2024-2030年中国NAND FLASH行业市场调研及发展前景预测报告
思瀚产业研究院    2024-04-17

Flash 芯片可分为 NOR Flash（代码型闪存芯片）和 NAND Flash（数据型闪存芯片），其中 NAND Flash 芯片（即 NAND Flash 存储晶圆颗粒或封装片）是最重要的存储器芯片之一。

根据 CFM 统计数据，2022 年度 NAND Flash 存储芯片市场份额约为 601 亿美元，占存储器芯片全球市场份额的比例约为 43%，仅次于DRAM 存储芯片；而 NOR Flash 占比则为 1%左右，份额较小。

NAND Flash 存储芯片主要用于实现数据信息存储功能，其一般需要与能够对数据信息存储、输入、输出等进行管理的主控芯片结合，闪存主控芯片作为与存储器芯片之间数据交换的中介，决定了存储器的最大容量、存取速度等多个重要性能参数以及信息安全性等。因此，NAND Flash 存储产品本质上系由 NANDFlash 存储颗粒（即存储芯片或存储晶圆）和主控芯片组成的存储介质。

1、行业发展趋势

（1）下游市场需求持续扩大，存储市场在波动中增长

随着全球对智能手机、电脑、智能可穿戴设备等移动智能终端以及数据中心服务器的需求不断上升，全球存储器市场规模随之不断扩大。根据 WSTS 数据，2020-2022 年全球存储器占集成电路市场规模的比例分别为 32.5%、33.2%和28.0%；占半导体市场规模的 26.7%、27.7%、23.2%。半导体是周期与成长共存的行业，全球半导体行业已经历多轮周期，半导体以及存储呈现出趋同的周期性，整体在波动中上升。根据 WSTS 预测数据，2023 年，存储器市场规模将下降 31.0%

至 896.01 亿美元，但 2024 年将同比增长 44.8%至 1,297.68 亿美元。长期来看，存储芯片市场规模有望在物联网、智能汽车、工业机器人、AI 算力等因素驱动下持续增长。

（2）向高存储密度方向演进，技术迭代驱动行业增长

随着 5G、AI、云服务等技术的高速发展，PC、手机、服务器、智能汽车等终端应用对存储性能、功耗优化、单位容量的需求持续增长，推动 NAND Flash不断向高存储密度方向演进。在 3D NAND 分段堆栈以及 CuA/PuC/Xtacking 等架构的帮助下，NAND Flash 存储密度和传输性能得到进一步提升，单位成本也不断得到优化。据 CFM 统计，在全球已量产的 NAND Flash 中，各大 NAND 原厂均已推出 200 层以上堆叠的 NAND Flash，下一代产品将向超过 300 层堆叠的方向进一步发展。

随着技术不断迭代，NAND Flash 工艺制程、堆叠层数和架构快速升级，技术难度越来越高，对存储控制技术和存储控制芯片设计能力也提出了更高的要求，驱动整个存储行业快速发展。

（3）半导体存储器国产化进程加深，国内厂商迎来发展机遇

我国存储芯片市场规模巨大，但自给率较低，仍有较大的提升空间。在新的全球局势下，保障国家重要领域的产业链安全，具有极其重要的战略意义。我国电信、政府部门、金融等重要领域的服务器和 PC 产品数据安全性需要得到保障因此存储芯片具有国产替代的急迫性。同时，我国庞大内需、新兴应用及政策推动亦助力国产存储芯片快速发展。

目前，在国家集成电路产业政策的推动下，我国 NAND Flash 存储晶圆的工艺制程和堆叠层数等技术方面取得关键突破，以长江存储为代表的存储晶圆原厂正缩小与国际领先的三星电子、美光、海力士等巨头的技术差距。长江存储经过多年的研发和设备投入，已于 2019 年突破了 3D NAND 技术并逐步开始量产，打破了长期由境外巨头垄断的市场格局。

