各形状动力锂电池市场规模
思瀚产业研究院    2024-03-29

根据 GGII 统计，2019 年国内动力电池累计装机量约为 62.38GWh，同比增长 9%。受到国内新能源汽车补贴退坡的影响，2019 年新能源汽车市场首次出现同比下滑，逐渐由政策引导向市场引导过渡。随着对高能量密度、高安全性、高技术指标的要求提升，一些技术落后、资金短缺、管理不当的动力电池企业逐步被淘汰，头部动力电池企业市场份额进一步提升。

近两年，受能源转型、双碳目标达成共识等因素驱动，新能源汽车行业景气度远超预期，2022 年，我国新能源汽车产销量分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，连续八年位居全球第一，同比分别增长 99.1%和 93.4%，新能源汽车新车的销量达到汽车新车总销量的 25.6%。

2023 年上半年，我国新能源汽车产销量分别完成378.8 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，市场占有率达到 28.3%。

2021 年，我国动力电池装机量约 139.98GWh，同比增长 128%。按照电池形状分类来看，方形动力电池装机量约 120.99GWh、圆柱动力电池装机量约8.69GWh、软包动力电池装机量约 10.30GWh，同比均有一定幅度增长。其市场占有率情况如下：

方形动力锂电池早期在公交大巴上广泛应用，后逐渐推广至乘用车，目前成为国内锂电池市场的主流产品，市场占有率最高。随着国家补贴政策对新能源汽车续航里程的要求不断提高，受到“长续航里程对应高补贴”政策的影响，方形电池和软包电池凭借 PACK 模组能量密度高的优势取得快速发展，软包电池的装机量在 2018 年迅速上升。

2019 年以来，随着国产特斯拉 Model 3 的量产，圆柱电池装机量开始上升。在特斯拉等代表性车企的带动下，具备高能量密度、高功率密度和成本优势的 4680 大圆柱电池有望实现进一步的应用传导。

综上所述，虽然国内动力锂电池市场以方形为主，但圆柱锂电池生产工艺成熟、产品一致性高、安全性高，应用领域广泛且使用量逐年增加，市场需求持续增加，尤其是新款 4680 圆柱锂电池的市场关注度较高，多家世界一流锂电池厂商持续投入研发该类圆柱锂电池。因此，三种形态的锂电池各有优劣，长期共存的局面仍将持续存在，呈现“三足鼎立”的竞争格局。