2024-2029年中国金属包装行业发展态势及投资前景预测分析报告
思瀚产业研究院    2024-05-24

1、金属包装行业定义

金属包装行业是指以金属材料为主要原料，通过加工、成型、印刷等工艺制作出各种形状和规格的包装容器，主要产品包括铁皮罐、铝罐、易拉罐、金属瓶、金属桶等，是一种传统包装形式。金属包装具有机械性能好、阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、装潢精美、形状多样等优点，广泛应用于食品、饮料、医药产品、日用产品、仪器仪表、军用物资等领域。

2、金属包装行业分类

金属包装行业可根据应用领域和产品类型进行分类，按照应用领域，可分为快消品包装和耐用品包装，其中快消品包装包括食品包装、饮料包装、烟酒包装、日化用品包装、其他产品包装；耐用品包装包括仪器仪表包装、工业品包装、军火包装等。

快消品包装：快消品包装主要包括食品包装、饮料包装、烟酒包装、日化用品包装以及其他产品包装，此类包装通常需要满足对内装物的保护、卫生和保鲜等要求，同时亦要符合市场宣传和消费者审美需求。

食品包装中，常见的有各类食品罐头、谷物、糖果、干果等产品的包装；饮料包装则涵盖了各种饮料，如矿泉水、果汁、茶饮料、碳酸饮料等；烟酒包装则主要针对各类烟草产品和酒类产品；日化用品包装则涉及洗发水、沐浴露、化妆品等产品；其他产品包装则涵盖了如电子产品、小零件等产品。

耐用品包装：耐用品包装主要包括仪器仪表包装、工业品包装、军火包装等，此类包装通常需要满足对内装物的长期保护和防锈等要求，同时亦需要符合特定的运输和储存条件。仪器仪表包装通常需要保证在运输和储存过程中，内装仪器仪表不会受到损伤或性能降低；工业品包装则需要确保产品在运输过程中不会受到损伤，同时亦要防止产品在储存过程中受到腐蚀或被污染；军火包装则需要考虑更复杂的安全因素，如防止火药爆炸、子弹走火等，同时亦要保证军品在运输和储存过程中的安全性。

3、金属包装行业特征

金属包装目前行业景气度有所下滑，材料技术不断创新，金属包装走向环保化与可持续化，是中国包装工业的重要组成部分。近年来，随着居民生活水平的提高及国民经济的增长，食品、饮料、医药等相关行业的消费需求呈增长态势，中国金属包装容器制造行业的发展迅速。

金属包装景气度与下游消费表现密切相关。当前，中国先后推出一系列食品安全法规，环保绿色规则，推动产业全面绿色升级，金属包装容器制造行业面临着行业淘汰落后产能，供给侧改革深化的新环境，叠加下游消费及出口表现制约，金属包装行业景气度下滑，2023年一季度中国金属包装容器制造业规模以上企业营收同比下降4.3%，利润同比下降9.6%。

金属包装的材料技术正在不断创新。当下金属包装材料技术不断的创新，其中重要的方向是减薄技术和复合材料的研发，金属制罐的减薄技术对金属包装制造企业应对原材料价格不利波动、提升盈利能力尤为重要，而以覆膜铁、覆膜铝为代表的复合制罐材料是低耗、节能、环保的复合型材料，满足日趋严格的环保要求和日渐紧缺的资源。

中国目前大多数金属包装企业仍只能使用0.16～0.28mm厚度的马口铁，而国际已将厚度降至0.12mm，复合材料成本较高，短期内仍无法撼动传统钢材、铝材的统治地位，因此，对中国金属包装行业来讲，减薄技术和复合材料的研发是持续性的发展方向。

金属包装行业转变。传统盈利模式，使整体性技术突破实现价值链的纵向延伸。随着中国“十四五规划”的提出，着力实施“可持续包装战略”，金属包装行业产业链的环保化趋势日益明显，通过建立覆盖材料、设计、生产、流通、回收、利用等环节的包装全周期绿色供应链，降低金属包装产品的环境影响，已经成为金属包装行业发展的必然趋势。

