中国“大豆蛋白”行业发展现状
思瀚产业研究院    2024-05-17

（1）伴随健康饮食理念深入人心，全球植物蛋白市场需求稳定增长，大豆蛋白在植物蛋白质中占据主导地位，全球供需处于紧平衡状态

随着健康饮食的理念深入人心，越来越多的人认识到植物蛋白相对动物蛋白的优越性和互补性。根据市场研究咨询机构MarketDigits数据，2023年全球新蛋白市场规模达到751亿美元（约5406.74亿人民币）。另波士顿咨询数据，2035年全球新蛋白市场规模有望达到2900亿美元（约2.08万亿人民币），占总蛋白市场规模的11%。

大豆种植历史悠久，最早在中国种植后，向世界各地流播，目前全球已形成美国、巴西、阿根廷三大产区。同时，相比于其他植物蛋白，大豆蛋白中蛋白质含量较高，且含有全部 8 种“必需氨基酸”，是植物蛋白中最优质的完全蛋白，被称为“植物蛋白之王”。

由于大豆原材料供给充足，大豆蛋白营养价值较高，且大豆蛋白产出率较高，故大豆蛋白在植物蛋白中应用最广，占据了植物蛋白市场的绝大多数份额，在植物蛋白市场中处于主导地位，数据显示,2019-2022年全球大豆蛋白市场规模从31.20亿美元增长至38.09亿美元,年均复合增长率达6.88%,预计2023年全球市场规模将达到40.71亿美元。未来预计大豆蛋白市场规模会随着植物蛋白市场规模的增长保持持续增长趋势。

（2）政策助力我国大豆蛋白产业迅速崛起，我国非转基因大豆蛋白广受全球欢迎

大豆蛋白行业作为农副产品加工业，有利于上游的农业增效、农民增收，其发展历来得到国家重视及大力支持。我国大力鼓励培育大豆加工产业链经济增长点，国家发改委和国家粮食局联合发布的《粮食行业“十三五”发展规划纲要》指出，要充分发挥国内非转基因大豆资源优势，大力发展功能性大豆蛋白、大豆膳食纤维等高附加值产品，增加满足消费者个性化消费需求的特色产品供给，增加满足不同层次消费需求的中高端产品供给。

同时，我国政府加快推进农业供给侧结构性改革，积极推动粮食产业创新发展、转型升级和提质增效，促进一二三产业融合发展，并发布了一系列政策措施大力支持粮食产业的深加工转化，鼓励粮食企业探索多途径实现粮油副产物循环、全值和梯次利用，提高粮食综合利用率和产品附加值。在此背景下，我国大豆及大豆蛋白产业实现了快速发展。

目前，中国用于大豆蛋白生产的大豆量处于逐年增加状态。2022年中国大豆产量达2028万吨，较2021年增加了388.46万吨，同比增长19.15%。

我国种植大豆主要为非转基因大豆，相比于转基因大豆，非转基因大豆具有含油量低、营养价值高的特点，更适合大豆食品的加工生产。我国非转基因大豆蛋白质含量明显高于美国、巴西和阿根廷等主要产区，以此为原料生产的大豆蛋白广受欧、美、澳、日、韩等国家欢迎，生产的大豆蛋白出口国家和地区近百个，2019 年全年仅大豆分离蛋白出口量就达到近 20 万吨，在世界大豆蛋白市场占据重要地位。

而得益于大豆振兴计划的实施，2020 年我国大豆播种面积增长明显，总面积达到 1.48 亿亩，比 2019 年净增 825 万亩，增幅为5.9%；总产量达到 392 亿斤，增幅为 8.3%，为大豆蛋白生产加工供给提供了充分保障。

（3）国外大豆蛋白使用领域成熟，全球大豆蛋白需求刚性增长

由于大豆蛋白良好的经济性和营养性，欧美日俄等市场使用大豆蛋白时间更早，接受度更高，应用领域成熟，大豆蛋白需求基本处于稳中略增的态势。据不完全统计，国外的大豆蛋白食品已有一万余种，2019 年的全球大豆蛋白市场规模已达到 31.20 亿美元，另据市场调研公司 GII 预测，全球大豆蛋白市场将以 6.88％的年复合增长率增长，预计 2025 年将达到 46.51 亿美元的市场规模。

此外，不同国家和地区经济发展水平不同，人文观念和健康追求不同，再加之饮食习惯的差异，导致不同国家和地区对大豆蛋白利用的广度和深度也有较大差异。其中，欧洲国家大豆蛋白需求和使用相对均衡，大豆蛋白既用于肉制品，也应用于休闲食品、蛋白饮品及蛋白保健品，不同的应用领域对大豆蛋白性能有不同要求；而俄罗斯大豆蛋白主要用于肉制品加工领域，其对大豆蛋白品质要求相对较低，但需求量整体较大，且对大豆蛋白价格波动相对敏感；美国大豆蛋白则较少应用于肉制品加工，其主要应用于营养粉、营养棒等食品，总量需求较少，但品质要求更高。

（4）我国大豆食用历史悠久，大豆蛋白应用领域广，增长潜力巨大

我国是大豆的故乡，大豆食用历史悠久，南方部分地区至今仍有“二月二、龙抬头，盼雨水、吃金豆”的习俗，民间也一直流传着“有钱吃肉、没钱吃豆”的谚语，可见我国居民对食用大豆的钟爱和对大豆营养价值的认可。

早在 1996 年，农业农村部、卫生部、国家教委、中国轻工总会就联合组织实施了“大豆行动计划”，旨在针对我国居民饮食习惯，消费水平及资源供应状况，改善居民饮食结构，推广以大豆为代表的植物蛋白营养理念。

受工业基础、经济发展水平等因素限制，我国大豆蛋白产业起步较晚，对大豆蛋白的利用和研究也长期处于空白状态，自二十世纪末以来，伴随工业基础的不断完善，我国大豆蛋白加工产业快速崛起，新型大豆蛋白产品不断问世，大豆蛋白粉、大豆浓缩蛋白、大豆组织蛋白等产品体系逐步完善，在大豆蛋白的开发利用方面也取得了较大成就，大豆蛋白产品的功能边界和应用边界不断扩展，产业空间逐步释放。

我国是世界上最大的大豆消费国，大豆制品是我国最重要的传统植物蛋白食物，居民具有强烈的大豆制品消费倾向，我国大豆蛋白也具有使用地域广、应用领域广的特点。除传统肉制品加工领域之外，我国大豆蛋白休闲素食食品、营养保健品、火锅速冻食品、素食菜肴、植物蛋白饮料等方面的应用不断扩展，增长潜力巨大。