目前国内存储晶圆原厂、存储模组厂正与国内技术较为先进的存储控制芯片公司合作，致力于打造技术领先的存储器产品，营造存储产业生态，形成产业闭环，随着国内存储器产业链的逐步发展和完善，国内下游存储模组及控制芯片厂商迎来重要发展机遇。

2、NAND Flash 下游市场情况

NAND Flash 存储市场主要以嵌入式存储产品及固态硬盘产品为主，合计占比达 80%以上，存储卡及存储盘产品近年来保持在总存储容量的 9%左右，具体情况如下：

5G 时代的到来以及数字经济的发展，带来了大量的数据存储需求，全球所产生的数据需求量呈现持续爆发性增长的趋势。根据 IDC 机构预测，全球数据总量将从2018年的33ZB增加到 2025年的175ZB。其中，中国数据圈预计到2025年将增至 48.6ZB，占全球数据圈的 27.8％，成为全球最大的数据圈。存储应用市场的增长潜力巨大。

当前NAND Flash主要以应用于智能手机、智能汽车市场的嵌入式存储产品、应用于 PC 和数据中心服务器市场的固态硬盘产品、以及移动存储产品为主。

①智能手机

从全球智能手机市场来看，根据 CFM 数据，尽管全球智能手机终端出货量下降，但是各类终端设备搭载的存储平均容量仍在增长。其中，中低端手机向128/256GB 发展，高端手机向 256GB/512GB/1TB 发展，存储容量以平均每年 30%以上的增速在增加。

同时，根据 IDC 机构预计，虽然由于经济前景疲软和持续通货膨胀，2023年全球智能手机预计出货量将下降到 11.7 亿部，但 2024 年复苏浪潮将会到来，预计智能手机市场将在 2024 年实现 6%的正增长，并在后续年度持续保持正增长。

②数据中心及服务器

近年来，随着云计算、5G、物联网、移动互联网（尤其是视频产业的快速发展）等终端应用场景的技术迭代以及市场规模不断扩大，数据量呈现几何级增长，数据中心作为新型基础设施加快建设的背景下，服务器/数据存储的市场规模将继续快速增长，该细分领域的需求将大幅增加。根据中国信通院分析，2023年全球数据中心市场规模将增长至 820.5 亿美元。

同时，受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进及企业降本增效需求的驱动，与全球数据中心市场规模相比，我国数据中心市场增速更快。根据中国信通院数据，2022 年中国数据中心市场规模达 1,900.7 亿元，同比增长

26.70%，市场规模绝对值较 2021 年增长超过 400 亿元。随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场规模将保持持续增长态势，预计2023 年市场规模将达到 2,470.1 亿元。

③智能汽车市场

汽车销量和智能化发展的浪潮正推动对汽车存储的需求快速增长，单车存储容量从 GB 迈向 TB，汽车存储也朝着千亿级市场价值的目标前进。从全球范围来看，中国汽车存储市场的表现尤为出色，据市场分析，2021 年中国汽车存储市场规模约 7 亿美元，到 2023 年估计将大幅增长至 15 亿美元。一方面，中国新能源汽车市场规模保持强劲增长。

据中国汽车工业协会统计显示，2023 年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 958.7 万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，连续 9 年保持全球第一。同时 2023 年中国市场的新能源汽车已经达到 31.6%的渗透率。

另一方面，汽车全面迈向智能化，尤其 AI 的发展助推汽车智能化的到来，加速了对汽车存储的需求。汽车智能化需要整车架构来承载，为了更高效地处理数据，智能汽车 EEA 架构（电子电气架构）正在从分布式向域集中式、中央计算式架构演进，存储也跟随整车 EEA 架构升级呈集中化、大容量的趋势发展。

据小鹏汽车推算，过去的分布式架构对存储容量的需求约在 64GB-256GB，现阶段域集中式架构的存储容量需求提升到 328GB-600GB，而未来中央计算式架构将对存储容量需求提升到 512GB-1TB 以上。CFM 预计到 2025 年单车 NANDFlash 存储容量将超过 2TB，汽车存储市场规模到 2030 年预计将超过 200 亿美元规模。

