2024-2029年金融行业市场现状及“十四五”投资战略研究报告
思瀚产业研究院    2024-04-23

金融业是第三产业中的主导行业，是各种社会资源以货币形式进行优化配置的重要领域。随着经济的发展，服务业在国民经济中的比重越来越大，其中金融业已经成为现代市场经济的血脉，在国民经济发展中的支柱地位和资源配置作用日益增强，甚至关系到整个国家的经济安全。

自改革开放尤其是近十年来，随着我国经济的快速发展，我国金融服务业获得了长足进步，金融资产总量快速增长，金融服务业成为增长最快的产业之一，已基本形成了与建设社会主义市场经济体系相适应的以银行、保险、证券、信托为四大支柱、以其他非银行金融业为补充的金融服务业体系。随着我国金融行业的进一步发展，金融行业对金融创新、业务多样化的重视程度日益提高，已逐步进入平衡、快速发展阶段。

2023 年 1 月 10 日，央行公布 2022 年金融数据，2022 年全年人民币贷款增加 21.31 万亿元，同比多增 1.36 万亿元。12 月末，广义货币(M2)余额 266.43万亿元，同比增长 11.8％，增速比上月末低 0.6 个百分点，比上年同期高 2.8个百分点；狭义货币(M1)余额 67.17 万亿元，同比增长 3.7%，增速比上月末低0.9 个百分点，比上年同期高 0.2 个百分点；流通中货币(M0)余额 10.47 万亿元，同比增长 15.3%。全年净投放现金 1.39 万亿元。

2022 年 12 月末，本外币贷款余额 219.1 万亿元，同比增长 10.4％。月末人民币贷款余额 213.99 万亿元，同比增长 11.1％，增速比上月末高 0.1 个百分点，比上年同期低 0.5 个百分点。2021 年人民币贷款增加 21.31 万亿元，同比多增 1.36 万亿元。分部门看，住户贷款增加 3.83 万亿元，其中，短期贷款增加 1.08 万亿元，中长期贷款增加 2.75 万亿元；企（事）业单位贷款增加 17.09万亿元，其中，短期贷款增加 3.03 万亿元，中长期贷款增加 11.06 万亿元，票

据融资增加 2.96 万亿元；非银行业金融机构贷款增加 1254 亿元。2022 年 12月份，人民币贷款增加 1.4 万亿元，同比多增 2665 亿元。从贷款结构看，金融机构对服务业、先进制造业、基础设施等领域的资金支持力度较大，对产能过剩行业的信贷投放规模在收缩，有力地支持了国家产业结构战略性调整和重点领域建设。

近年来，我国大型商业银行通过剥离不良资产、风险管理体制改革、政府注资及财务重组、股份制改制上市等一系列举措，不断提升资产质量，逐步建立起市场化的运行机制，市场竞争力不断增强，在市场规模和经营网点上优势明显，在我国银行业体系中占据主导地位。

全国性股份制商业银行在较为完善的公司治理结构下实现了市场化运作，建立了相对灵活的经营机制，创新意识逐渐增强，加之财务基础相对较好，近年来发展速度超过了行业平均水平和大型商业银行，在我国银行体系中的作用日益突出，总体市场份额逐步提高。城市商业银行和农村商业银行在获得经营许可的范围内经营各类商业银行业务，表现出区域性经营优势。