4、金属包装发展历程

中国的金属包装行业经历了萌芽期、震荡期、高速发展期和近年来的成熟期，目前已经成为了一个具有规模和技术实力的行业。中国的金属包装行业始于20世纪50年代，并在60、70年代取得了初步发展；进入90年代后，由于金属包装企业数量的急剧增加，市场出现了无序恶性竞争的局面，金属包装行业进入了一段困难时期；

但随着21世纪中国食品、饮料行业的持续发展和新技术的不断引进，金属包装行业重新走上了快速发展的轨道；而近年来，金属包装行业的技术水平亦得到了显著提升，包括自动化生产、智能化控制等方面均有了长足进步，行业进入深化转型的成熟期。

萌芽期 1950~1980：随着中国改革开放和经济体制改革的不断深入，在发展商品经济的大潮中，金属包装行业迎来了一轮迅速发展的成长期，全国从事金属包装生产的企业迅速增加。20世纪70年代，金属容器企业仅有200余家。1950-1970期间，随着中国改革开放和经济体制改革的不断推进，金属包装行业经历了一个迅速发展的成长期，此阶段企业数量较少，产量低，市场供小于求。

震荡期 1980~2000：20世纪80年代，随着金属包装企业数量急剧增加，从1979年200余家企业增长到1998年1,300家企业，在20年时间内企业数量增长5.5倍。但由于企业过多导致市场出现无序恶性竞争的局面，大量企业处于亏损状态，外资企业退出中国市场，金属包装行业进入困难时期。随着金属包装行业的快速发展，大量企业涌入这个市场，导致企业数量急剧增加，这种增长导致了市场的无序和恶性竞争，企业为了争夺市场份额，往往采取不健康的竞争手段，如低价销售，这使得很多企业难以获得正常的利润。

高速发展期 1990~2015：21世纪以来，随着中国食品、饮料行业的持续发展，新技术的不断引进，金属包装行业走上了快速发展的轨道，金属包装行业固定资产投资逐年上升，并于2014年包装工业总产值达到14,000亿元，跃升世界第二大包装大国。21世纪以来，金属包装行业在产业升级和技术创新、定制化需求、环保和可持续发展、国际化发展和产业集聚和区域化发展等方面取得了显著的进步和发展，如新型的金属包装材料和生产工艺的出现，提高了生产效率和产品质量，同时亦增加了金属包装的应用范围、金属包装逐渐向定制化方向发展。

成熟期 2015~至今：十三五以来，中国对食品安全问题愈加重视，出台的食品饮料相关政策法规从鼓励行业发展转变为引导行业规范有序发展。在高标准、严要求的行业政策下，一部分规模较小、生产不符合标准的饮料制造企业关闭，导致2017年、2018年软饮料行业产量下降，金属包装行业发展进入结构调整期，但行业规模稳定低速增长。

2015年至今，在中国对食品安全问题的重视和出台的食品饮料相关政策法规的影响下，金属包装行业发展进入结构调整期，随着中国对食品安全的要求愈高，金属包装行业的法规变得愈发严格，这使得行业从鼓励发展转变为引导规范有序发展。高标准和严要求使得金属包装企业必须遵守更高的标准，促进行业整体水平的提升。

5、金属包装行业规模

2018年至2022年间，中国金属包装行业市场呈现震荡上升的趋势。2018年到2022年，中国金属包装行业规模从1,113.93亿元增长至1,501.02亿元，CARG达7.74%。未来五年，推测中国金属包装行业规模将以CARG为3.83%的速度增长，预计在2027年中国金属包装总规模将会达到1,809.92亿元。

