跨境电商交易模式结构趋势上来看，B2C 交易模式呈现继续扩大的态势。

2、跨境电商行业发展趋势

（1）行业集中度提升，企业建立自有品牌

随着我国电子商务法以及与跨境电商行业相关的一系列支持性新政策的出台，跨境电商行业保持良好的发展态势。欧美国家在运营、税收等方面持续规范跨境电商企业的发展，也加速了我国跨境电商企业的转型。在全球化趋势和消费升级的促进下，我国跨境电商市场的参与者将会面临市场份额向头部企业聚集，规模较小的企业被整合或出局，进而导致我国跨境电商市场集中度不断提升。

相较于传统出口贸易，跨境出口电商在减少商品流通环节、提高商品流通效率方面具有明显优势，拥有强大品牌以及完善供应链的企业增长势能强劲。越来越多的跨境出口电商加强对产品消费趋势的把控，持续强化品牌意识，加强海外消费者对自身品牌的认知，深度运营产品的创新设计，拓展销售渠道和完善供应链体系，通过提升产品的品牌溢价构建核心竞争力。

（2）跨境出口电商企业借助海外仓提升核心竞争力

国务院办公厅 2021 年 7 月发布《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》指出，支持企业加快重点市场海外仓布局，完善全球服务网络，建立中国品牌的运输销售渠道。鼓励传统外贸企业、跨境电商和物流企业等参与海外仓建设，提高海外仓数字化、智能化水平，促进中小微企业借船出海，带动国内品牌、双创产品拓展国际市场空间。同时随着全球买家对在线购物体验的要求逐渐提高，海外仓的作用日益凸显。

当前主流的跨境出口物流方式普遍存在配送慢、清关慢、易丢包、退换难等问题，搭建完善的海外仓储体系将有效解决该等问题。通过海外仓，跨境电商企业提前完成备货，一方面有助于缩短客户下单后的配送时间、提升客户满意度，进而扩大销量；另一方面有助于跨境电商企业实现“本土化”运营，实现高效率退换货服务，与当地供应商售后服务保持同步，提高消费者的消费体验，进而提升跨境电商企业的核心竞争力。

（3）提升营销转化率成为跨境电商行业的发展重点

通常跨境电商的客户流量在达到一定规模后将难以维持增加，提高流量转换率将成为跨境出口电商企业可持续发展的重要因素。目前，随着跨境电商平台持续向移动端转移，企业需要打造线上多平台的数据融合，拓展运营渠道；同时，通过产品研发投入、丰富产品系列、持续推陈出新等，多方位满足消费者的购买需求，并加强老用户的良好服务，提升重复购买率，提升营销转化率。

