医用敷料产品行业技术水平、特点、竞争格局及发展态势
思瀚产业研究院    2024-05-14

1、行业技术水平、特点及发展态势

近年来，从全球趋势来看，下游市场对多功能、新材质、高附加值的医用敷料需求明显增长。高端伤口敷料主要以湿性伤口愈合理论为基础，具有减轻换药痛苦、缩短愈合时间、减少换药次数、降低医务人员的劳动强度、降低综合治疗成本、换药操作简便易行等优点。

根据 BMI Research 和 QY Research 的统计，2017年，高端敷料在医用敷料中的占比在全球已达到 51.2%，2020 年全球高端伤口敷料市场规模达到了 58.46 亿美元，预计 2027 年将达到 72.30 亿美元。虽然高端敷料增长迅猛，但由于传统伤口敷料在简单伤口处理、手术过程中快速止血和吸收渗出液等领域仍有广泛的应用，因而不会被新型高端敷料完全替代。

目前，我国医用敷料产品的生产制造技术与发达国家相比还存在一定的差距，产品主要以传统医用敷料以及卫生纺织品等为主。原辅材料方面，医用无纺布与传统的纯棉机织制品相比具有尘埃过滤性高、术后感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合等优势，而我国目前医用无纺布渗透率仍处于较低的水平，普及率较低，未来市场增长空间巨大。

2、行业竞争格局

受居民医疗保健意识增强以及人口结构趋向老龄化等因素的影响，美国、欧洲和日本等发达国家和地区是世界上最主要的医用敷料消费市场。凭借着领先的生产技术和人才优势，上述国家和地区拥有众多全球知名的大型医药跨国企业，涵盖的业务类别和产品种类繁多，产品销往多个国家和地区，占据了全球医用敷料市场的主要份额。医用敷料领域经营规模较大的国际企业包括 Cardinal、Medline、McKesson、Hartmann、Owens & Minor、Lohmann & Rauscher、AmerisourceBergen 等。

近年来，全球经济增长放缓，欧美市场规模增长受限，但由于医用敷料的刚性需求特点，欧美市场需求总体较为稳定。目前，传统医用敷料产品在欧美等发达国家的市场渗透率已经达到较高的水平，尤其是手术耗材、伤口护理类产品作为医用敷料行业中较为基础且发展较为成熟的细分领域，市场需求相对饱和。随着营销网络的建成和渠道的下沉，近年来医用敷料市场大型医疗器械品牌商之间的兼并收购事项频频发生，行业集中度不断提高。

同时，医用敷料作为直接接触人体的医疗用品，各国政府对其卫生、安全方面的监管及处罚力度亦日趋严格，使得各国主要医用敷料品牌商对供应商的选择和管理更加谨慎，不合格的供应商逐渐退出，生产领域也出现了集中度逐渐上升的趋势，主要客户与优质供应商的合作更加紧密。发行人依靠产品质量及规模生产优势与 Cardinal、Medline、Owens& Minor、McKesson、Hartmann 等境外大型医用敷料品牌商保持了良好稳定的合作关系。

从医用敷料生产来看，我国医用敷料行业凭借着充足的原材料供给、完善的配套供应链体系、精准的客户标准把握以及突出的成本控制等优势，逐渐成为全球医用敷料重要的采购区域之一，国内也涌现出振德医疗、奥美医疗、稳健医疗和发行人等一批为国际大型医用敷料品牌商从事贴牌生产的大型生产企业。从医用敷料的消费来看，我国凭借内需市场的庞大基数及显著成长速度成为全球医用敷料市场最具发展潜力的地区。

目前，由于我国医用敷料行业进入门槛相对较低，行业内生产企业众多，行业集中度不高。同时，国产医用敷料以传统产品为主，产品同质化现象较为严重，国内企业大多在低端市场进行低价竞争，品牌知名度和影响力相对较低。

未来随着医改的推进以及国内企业自身技术、工艺及研发能力的不断提升，行业内领先企业基于战略发展的需求，将会更加积极地展开在全球范围内的市场布局，加大研发投入，由传统医用敷料向高端医用敷料产业转移，进一步扩大市场份额，行业集中度也将不断提高。

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