④移动存储消费市场

在移动存储消费市场，例如数码相机、安防监控、无人机、电子游戏机、广告机等行业领域市场，对存储卡、存储盘等移动存储需求的领域在不断拓展，且随着 5G 产业带动整个电子信息和互联网产业向高清照片、高清视频、低延时即时传输等方向发展，导致移动存储产品仍有较强的全球市场需求支撑，同时单位存储产品容量呈现上升趋势。

第一章 NAND FLASH行业发展综述

1.1 NAND FLASH行业定义及分类

1.1.1 行业定义

1.1.2 行业主要产品分类

1.1.3 行业主要商业模式

1.2 NAND FLASH行业特征分析

1.2.1 产业链分析

1.2.2 NAND FLASH行业在国民经济中的地位

1.2.3 NAND FLASH行业生命周期分析

（1）行业生命周期理论基础

（2）NAND FLASH行业生命周期

1.3 最近3-5年中国NAND FLASH行业经济指标分析

1.3.1 赢利性

1.3.2 成长速度

1.3.3 附加值的提升空间

1.3.4 进入壁垒／退出机制

1.3.5 风险性

1.3.6 行业周期

1.3.7 竞争激烈程度指标

1.3.8 行业及其主要子行业成熟度分析

第二章 NAND FLASH行业运行环境分析

2.1 NAND FLASH行业政治法律环境分析

2.1.1 行业管理体制分析

2.1.2 行业主要法律法规

2.1.3 行业相关发展规划

2.2 NAND FLASH行业经济环境分析

2.2.1 国际宏观经济形势分析

2.2.2 国内宏观经济形势分析

2.2.3 产业宏观经济环境分析

2.3 NAND FLASH行业社会环境分析

2.3.1 NAND FLASH产业社会环境

2.3.2 社会环境对行业的影响

2.3.3 NAND FLASH产业发展对社会发展的影响

2.4 NAND FLASH行业技术环境分析

2.4.1 NAND FLASH技术分析

2.4.2 NAND FLASH技术发展水平

2.4.3 行业主要技术发展趋势

第三章 我国NAND FLASH行业运行分析

3.1 我国NAND FLASH行业发展状况分析

3.1.1 我国NAND FLASH行业发展阶段

3.1.2 我国NAND FLASH行业发展总体概况

3.1.3 我国NAND FLASH行业发展特点分析

3.2 2017-2022年NAND FLASH行业发展现状

3.2.1 2017-2022年我国NAND FLASH行业市场规模

3.2.2 2017-2022年我国NAND FLASH行业发展分析

3.2.3 2017-2022年中国NAND FLASH企业发展分析

3.3 区域市场分析

3.3.1 区域市场分布总体情况

3.3.2 2017-2022年重点省市市场分析

3.4 NAND FLASH细分产品/服务市场分析

3.4.1 细分产品/服务特色

3.4.2 2017-2022年细分产品/服务市场规模及增速

3.4.3 重点细分产品/服务市场前景预测

3.5 NAND FLASH产品/服务价格分析

3.5.1 2017-2022年NAND FLASH价格走势

3.5.2 影响NAND FLASH价格的关键因素分析

（1）成本

（2）供需情况

（3）关联产品

（4）其他

3.5.3 2023-2029年NAND FLASH产品/服务价格变化趋势

3.5.4 主要NAND FLASH企业价位及价格策略

第四章 我国NAND FLASH所属行业整体运行指标分析

4.1 2017-2022年中国NAND FLASH所属行业总体规模分析

4.1.1 企业数量结构分析

4.1.2 人员规模状况分析

4.1.3 行业资产规模分析

4.1.4 行业市场规模分析

4.2 2017-2022年中国NAND FLASH所属行业产销情况分析

4.2.1 我国NAND FLASH所属行业工业总产值

4.2.2 我国NAND FLASH所属行业工业销售产值

4.2.3 我国NAND FLASH所属行业产销率

4.3 2017-2022年中国NAND FLASH所属行业财务指标总体分析

4.3.1 行业盈利能力分析

4.3.2 行业偿债能力分析

4.3.3 行业营运能力分析

4.3.4 行业发展能力分析

第五章 我国NAND FLASH行业供需形势分析

5.1 NAND FLASH行业供给分析