2018年至2022年间，中国金属包装行业市场呈现震荡上升的原因包括：

金属包装被广泛应用于食品、饮料、日化、医药、电子等行业，下游产品应用行业发展带动金属包装需求增长，如中国软饮料产量从2018年的14,130.90万吨增长至2022年的15,728.37万吨，CAGR达6.85%，而金属易拉罐正是凉茶、含乳饮料等最佳包装材料；

近年来中国陆续颁发多部绿色环保法规、限塑政策、双碳政策，根据国际铝协披露，中国废旧易拉罐的回收率达到98%以上，金属包装的可回收性及安全性使得其满足绿色环保、高端化、智能化的要求，金属包装在包装中的占比逐渐提高，根据中国包装联合会，2020年金属包装规模占总包装行业规模10.76%，2022年金属包装规模占总包装行业规模提升至12.21%，2年提升近1.5pcts。

未来5年金属包装行业将继续保持稳定增长态势，主要原因有：

中国金属包装的渗透率仍有广阔的提升空间，根据宝钢包装2022年年报，中国居民人均年消耗饮料罐的数量不到40罐，远低于发达国家人均消耗饮料罐200-300罐的数量，中国的啤酒罐化率仍大幅低于发达国家的50%-70%的啤酒罐化率，未来随着下游应用罐化率不断提升，将为金属包装持续贡献增量需求；

随着技术的不断进步和生产成本的降低，金属包装的生产效率和质量正不断提高，金属包装朝着高端化发展，产品价值不断提高，昇兴股份2022年金属包装销售量同比增长4%，营收增长20.78%，奥瑞金2022年金属包装产品销售量同比-5.96%，营收增长0.63%，表明其产品均价正在提高。

第一章 金属包装行业发展概述

第一节 金属包装的概念

一、金属包装的定义

二、金属包装的应用

三、金属包装在国民经济中的地位

第二节 我国金属包装市场概况

一、行业发展历史分析

二、市场发展现状分析

第二章 中国宏观环境分析

第一节 行业背景环境分析

一、行业政策环境分析

1、行业管理体制

2、行业相关政策及解析

3、行业发展规划及解析

二、行业经济环境分析

1、中国gdp增长情况分析

2、中国cpi波动情况分析

3、居民人均收入增长情况分析

4、经济环境影响分析

第二节 行业发展环境分析

一、行业发展现状

二、行业发展政策/规划

三、行业发展前景

第三章 中国金属包装行业整体运行现状分析

第一节 金属包装行业产业链概况

一、金属包装行业上游发展现状

二、金属包装行业上游发展趋势

三、金属包装行业下游发展现状

四、金属包装行业下游发展趋势

第二节 金属包装行业市场供需情况分析

一、市场供给情况分析

二、行业供给趋势分析

三、国内市场需求情况分析

四、市场需求发展情况分析

第三节 2021-2023年国内金属包装行业发展现状

一、金属包装行业产销状况分析

二、金属包装行业市场盈利能力分析

第四章 金属包装行业区域市场分析

第一节 华东地区分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第二节 华南地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第三节 华中地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第四节 华北地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第五节 西部地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第五章 中国金属包装行业市场竞争分析

第一节 金属包装行业上下游市场分析

一、金属包装行业产业链简介

二、上游市场供给分析

三、下游市场需求分析

第二节 金属包装行业市场供需分析

一、市场需求总量

二、各市场容量及变化

第三节 金属包装行业竞争力分析

一、上游议价能力分析

二、下游议价能力分析

三、替代品威胁分析

四、新进入者威胁分析

五、行业竞争现状分析

第四节 金属包装行业市场集中度分析

一、行业市场集中度分析

二、行业主要竞争者分析

第六章 2023年中国金属包装行业竞争格局分析

第一节 金属包装行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第二节 2021-2023年金属包装行业竞争格局分析

