2024年中国钢化玻璃行业竞争格局分析
思瀚产业研究院    2024-05-10

中国钢化玻璃生产企业众多，市场化程度高，集中度低，竞争充分。

钢化玻璃行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有南玻集团、信义玻璃、旗滨集团等；第二梯队公司为耀皮玻璃、台玻集团、金晶集团等；第三梯队有中玻控股、河北迎新、武汉长利、望美实业等。

钢化玻璃行业竞争格局的形成主要包括以下原因：

规模较大的企业能够实现更高的经济效益，形成规模优势。南玻集团通过建立天津、东莞、咸宁、吴江、成都、肇庆等六大建筑节能玻璃深加工基地，不仅覆盖了中国的主要市场，还通过地缘优势迅速响应国际订单，实现全球化销售。此外，南玻集团的30余家制造型子公司构成了一个多元化的产业集群，涵盖了从原材料供应到成品制造的完整产业链。这样的垂直整合策略不仅提高了生产效率，还降低了对外部供应商的依赖，增强了市场议价能力。

旗滨集团同样通过在湖南醴陵、福建漳州、广东河源、浙江绍兴、浙江长兴等地设立多个玻璃生产基地，实现了规模化生产。大规模的生产不仅降低了单位产品的制造成本，还使得旗滨集团在采购原材料时具有更强的议价能力，进一步压缩了成本。

拥有先进技术和管理经验的企业具备竞争优势。企业通过掌握先进技术和管理经验确实能够在市场竞争中占据有利地位。如，信义玻璃掌握了生产高质量钢化玻璃的关键技术，能够生产出超薄至超厚的高端浮法玻璃，这些产品的技术水平处于世界领先地位。

此外，信义玻璃还致力于开发新型节能环保玻璃，如可钢化、可热弯的LOW-E玻璃、SOLAR-X热反射汽车玻璃、HUD（抬头显示器）玻璃和防水玻璃等，这些产品不仅满足了市场对高品质生活的追求，也符合了全球节能减排的趋势。而旗滨集团采用了国际和中国先进的钢化、中空及配套设备，能够生产出多种规格和类型的钢化玻璃产品，以满足不同客户的需求。这种生产技术的先进性和设备的现代化，使得旗滨集团在生产效率、产品质量等方面具有明显优势。

钢化玻璃行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：

部分企业布局原材料产业，具有产业链优势。目前，尤尼明控制着全球90%的石英砂市场，对石英砂的价格拥有绝对主导权，小规模的玻璃企业并无议价能力，而部分大型玻璃企业已具备石英砂生产能力，或拟进军石英砂行业。近年来，信义集团开始布局石英砂产业，以应对石英砂资源的日益紧张和价格上涨的趋势。

2023年7月，信义集团计划在印度尼西亚廖内省Batam岛Rempang生态城投资110亿美元（约合785亿人民币），用于石英砂下游产业的发展。此外，信义集团还在中国的广西地区进行了石英砂资源的布局，通过直接或间接参股北海义洋矿业、东源新华丽及合浦信义矿业，实现了部分硅砂需求的保障。

随着环境保护标准的提升和能源费用的增加，那些负担不起环保投入的小型企业可能会被迫退出市场。与此同时，那些掌握了环保技术和高效能源使用方法的企业将展现出更强的市场竞争力。

以南玻集团为例，该集团计划于2022年在其位于成都的南玻玻璃有限公司的550吨、700吨、900吨生产线上各自增设一套整合了硫和氮氧化物处理的废气处理系统。这不仅升级了原有废气处理设备以满足环保标准，还确保了污染控制设施能够与生产设备同步运作。而那些尚未达到规模化生产水平的小型企业，由于无法将环境治理与生产流程有效结合，其市场成长潜力将受到限制。

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