5.1.1 2017-2022年NAND FLASH行业供给分析

5.1.2 2023-2029年NAND FLASH行业供给变化趋势

5.1.3 NAND FLASH行业区域供给分析

5.2 2017-2022年我国NAND FLASH行业需求情况

5.2.1 NAND FLASH行业需求市场

5.2.2 NAND FLASH行业客户结构

5.2.3 NAND FLASH行业需求的地区差异

5.3 NAND FLASH市场应用及需求预测

5.3.1 NAND FLASH应用市场总体需求分析

（1）NAND FLASH应用市场需求特征

（2）NAND FLASH应用市场需求总规模

5.3.2 2023-2029年NAND FLASH行业领域需求量预测

（1）2023-2029年NAND FLASH行业领域需求产品/服务功能预测

（2）2023-2029年NAND FLASH行业领域需求产品/服务市场格局预测

5.3.3 重点行业NAND FLASH产品/服务需求分析预测

第六章 NAND FLASH行业产业结构分析

6.1 NAND FLASH产业结构分析

6.1.1 市场细分充分程度分析

6.1.2 各细分市场领先企业排名

6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例

6.1.4 领先企业的结构分析（所有制结构）

6.2 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

6.2.1 产业价值链条的构成

6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析

6.3 产业结构发展预测

6.3.1 产业结构调整指导政策分析

6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素

6.3.3 中国NAND FLASH行业参与国际竞争的战略市场定位

6.3.4 产业结构调整方向分析

第七章 我国NAND FLASH行业产业链分析

7.1 NAND FLASH行业产业链分析

7.1.1 产业链结构分析

7.1.2 主要环节的增值空间

7.1.3 与上下游行业之间的关联性

7.2 NAND FLASH上游行业分析

7.2.1 NAND FLASH产品成本构成

7.2.2 2017-2022年上游行业发展现状

7.2.3 2023-2029年上游行业发展趋势

7.2.4 上游供给对NAND FLASH行业的影响

7.3 NAND FLASH下游行业分析

7.3.1 NAND FLASH下游行业分布

7.3.2 2017-2022年下游行业发展现状

7.3.3 2023-2029年下游行业发展趋势

7.3.4 下游需求对NAND FLASH行业的影响

第八章 我国NAND FLASH行业渠道分析及策略

8.1 NAND FLASH行业渠道分析

8.1.1 渠道形式及对比

8.1.2 各类渠道对NAND FLASH行业的影响

8.1.3 主要NAND FLASH企业渠道策略研究

8.1.4 各区域主要代理商情况

8.2 NAND FLASH行业用户分析

8.2.1 用户认知程度分析

8.2.2 用户需求特点分析

8.2.3 用户购买途径分析

8.3 NAND FLASH行业营销策略分析

8.3.1 中国NAND FLASH营销概况

8.3.2 NAND FLASH营销策略探讨

8.3.3 NAND FLASH营销发展趋势

第九章 我国NAND FLASH行业竞争形势及策略

9.1 行业总体市场竞争状况分析

9.1.1 NAND FLASH行业竞争结构分析

（1）现有企业间竞争

（2）潜在进入者分析

（3）替代品威胁分析

（4）供应商议价能力

（5）客户议价能力

（6）竞争结构特点总结

9.1.2 NAND FLASH行业企业间竞争格局分析

9.1.3 NAND FLASH行业集中度分析

9.1.4 NAND FLASH行业SWOT分析

9.2 中国NAND FLASH行业竞争格局综述

9.2.1 NAND FLASH行业竞争概况

（1）中国NAND FLASH行业竞争格局

（2）NAND FLASH行业未来竞争格局和特点

（3）NAND FLASH市场进入及竞争对手分析

9.2.2 中国NAND FLASH行业竞争力分析