一、国内外金属包装竞争分析

二、我国金属包装市场竞争分析

三、国内主要金属包装企业动向

四、国内行业竞争趋势发展分析

第七章 2023年金属包装行业企业竞争格局分析

第一节 企业一

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第二节 企业二

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第三节 企业三

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第四节 企业四

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第五节 企业五

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第六节 企业六

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第七节 企业七

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第八节 企业八

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第九节 企业九

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第十节 企业十

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第八章 未来金属包装行业发展预测分析

第一节 2024-2029年金属包装行业市场预测

一、行业产值预测

二、市场消费预测

三、市场规模预测

第二节 2024-2029年中国金属包装行业供需预测

一、中国金属包装供给预测

二、中国金属包装需求预测

三、中国金属包装供需平衡预测

第三节 2024-2029年金属包装行业发展前景

一、行业市场消费取向分析

二、行业未来发展方向分析

三、行业发展趋势分析

第九章 2024-2029年中国消费市场发展趋势分析

第一节 中国经济发展趋势

一、经济增长阶段分析

二、现阶段消费模式分析

三、经济发展方向分析

第二节 中国消费市场发展趋势

一、国民收入增长趋势分析

二、国民消费水平增长趋势

三、国民消费结构趋势分析

四、未来可能影响消费的经济波动因素

第三节 消费市场对金属包装行业的影响

一、国民消费观念对行业的影响

二、国民收入水平对行业的影响

三、消费政策对行业的影响

第十章 金属包装行业投资分析与预测

第一节 行业投资特性分析

一、行业进入壁垒分析

二、盈利模式分析

三、盈利因素分析

第二节 行业投资风险分析

一、投资政策风险分析

二、投资技术风险分析

三、投资供求风险分析

四、宏观经济波动风险

第三节 行业发展趋势与预测分析

一、发展趋势分析

二、发展前景预测

第十一章 对金属包装行业投资机会与风险分析

第一节 金属包装行业投资机会分析

一、金属包装投资项目分析

二、可以投资的金属包装模式

三、2024年金属包装投资机会

四、2024年金属包装投资新方向

五、2024-2029年金属包装行业投资的建议

第二节 影响金属包装行业发展的主要因素

一、影响行业运行的有利因素分析

二、影响行业运行的不利因素分析

三、我国行业发展面临的挑战分析

四、我国行业发展面临的机遇分析

第三节 金属包装行业投资风险及控制策略分析

一、行业市场风险及控制策略

二、行业政策风险及控制策略

三、行业经营风险及控制策略

四、行业技术风险及控制策略

五、同业竞争风险及控制策略

六、行业其他风险及控制策略

第十二章 研究结论及建议

第一节 金属包装行业研究结论及建议

第二节 金属包装细分行业研究结论及建议

第三节 金属包装行业竞争策略总结及建议

图表目录

图表：金属包装产业链分析

图表：金属包装行业生命周期

图表：2021-2023年中国金属包装行业市场规模

图表：2021-2023年全球金属包装产业市场规模

图表：2021-2023年金属包装重要数据指标比较

图表：2021-2023年中国金属包装行业利润情况分析

图表：2021-2023年中国金属包装行业资产情况分析

图表：2021-2023年中国金属包装竞争力分析

图表：2024-2029年中国金属包装市场前景预测

图表：2024-2029年中国金属包装发展前景预测

图表：2021-2023年金属包装行业销售成本分析

图表：2021-2023年金属包装行业销售费用分析

图表：2021-2023年金属包装行业管理费用分析

图表：2021-2023年金属包装行业财务费用分析

图表：2021-2023年金属包装行业成本费用利润率分析

图表：2021-2023年金属包装行业总资产利润率分析

图表：2021-2023年金属包装行业资产分析

图表：2021-2023年金属包装行业负债分析

图表：2021-2023年金属包装行业偿债能力分析

图表：2021-2023年居民消费价格涨跌幅度

图表：2023年居民消费价格比上年涨跌幅度

图表：2024-2029年行业发展规模预测