2024年智能网联汽车行业发展态势
思瀚产业研究院 慧翰微    2024-06-04

（1）智能化、网联化、电动化推动车联网智能终端的升级迭代

近年来，新一轮全球性科技革命和产业变革正在孕育兴起，在政策、技术与市场等多重因素的影响下，汽车产业与人工智能、信息通信和能源动力等领域新一代技术加速融合，正在形成“动力技术多元化、多技术路线共存、电动化与智能化、网联化技术齐头并进”的发展格局。2020 年 11 月 2 日国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，强调智能化、网联化和电动化成为汽车产业的发展潮流和趋势。

①智能化促进汽车成为新一代移动智能空间

信息通信技术的演进、汽车电子底层硬件设计和应用软件功能的开发，推动汽车由单纯的交通运输工具逐渐转变为新一代智能移动空间，兼有移动办公、移动家居、娱乐休闲、数字消费、公共服务等功能，满足消费者多元化的应用场景和智能化的需求。

②网联化助力汽车实现深度智能应用

网联化从为用户提供网络连接便利的智能网联系统，到为用户提供集驾驶服务、娱乐服务、社交服务等功能于一体的车联网系统，推动汽车由简单联网逐步发展为单车智能，未来将进一步实现车路协同和智慧出行。汽车的全面智能网联发展趋势，在为用户提供便捷享受的同时，将通过信息、数据的通讯及共享，进一步提升汽车驾驶的舒适性、稳定性与安全性，助力汽车提升智能座舱、智能驾驶等各项智能应用水平。

③电动化推动汽车行业发展新格局

在国家排放标准和能耗管控的双重驱动下，汽车发展进入电动化时代。我国积极顺应产业发展趋势，培育完善的动力电池产业链，助推国内新能源车市场发展，营造健康的新能源汽车消费环境。根据工信部通报，“十三五”时期，我国新能源汽车年销量从 2016 年的 50.7 万辆提高到 2020 年的 136.7 万辆，年均增长率达到了 28%。

根据中国汽车工业协会统计，2023 年，新能源汽车销量 949.5万辆，同比增长 37.9%，市场占有率达到 31.6%。根据国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，到 2025 年我国新能源车销量渗透率要达到20%以上，我国新能源汽车产业发展已进入规模化快速发展的新阶段。根据工信部《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》，自 2017 年 1 月1 日起对新生产的全部新能源汽车强制要求安装车载终端。

随着汽车产业在智能化、网联化、电动化方向深入发展，车载软硬件装配也变得更加复杂。具有技术研发实力和创新体系的供应商，能够紧跟行业发展趋势，把握行业前沿方向，通过技术和产品的不断升级和迭代，拓展车联网智能终端和车载智能模组的功能，满足行业的相关标准和用户需求。

（2）汽车电子电气架构变革提升车联网智能终端的单车价值

智能化、网联化和电动化的发展推动汽车功能和属性发生深刻改变，导致其电子电气架构也随之改变。现有的汽车电子电气架构以分布式为主，每台汽车承载数十个电子控制单元执行决策功能。为进一步促进软硬件解耦，实现软硬件集成开发或功能定义，汽车电子电气架构将向域集中电子电气架构转变，域控制器集成了多个电子控制单元功能，减少了车辆线束，有利于降低整车成本和开发难度，缩短整车集成验证周期。

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未来，随着各功能域的深度融合，域控制器将演变为跨域中心控制器，最后发展成为以车载中央计算机和区域导向架构为基础的车辆集中电子电气架构。

目前，不同整车厂及一级供应商对域的划分存在差异，较为常见的方式是按照功能进行域的划分。由于车联网智能终端具备通信功能，是实现汽车内外通信、交互控制的重要零部件，因此，未来智能网联汽车电子架构中可能发展出以车联网智能终端为核心的信息通信域，成为必不可少的数据通讯中心和通信安全中心。

随着汽车电子电气架构的演进，软硬件相关算力和算法的提升，未来以车联网智能终端为载体的信息通信域控制器有望发展成为新的车载通信计算平台，这将进一步提升产品的单车价值。

因此，具备平台化、模块化的技术积累和开发方式，同时拥有车联网智能终端的成功开发经验，并与自主品牌整车厂和产业链龙头企业深度合作的市场参与者，将凭借先发优势和产业基础，探索新型的技术路线，保持产品和业务技术的创新，为客户不断创造价值，在产业发展中受益。

（3）车联网相关技术进步促进车联网智能终端的市场应用

目前，车联网的发展正处于由 4G LTE 蜂窝通信网络技术向 5G C-V2X 通信技术过渡的时期。5G 具有高可靠性、大带宽和低延迟等优势，将成为实现车辆环境感知、协同通信、远程控制的关键技术。C-V2X 是我国主导的基于 4G/5G等蜂窝网通信技术演进形成的车联网无线通信技术，相较 4G LTE 技术，进一步满足车联网场景的严格要求。

新一代车联网智能终端也将应用5G C-V2X技术，并集成C-V2X芯片模组、高精度定位模块、惯导系统等部件，适应于更复杂的车联网场景，推动单车智能与车路协同的深度融合。5G TBOX 将成为智能网联汽车的核心零部件，整车厂也正与 Tier1 展开合作，陆续在新一代车型中推出 5G+V2X 配置，推动智能驾驶技术和智能驾驶体验升级。

与此同时，在国家政策的大力支持下，国内多地建设车联网先导示范区，以国家战略为引领，统筹规划车联网发展布局，构建开放融合的产业生态。与车联网相关的技术也在不断进步和成熟，促进智能驾驶和智慧出行应用场景的商业化落地，增加了车端设备和路端设备的需求。

根据《智能网联汽车技术路线图 2.0》，C-V2X 终端的新车装配率 2025 年将达 50%，2030 年基本普及，城市内道路基础设施需增加配置车联网相关的配套设备。这将拓展车联网智能终端和智能模组的应用场景，有利于进一步扩大市场规模。