第一章 跨境电商产业市场概述

第一节 行业定义

第二节 行业属性

第三节 行业关键成功要素

第四节 产业链分析

第二章 中国跨境电商产业链发展状况分析

第一节 上游行业发展状况

第二节 下游行业发展状况

第三节 相关行业发展状况

第三章 中国跨境电商产业发展分析

第一节 中国跨境电商产业发展现状

第二节 中国跨境电商产业经济运行现状

第三节 中国跨境电商产业存在的问题及发展障碍分析

第四节 中国跨境电商产业发展趋势

第四章 中国跨境电商市场现状及发展趋势

第一节 中国跨境电商市场供给状况

第二节 中国跨境电商市场需求状况

第三节 中国跨境电商市场存在的问题及障碍

第四节 中国跨境电商市场发展潜力及发展趋势

第五章 中国跨境电商产业基本竞争战略

第一节 成本领先战略

一、竞争战略的类型

二、竞争战略的适用条件及组织要求

三、竞争战略的收益及风险

第二节 差异化竞争战略

第三节 集中化竞争战略

第六章 中国跨境电商产业市场竞争策略分析

第一节 跨境电商产业市场五种竞争动力模式结构

一、行业内现有企业的竞争

二、新进入者的威胁

三、替代品的威胁

四、供应商的讨价还价能力

五、购买者的讨价还价能力

第二节 跨境电商产业市场核心竞争力的塑造要素

一、反应速度

二、一贯性

三、弹性

四、敏锐性

五、创造性

第七章 中国跨境电商产业市场营销策略竞争分析

第一节 市场产品策略

第二节 市场渠道策略

第三节 市场价格策略

第四节 广告媒体策略

第五节 客户服务策略

第八章 2023年中国跨境电商产业竞争格局分析

第一节 2023年中国跨境电商产业竞争现状分析

一、技术竞争分析

二、成本竞争分析

三、价格竞争分析

第二节 2023年中国跨境电商产业集中度分析

一、跨境电商企业分布分析

二、跨境电商市场集中度分析

第九章 领先企业在中国跨境电商产业市场竞争策略研究

第一节 a公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第二节 b公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第三节 c公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第四节 d公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第五节 e公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第六节 f公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第七节 g公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第八节 h公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第九节 i公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第十节 j公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第十章 中国跨境电商产业市场发展预测

第一节 中国跨境电商产业发展环境预测

一、经济环境预测

二、社会环境预测

三、政策环境预测

四、技术环境预测

第二节 中国跨境电商产业发展预测

一、产业竞争要素预测

二、产业结构预测

三、产业转移趋势

四、产业一体化预测

五、产业运营模式预测

第三节 中国跨境电商市场发展预测

一、2024-2029年中国跨境电商市场需求预测

二、2024-2029年中国跨境电商市场结构预测

三、2024-2029年中国跨境电商市场集中度预测

四、2024-2029年中国跨境电商市场供给预测

五、2024-2029年中国跨境电商市场价格预测

第十一章 中国跨境电商产业市场投资机会与风险

第一节 中国跨境电商产业市场投资优势分析

第二节 中国跨境电商产业市场投资劣势分析

第三节 中国跨境电商产业市场投资机会分析

第四节 中国跨境电商产业市场投资风险分析

第十二章 中国跨境电商产业市场竞争策略建议

第一节 中国跨境电商产业竞争战略建议

一、竞争战略选择建议

二、产业升级策略建议

三、产业转移策略建议

四、价值链定位建议

第二节 中国跨境电商产业竞争策略建议

一、核心竞争力塑造建议

二、并购重组策略建议

三、经营模式策略建议

四、产业资源整合建议

五、产业联盟策略建议

第十三章 2024-2029年中国跨境电商行业企业经营战略建议

第一节 2024-2029年跨境电商行业企业的标杆管理

一、国内企业的经验借鉴

二、国外企业的经验借鉴

第二节 2024-2029年跨境电商行业企业的资本运作模式

一、跨境电商行业企业国内资本市场的运作建议

1、跨境电商行业企业的兼并及收购建议

2、跨境电商行业企业的融资方式选择建议

二、跨境电商行业企业海外资本市场的运作建议

第三节 2024-2029年跨境电商行业企业营销模式建议

一、跨境电商行业企业的国内营销模式建议

1、跨境电商行业企业的渠道建设

2、跨境电商行业企业的品牌建设

二、跨境电商行业企业海外营销模式建议

1、跨境电商行业企业的海外细分市场选择

2、跨境电商行业企业的海外经销商选择

第十四章 中研普华投资的建议及观点

第一节 跨境电商行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

图表目录

图表：2021-2023年中国跨境电商资产规模分析

图表：2022-2023年中国跨境电商行业供给情况

图表：2022-2023年中国跨境电商行业市场规模

图表：2023年中国跨境电商行业负债规模分析

图表：2022-2023年中国跨境电商行业市场产品价格走势

图表：2024-2029年中国跨境电商行业市场产品价格趋势预测

图表：2022-2023年中国跨境电商行业利润规模及增长速度

图表：2022-2023年中国跨境电商行业销售收入

图表：2022-2023年中国跨境电商行业销售利润率

图表：2021-2023年中国跨境电商行业总资产利润率

图表：2022-2023年中国跨境电商行业净资产利润率

图表：2021-2023年中国跨境电商行业总资产增长率

图表：2022-2023年中国跨境电商行业净资产增长率

图表：2022-2023年中国跨境电商行业资产负债率

图表：2022-2023年中国跨境电商行业速动比率

图表：2022-2023年中国跨境电商行业流动比率

图表：2021-2023年中国跨境电商行业总资产周转率