（1）我国NAND FLASH行业竞争力剖析

（2）我国NAND FLASH企业市场竞争的优势

（3）国内NAND FLASH企业竞争能力提升途径

9.2.3 NAND FLASH市场竞争策略分析

第十章 NAND FLASH行业领先企业经营形势分析

10.1 华邦

10.1.1 企业概况

10.1.2 企业优势分析

10.1.3 产品/服务特色

10.1.4 公司经营状况

10.1.5 公司发展规划

10.2 美光

10.2.1 企业概况

10.2.2 企业优势分析

10.2.3 产品/服务特色

10.2.4 公司经营状况

10.2.5 公司发展规划

10.3 旺宏

10.3.1 企业概况

10.3.2 企业优势分析

10.3.3 产品/服务特色

10.3.4 公司经营状况

10.3.5 公司发展规划

10.4 兆易创新

10.4.1 企业概况

10.4.2 企业优势分析

10.4.3 产品/服务特色

10.4.4 公司经营状况

10.4.5 公司发展规划

10.5 Cypress

10.5.1 企业概况

10.5.2 企业优势分析

10.5.3 产品/服务特色

10.5.4 公司经营状况

10.5.5 公司发展规划

第十一章 2023-2029年NAND FLASH行业投资前景

11.1 2023-2029年NAND FLASH市场发展前景

11.1.1 2023-2029年NAND FLASH市场发展潜力

11.1.2 2023-2029年NAND FLASH市场发展前景展望

11.1.3 2023-2029年NAND FLASH细分行业发展前景分析

11.2 2023-2029年NAND FLASH市场发展趋势预测

11.2.1 2023-2029年NAND FLASH行业发展趋势

11.2.2 2023-2029年NAND FLASH市场规模预测

11.2.3 2023-2029年NAND FLASH行业应用趋势预测

11.2.4 2023-2029年细分市场发展趋势预测

11.3 2023-2029年中国NAND FLASH行业供需预测

11.3.1 2023-2029年中国NAND FLASH行业供给预测

11.3.2 2023-2029年中国NAND FLASH行业需求预测

11.3.3 2023-2029年中国NAND FLASH供需平衡预测

11.4 影响企业生产与经营的关键趋势

11.4.1 市场整合成长趋势

11.4.2 需求变化趋势及新的商业机遇预测

11.4.3 企业区域市场拓展的趋势

11.4.4 科研开发趋势及替代技术进展

11.4.5 影响企业销售与服务方式的关键趋势

第十二章 2023-2029年NAND FLASH行业投资机会与风险

12.1 NAND FLASH行业投融资情况

12.1.1 行业资金渠道分析

12.1.2 固定资产投资分析

12.1.3 兼并重组情况分析

12.2 2023-2029年NAND FLASH行业投资机会

12.2.1 产业链投资机会

12.2.2 细分市场投资机会

12.2.3 重点区域投资机会

12.3 2023-2029年NAND FLASH行业投资风险及防范

12.3.1 政策风险及防范

12.3.2 技术风险及防范

12.3.3 供求风险及防范

12.3.4 宏观经济波动风险及防范

12.3.5 关联产业风险及防范

12.3.6 产品结构风险及防范

12.3.7 其他风险及防范

第十三章 NAND FLASH行业投资战略研究（）

13.1 NAND FLASH行业发展战略研究

13.1.1 战略综合规划

13.1.2 技术开发战略

13.1.3 业务组合战略

13.1.4 区域战略规划

13.1.5 产业战略规划

13.1.6 营销品牌战略

13.1.7 竞争战略规划

13.2 对我国NAND FLASH品牌的战略思考

13.2.1 NAND FLASH品牌的重要性

13.2.2 NAND FLASH实施品牌战略的意义

13.2.3 NAND FLASH企业品牌的现状分析

第十四章 研究结论及投资建议

14.1 NAND FLASH行业研究结论

14.2 NAND FLASH行业投资价值评估

14.3 NAND FLASH行业投资建议

14.3.1 行业发展策略建议

14.3.2 行业投资方向建议

14.3.3 行业投资方式建