粘胶长丝行业高度集中，国内产能占比超过75%，供给端约束明显
思瀚产业研究院    2024-05-27

粘胶长丝行业高度集中，国内产能占比超过75%，且新增产能增加受限，供给端约束明显。

粘胶纤维简称粘纤，又名黏胶丝，是人造纤维的一种类型。由天然纤维素经碱化而成碱纤维素，再与二硫化碳作用生成纤维素黄原酸酯，溶解于稀碱液内得到的粘稠溶液称粘胶，粘胶经湿法纺丝和一系列处理工序后即成粘胶纤维。

粘胶纤维有棉的本质，属于一种生态纤维，具有源于棉而优于棉的特点。粘胶长丝属于再生纤维的一种，其具备天然真丝的特点，与其他纤维结合可制出服装面料、里料、提花面料、电脑绣花线等高档次织物。

粘胶长丝是以棉浆粕、木浆粕或其他天然纤维为原料，经碱化、黄化等工序制成纺丝原液，经湿法纺丝而制成。粘胶长丝具备天然真丝的特点，质地轻薄、柔软、色泽亮丽、抗静电、透气、吸湿和穿着舒适。与其他纤维结合可制出服装面料、里料、提花面料、电脑绣花线等高档次织物，同时也应用于医用和工业领域。

与合成纤维相比，粘胶长丝具有极佳的手感、吸湿透气性、染色性、悬垂性、抗静电及可自然降解等特性。其部分特性甚至更优于天然棉纤维和真丝，因此，它也成为天然棉纤维和真丝的优异代用品。

此外，粘胶纤维中的粘胶长丝还具有丝绸的品质，由于其具有质地轻薄、柔软、光滑不皱、色彩艳丽的特点，与其他纤维结合可制出服装面料、里料、金丝绒、装饰布、电脑绣花线等高档次织物。粘胶纤维的纤维素分子含有活性羟基，这使得在生产过程中可以与其他分子接枝共聚，进行结合改性。这为粘胶纤维在高新技术领域的发展提供了广阔空间，也为其在各个领域的广泛应用创造了有利条件。

根据中国化纤信息网数据，我国是全球最大的粘胶长丝生产国，2023 年国内粘胶长丝总产能约为23.5万吨，全球总产能约 25～28 万吨，其中中国产能占比超 75%。目前国内粘胶长丝主要生产企业如新乡化纤、吉林化纤、宜宾丝丽雅、奥园美谷。新乡化纤是行业龙头，目前产能达到 9 万吨，吉林化纤产能约为8万吨，CR2 达 72.3%，行业市场集中度较高。

中国原则上不再新建常规粘胶短纤、长丝项目，鼓励现有粘胶纤维企业通过技术改造淘汰落后产能。粘胶长丝的生产过程中伴有极高的污染，且能耗较大。随着美、日和西欧等工业发达国家的粘胶纤维企业逐步减少或退出，近几年全球产能主要集中在中国和印度。由于潜在环境污染和能耗问题，目前我国已经严禁新建粘胶长丝项目。

工业和信息化部消费品工业司《粘胶纤维行业规范条件（2023 版）》指出：原则上不再新建常规粘胶短纤、长丝项目；拟新建粘胶纤维项目应保证至少 20%的浆粕原料来自国内生产新型浆粕（竹浆、麻浆、菌草浆、循环再利用浆粕等）；改扩建粘胶纤维项目总生产能力应达到：连续纺粘胶长丝年产 1 万吨及以上、粘胶短纤维年产 8 万吨及以上；鼓励和支持现有粘胶纤维企业通过技术改造淘汰落后产能，优势企业并购重组，提升产业集中度和整体竞争能力。

国家层面从环境保护角度促进粘胶纤维行业产业结构调整与升级，有利于促进高成本、高污染、设备落后产能的市场出清。未来，随着发达国家产能进一步削减，以及我国严控新项目建设，粘胶长丝供给将进一步趋于刚性。

此外，粘胶长丝的主要原材料木浆主要来自于木材，国内的工业用木材供应量难以满足日益增长的木材消费需求，为适应国民经济发展需求和保护国内森林资源，国家鼓励进口木材。值得一提的是，新乡化纤研发人员发现菌草纤维素含量高，而且生长速度快，菌草的制浆能力优势明显，能够代替棉短绒、木材，是实现可持续利用的理想原料。新乡化纤将菌草用于纤维制造，推进了菌草技术在工业领域的应用，具有突破和开创性的意义。