第一章 金融行业相关概述

第一节 金融行业定义

一、行业定义

二、行业分类

三、行业特征

四、行业与经济关系

第二节 “十四五”规划下中国金融行业经济指标分析

一、金融行业的赢利性分析

二、金融行业成长速度分析

三、金融行业行业周期分析

四、金融行业行业壁垒分析

五、金融行业成熟度与转型分析

第三节 金融行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

四、金融行业产业链相关行业分析

第二章 金融行业“十四五”规划概述

第一节 “十四五”时期我国产业结构变动特征及趋势预测

一、“十四五”时期我国产业结构变动现状分析

二、“十四五”时期工业高端绿色转型步伐加快

三、“十四五”时期服务业发展迎来新机遇

四、“十四五”时期我国产业结构变动趋势预测

第二节 “十四五”规划的综合研究结论

一、中长期规划特别是“十四五”规划的重要性

二、“十四五”规划具有里程碑意义

三、“十四五”规划的机遇与挑战

四、“十四五”规划的重点与难点

第三章 金融行业全球发展分析

第一节 全球金融市场总体情况分析

一、全球金融行业的发展特点

二、2021-2023年全球金融市场结构

三、2021-2023年全球金融行业发展分析

四、2021-2023年全球金融行业竞争格局

五、2021-2023年全球金融市场区域分布

第二节 全球主要区域市场结构及前景分析

一、欧洲地区

1、欧洲地区金融行业发展概况

2、2021-2023年欧洲地区金融市场结构

3、“十四五”期间欧洲地区金融行业发展前景

二、美洲地区

1、美洲地区金融行业发展概况

2、2021-2023年美洲地区金融市场结构

3、“十四五”期间美洲地区金融行业发展前景

三、亚洲地区

1、亚洲地区金融行业发展概况

2、2021-2023年亚洲地区金融市场结构

3、“十四五”期间亚洲地区金融行业发展前景

四、其他国家地区

第四章 近五年金融行业总体发展状况

第一节 金融产业特征与行业重要性

一、金融产业特征

二、金融行业价值研究

第二节 “十四五”金融行业发展分析

一、“十四五”金融行业发展态势分析

二、“十四五”金融行业发展特点分析

第三节 “十四五”金融行业规模情况分析

一、行业企业规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业产值规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第四节 “十四五”金融行业财务能力分析

一、行业盈利能力分析及预测

二、行业偿债能力分析及预测

三、行业营运能力分析及预测

四、行业发展能力分析及预测

第五章 “十四五”时期我国金融行业运行分析

第一节 我国金融行业发展状况分析

一、我国金融行业发展周期阶段

二、我国金融行业发展总体概况

三、我国金融行业发展特点分析

四、我国金融行业商业模式分析

第二节 2021-2023年金融行业发展现状

一、2021-2023年我国金融行业发展分析

二、2021-2023年中国金融行业发展前景

三、2024-2029年金融行业发展前景展望

第三节 2021-2023年金融市场运行分析

一、金融行业市场现状及规模分析

二、金融行业下游市场发展前景分析

三、“十四五”中国金融行业区域市场分布

四、2024-2029年中国金融行业市场规模预测

第四节 我国金融市场价格走势分析

一、金融市场定价机制组成

二、金融市场价格影响因素

三、2021-2023年金融价格走势分析

四、2024年及未来几年金融价格走势预测

第六章 “十四五”期间我国金融市场供需形势分析

第一节 我国金融市场供需分析

一、2021-2023年我国金融行业供给情况

1、我国金融行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、2021-2023年我国金融行业需求情况

1、金融行业需求市场

2、金融行业客户结构

3、金融行业需求的地区差异

三、2021-2023年我国金融行业供需平衡分析

第二节 金融产品（服务）市场应用及需求预测

一、金融产品（服务）应用市场总体需求分析

1、金融产品（服务）应用市场需求特征

2、金融产品（服务）应用市场需求总规模

二、“十四五”期间金融行业领域需求量预测

1、“十四五”期间金融行业领域需求产品（服务）功能预测

2、“十四五”期间重点领域金融产品（服务）需求分析预测

第七章 金融行业竞争力优势分析

第一节 金融行业竞争力优势分析

一、行业地位分析

二、行业整体竞争力评价

三、行业竞争力评价结果分析

四、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国金融行业竞争力分析

一、我国金融行业竞争力剖析

二、我国金融企业市场竞争的优势

三、民企与外企比较分析

四、国内金融企业竞争能力提升途径

第三节 金融行业swot分析

一、金融行业优势分析

二、金融行业劣势分析

三、金融行业机会分析

四、金融行业威胁分析

第八章 “十四五”期间金融行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、金融行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、金融行业企业间竞争格局分析

1、不同地域企业竞争格局

2、不同规模企业竞争格局

3、不同所有制企业竞争格局

三、金融行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、区域集中度分析

3、各子行业集中度

4、集中度变化趋势

第二节 中国金融行业竞争格局综述

一、金融行业竞争概况

1、中国金融行业品牌竞争格局

2、金融业未来竞争格局和特点

3、金融市场进入及竞争对手分析

二、金融行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 2021-2023年金融行业竞争格局分析

一、2021-2023年国内外金融竞争分析

二、2021-2023年我国金融市场竞争分析

三、2021-2023年国内主要金融企业动向

第四节 “十四五”金融企业竞争策略分析

一、提高金融企业核心竞争力的对策

二、影响金融企业核心竞争力的因素及提升途径

三、提高金融企业竞争力的策略

第九章 “十四五”金融行业重点企业发展形势分析

第一节 华泰证券

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第二节 招商证券

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第三节 中国人保

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第四节 东方财富

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第五节 中信建投

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第六节 中国太保

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第七节 中信证券

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第八节 中国平安

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第十章 “十四五”期间金融行业投资前景展望

第一节 金融行业“十四五”投资机会分析

一、“十四五”金融行业投资环境分析

二、“十四五”时期金融行业投资机会

三、“十四五”时期金融行业投融资情况

第二节 “十四五”期间金融行业发展预测分析

一、“十四五”金融行业发展分析

二、“十四五”金融行业技术开发方向

三、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节 未来市场发展趋势

一、产业集中度趋势分析

二、“十四五”行业发展趋势

第四节 “十四五”产业结构发展预测

一、产业结构调整指导政策分析

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素

三、中国金融行业参与国际竞争的战略市场定位

四、“十四五”产业结构调整方向分析

第十一章 “十四五”期间金融行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十四五”金融存在的有利因素

一、行业内在因素

二、行业外部因素

第二节 “十四五”金融存在的不利因素

一、行业内在因素

二、行业外部因素

第三节 “十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间金融行业发展方向分析

二、“十四五”期间金融行业发展规模预测

三、“十四五”期间金融行业发展趋势预测

第四节 “十四五”期间金融行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、市场风险分析

三、管理风险分析

四、投资风险分析

第十二章 “十四五”期间金融行业面临的困境及对策

第一节 2022-2023年金融行业面临的困境

一、“十四五”时期影响经济社会发展的变革

二、“十四五”时期金融行业面临的主要困境

三、“十四五”时期金融行业企业发展困境分析

第二节 金融企业面临的困境及对策

一、重点金融企业面临的困境及对策

1、重点金融企业面临的困境

2、重点金融企业对策探讨

二、中小金融企业发展困境及策略分析

1、中小金融企业面临的困境

2、中小金融企业对策探讨

三、国内金融企业的出路分析

第三节 中国金融行业存在的问题及对策

一、中国金融行业存在的问题

二、金融行业发展的建议对策

1、把握国家投资的契机

2、竞争性战略联盟的实施

3、企业自身应对策略

三、市场的重点客户战略实施

1、实施重点客户战略的必要性

2、合理确立重点客户

3、重点客户战略管理

4、重点客户管理功能

第四节 中国金融市场发展面临的挑战与对策

第十三章 “十四五”期间金融行业投资战略研究

第一节 “十四五”金融行业发展战略研究

一、产业战略规划

二、区域战略规划

三、营销品牌战略

四、竞争战略规划

第二节 “十四五”规划方向及金融相关内容解读

一、“十四五”规划和2035年远景目标纲要解读

二、“十四五”国家及地方金融相关规划动向

三、“十四五”规划政策方向及重要部署

四、“十四五”规划金融相关内容重要解读

第三节 “十四五”金融经营策略分析

一、金融市场细分策略

二、金融市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、金融新产品差异化战略

第四节 “十四五”金融行业投资战略研究

一、“十四五”金融行业重点投资战略研究

二、“十四五”规划指导下行业投资规划研究

三、“十四五”期间金融企业的投资战略选择

第十四章 “十四五”研究结论及投资建议

第一节 金融行业研究结论及建议

第二节 金融子行业研究结论及建议

第三节 思瀚对金融行业“十四五”投资建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：金融行业生命周期

图表：金融行业产业链结构

图表：2021-2023年全球金融行业市场规模

图表：2021-2023年中国金融行业市场规模

图表：2021-2023年金融行业销售收入

图表：2021-2023年金融行业利润总额

图表：2021-2023年金融行业资产总计

图表：2021-2023年金融行业负债总计

图表：2021-2023年金融行业偿债能力

图表：2021-2023年金融行业竞争力分析

图表：2021-2023年金融市场价格走势

图表：2021-2023年金融行业产品产销率

图表：2021-2023年金融行业主营业务收入

图表：2021-2023年金融行业主营业务成本

图表：2021-2023年金融行业销售费用分析

图表：2021-2023年金融行业管理费用分析

图表：2021-2023年金融行业财务费用分析

图表：“十四五”期间中国gdp走势研判

图表：“十四五”期间中国金融行业产值增速预测

图表：“十四五”期间中国金融行业市场规模增速预测

图表：“十四五”期间中国金融行业需求水平预测

图表：“十四五”期间中国金融行业发展目标

图表：“十四五”期间中国金融行业投资规模预测

图表：2021-2023年金融行业销售利润率分析